【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保等優(yōu)惠措施，因而在很大程度上提升了美國(guó)光伏市場(chǎng)的投資熱情。根據(jù)EPIA的最新報(bào)告，美國(guó)光伏市場(chǎng)。同時(shí)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)iSuppli預(yù)計(jì)美國(guó)2022年新增裝機(jī)容量有望繼續(xù)增長(zhǎng)60% 。而在亞太地區(qū)，中國(guó)和日本在近期分別通過(guò)了新的上網(wǎng)電價(jià)法案和具體的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，預(yù)示著光伏需求的增長(zhǎng)將步入快車(chē)道。中國(guó)和日本在2022 年的新增裝機(jī)容量分別達(dá)到2GW 和，澳大利亞、印度分別新增700MW 和300MW 的裝機(jī)量。根據(jù)Solarbuzz 在2022 年 7 月發(fā)布的亞太主要終端市場(chǎng)報(bào)告，亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)將保持快速成長(zhǎng)，占全球總需求的比例預(yù)計(jì)將從2022 年光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告的13% 成長(zhǎng)到2022 年的約1/4。基于傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)以及上述新興光伏市場(chǎng)的迅速崛起，雖然目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在波動(dòng)，全球光伏行業(yè)仍然保持著較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022 ，同2022 年相比增長(zhǎng)了近70%。（2）中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況①我國(guó)光伏制造行業(yè)發(fā)展迅猛我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展起步較晚，但是得益于全球光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2022年以后逐漸發(fā)展起來(lái)，連續(xù)7年保持快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)太陽(yáng)電池產(chǎn)量達(dá)到1,247MW，超過(guò)日本（920MW ）和歐洲（1,），成為世界第一大太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)。2022年國(guó)，同比增長(zhǎng)100% 。2022年，中國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)仍保持高速發(fā)展，全年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量超過(guò)4GW，同比增長(zhǎng)64% 。2022年，由于全球?qū)μ?yáng)能光伏電池和組件的旺盛需求，我國(guó)光伏電池和組件制造商紛紛擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)上海太陽(yáng)能學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022我國(guó)年新增太陽(yáng)電池生產(chǎn)線400條（每條標(biāo)準(zhǔn)線25MW），新增生產(chǎn)能力10GW 。到2022年底，我國(guó)太陽(yáng)能電池的總生產(chǎn)能力已接近20GW，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到8GW ，年增長(zhǎng)率達(dá)到 100%，出貨量占全球總量的50% 以上，連續(xù)四年產(chǎn)量位居世界第一。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過(guò)3,000億元，就業(yè)人數(shù)超過(guò)30萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬嵘呀?jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，我國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)基本掌握了太陽(yáng)能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，主要裝備正逐步實(shí)現(xiàn)自主化，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。整體來(lái)看，我國(guó)的光伏制造行業(yè)具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。②國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)正在快速啟動(dòng)未來(lái)中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一方面受到世界光伏產(chǎn)業(yè)的整體需求刺激，另一方面也源于國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的裝機(jī)需求拉動(dòng)。國(guó)家發(fā)改委于2022年7月24日發(fā)布了《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，首次對(duì)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行了規(guī)定，除西藏以外其余地區(qū)新建太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行。標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)，從制度上放開(kāi)了電站建設(shè)的空間，實(shí)現(xiàn)了從計(jì)劃定價(jià)到市場(chǎng)定價(jià)的跨越。同時(shí)也使得太陽(yáng)能電站光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了商業(yè)化盈利的空間。因此標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)被行業(yè)普遍認(rèn)為具有里程碑意義，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的真正啟動(dòng)。而且從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電市場(chǎng)就是在2022年上網(wǎng)電價(jià)法出臺(tái)以后得以快速啟動(dòng)的，德國(guó)、西班牙、意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家的光伏市場(chǎng)也都是在上網(wǎng)電價(jià)法出臺(tái)以后才開(kāi)始爆發(fā)的。中國(guó)國(guó)家能源局也于2022年12月15日公布了中國(guó)可再生能源發(fā)展“ 十二五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)，到 2022年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量將達(dá)到15GW，年發(fā)電量 200億千瓦時(shí)。屆時(shí)中國(guó)的累積裝機(jī)量五年可翻17倍。在政策的大力推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)裝機(jī)市場(chǎng)正在迅速啟動(dòng)。中國(guó)2022年的新增裝機(jī)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到2GW，同比增長(zhǎng)285%，而在過(guò)去的幾年中，中國(guó)的新增裝機(jī)量增幅也都維持在100%左右。根據(jù)2022年初出版的NPD Solarbuzz中國(guó)項(xiàng)目追蹤報(bào)告《China Deal Tracker 》，中國(guó)光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備持續(xù)增長(zhǎng)，目前已接近25GW，是我國(guó)2022年底光伏裝機(jī)總?cè)萘浚?93MW）的28倍。核心政策的連續(xù)出臺(tái)以及蓄勢(shì)待發(fā)的大規(guī)模裝機(jī)計(jì)劃預(yù)示著中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)即將迎來(lái)高速發(fā)展期，同時(shí)也標(biāo)志著中國(guó)正在由單一的光伏制造大國(guó)逐步轉(zhuǎn)向上游制造、下游應(yīng)用，全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展的光伏強(qiáng)國(guó)，為全球光伏市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。③我國(guó)光伏行業(yè)現(xiàn)存問(wèn)題盡管我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展迅速，但仍然存在一些問(wèn)題。2022年我光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占到全世界的50%，是世界第一大光伏產(chǎn)品制造國(guó)。但是我國(guó)2022年底的裝機(jī)容量只有不到900MW，僅占全球總安裝量的2% ，太陽(yáng)能電池連續(xù)5年90%以上出口，對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家光伏市場(chǎng)的依存度較高，近期的歐洲債務(wù)危機(jī)對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)造成的負(fù)面影響也反映了這一問(wèn)題。其次，我國(guó)光伏制造行業(yè)在技術(shù)實(shí)力上與世界領(lǐng)先水平仍有差距，不少高端核心加工設(shè)備需要從國(guó)外引進(jìn)。此外，由于我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展速度高于原材料的產(chǎn)能擴(kuò)張速度，優(yōu)質(zhì)多晶硅原材料供不應(yīng)求，約有30%依賴(lài)進(jìn)口，硅材料的缺乏對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)影響較大。這種原材料和市場(chǎng)在國(guó)外、加工制造在國(guó)內(nèi)的情況導(dǎo)致了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的資源和利潤(rùn)分配不均衡。（3）光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況光伏設(shè)備是貫穿整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，從多晶硅料提純、硅片生產(chǎn)、電池片制造到組件封裝，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備制造是行業(yè)的核心技術(shù)和高附加價(jià)值所在。國(guó)家發(fā)改委在“ 十一五”期間，就已經(jīng)提出要提高新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平。2022 年1 月6 日，全國(guó)能源工作會(huì)議中明確提出，“十二五” 期間將穩(wěn)步發(fā)展太陽(yáng)能，未來(lái)將把光伏產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)成為中國(guó)先進(jìn)的裝備制造產(chǎn)業(yè)和新興能源支柱產(chǎn)業(yè)。太陽(yáng)能電池分為結(jié)晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池兩類(lèi)，結(jié)晶硅太陽(yáng)能電池是目前最主要的太陽(yáng)能電池，占全部太陽(yáng)能電池市場(chǎng)規(guī)模的85%以上。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告以結(jié)晶硅為主導(dǎo)的太陽(yáng)能電池在硅材料生產(chǎn)加工過(guò)程中需要多種設(shè)備，如單晶硅生長(zhǎng)設(shè)備、多晶硅鑄錠設(shè)備、切割磨削設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。光伏數(shù)控磨床、光伏數(shù)控鋸床等加工設(shè)備處于產(chǎn)業(yè)鏈的硅材料加工環(huán)節(jié)，屬于硅材料的配套加工設(shè)備。我國(guó)光伏行業(yè)在發(fā)展初期主要采用進(jìn)口設(shè)備。2022年以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)為國(guó)產(chǎn)光伏設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)光伏設(shè)備制造商在技術(shù)研究和自主創(chuàng)新方面經(jīng)過(guò)不懈的努力，生產(chǎn)能力不斷提高，部分技術(shù)已接近國(guó)際先進(jìn)水平，不少設(shè)備以?xún)?yōu)異的性?xún)r(jià)比處于市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但是，國(guó)內(nèi)的光伏設(shè)備行業(yè)仍有部分核心技術(shù)尚未掌握，一些高端裝備仍需要依賴(lài)進(jìn)口。例如，多晶硅提純環(huán)節(jié)中的四氯化硅閉環(huán)回收裝置主要從美國(guó)、德國(guó)和俄羅斯進(jìn)口，硅片多線切割機(jī)、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動(dòng)分揀機(jī)、全自動(dòng)電池焊接機(jī)等設(shè)備也幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告目前看來(lái)，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)正在經(jīng)歷快速的進(jìn)口替代過(guò)程。電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)等設(shè)備已基本替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)出口。而在硅片加工環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步深化。國(guó)內(nèi)企業(yè)從2022 年開(kāi)始研發(fā)單晶硅生長(zhǎng)爐，目前國(guó)產(chǎn)單晶爐已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)的大部分市場(chǎng)并出口亞洲。自2022 年起，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始批量生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐，2022 年國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)40%，2022 年有望達(dá)到60% 。而光伏磨床、鋸床設(shè)備市場(chǎng)也正逐漸被國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)。目前，只有多線切割機(jī)等少數(shù)高端加工設(shè)備在國(guó)內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，但部分國(guó)內(nèi)企業(yè)已有樣機(jī)。設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化是降低光伏發(fā)電成本、帶動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的有效途徑。國(guó)產(chǎn)設(shè)備成本低、產(chǎn)能擴(kuò)建快、交貨周期短以及良好的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)加速了進(jìn)口替代進(jìn)程。因此，隨著技術(shù)水平的提升，國(guó)產(chǎn)設(shè)備正逐步獲得國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的認(rèn)可。光伏設(shè)備制造業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型及資金密集型產(chǎn)業(yè)。目前，各設(shè)備的細(xì)分市場(chǎng)供應(yīng)商集中度較高，產(chǎn)品毛利率從30%到50% 不等。國(guó)內(nèi)從事光伏設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)約有20 多家，主要包括：精功科技、天龍光電、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控、上海日進(jìn)、北京京儀、中電48 所和無(wú)錫開(kāi)源太陽(yáng)能等。高技術(shù)壁壘使得設(shè)備供應(yīng)商在市場(chǎng)上擁有一定的定價(jià)權(quán)，可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高的利潤(rùn)率。EPIA 的最新預(yù)測(cè)顯示，到2020 年全球光伏行業(yè)年新增裝機(jī)容量將達(dá)到130GW ，到 2040 年將達(dá)到250GW。根據(jù)上述預(yù)測(cè)，全球光伏產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10 年中將高速發(fā)展，年平均增長(zhǎng)率接近25%。在行光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告業(yè)整體高成長(zhǎng)的預(yù)期下，國(guó)內(nèi)的太陽(yáng)能硅片、電池組件生產(chǎn)商紛紛推出未來(lái)23 年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，多晶硅鑄錠爐、單晶生長(zhǎng)爐、光伏磨床、鋸床、切方機(jī)、切片機(jī)等光伏設(shè)備的需求將面臨新一輪增長(zhǎng)。2022 年以后，除下游企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建外，原有設(shè)備將陸續(xù)進(jìn)入更新?lián)Q代周期，進(jìn)而帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。因此，總體來(lái)看，光伏設(shè)備的市場(chǎng)需求動(dòng)力較為強(qiáng)勁。（4）機(jī)床行業(yè)機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。我國(guó)已經(jīng)連續(xù)幾年成為世界最大的機(jī)床消費(fèi)國(guó)和機(jī)床進(jìn)口國(guó)，是世界第三大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)。2022年我國(guó)機(jī)床工業(yè)行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值4,，%。機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值3,，% 。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求提高，特別是來(lái)自汽車(chē)制造、交通建設(shè)、綠色能源建設(shè)、工程機(jī)械、大型飛機(jī)、船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)量還會(huì)有巨大的上升空間。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020年）》，高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將被提高到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，我國(guó)將通過(guò)鼓勵(lì)訂購(gòu)和使用國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、在重大項(xiàng)目上支持國(guó)產(chǎn)機(jī)床、取消進(jìn)口優(yōu)惠政策等措施提高國(guó)產(chǎn)機(jī)床的市場(chǎng)占有率。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)光伏設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已逐漸形成，并在北京、西安和長(zhǎng)三角地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，市場(chǎng)化程度較高。但是高端光伏設(shè)備的制造技術(shù)仍掌握在少數(shù)外國(guó)制造商手中。從硅材料加工設(shè)備這一細(xì)分行業(yè)來(lái)看，國(guó)際領(lǐng)先水平的設(shè)備主要由美、日、英、德、瑞等西方發(fā)達(dá)國(guó)家制造，某些設(shè)備甚至僅有34家生產(chǎn)商提供，行業(yè)集中度非常高。以硅片的多線切割設(shè)備為例，主要制造商有瑞士的HCT、Meyer Burger和日本的NTC。從另一方面來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，光伏設(shè)備的進(jìn)口替代進(jìn)程正在加速。主要原因是：首先，國(guó)內(nèi)企業(yè)貼近國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)客戶(hù)溝通更有效、機(jī)制更靈活、反應(yīng)更迅速、售后服務(wù)更完善；其次，經(jīng)過(guò)多年的研究與經(jīng)驗(yàn)積累，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在關(guān)鍵技術(shù)上基本與國(guó)際接軌，產(chǎn)品加工效率和加工效果與進(jìn)口設(shè)備相差不大；第三，國(guó)產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備相比成本優(yōu)勢(shì)明顯，選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備使得硅片企業(yè)的設(shè)備投資成本大大降低。（2）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司、上海機(jī)床廠有限公司、無(wú)錫開(kāi)源太陽(yáng)能有限公司、上海日進(jìn)機(jī)床有限公司、石家莊威鋒機(jī)械制造有限公司、無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司；國(guó)外主要有日本新東工業(yè)株式會(huì)社、德國(guó)Herbert ArnoldGmbH amp。 Co.光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告及德國(guó)Genauigkeits Maschinenbau Nuernberg GmbH amp。 Co.。本行業(yè)主要進(jìn)入障礙（1）技術(shù)壁壘數(shù)控精密機(jī)床的設(shè)計(jì)制造十分復(fù)雜，是集機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品。數(shù)控精密設(shè)備通常由數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)床本體及其他輔助系統(tǒng)組成，其中伺服驅(qū)動(dòng)、機(jī)械傳動(dòng)和數(shù)控模塊的研發(fā)設(shè)計(jì)都需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累及高素質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同開(kāi)發(fā)。同時(shí)由于下游行業(yè)日新月異的需求變化，未來(lái)數(shù)控加工設(shè)備向高精度、復(fù)合功能、智能控制、網(wǎng)絡(luò)信息交互等方向發(fā)展，需要制造企業(yè)兼具較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝等方面能力，對(duì)企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力要求很高。（2）市場(chǎng)聲譽(yù)和歷史業(yè)績(jī)由于硅材料占硅片加工企業(yè)的成本比例較高，同時(shí)硅片加工企業(yè)的生產(chǎn)線負(fù)荷較大，一旦加工設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題廠商將面臨巨大的損失，因此加工設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定性對(duì)廠家的購(gòu)買(mǎi)決定具有重要影響，設(shè)備生產(chǎn)商的市場(chǎng)聲譽(yù)和歷史業(yè)績(jī)對(duì)其產(chǎn)品銷(xiāo)售影響較大。而產(chǎn)品市場(chǎng)聲譽(yù)的建立需要較長(zhǎng)時(shí)間，新進(jìn)入者即使具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)認(rèn)可度的過(guò)程也需要一定時(shí)間的積累。同時(shí)，考慮