【正文】 % % % % %億元 長途電話業(yè)務(wù)百分比 % % % % %億元 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)百分比 % % % % %億元 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)百分比 % % % % %億元 IP 電話卡業(yè)務(wù)百分比 % % % % %億元 無線尋呼業(yè)務(wù)百分比 % % % % %億元 網(wǎng)絡(luò)元素經(jīng)營百分比 % % % % %億元 信息服務(wù)及其他 百分比 % % % % %合計(jì) 億元 增長速度（%） 百分比 % % % %注：：信息產(chǎn)業(yè)部“十五”計(jì)劃專題報(bào)告， 《“十五”通信業(yè)規(guī)劃指標(biāo)體系研究》 ，下同。， “網(wǎng)絡(luò)元素經(jīng)營業(yè)務(wù)”主要包括光纖、波長、傳輸電路、機(jī)房、管線資源、同步網(wǎng)端口、 信令端口、撥號(hào)端口以及數(shù)據(jù)中心資源（包括機(jī)架、機(jī)位、服務(wù)器、硬盤空間、安全設(shè)備、軟件等）等的出租和出售業(yè)務(wù)。 “信息服務(wù)業(yè)務(wù)”主要包括從事有償信息資源開發(fā)并向企業(yè)、單位和個(gè)人提供各種有償信息服務(wù)的企業(yè)的運(yùn)營收入，不含傳統(tǒng)新聞媒體的業(yè)務(wù)收入。表 312 未來 5 年全國通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模和用戶結(jié)構(gòu)年 份 2022 2022 2022 2022 2022固定話音用戶（萬戶） 其中：城市用戶（萬戶） 農(nóng)村用戶（萬戶） 移動(dòng)話音用戶（萬戶） 因特網(wǎng)用戶數(shù)合計(jì)（萬戶） 1978 2878 4003 5354 6902上網(wǎng)家庭數(shù)合計(jì)（萬戶） 1571 2355 3368 4605 6039付費(fèi)單位帳號(hào)數(shù)（萬戶） 408 523 635 749 863注：資料來源，信息產(chǎn)業(yè)部綜合規(guī)劃司《全國電信業(yè) 2022 年－2022 年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃》。表 313 “十五”期末通信業(yè)務(wù)集中度 業(yè)務(wù)種類 合計(jì) 最小運(yùn)營商 份額本地電話 % % 2% % ≤2%長途電話 % % % % ≤3%IP 電話 % % % % ≤5%移動(dòng)通信 % % % % ≤5%數(shù)據(jù)通信 % % % % ≤3%無線尋呼 % % % % ≤2%備注：最小運(yùn)營商市場(chǎng)份額為進(jìn)入該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)營商至多能夠占有的市場(chǎng)份額，不代表盈虧平衡點(diǎn)。在急劇變化的通信市場(chǎng)中，如何把握有利機(jī)遇，避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，將成為決定企業(yè)經(jīng)營績效的關(guān)鍵因素。鐵通公司必須緊密圍繞市場(chǎng)，針對(duì)現(xiàn)實(shí)和潛在的競爭對(duì)手，采取有效的競爭策略全力鞏固、提高自身的市場(chǎng)份額，建立競爭優(yōu)勢(shì)。 通信技術(shù)環(huán)境20 世紀(jì) 90 年代以來，日新月異的技術(shù)進(jìn)步將電信行業(yè)帶入了一個(gè)嶄新的時(shí)代。數(shù)字化技術(shù)、光通信技術(shù)、軟件技術(shù)、IP 技術(shù)以及接入技術(shù)的發(fā)展，使得電信、CATV 和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相互間的業(yè)務(wù)融合成為可能。三網(wǎng)融合的趨勢(shì)將使電信網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)、業(yè)務(wù)發(fā)生巨大的變化，其結(jié)果必將導(dǎo)致相互間的市場(chǎng)進(jìn)入和企業(yè)間的進(jìn)一步聯(lián)合。預(yù)計(jì)今后幾年，通信技術(shù)領(lǐng)域的主要變化是： （1）在通信網(wǎng)絡(luò)整體框架上將出現(xiàn)新一代的公用通信網(wǎng)絡(luò)，各國具有不同的標(biāo)準(zhǔn)和過渡方案，其核心是對(duì) IP 業(yè)務(wù)優(yōu)化的寬帶分組網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)層次逐漸由最初的 IP/ATM/SDH/WDM 過渡到 IP/WDM，目前 IP over DWDM 已經(jīng)成為發(fā)展方向。不同運(yùn)營商依據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)的特征選擇不同的演進(jìn)方案，主要有以 ATM 為基礎(chǔ)的綜合網(wǎng)絡(luò)和 IP 融合網(wǎng)絡(luò)兩種。（2）各種寬帶接入技術(shù)迅速發(fā)展，XDSL、LMDS、CABLE MODEM、光纖等技術(shù)將廣泛應(yīng)用于接入網(wǎng)領(lǐng)域。（3）利用 WAP、GPRS 等技術(shù)改造第二代移動(dòng)通信網(wǎng)，成為各國移動(dòng)運(yùn)營商的共同選擇，第三代移動(dòng)通信網(wǎng)開始商用。（4）衛(wèi)星移動(dòng)通信、衛(wèi)星高速 INTERNET 接入、衛(wèi)星高速數(shù)據(jù)廣播等業(yè)務(wù)隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的改進(jìn)開始大規(guī)模應(yīng)用。15 / 157作為中國境內(nèi)目前主要經(jīng)營固網(wǎng)的電信運(yùn)營商，鐵通公司必須緊跟世界潮流，及時(shí)把握技術(shù)趨勢(shì)，迅速調(diào)整和完善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)。 WTO 與電信重組除以上經(jīng)濟(jì)社會(huì)、市場(chǎng)、政策和技術(shù)環(huán)境的變化影響外，“十五”期間鐵通公司還和所有電信運(yùn)營商一樣，面臨兩件大事的沖擊，即我國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）以及第二次電信運(yùn)營體制改革所確定的電信重組方案。國家有關(guān)部門已經(jīng)公布我國加入 WTO 的法律議定書以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的正式承諾，與電信企業(yè)密切相關(guān)的是《服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定》中的《基礎(chǔ)電信協(xié)議》以及開放電信服務(wù)市場(chǎng)的承諾表。此外，2022 年電信重組方案的基本內(nèi)容是：對(duì)原中國電信進(jìn)行拆分并重新組合。原中國電信現(xiàn)有資源劃分為南、北兩個(gè)部分，華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)、東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)和河南、山東共 10 個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的電信公司歸屬中國電信北方部分；其余歸屬中國電信南方部分。北方部分和中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司、吉通通信有限責(zé)任公司重組為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司；南方部分保留“中國電信集團(tuán)公司”名稱，繼續(xù)擁有“中國電信”的商譽(yù)和無形資產(chǎn)。從總體上看，加入 WTO 將中國的電信運(yùn)營市場(chǎng)徹底納入全球化體系，電信重組則會(huì)直接改變國內(nèi)電信市場(chǎng)上的力量對(duì)比，今后無論是行業(yè)監(jiān)管體系、市場(chǎng)競爭格局、電信網(wǎng)絡(luò)布局、電信業(yè)務(wù)消費(fèi)都將發(fā)生顯著的變化，進(jìn)而對(duì)鐵通公司的生存發(fā)展帶來深遠(yuǎn)的影響。我們預(yù)計(jì)，這兩件大事將會(huì)促進(jìn)以下變化：（1）市場(chǎng)格局短期變化不大，長期將重新洗牌。電信重組方案已經(jīng)出臺(tái)，但預(yù)計(jì)組建新的中國電信集團(tuán)公司和中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司需要花費(fèi) 36 個(gè)月時(shí)間，并且由于本地接入網(wǎng)的割據(jù)問題，雙方進(jìn)入對(duì)方的領(lǐng)地還有一定的難度，因而短時(shí)間內(nèi)南方的中國電信和北方的中國網(wǎng)通仍然是各自區(qū)域的主導(dǎo)運(yùn)營商。在增長最快、市場(chǎng)潛力最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)，短期內(nèi)不會(huì)增發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，即使 2 年后發(fā)放第三代移動(dòng)通信業(yè)務(wù)許可證，新進(jìn)入者也需要 1 年左右的時(shí)間從事基礎(chǔ)建設(shè)，因此，短期內(nèi)（12 年）我國電信市場(chǎng)競爭格局變化不大。從長期看，無論是固定電話還是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)都將會(huì)重新洗牌。? 固定電話市場(chǎng)重組后的兩大集團(tuán)公司仍擁有中國電信已有的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，允許兩大集團(tuán)公司各自在對(duì)方區(qū)域內(nèi)建設(shè)本地電話網(wǎng)和經(jīng)營本地固定電話等業(yè)務(wù)，雙方相互提供平等接入等互惠服務(wù)。根據(jù)美國 ATamp。T 公司的拆分經(jīng)驗(yàn)，我國電信重組也不會(huì)太快，因而短期內(nèi)我國固定電話市場(chǎng)將形成南方中國電信，北方中國網(wǎng)通的對(duì)峙局面。但是，隨著電信重組的完成，中國電信和中國網(wǎng)通將互相進(jìn)入對(duì)方的市場(chǎng)，而且還將會(huì)有新的進(jìn)入者（包括鐵通公司）迅速發(fā)展壯大，因此在固定電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)最終將形成以中國電信和中國網(wǎng)通為基礎(chǔ)，新興電信運(yùn)營商積極參與的市場(chǎng)新格局。? 移動(dòng)通信市場(chǎng)我國移動(dòng)電話業(yè)務(wù)市場(chǎng)增長最快、市場(chǎng)潛力最大。2022 年 10 月底我國移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到 萬戶，而且 7 月底就已經(jīng)超過美國而成為世界第一。由于此次電信重組暫時(shí)不涉及移動(dòng)業(yè)務(wù)，短期內(nèi)也不太可能發(fā)放移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照，即使立即發(fā)放新的移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照，新進(jìn)入者也要花費(fèi)時(shí)間搞基礎(chǔ)建設(shè)，因而，短期內(nèi)我國電信市場(chǎng)競爭格局變化不大。截止到 2022 年 10 月底，中國移動(dòng)擁有用戶數(shù)為 萬戶，占總用戶數(shù)的 %，中國聯(lián)通擁有用戶數(shù)為 萬戶，占總用戶數(shù)的 %。中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)增長快于中國移動(dòng)，2022 年 110 月中國移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入比去年同期增加 %；中國聯(lián)通比去年同期增加 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國移動(dòng)的增長率。這樣，移動(dòng)通信市場(chǎng)將是中國移動(dòng)市場(chǎng)占有率逐月略有下降而中國聯(lián)通市場(chǎng)占有率逐月略有上升的局面。從長期看，隨著我國信息化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，在條件成熟時(shí)，我國電信業(yè)將會(huì)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)電信、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視的三網(wǎng)融合，所有在位電信運(yùn)營商都可能會(huì)擴(kuò)大經(jīng)營范圍，成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。因而，中國電信、中國網(wǎng)通、鐵通公司以及其它電信運(yùn)營商都可能拿到移動(dòng)運(yùn)營牌照。另外，為適應(yīng)加入 WTO 的需要，我國電信業(yè)也會(huì)放寬國內(nèi)投資限制，給予國內(nèi)民間資本國民待遇，在國家控股的情況下，允許國內(nèi)資金進(jìn)入基礎(chǔ)電信17 / 157領(lǐng)域。因而移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)將會(huì)形成激烈的競爭局面，移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)最終將會(huì)形成新市場(chǎng)格局。（2）管制機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)變職能，實(shí)現(xiàn)依法監(jiān)管。我國電信業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了三個(gè)階段的改革，改革過程也是政府權(quán)利不斷減少的過程。鑒于電信重組后的市場(chǎng)格局，以及我國已經(jīng)正式加入 WTO，政府管制機(jī)構(gòu)將明確其“管理者”的定位，專注于政策法規(guī)的制訂，促進(jìn)互聯(lián)互通，提高政策透明度，以營造一個(gè)良好的“多贏”環(huán)境。? 電信重組將加快立法步伐和加大執(zhí)法力度重組后，我國政府將會(huì)盡快完善法制管理，推出《電信法》，使電信市場(chǎng)有法可依。而不是因人而異，因事而為。根據(jù)《電信條例》的要求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將監(jiān)管電信企業(yè)的互聯(lián)互通協(xié)議，而且任何兩家達(dá)成的協(xié)議，必須給予其它電信運(yùn)營商同等優(yōu)惠條件，而不能有任何歧視性行為。2022 年 1 月 1 日起我國將正式施行《電信網(wǎng)間互聯(lián)爭議處理辦法》，屆時(shí)，各大電信運(yùn)營商如果因技術(shù)、設(shè)施、時(shí)限、費(fèi)用、通信質(zhì)量等原因而發(fā)生互聯(lián)互通爭議，將由信息產(chǎn)業(yè)部協(xié)調(diào)解決。根據(jù)該辦法的規(guī)定，如果兩家電信商在網(wǎng)間發(fā)生爭議，先由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成可向信息產(chǎn)業(yè)部申請(qǐng)協(xié)調(diào)；信息產(chǎn)業(yè)部協(xié)調(diào)不成的，將在專家論證后做出行政決定；電信運(yùn)營商對(duì)行政決定不服還可申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟。如果當(dāng)事方拒不執(zhí)行行政決定，信息產(chǎn)業(yè)部將依據(jù)《電信條例》給予 5 萬至 50 萬元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的停業(yè)整頓。? 繼續(xù)堅(jiān)持適度的非對(duì)稱管制政策管制政策既要體現(xiàn)效率，又要兼顧公平。在電信業(yè)中，管制政策的公平性主要體現(xiàn)于對(duì)非對(duì)稱管制的發(fā)展和認(rèn)識(shí)上。所謂非對(duì)稱管制，簡單的說就是政府管制部門對(duì)處于不同市場(chǎng)條件下的電信經(jīng)營者予以區(qū)別對(duì)待，制定有利于新電信經(jīng)營者的傾斜政策和法規(guī)，在一定時(shí)期內(nèi)，人為的制約處于支配地位的電信經(jīng)營者對(duì)市場(chǎng)的控制力，而放寬對(duì)新電信經(jīng)營者或出于非支配地位的電信經(jīng)營者的管制，以達(dá)到進(jìn)入電信市場(chǎng)的所有經(jīng)營者能公開、公平競爭的目的。非對(duì)稱管制是管制部門以資費(fèi)、網(wǎng)間互聯(lián)為中心，對(duì)處于支配地位的經(jīng)營者實(shí)施的一種管制方式。各國實(shí)施非對(duì)稱管制的力度不一，這取決于實(shí)施的環(huán)境、條件及時(shí)機(jī)。英國對(duì)非對(duì)稱管制非常具體，法國和德國與歐盟大體一致，但管制的非對(duì)稱性沒有英國那么明顯。鑒于我國主體電信運(yùn)營商與新興電信運(yùn)營商在實(shí)力上的巨大差別，因此，在電信重組之后的初期，我國電信管制機(jī)構(gòu)仍將可能會(huì)實(shí)行非對(duì)稱管制政策，給予新興電信運(yùn)營商更大優(yōu)惠，包括價(jià)格的更大浮動(dòng)幅度以及堅(jiān)持互聯(lián)互通的普遍優(yōu)惠原則方面。普遍優(yōu)惠是指按照《電信條例》的要求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要監(jiān)管電信企業(yè)的互聯(lián)互通協(xié)議，任何兩家達(dá)成的協(xié)議，也要給予其它電信運(yùn)營商同等優(yōu)惠條件，不能歧視其它任何沒有簽協(xié)議的第三方電信運(yùn)營商。隨著各家電信運(yùn)營商實(shí)力上的變化以及有效競爭市場(chǎng)的確立，非對(duì)稱管制最終將會(huì)過渡到對(duì)稱管制。無論是對(duì)稱管制還是非對(duì)稱管制，其政策目標(biāo)都是打破電信壟斷，優(yōu)化資源配置，保證互聯(lián)互通，提高我國電信業(yè)的國際競爭力。（3）電信重組提高了外資進(jìn)入國內(nèi)電信市場(chǎng)的門檻電信重組將從兩個(gè)方面提高外資進(jìn)入門檻，一方面我國電信運(yùn)營商的國際競爭力和核心競爭力將會(huì)增強(qiáng)，從而提高其市場(chǎng)進(jìn)入的難度；另一方面我國較小電信運(yùn)營商消失，電信運(yùn)營商的規(guī)模急劇擴(kuò)大，將提高其進(jìn)入中國電信市場(chǎng)的資金門檻。? 電信重組將提升我國電信運(yùn)營商的國際競爭力重組完成后，將放寬國內(nèi)投資限制，在國家控股的情況下，允許國內(nèi)資金進(jìn)入基礎(chǔ)電信領(lǐng)域。電信運(yùn)營商都可以在國內(nèi)外上市、外資參股或通過其它形式在國內(nèi)外籌集資金。在條件成熟后，各主體電信運(yùn)營商都將會(huì)擴(kuò)大經(jīng)營范圍，加快多元化發(fā)展，從而成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，以及多渠道籌集資金，將提升我國電信運(yùn)營商的國際競爭力和核心競爭力，以應(yīng)對(duì)加入 WTO 的挑戰(zhàn)。中國電信和中國網(wǎng)通將會(huì)得到移動(dòng)業(yè)務(wù)許可證，兩家運(yùn)營商都沒有 2G 移動(dòng)通信網(wǎng)，如果拿到移動(dòng)業(yè)務(wù)許可證，進(jìn)入移動(dòng)通信領(lǐng)域后很可能不會(huì)再建設(shè) 2G 網(wǎng)，而是直接采用 3G 技術(shù)，建設(shè) 3G 網(wǎng)絡(luò)以及下一代網(wǎng)絡(luò)，這樣會(huì)大大加快中國 3G 網(wǎng)以及下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，在外資進(jìn)入前就已經(jīng)提前站好了位置。? 投資商掌握電信企業(yè)的控股權(quán)可能需要更多的資金重組之后，我國電信市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化，就是吉通和網(wǎng)通等實(shí)力較小的主體電信運(yùn)營商的消失，這有利于我國加入 WTO 之后與國際資本展開博弈。我國19 / 157電信市場(chǎng)將會(huì)越來越開放，雖然我國承諾過渡期后外資在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得49%股權(quán)的上限。但是根據(jù)國際電信市場(chǎng)開放的經(jīng)驗(yàn)，電信市場(chǎng)開放一般會(huì)比承諾提前，因?yàn)檎g談判后的承諾是最低期限，比如新加坡，在 1996 年制定政策時(shí)，本來計(jì)劃在 2022 年 4 月 1 日起開始全面開放電信市場(chǎng)，取消外商在電信業(yè)持股不得超過 49%的限制，但實(shí)際開放比原定日期早了四年，在 2022 年 4 月1 日起就全面開放了電信市場(chǎng)。因而，不排除我國電信業(yè)比承諾更早全面開放的可能。而且上海貝爾卡特“黃金一股”控股安排已經(jīng)開了外資控股的先例。由于中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通等四家主體電信運(yùn)營商固定資產(chǎn)都在幾百億以上，外資要想在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得控股權(quán)，就必須投入幾百億甚至更多的資金，這樣較小的外資就被排除在外。規(guī)模巨大的跨國電信公司的資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)不但能夠優(yōu)化外資在我國電信業(yè)的投資結(jié)構(gòu)，也將優(yōu)化我國國民經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。如無較大范圍內(nèi)的兼并重組，維持“5+1”的基本市場(chǎng)格局，預(yù)計(jì)到 2022 年中國國內(nèi)電信市場(chǎng)的基本格局如下圖 351。?? 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