【正文】 累計(jì)裝機(jī)量達(dá)17GW ，占世界總安裝量的43%，而整個(gè)歐洲的累計(jì)裝機(jī)量占全球的80%左右，光伏市場集中度較高。一旦發(fā)達(dá)國家光伏補(bǔ)貼政策有所下調(diào)，將對(duì)整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈造成不利影響。從目前情況來看，德國在福島核泄露事故后宣布棄核，太陽能的利用有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇；此外，國內(nèi)光伏裝機(jī)市場也開始啟動(dòng)。中國國家能源局于2022年12月15日公布了中國可再生能源發(fā)展“ 十二五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)，到 2022年太陽能發(fā)電裝機(jī)量將達(dá)到15GW，預(yù)示著我國國內(nèi)市場需求即將開啟。隨著政策支持的進(jìn)一步深化以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)發(fā)電成本的降低，光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)都將保持快速增長。（3）其他清潔能源的替代作用太陽能光伏發(fā)電的主要替代品是核能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、潮汐能等清潔能源。目前來說核能和風(fēng)能的開發(fā)程度比太陽能光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告高很多。核能是目前裝機(jī)規(guī)模最大的清潔能源，而2022年3月發(fā)生的日本核泄漏事件，將核電的安全隱患瞬間放大，各國紛紛暫停了核電項(xiàng)目審批，為核能的發(fā)展前景蒙上了不確定的陰影，但這次事故同時(shí)也為其他清潔能源的發(fā)展提供了機(jī)遇。根據(jù)丹麥BTM咨詢公司對(duì)全世界風(fēng)電裝機(jī)容量的統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增38GW ，累計(jì)超過160GW ，而2022 年太陽能的累計(jì)裝機(jī)容量僅為23GW 左右。從目前來看，風(fēng)力發(fā)電在技術(shù)成熟度和發(fā)電成本方面較太陽能仍有較大優(yōu)勢，但是太陽能有更加豐富的儲(chǔ)量，并且太陽能光伏系統(tǒng)安裝比風(fēng)能更加方便、維護(hù)成本更低、應(yīng)用范圍更廣，只要加快技術(shù)推進(jìn)及政策支持，太陽能光伏發(fā)電的潛力將在更大程度上得到釋放，從而推動(dòng)整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。（4）光伏發(fā)電成本尚待降低光伏發(fā)電前景光明，但是從目前來看成本仍然偏高，影響了其大規(guī)模推廣。；水力發(fā)；；光伏發(fā)電成本超過1元/ 千瓦時(shí)，為常規(guī)能源發(fā)電成本的數(shù)倍。從發(fā)電間隔看，在相同地理?xiàng)l件下，風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電和生物發(fā)電的有效時(shí)間分別為全年時(shí)間的25%、38% 和 75%，而光伏發(fā)電約為全年時(shí)間的12% ，有效發(fā)電時(shí)間相對(duì)較少。隨著太陽能技術(shù)的進(jìn)步、轉(zhuǎn)換效率的提高及政策的支持，未來光伏發(fā)電有望成為世界能源的重要來源。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告四、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢技術(shù)水平經(jīng)過持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展，中國光伏設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平有了一定程度的提高，部分設(shè)備如光伏磨削設(shè)備已接近國際先進(jìn)水平，并替代進(jìn)口設(shè)備，但整體技術(shù)距離國際先進(jìn)水平尚有一定的差距。部分高端產(chǎn)品對(duì)技術(shù)、資本和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的要求比較高，生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在美、日、英、德、瑞等西方發(fā)達(dá)國家的少數(shù)供應(yīng)商手中，如我國目前在用的硅片多線切割機(jī)、全自動(dòng)電池焊機(jī)等設(shè)備全部依賴進(jìn)口。行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢由于太陽能行業(yè)日新月異的需求變化，未來光伏加工設(shè)備向高精度、復(fù)合功能、智能控制、網(wǎng)絡(luò)信息交互等方向發(fā)展，需要制造企業(yè)兼具較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝等方面能力，對(duì)企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力要求很高。（1）太陽能光伏專用加工設(shè)備技術(shù)發(fā)展趨勢高效率、節(jié)能、全自動(dòng)化的光伏設(shè)備是行業(yè)未來發(fā)展趨勢。就數(shù)控光伏磨床來說，提高生產(chǎn)效率主要可以通過采用提高砂輪速度和工藝工序改進(jìn)來實(shí)現(xiàn)。而在設(shè)備自動(dòng)化方面，雖然目前仍以半自動(dòng)為主，但已經(jīng)實(shí)現(xiàn)臺(tái)面移動(dòng)、砂輪進(jìn)給、激光測量等過程的自動(dòng)光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告控制。未來將實(shí)現(xiàn)工件的上下料、工件的裝夾、磨削尺寸的自適應(yīng)調(diào)整等全過程自動(dòng)控制功能，達(dá)到國際先進(jìn)水平?？梢詽M足加工設(shè)備高速度、高精度、高效率要求的多軸聯(lián)動(dòng)全數(shù)字式智能交流伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)是行業(yè)總體的發(fā)展方向。（2）數(shù)控外圓磨床設(shè)備技術(shù)發(fā)展趨勢目前數(shù)控外圓磨床的研發(fā)主要向精密化、高速化、復(fù)合智能化方向發(fā)展。機(jī)床精密化的目標(biāo)是提高伺服進(jìn)給的分辨率，達(dá)到~；而機(jī)床高速化的目標(biāo)是砂輪線速度達(dá)到120~250m/s；機(jī)床復(fù)合智能化的目標(biāo)是使機(jī)床具備多種磨削加工功能、故障自診斷功能和網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程服務(wù)功能，使得操作更為人性化，整機(jī)效率更高。除此之外，通用外圓磨床應(yīng)用范圍較廣，下游如船舶、冶金、交通、風(fēng)電等行業(yè)向大型化發(fā)展的趨勢越來越明顯，大型零件加工需求旺盛，大型專用數(shù)控外圓磨床設(shè)備的研發(fā)也是行業(yè)未來發(fā)展趨勢之一。五、行業(yè)特征行業(yè)主要經(jīng)營模式光伏設(shè)備制造商根據(jù)生產(chǎn)的光伏設(shè)備的范圍主要可以分為兩種經(jīng)營模式：一種是只生產(chǎn)某一類加工設(shè)備，如單晶硅的生產(chǎn)或加工設(shè)備、多晶硅的生產(chǎn)或加工設(shè)備，該類廠商具有某一方向上的特長；光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告另一種是生產(chǎn)成套的硅材料生產(chǎn)加工設(shè)備，該類廠商具有較豐富的產(chǎn)品類型和較完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。磨床、鋸床等在產(chǎn)品性質(zhì)上屬于機(jī)床行業(yè)，具有投資周期長、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)要求高、產(chǎn)品個(gè)性化要求高、設(shè)計(jì)開發(fā)難度高、工藝復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)。若產(chǎn)品線分布過寬容易導(dǎo)致生產(chǎn)安排難度加大，技術(shù)開發(fā)周期長的問題。世界知名機(jī)床企業(yè)多為中等規(guī)模、在技術(shù)和產(chǎn)品方面有獨(dú)特優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域龍頭?，F(xiàn)階段，德國、意大利、美國、西班牙等機(jī)床生產(chǎn)大國的很多機(jī)床公司仍然是家族企業(yè)或內(nèi)部裂變企業(yè)，規(guī)模不是很大，主要專注于某一領(lǐng)域，形成小而優(yōu)、小而精的發(fā)展模式。企業(yè)在生產(chǎn)中充分發(fā)揮了自身在產(chǎn)品前端的研發(fā)設(shè)計(jì)及后端的加工制造、系統(tǒng)集成方面的整體優(yōu)勢，功能部件和標(biāo)準(zhǔn)件大部分購買國內(nèi)外知名品牌；而非標(biāo)核心部件，如床身、主軸箱、立柱、工作臺(tái)、滑座等采取外包鑄造、次要工序外包加工、關(guān)鍵工序自主加工的方式。機(jī)床及部件的檢驗(yàn)、組裝和數(shù)控系統(tǒng)中加工程序的開發(fā)全部由企業(yè)自身完成。區(qū)域性我國太陽能電池產(chǎn)量居世界第一，已經(jīng)成為世界光伏行業(yè)最重要的制造基地，也是世界光伏制造設(shè)備最主要的市場。我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已初步形成以長三角、環(huán)渤海為中心的產(chǎn)業(yè)集群。長三角以江蘇為產(chǎn)業(yè)增長中心，主打中下游光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告的光伏電池及組件生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國一半；環(huán)渤海以河北為核心，主打上游材料生產(chǎn)加工，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國第二。周期性與季節(jié)性光伏設(shè)備行業(yè)不存在明顯的周期性和季節(jié)性。六、行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上來看，光伏設(shè)備行業(yè)的上游為單/多晶硅硅料行業(yè)，下游為太陽能電池行業(yè)。而從機(jī)床制造角度來看，公司的上游主要包括鑄件和各類機(jī)械、電氣配件制造業(yè)；產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于硅材料生產(chǎn)加工、汽車、風(fēng)力發(fā)電、家用電器、軸承、航空、模具制造等行業(yè)。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告上游行業(yè)的發(fā)展情況（1）單/多晶硅硅料行業(yè)硅材料加工環(huán)節(jié)的上游行業(yè)為單/多晶硅硅料行業(yè)。晶硅原料是最重要的基礎(chǔ)材料，多晶硅提純技術(shù)的不可替代性提高了生產(chǎn)成本，制約了中下游環(huán)節(jié)的市場供給與需求。2022 年中國用于光伏行業(yè)的多晶硅仍存在約30%的缺口，導(dǎo)致多晶硅市場價(jià)格較高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年和2022 年中國多晶硅進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)到22,727 噸和47,549 噸。2022 年9 月29 日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（38 號(hào)文），規(guī)定了國內(nèi)新建多晶硅項(xiàng)目必須滿足產(chǎn)能規(guī)模、尾氣回收、綜合電耗、占地面積等四方面的條件，以引導(dǎo)多晶硅行業(yè)有序發(fā)展。2022 年1 月24 日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、環(huán)保部共同發(fā)布了《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對(duì)于多晶硅項(xiàng)目建設(shè)條件和生產(chǎn)布局、生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)裝備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)、監(jiān)督管理方面做出了詳細(xì)的規(guī)定。政策規(guī)定提高了多晶硅行業(yè)投資門檻，有利于淘汰落后產(chǎn)能、行業(yè)整合以及具有競爭力的大型企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告由上表可見，隨著我國多晶硅生產(chǎn)能力的提高，多晶硅行業(yè)自給比率不斷提高。從目前的發(fā)展形勢來看，國內(nèi)多晶硅供給將進(jìn)一步加大，我國光伏產(chǎn)業(yè)有望徹底擺脫原材料高度依賴進(jìn)口的局面，從而在整條產(chǎn)業(yè)鏈的前端消除制約行業(yè)發(fā)展的不利因素。（2）鑄件、數(shù)控系統(tǒng)及其他配件行業(yè)鑄件和各類機(jī)械、電氣配件制造業(yè)為公司的上游行業(yè)。公司產(chǎn)品的主要原材料包括鑄件、主軸、導(dǎo)軌、絲桿和數(shù)控系統(tǒng)等，主要原材料成本約占營業(yè)成本的50%以上，上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的生產(chǎn)成本具有一定影響。上游行業(yè)基本保持充分競爭狀態(tài)，金融危機(jī)后，鑄件價(jià)格基本呈逐漸上漲趨勢。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告下游行業(yè)的發(fā)展情況（1）太陽能電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)光伏設(shè)備需求光伏設(shè)備產(chǎn)品的下游為太陽能電池行業(yè)。中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查報(bào)告顯示，全球太陽能電池產(chǎn)量在19902022 年增長了50 多倍，2022 年全球總產(chǎn)量達(dá)到16GW，其中中國占到了50%，產(chǎn)量同比增長100% 。歐洲仍然是全球最重要的光伏市場，其中德國是最大的單一市場，而意大利和法國則是重要的增長中市場。日本、美國的光伏應(yīng)用步伐正在加快，中國國內(nèi)市場在政策的支持下也正在快速啟動(dòng)。在能源需求不斷上漲、能源結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、光伏發(fā)電成本不斷降低等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，未來光伏行業(yè)有望保持持續(xù)增長，而中國作為世界上最大的太陽能產(chǎn)品制造國，必然會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足不斷增長的世界光伏能源需求，在這一過程中光伏設(shè)備制造企光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告業(yè)無疑將成為受益者。（2）我國設(shè)備投資提速將帶動(dòng)機(jī)床消費(fèi)通用磨床廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、風(fēng)力發(fā)電、冶金、家用電器、軸承、模具制造等行業(yè)，屬于設(shè)備制造業(yè)的基礎(chǔ)加工設(shè)備。隨著國內(nèi)制造業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及汽車制造業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展，市場對(duì)高端機(jī)床產(chǎn)品的需求將保持持續(xù)增長。七、行業(yè)主要企業(yè)簡況 目前，在國內(nèi)光伏磨床市場主要有日本新東、德國阿諾德。在鋸床設(shè)備市場主要有天龍光電、石家莊威鋒、無錫開源、上海日進(jìn)等。在數(shù)控外圓磨床制造領(lǐng)域，國內(nèi)規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)主要有上海機(jī)床廠有限公司、北京第二機(jī)床廠和秦川格蘭德等。天龍光電深圳證券交易所上市公司，注冊資本2 億元。主要產(chǎn)品包括單晶硅生長爐和單晶硅切斷機(jī)等光伏設(shè)備，覆蓋了人工晶體生長和加工的多個(gè)工序范圍。無錫開源由無錫開源機(jī)床集團(tuán)有限公司（無錫機(jī)床廠）與無錫奧曼特科光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告技有限公司等投資成立。主要產(chǎn)品包括數(shù)控多晶硅磨面磨床、端面磨床、倒角磨床、單、多晶硅數(shù)控切割機(jī)床、數(shù)控單晶硅外圓磨床、線鋸導(dǎo)輪開槽磨床等。石家莊威鋒具備競爭力的本土機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商。主要產(chǎn)品包括：光伏數(shù)控鋸床、鋁材用立式高速鋸床、數(shù)控金屬棒材高速圓鋸機(jī)、鋸硅用高速立式鋸床、大型臥式高速硅料破錠開方鋸床、數(shù)控硅棒套料取芯機(jī)床等日本新東成立于1934 年，世界知名裝備制造企業(yè)。主要產(chǎn)品包括各種類型的數(shù)控精密磨床、切割機(jī)和切割設(shè)備。德國阿諾德世界一流的工業(yè)設(shè)備供應(yīng)商。主要產(chǎn)品包括各種數(shù)控精密平面磨床、滾圓磨床、切割機(jī)和切割設(shè)備等。上海機(jī)床廠有限公司隸屬上海電氣，是中國最大的精密磨床制造企業(yè)。主要產(chǎn)品有：外圓磨床、平面磨床、軋輥磨床、曲軸磨床、雙端面磨床、花鍵軸磨床、磨齒機(jī)、螺紋絲桿磨床、凸輪軸磨床等各類普通、數(shù)控、大型、專用磨床。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告北京第二機(jī)床廠原北京第二機(jī)床廠的基礎(chǔ)上改制組建，是中國機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)骨干企業(yè)。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括：研制、生產(chǎn)、銷售數(shù)控磨床及高精度外圓磨床、普通精 度外圓磨床、專用磨床、凸輪軸磨床、超精加工機(jī)床、立臥式加工中心、成套設(shè)備、機(jī)床配件、功能部件 并提供機(jī)床維修、維護(hù)、機(jī)械加工等專業(yè)服務(wù)。陜西秦川格蘭德機(jī)床有限公司由A 股上市公司陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司與陜西機(jī)床廠合資組建的專業(yè)磨床制造公司。主導(dǎo)產(chǎn)品為“ 陜機(jī)” 牌系列磨床，主要有外圓磨床、萬能外圓磨床、端面外圓磨床、軸承磨床、內(nèi)圓磨床、無心磨床、曲軸磨床、凸輪軸磨床、平面磨床、球面磨床、汽車及工具行業(yè)專用磨床等11大類、110 多個(gè)品種、150 多個(gè)規(guī)格。無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司公司產(chǎn)品主要包括光伏行業(yè)專用磨床、鋸床和外圓磨床、萬能外圓磨床等通用磨床，并設(shè)計(jì)和制造各種類型的非標(biāo)專用磨床、大型、重型磨床。光伏系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于太陽能光伏硅材料磨削、切割加工，是硅材料加工的重要設(shè)備。