【文章內(nèi)容簡介】 保等優(yōu)惠措施，因而在很大程度上提升了美國光伏市場的投資熱情。根據(jù)EPIA的最新報告，美國光伏市場。同時，市場研究機構(gòu)iSuppli預(yù)計美國2022年新增裝機容量有望繼續(xù)增長60% 。而在亞太地區(qū)，中國和日本在近期分別通過了新的上網(wǎng)電價法案和具體的光伏發(fā)電補貼政策，預(yù)示著光伏需求的增長將步入快車道。中國和日本在2022 年的新增裝機容量分別達到2GW 和，澳大利亞、印度分別新增700MW 和300MW 的裝機量。根據(jù)Solarbuzz 在2022 年 7 月發(fā)布的亞太主要終端市場報告，亞太地區(qū)光伏市場將保持快速成長，占全球總需求的比例預(yù)計將從2022 年光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告的13% 成長到2022 年的約1/4?；趥鹘y(tǒng)光伏市場的平穩(wěn)增長以及上述新興光伏市場的迅速崛起，雖然目前經(jīng)濟形勢存在波動，全球光伏行業(yè)仍然保持著較強的增長勢頭。2022 ，同2022 年相比增長了近70%。（2）中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況①我國光伏制造行業(yè)發(fā)展迅猛我國光伏行業(yè)發(fā)展起步較晚，但是得益于全球光伏市場的拉動，中國光伏產(chǎn)業(yè)在2022年以后逐漸發(fā)展起來，連續(xù)7年保持快速增長。2022年中國太陽電池產(chǎn)量達到1,247MW，超過日本（920MW ）和歐洲（1,），成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn)國。2022年國，同比增長100% 。2022年，中國太陽能電池行業(yè)仍保持高速發(fā)展，全年太陽能電池產(chǎn)量超過4GW，同比增長64% 。2022年，由于全球?qū)μ柲芄夥姵睾徒M件的旺盛需求，我國光伏電池和組件制造商紛紛擴產(chǎn)。據(jù)上海太陽能學會的統(tǒng)計，2022我國年新增太陽電池生產(chǎn)線400條（每條標準線25MW），新增生產(chǎn)能力10GW 。到2022年底，我國太陽能電池的總生產(chǎn)能力已接近20GW，實際產(chǎn)量達到8GW ，年增長率達到 100%，出貨量占全球總量的50% 以上，連續(xù)四年產(chǎn)量位居世界第一。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過3,000億元，就業(yè)人數(shù)超過30萬，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時，我國光伏企業(yè)已經(jīng)基本掌握了太陽能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，主要裝備正逐步實現(xiàn)自主化，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。整體來看，我國的光伏制造行業(yè)具備較強的國際競爭能力。②國內(nèi)光伏裝機市場正在快速啟動未來中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一方面受到世界光伏產(chǎn)業(yè)的整體需求刺激，另一方面也源于國內(nèi)不斷增長的裝機需求拉動。國家發(fā)改委于2022年7月24日發(fā)布了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，首次對國內(nèi)光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價進行了規(guī)定，除西藏以外其余地區(qū)新建太陽能光伏發(fā)電項目上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。標桿電價的出臺，從制度上放開了電站建設(shè)的空間，實現(xiàn)了從計劃定價到市場定價的跨越。同時也使得太陽能電站光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告的運營產(chǎn)生了商業(yè)化盈利的空間。因此標桿電價的出臺被行業(yè)普遍認為具有里程碑意義，標志著國內(nèi)光伏市場的真正啟動。而且從歷史經(jīng)驗來看，國內(nèi)的風電市場就是在2022年上網(wǎng)電價法出臺以后得以快速啟動的，德國、西班牙、意大利等發(fā)達國家的光伏市場也都是在上網(wǎng)電價法出臺以后才開始爆發(fā)的。中國國家能源局也于2022年12月15日公布了中國可再生能源發(fā)展“ 十二五”規(guī)劃的發(fā)展目標，到 2022年太陽能發(fā)電裝機量將達到15GW，年發(fā)電量 200億千瓦時。屆時中國的累積裝機量五年可翻17倍。在政策的大力推動下，國內(nèi)裝機市場正在迅速啟動。中國2022年的新增裝機量創(chuàng)紀錄地達到2GW，同比增長285%，而在過去的幾年中，中國的新增裝機量增幅也都維持在100%左右。根據(jù)2022年初出版的NPD Solarbuzz中國項目追蹤報告《China Deal Tracker 》，中國光伏項目儲備持續(xù)增長，目前已接近25GW，是我國2022年底光伏裝機總?cè)萘浚?93MW）的28倍。核心政策的連續(xù)出臺以及蓄勢待發(fā)的大規(guī)模裝機計劃預(yù)示著中國國內(nèi)光伏裝機市場即將迎來高速發(fā)展期，同時也標志著中國正在由單一的光伏制造大國逐步轉(zhuǎn)向上游制造、下游應(yīng)用，全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展的光伏強國，為全球光伏市場帶來新的增長點。③我國光伏行業(yè)現(xiàn)存問題盡管我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，但仍然存在一些問題。2022年我光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占到全世界的50%，是世界第一大光伏產(chǎn)品制造國。但是我國2022年底的裝機容量只有不到900MW，僅占全球總安裝量的2% ，太陽能電池連續(xù)5年90%以上出口，對于發(fā)達國家光伏市場的依存度較高，近期的歐洲債務(wù)危機對我國光伏行業(yè)造成的負面影響也反映了這一問題。其次，我國光伏制造行業(yè)在技術(shù)實力上與世界領(lǐng)先水平仍有差距，不少高端核心加工設(shè)備需要從國外引進。此外，由于我國太陽能電池行業(yè)發(fā)展速度高于原材料的產(chǎn)能擴張速度，優(yōu)質(zhì)多晶硅原材料供不應(yīng)求，約有30%依賴進口，硅材料的缺乏對我國光伏產(chǎn)業(yè)影響較大。這種原材料和市場在國外、加工制造在國內(nèi)的情況導致了我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的資源和利潤分配不均衡。（3）光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況光伏設(shè)備是貫穿整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，從多晶硅料提純、硅片生產(chǎn)、電池片制造到組件封裝，每一個環(huán)節(jié)都離不開相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備制造是行業(yè)的核心技術(shù)和高附加價值所在。國家發(fā)改委在“ 十一五”期間，就已經(jīng)提出要提高新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平。2022 年1 月6 日，全國能源工作會議中明確提出，“十二五” 期間將穩(wěn)步發(fā)展太陽能，未來將把光伏產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)成為中國先進的裝備制造產(chǎn)業(yè)和新興能源支柱產(chǎn)業(yè)。太陽能電池分為結(jié)晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池兩類，結(jié)晶硅太陽能電池是目前最主要的太陽能電池，占全部太陽能電池市場規(guī)模的85%以上。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告以結(jié)晶硅為主導的太陽能電池在硅材料生產(chǎn)加工過程中需要多種設(shè)備，如單晶硅生長設(shè)備、多晶硅鑄錠設(shè)備、切割磨削設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測設(shè)備等。光伏數(shù)控磨床、光伏數(shù)控鋸床等加工設(shè)備處于產(chǎn)業(yè)鏈的硅材料加工環(huán)節(jié)，屬于硅材料的配套加工設(shè)備。我國光伏行業(yè)在發(fā)展初期主要采用進口設(shè)備。2022年以來，全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速增長為國產(chǎn)光伏設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。我國光伏設(shè)備制造商在技術(shù)研究和自主創(chuàng)新方面經(jīng)過不懈的努力，生產(chǎn)能力不斷提高，部分技術(shù)已接近國際先進水平，不少設(shè)備以優(yōu)異的性價比處于市場的主導地位。但是，國內(nèi)的光伏設(shè)備行業(yè)仍有部分核心技術(shù)尚未掌握，一些高端裝備仍需要依賴進口。例如，多晶硅提純環(huán)節(jié)中的四氯化硅閉環(huán)回收裝置主要從美國、德國和俄羅斯進口，硅片多線切割機、全自動絲網(wǎng)印刷機、自動分揀機、全自動電池焊接機等設(shè)備也幾乎完全依賴進口。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告目前看來，我國光伏設(shè)備行業(yè)正在經(jīng)歷快速的進口替代過程。電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的擴散爐、等離子刻蝕機等設(shè)備已基本替代進口并實現(xiàn)出口。而在硅片加工環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化進程也在逐步深化。國內(nèi)企業(yè)從2022 年開始研發(fā)單晶硅生長爐，目前國產(chǎn)單晶爐已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)的大部分市場并出口亞洲。自2022 年起，國內(nèi)企業(yè)開始批量生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐，2022 年國產(chǎn)化率超過40%，2022 年有望達到60% 。而光伏磨床、鋸床設(shè)備市場也正逐漸被國內(nèi)廠商占據(jù)。目前，只有多線切割機等少數(shù)高端加工設(shè)備在國內(nèi)尚未實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，但部分國內(nèi)企業(yè)已有樣機。設(shè)備的國產(chǎn)化是降低光伏發(fā)電成本、帶動行業(yè)長期健康發(fā)展的有效途徑。國產(chǎn)設(shè)備成本低、產(chǎn)能擴建快、交貨周期短以及良好的售后服務(wù)等優(yōu)勢加速了進口替代進程。因此，隨著技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)設(shè)備正逐步獲得國內(nèi)外市場的認可。光伏設(shè)備制造業(yè)是一個技術(shù)密集型及資金密集型產(chǎn)業(yè)。目前，各設(shè)備的細分市場供應(yīng)商集中度較高，產(chǎn)品毛利率從30%到50% 不等。國內(nèi)從事光伏設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)約有20 多家，主要包括：精功科技、天龍光電、京運通、上機數(shù)控、上海日進、北京京儀、中電48 所和無錫開源太陽能等。高技術(shù)壁壘使得設(shè)備供應(yīng)商在市場上擁有一定的定價權(quán)，可以在較長時間內(nèi)保持較高的利潤率。EPIA 的最新預(yù)測顯示，到2020 年全球光伏行業(yè)年新增裝機容量將達到130GW ，到 2040 年將達到250GW。根據(jù)上述預(yù)測，全球光伏產(chǎn)業(yè)在未來10 年中將高速發(fā)展，年平均增長率接近25%。在行光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告業(yè)整體高成長的預(yù)期下，國內(nèi)的太陽能硅片、電池組件生產(chǎn)商紛紛推出未來23 年產(chǎn)能擴張計劃，多晶硅鑄錠爐、單晶生長爐、光伏磨床、鋸床、切方機、切片機等光伏設(shè)備的需求將面臨新一輪增長。2022 年以后，除下游企業(yè)的產(chǎn)能擴建外，原有設(shè)備將陸續(xù)進入更新?lián)Q代周期，進而帶來新的市場需求。因此，總體來看，光伏設(shè)備的市場需求動力較為強勁。（4）機床行業(yè)機床是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。我國已經(jīng)連續(xù)幾年成為世界最大的機床消費國和機床進口國，是世界第三大機床生產(chǎn)國。2022年我國機床工業(yè)行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4,，%。機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3,，% 。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和市場需求提高，特別是來自汽車制造、交通建設(shè)、綠色能源建設(shè)、工程機械、大型飛機、船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動，國內(nèi)機床消費量還會有巨大的上升空間。根據(jù)《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020年）》，高端數(shù)控機床的發(fā)展將被提高到國家戰(zhàn)略的高度，我國將通過鼓勵訂購和使用國產(chǎn)數(shù)控機床、在重大項目上支持國產(chǎn)機床、取消進口優(yōu)惠政策等措施提高國產(chǎn)機床的市場占有率。光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告行業(yè)競爭狀況（1）行業(yè)競爭格局目前我國光伏設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已逐漸形成，并在北京、西安和長三角地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，市場化程度較高。但是高端光伏設(shè)備的制造技術(shù)仍掌握在少數(shù)外國制造商手中。從硅材料加工設(shè)備這一細分行業(yè)來看，國際領(lǐng)先水平的設(shè)備主要由美、日、英、德、瑞等西方發(fā)達國家制造，某些設(shè)備甚至僅有34家生產(chǎn)商提供，行業(yè)集中度非常高。以硅片的多線切割設(shè)備為例，主要制造商有瑞士的HCT、Meyer Burger和日本的NTC。從另一方面來看，隨著國內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，光伏設(shè)備的進口替代進程正在加速。主要原因是：首先，國內(nèi)企業(yè)貼近國內(nèi)市場，與國內(nèi)客戶溝通更有效、機制更靈活、反應(yīng)更迅速、售后服務(wù)更完善；其次，經(jīng)過多年的研究與經(jīng)驗積累，國產(chǎn)設(shè)備在關(guān)鍵技術(shù)上基本與國際接軌，產(chǎn)品加工效率和加工效果與進口設(shè)備相差不大；第三，國產(chǎn)設(shè)備與進口設(shè)備相比成本優(yōu)勢明顯，選用國產(chǎn)設(shè)備使得硅片企業(yè)的設(shè)備投資成本大大降低。（2）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司、上海機床廠有限公司、無錫開源太陽能有限公司、上海日進機床有限公司、石家莊威鋒機械制造有限公司、無錫上機數(shù)控股份有限公司；國外主要有日本新東工業(yè)株式會社、德國Herbert ArnoldGmbH amp。 Co.光伏數(shù)控磨床和鋸床硅材料加工設(shè)備行業(yè)分析報告及德國Genauigkeits Maschinenbau Nuernberg GmbH amp。 Co.。本行業(yè)主要進入障礙（1）技術(shù)壁壘數(shù)控精密機床的設(shè)計制造十分復雜，是集機械、電氣、自動化等技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品。數(shù)控精密設(shè)備通常由數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、機械傳動系統(tǒng)、機床本體及其他輔助系統(tǒng)組成，其中伺服驅(qū)動、機械傳動和數(shù)控模塊的研發(fā)設(shè)計都需要長期的技術(shù)積累及高素質(zhì)研發(fā)團隊的協(xié)同開發(fā)。同時由于下游行業(yè)日新月異的需求變化，未來數(shù)控加工設(shè)備向高精度、復合功能、智能控制、網(wǎng)絡(luò)信息交互等方向發(fā)展，需要制造企業(yè)兼具較強的研發(fā)、設(shè)計、工藝等方面能力，對企業(yè)的綜合技術(shù)實力和自主創(chuàng)新能力要求很高。（2）市場聲譽和歷史業(yè)績由于硅材料占硅片加工企業(yè)的成本比例較高，同時硅片加工企業(yè)的生產(chǎn)線負荷較大，一旦加工設(shè)備出現(xiàn)問題廠商將面臨巨大的損失，因此加工設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量和運行穩(wěn)定性對廠家的購買決定具有重要影響，設(shè)備生產(chǎn)商的市場聲譽和歷史業(yè)績對其產(chǎn)品銷售影響較大。而產(chǎn)品市場聲譽的建立需要較長時間，新進入者即使具備一定的價格優(yōu)勢，提高市場認可度的過程也需要一定時間的積累。同時，考慮