【正文】 主要情況如下：（1）氮肥概況 氮肥包括尿素、碳酸氫銨、氯化銨、硫酸銨等，其中尿素約占施用量的60%。我國尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均為世界第一位，占世界總量的1/3左右。目前我國尿素行業(yè)面臨較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩局面，2010年國內(nèi)尿素產(chǎn)量將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)全年尿素產(chǎn)量將突破6,500萬噸，而總需求量預(yù)計(jì)在5,200萬噸左右，市場(chǎng)需求的增長速度趕不上產(chǎn)量的增長速度，供大于求的局面將進(jìn)一步加劇。受原油、天然氣、煤炭價(jià)格上漲和需求旺盛等因素影響，2008年上半年，國際、國內(nèi)市場(chǎng)尿素價(jià)格大幅上漲。2008年9月之后，隨著國際金融危機(jī)的影響，尿素價(jià)格快速下跌。但石油、煤炭、天然氣等原材料價(jià)格上漲因素仍然存在，國內(nèi)尿素價(jià)格仍將在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。資料來源：亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫 （2）磷肥概況 磷肥主要包括過磷酸鈣、重過磷酸鈣、磷酸一銨（又稱磷酸二氫銨，簡稱MAP）和磷酸二銨（又稱磷酸氫二銨，簡稱DAP）等，其中磷酸一銨、磷酸二銨本身屬于復(fù)合肥料，同時(shí)也是生產(chǎn)復(fù)合肥的重要原料。近年來，我國磷肥產(chǎn)能逐年增長。2007年我國磷肥總產(chǎn)量約1,331萬噸，凈出口超過300萬噸，首次從凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹凇Ｄ壳?，我國國?nèi)磷肥產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾突出。 受出口價(jià)格上漲帶動(dòng)，加之生產(chǎn)磷肥的主要原料硫磺價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)磷肥價(jià)格自2007年初至2008年8月漲幅超過100%，但仍遠(yuǎn)低于國際市場(chǎng)價(jià)格，國家采取的征收出口關(guān)稅、抑制出口的措施對(duì)平抑國內(nèi)價(jià)格發(fā)揮了重要作用。2008年9月之后，受國際金融危機(jī)的影響，原材料硫磺價(jià)格由最高點(diǎn)的每噸700美元下跌至100美元以下，磷肥價(jià)格隨之下跌。2009年之后，磷肥價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。資料來源：亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫 （3）鉀肥概況 鉀肥主要包括氯化鉀和硫酸鉀。我國農(nóng)作物對(duì)鉀肥需求旺盛，施用量持續(xù)以較高速度增長，但國內(nèi)鉀肥資源不足，每年需要大量進(jìn)口，進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)量的50%以上。由于鉀肥生產(chǎn)壟斷在少數(shù)幾家企業(yè)手中，2007年初至2008年8月，國際市場(chǎng)和國內(nèi)鉀肥價(jià)格逐步攀升。2009年，金融危機(jī)導(dǎo)致由于全球鉀肥需求低迷，鉀肥價(jià)格下跌。資料來源：亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫 （4）基礎(chǔ)化肥對(duì)復(fù)合肥行業(yè)的影響 由于復(fù)合肥的成本主要由基礎(chǔ)化肥原料構(gòu)成，因此復(fù)合肥價(jià)格變化和三種基礎(chǔ)化肥價(jià)格變化表現(xiàn)出較高相關(guān)性。2007年年初至2007年8月，復(fù)合肥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。2007年8月開始，受基礎(chǔ)化肥價(jià)格上漲的帶動(dòng)，復(fù)合肥價(jià)格迅速攀升。至2008年5月份，復(fù)合肥價(jià)格達(dá)到頂峰，累計(jì)上漲幅度約為70%。2008年9月開始，復(fù)合肥價(jià)格受基礎(chǔ)化肥價(jià)格帶動(dòng)快速下滑，至2009年10月企穩(wěn)回升。資料來源：亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫 3．下游行業(yè)對(duì)復(fù)合肥企業(yè)的影響 復(fù)合肥企業(yè)的下游行業(yè)為經(jīng)銷商和農(nóng)戶。復(fù)合肥企業(yè)以農(nóng)戶的需求為導(dǎo)向進(jìn)行生產(chǎn)。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、科學(xué)施肥觀念的宣傳對(duì)復(fù)合肥的需求量有直接影響。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲有利于改善農(nóng)業(yè)效益，刺激農(nóng)戶擴(kuò)大種植面積和提高施肥量；經(jīng)濟(jì)作物對(duì)肥料數(shù)量和配比的要求普遍較糧食作物為高，經(jīng)濟(jì)作物播種面積的逐年擴(kuò)大將增加對(duì)復(fù)合肥的需求量；復(fù)合肥的眾多優(yōu)勢(shì)和國家對(duì)科學(xué)施肥、平衡施肥工作的鼓勵(lì)正在逐漸改變我國農(nóng)戶的施肥習(xí)慣，化肥復(fù)合化率提高趨勢(shì)將長期持續(xù)。 4．復(fù)合肥企業(yè)同上、下游企業(yè)的談判議價(jià)能力 上游行業(yè)中的鉀肥等生產(chǎn)企業(yè)具有寡頭壟斷的性質(zhì)，分布比較集中，在和復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的談判中保持相對(duì)議價(jià)優(yōu)勢(shì)。氮、磷肥生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度不高，氮肥生產(chǎn)能力存在較大過剩、磷肥產(chǎn)能也呈現(xiàn)供大于求的局面，復(fù)合肥企業(yè)生產(chǎn)采購有較廣泛的選擇性，大型復(fù)合肥企業(yè)在與氮肥、磷肥生產(chǎn)企業(yè)的談判中處于越來越有利的地位。 下游行業(yè)中經(jīng)銷商和最終使用農(nóng)戶較為分散，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)尤其是大型廠商處于優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)地位，議價(jià)能力較強(qiáng)。十一、行業(yè)競爭狀況 復(fù)合肥行業(yè)競爭狀況概述 由于我國幅員遼闊、土壤結(jié)構(gòu)復(fù)雜，作物種類繁多，且復(fù)合肥簡單生產(chǎn)的入門門檻不高，因此我國復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。截至2009年末，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到4,400多家。其中，根據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)國內(nèi)60多家重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)的年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，復(fù)合肥行業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布情況如下表：年產(chǎn)量 2009年度 2008年度 2007年度 5萬噸以上（家） 59 61 65 10萬噸以上（家） 52 52 54 25萬噸以上（家） 40 40 45 50萬噸以上（家） 22 21 25 100萬噸以上（家） 7 7 11 磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)采集的重點(diǎn)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量盡管只占4,400多家復(fù)合肥企業(yè)的很小一部分，但其年產(chǎn)量占到全國實(shí)物總產(chǎn)量的70%以上。20072009年，磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的60余家重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)實(shí)物總產(chǎn)量占全國復(fù)合肥實(shí)物總產(chǎn)量的比例如下表：單位：噸年產(chǎn)量 2009年度 2008年度 2007年度 磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的60余家重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)實(shí)物總產(chǎn)量 30,019,510 29,667,330 34,298,566 全國復(fù)合肥實(shí)物總產(chǎn)量 42,475,000 40,225,000 37,575,000 重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)量占比 % % % 注：2007年前后統(tǒng)計(jì)口徑有部分差異，2007以前數(shù)據(jù)包含上年庫存底數(shù)。 主要企業(yè)概況 隨著國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際水平，生產(chǎn)總量也已能滿足國內(nèi)需求，我國自2007年起由復(fù)合肥進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?。目前，本公司的競爭?duì)手情況如下： （1）復(fù)合肥廠商 目前國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能相對(duì)分散，尚未形成一家或多家企業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局。根據(jù)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)國內(nèi)60余家重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)2009年度復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2009年本公司復(fù)合肥總產(chǎn)量在全國居第四位，高塔復(fù)合肥產(chǎn)銷量第一。 根據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)60余家國內(nèi)大中型復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名統(tǒng)計(jì)，2009年全國復(fù)合肥行業(yè)主要企業(yè)排名情況如下：排名企業(yè)名稱市場(chǎng)占有率1江蘇中東集團(tuán)%2湖北新洋豐肥業(yè)有限公司%3山東金正大生態(tài)工程股份有限公司%4史丹利化肥股份有限公司%5山東施可豐化工股份有限公司%6安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司%7西洋集團(tuán)%8中化化肥有限公司%9四川省天元化工總廠%10山東紅日阿康化工股份有限公司%（2）上游基礎(chǔ)化肥廠商 復(fù)合肥行業(yè)的上游廠商為基礎(chǔ)化肥，即尿素、磷酸一銨、氯化鉀、硫酸鉀等生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)一方面直接供應(yīng)復(fù)合肥的替代品，另一方面也可能進(jìn)一步將基礎(chǔ)化肥加工為復(fù)合肥，直接與復(fù)合肥企業(yè)進(jìn)行競爭。上游廠商進(jìn)入復(fù)合肥行業(yè)具有成本和資源優(yōu)勢(shì)，但劣勢(shì)在于基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)廠商并不具備直接面向農(nóng)戶的銷售渠道，其大部分產(chǎn)品仍需通過復(fù)合肥生產(chǎn)廠商銷售。 （3）進(jìn)口復(fù)合肥廠商競爭力不強(qiáng)，逐漸退出中國市場(chǎng) 根據(jù)入世協(xié)議，加入WTO后我國對(duì)復(fù)合肥的進(jìn)口由絕對(duì)配額改為關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)關(guān)稅為4%，配額外關(guān)稅為50%。從20022005年，復(fù)合肥進(jìn)口配額逐年增長，20062010年，復(fù)合肥的進(jìn)口配額保持在345萬噸。隨著國產(chǎn)復(fù)合肥產(chǎn)量和質(zhì)量的提高，進(jìn)口復(fù)合肥競爭力趨于下降，進(jìn)口量遠(yuǎn)低于配額，我國自2007年起由進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?009年進(jìn)口復(fù)合肥市場(chǎng)占有率約3%（按銷售量統(tǒng)計(jì)）。20072009年我國進(jìn)口復(fù)合肥的情況如下表：單位：萬噸 年份 2009年 2008年 2007年 總進(jìn)口量 總計(jì) 總計(jì) 總計(jì) 主要進(jìn)口國 俄羅斯聯(lián)邦 挪威 挪威 挪威 芬蘭 歐盟 比利時(shí) 比利時(shí) 比利時(shí) 資料來源：《銷售市場(chǎng)（肥料版）》2010年03月版，P28。