【正文】 2010年11月4日，廣西南寧糖業(yè)股份有限公司下屬的明陽糖廠開榨，拉開全國2010/2011榨季甘蔗糖生產(chǎn)序幕。隨后的11月12日全國第二大食糖產(chǎn)區(qū)云南首家糖廠開榨。2010年11月10日，我國食糖價格創(chuàng)歷史性新高，全國食糖現(xiàn)貨價格指數(shù)達到7518元，個別銷區(qū)市場現(xiàn)貨糖價達8000元/噸以上。截至2010年12月31日，我國2010/，其中12月22日投放第一批216803噸，平均成交價6680元/噸，11月22日第二批202950噸，平均成交價6295元/噸，第三批200171噸，平均成交價6866元/噸。2010年1月21日至9月9日我國連續(xù)投放了6批國儲糖，加上2009年12月的兩批，2009/2010年制糖期相關(guān)管理部門已經(jīng)累計向國內(nèi)食糖投放了8批國儲糖，合計達171萬噸。三、政策未來發(fā)展趨勢一是政府加大力度扶持中小企業(yè)發(fā)展。在金融危機的沖擊下，中小企業(yè)抵御生產(chǎn)、經(jīng)營風險的能力弱于大型企業(yè)，為了穩(wěn)定我國經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮中小企業(yè)在吸納就業(yè)中的作用，出臺扶持中小企業(yè)政策十分重要，通過發(fā)揮財政政策導(dǎo)向作用，促進中小企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，開拓國內(nèi)和國際市場，加快中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新，改善中小企業(yè)融資環(huán)境，實施中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策等。二是繼續(xù)貫徹落實對糖料主產(chǎn)區(qū)的惠農(nóng)政策和財政補貼。帶動糖料產(chǎn)區(qū)農(nóng)民的積極性，確保制糖產(chǎn)業(yè)上游的供應(yīng)充足。三是繼續(xù)推進制糖行業(yè)的技術(shù)研發(fā)，完善其產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。通過集成創(chuàng)新解決當前生產(chǎn)的共性技術(shù)問題、實用技術(shù)問題，形成能使農(nóng)民增收的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低耗輕簡成套生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。四是加快完善制糖的國家儲備制度以及個省份之間的倉儲物流業(yè)，保證國家儲備糖生產(chǎn)、配送的及時性。五是繼續(xù)加強環(huán)保力度，控制制糖企業(yè)對環(huán)境的污染。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)境問題也日益凸現(xiàn)，這是一個長期發(fā)展中需要考慮和解決的問題。在環(huán)保政策力度加大的情況下，制糖生產(chǎn)過程會對環(huán)境造成較大的污染問題亟待解決。六是加大行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高自然災(zāi)害抵御能力。近年來，我國乃至全球自然災(zāi)害貧乏，對于制糖行業(yè)的上游種植業(yè)造成了嚴重影響。國家將會在這方面出臺更多的政策，從防旱、抗?jié)?、抗霜凍等方面保障種植業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)定食糖的原料供給。第三節(jié) 2010年制糖行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述中國是世界上少數(shù)幾個既產(chǎn)甘蔗糖，又產(chǎn)甜菜糖的國家之一。糖料作物是中國三大經(jīng)濟作物之一，中國是位居巴西與印度之后的第三大產(chǎn)糖國。數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會圖7 各國人均食糖消費量對比隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人們收入水平的提高，人們對食品的消費觀念在改變，消費檔次在提高，我國人均食糖消費量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢。但是我國居民的營養(yǎng)缺乏和營養(yǎng)結(jié)構(gòu)失衡問題仍然相當突出，我國的人均食糖消費水平與國際平均水平相比還有較大的差距，不足世界平均水平的50%，我國食糖市場需求的有很大的提升空間。下游食品工業(yè)的快速發(fā)展，例如乳制品、飲料工業(yè)，為食糖消費的穩(wěn)定增長提供了保證；另一方面，食品消費在朝著健康綠色的方向轉(zhuǎn)變，而健康的食品消費觀念的發(fā)展某種程度上又限制了人們對食品中含糖量要求。制糖行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：表5 制糖行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對制糖行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)從糖類產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，制糖行業(yè)會受到社會結(jié)構(gòu)中的人口結(jié)構(gòu)、生活方式等多方面影響。從年齡層面來看，兒童對糖類產(chǎn)品消費較多，老人和糖尿病類患者消費較少；性別上女性消費偏多。社會風格大體與文化習慣的影響相似。文化習慣由于文化上的差異，不同國家和地區(qū)對糖類產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)不同，例如：歐美等發(fā)達國家工業(yè)發(fā)展迅速，各類糖果、飲料等糖類產(chǎn)品消費相對較多，而非洲等發(fā)展中國家則相對較少。但是，隨著不同國家之間交流越來越頻繁，而且新興國家的工業(yè)發(fā)展迅速，且產(chǎn)糖量增長迅速，這種文化差異也正在逐漸淡化。消費習慣隨著社會經(jīng)濟水平的升高，普通消費者的消費習慣也在跟著改變。消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化會影響到下游產(chǎn)品的改變。如今，無糖食品、木糖醇產(chǎn)品、零度飲料等各類產(chǎn)品層出不窮，也在一定程度上改變了傳統(tǒng)制糖工業(yè)的發(fā)展方向?？傊M習慣的改變，主要是要求行業(yè)提供性能更為健康優(yōu)良的產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。由于制糖行業(yè)是一個能耗量和排污量都較高的產(chǎn)業(yè)，所以其在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。隨著相關(guān)環(huán)保政策的執(zhí)行力度不斷加強，制糖行業(yè)將受到較大的影響。落后產(chǎn)能、落后技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是制糖行業(yè)發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、具體社會環(huán)境分析（一）惡劣天氣導(dǎo)致食糖供應(yīng)短缺2010年第一季度，云南、廣西、貴州、四川、重慶5省市大部分地區(qū)遭受了100年一遇的旱災(zāi)。旱情持續(xù)時間長、影響面積大、涉及人口多，受旱面積占到全國的83%。旱災(zāi)直接造成百萬公頃農(nóng)作物絕收，千萬群眾飲水困難。目前西南干旱已對我國多個行業(yè)造成影響，大米、葡萄、高粱等農(nóng)作物收到了嚴重打擊。，干旱受災(zāi)地區(qū)的諸多行業(yè)受到了影響。關(guān)于這次干旱的原因，從目前的情況看，高溫少雨是出現(xiàn)干旱的直接原因。2009年6月以來，中東太平洋海一直增暖，處于厄爾尼諾狀態(tài)，這種海溫異常影響印度季風減弱，導(dǎo)致西南干旱發(fā)生。2009年入秋以來，西南氣流偏弱、水汽輸送少造成降水偏少、氣溫偏高，這是云南等地產(chǎn)生持續(xù)氣象干旱的直接原因。對于西南地區(qū)，其受“世界屋脊”的影響較大，青藏高原2009年冬積雪少，高原熱力因素好，影響省內(nèi)出現(xiàn)干旱。另外就是厄爾尼諾現(xiàn)象影響，太平洋表層的熱流向東走，將熱帶水汽帶走，導(dǎo)致我國東部降水較多。與之相反，熱帶水汽減少，由南方進入到西南的水汽也偏少了。從而造成了這場100年一遇的旱災(zāi)。由于廣西、云南等甘蔗主產(chǎn)區(qū)遭遇了持續(xù)高溫、干旱天氣，導(dǎo)致甘蔗源減少，廣西各糖廠收榨期紛紛提前。統(tǒng)計顯示，截至3月22日，廣西收榨糖廠已達67家，比2009年同期多34家，％。廣西糖業(yè)協(xié)會理事長農(nóng)光表示，受甘蔗種植面積減少和干旱天氣影響，2009／10榨季廣西預(yù)計產(chǎn)糖量為700萬噸左右，廣西食糖減產(chǎn)已成定局。截至3月15日，約占種植面積的80％。云南省糖業(yè)協(xié)會預(yù)計，本榨季云南損失甘蔗350萬噸以上。巴西和俄羅斯的干旱、中國云南和廣西的春旱，以及2010年末的霜凍、冰凍災(zāi)害對我國食糖行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。在反常天氣的影響下，2010年5月份以來國際糖價已翻了一倍有余。其中：廣西：南寧，廠商站臺價7350元/噸，上調(diào)70元/噸；柳州，廠商站臺報價73707400元/噸，上調(diào)110130元/噸；云南：昆明報價71707200元/噸，上調(diào)70元/噸。由于熱帶風暴Yasi引發(fā)洪災(zāi)，估計奧達利亞的食糖產(chǎn)量將損失80萬噸。估計1011制糖年澳大利亞產(chǎn)糖約350萬噸，不僅低于0910制糖年360萬噸的產(chǎn)量，還遠遠低于最初預(yù)期的420430萬噸的產(chǎn)量。而印度，估計1011制糖年印度的食糖產(chǎn)量達不到2009年11月份預(yù)期的2,500萬噸，僅能達到2,450萬噸。（二）食糖價格快速上漲2009/10榨季食糖價格節(jié)節(jié)攀升，2010年我國食糖均價為5611元/噸，同比每噸上漲1836元，%。2010年云南食糖價格已經(jīng)攀升至7000以上。2009/2010制糖期云南糖價以4100元/噸起步，2010年6月30日昆明食糖價格為4990元/噸，比2009年同期的3690元/%。2010年12月31日，昆明食糖價格為7000元/噸，比2009年同期的3690元/噸增加了35%。價格上漲的原因是：2009/2010制糖期食糖生產(chǎn)繼續(xù)呈現(xiàn)周期性下滑趨勢，%，2009/2010制糖期供需缺口近300萬噸。兩制糖期銜接期食糖庫存量偏少。銷區(qū)商家擔心新糖上市影響陳糖銷售而壓低陳糖庫存量。蔗糖主產(chǎn)區(qū)新糖上市推遲。由于受陰雨影響，甘蔗糖廠平均推遲開榨20天左右；由于砍蔗勞動力短缺、農(nóng)民要求上調(diào)蔗價、收蔗進度慢、糖廠不能滿負荷生產(chǎn)造成臨時性供應(yīng)短缺。國際食糖市場價格持續(xù)走高。國際市場價格處于歷史高位，進口成本已達9000元/噸，對國內(nèi)市場維持高位形成較大支撐，使通過國際市場彌補缺口造成了一定的困難，加劇了國內(nèi)市場產(chǎn)不足需的局面。這也刺激了國內(nèi)糖價上漲。針對這一情況，國家發(fā)展和改革委員會已安排加工20萬噸原糖，該成品糖將在1月分批投放市場，相信這一舉措將緩解食糖供應(yīng)偏緊的暫時局面，并有效地抑制糖價上漲過快的情況。目前，云南、廣東、海南的糖廠，正陸續(xù)開工生產(chǎn)，全國已進入產(chǎn)糖高峰期。中國糖業(yè)協(xié)會希望各制糖企業(yè)解決好陰雨帶來的不便，克服各種困難，解決好蔗農(nóng)問題，安全生產(chǎn)、保障市場供應(yīng)，保障蔗農(nóng)兌現(xiàn)蔗款，開創(chuàng)和諧糖業(yè)的新局面。在新糖上市以后，國內(nèi)糖價已經(jīng)有明顯的回落，食糖批發(fā)價已經(jīng)從最高的7400元/噸回落到1月份的6800元/噸。第四節(jié) 2010年制糖行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、制糖行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要介紹下表中包含了制糖行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表6 制糖行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋壓榨用壓榨機對甘蔗或蔗料施加壓力提取蔗汁的過程。壓榨能力在維持一定抽出率的條件下，壓榨機組單位時間所處理的甘蔗重量。通常用噸/時或噸/日表示蔗渣蔗料或蔗絲經(jīng)壓榨或滲出提汁后殘余的物料。壓榨提汁可分為中間蔗渣(依壓榨機組順序分為第一座蔗渣、第二座蔗渣等)和最終蔗渣(簡稱蔗渣)。滲出提汁分未經(jīng)脫水的濕蔗渣和脫水后的蔗渣。滲出滲出通過浸泡與滲析，將蔗絲(或中間蔗渣)或甜菜絲中的蔗糖用水提出的過程。提汁率從滲出器或壓榨機中提出的蔗汁重量與處理糖料重量的百分數(shù)滲浸滲浸以水或稀蔗汁噴淋中間蔗渣，稀釋其殘留糖汁的過程。所用的水和稀蔗汁，分別稱為滲浸水和滲浸汁。甘蔗壓榨法壓榨提汁原理主要是將甘蔗斬切成絲狀與片狀的蔗料，入壓榨機，使充滿蔗汁的甘蔗細胞的細胞壁受到壓榨機輥和油壓的壓力而破裂，蔗料被壓縮，細胞被壓扁的同時排出蔗汁；借助于滲浸系統(tǒng)將從壓榨機排出、開始膨脹的蔗渣進行加水或稀汁滲浸，以稀釋細胞內(nèi)的糖分，提取更多的蔗汁。甘蔗滲出法甘蔗滲出法的基本原理是利用甘蔗細胞中的細胞質(zhì)與細胞壁之間有一層細胞質(zhì)膜，對細胞外面的物質(zhì)能起選擇吸收的滲透作用。因此，可以應(yīng)用固—液萃取的浸瀝操作，通過洗滌、稀釋、浸透和擴散作用把甘蔗中蔗糖分子轉(zhuǎn)移于滲出汁中，達到提取糖分的目的。亞硫酸法利用石灰和二氧化硫氣清凈糖汁的方法。有酸性亞硫酸法、堿性亞硫酸法和中性亞硫酸法等碳酸法利用石灰和含二氧化碳的氣體清凈糖汁或糖漿的方法。磷酸上浮法用加磷酸和石灰的辦法處理糖汁，在我國南方地區(qū)多用于原糖精煉加工和甘蔗糖廠糖汁、糖漿進一步澄清處理。資料來源：世經(jīng)未來二、我國制糖行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平在工業(yè)化快速發(fā)展的背景下，我國制糖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平取得了較大進步，技術(shù)裝備水平有所增強。我國甘蔗場多采用亞硫酸法，甜菜糖廠全部采用碳酸法，少數(shù)有精制糖生產(chǎn)的糖廠采用離子交換樹脂脫色等先進工藝。制糖企業(yè)雖然不斷引進新設(shè)備，但生產(chǎn)總體水平提高幅度不大，在綜合利用與糖品深加工科技方面投入少，成果不多。與國際先進水平相比，我國制糖行業(yè)的整體技術(shù)水平比較落后，勞動生產(chǎn)率低，生產(chǎn)成本高。雖然我國制糖業(yè)在綜合利用方面也取得了一定的成效，綜合利用技術(shù)有所提高，綜合利用產(chǎn)品品種增加，但是我國糖廠綜合利用與三廢治理小而全的現(xiàn)象仍比較普遍，我國糖廠規(guī)模偏小，其副產(chǎn)品綜合的規(guī)模更小，遠沒有達到相關(guān)行業(yè)的合理經(jīng)濟規(guī)模，而且產(chǎn)生的污染也難以治理。我國糖料作物種植條件較差，難以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)，戶均種植面積少于先進產(chǎn)糖國。廣西、云南等主要產(chǎn)區(qū)甘蔗多種植在旱坡地上，廣西可灌溉甘蔗田只占全區(qū)甘蔗種植總面積的8%，明顯低于主要產(chǎn)糖國的水平。（一）原料控制首先是原料按質(zhì)論價，國外對進廠原料每一車都采樣分析糖分，然后根據(jù)測出糖分高低給農(nóng)民支付相應(yīng)的價錢。國內(nèi)目前也有類似采樣設(shè)備，但應(yīng)用的廠家不多，目前僅有廣東豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司等少數(shù)幾家公司采用。另外，在甘蔗糖分測定的方法上，國際標準上已采用濕式裂解法進行分析，該方法快速（時間約30分鐘）、準確、分析結(jié)果重現(xiàn)性好。而國內(nèi)大部分制糖企業(yè)尚采用傳統(tǒng)小型壓榨機加蒸煮法（）。隨著國際標準的推行，該分析方法必將取代傳統(tǒng)分析方法。國內(nèi)的英中合資制糖企業(yè)均采用該分析方法，所需的制樣設(shè)備從均國外進口。國內(nèi)已有廠家能制造出相應(yīng)制樣設(shè)備，廣西的石別糖廠和云南的黎明糖廠、隴川糖廠應(yīng)用反映良好。（二）提汁甘蔗滲出最突出的革新是南非的TongaatHulettg公司所推出的低溫滲出器－－RIVIERE滲出器，它在環(huán)境溫度下分三段連續(xù)提汁，全過程僅幾分鐘，抽出率98％。能耗遠比壓榨法低。雖然甘蔗滲出法有優(yōu)勢，但國內(nèi)糖廠均已配備功能完善的壓榨間，改為滲出法的可能性不大。在甘蔗破碎方面，國外大都采用高效的湯加撕解機（如澳大利亞、巴西、南非、印度、泰國等），破碎度高達90％以上，破碎后絲狀好。國內(nèi)由于甘蔗纖維分較低，普遍使用刀式撕解機，破碎度約86％。東亞集團從澳大利亞引進湯加撕解機用于集團下子公司如馱盧糖廠，使用效果很好，但進口費用高達250多萬。在壓榨機的驅(qū)動方面，瑞典赫格隆公司推出了高扭矩、低轉(zhuǎn)速液壓馬達驅(qū)動。不需要安裝減速箱，可方便調(diào)節(jié)榨輥間的運行速度。國內(nèi)一些糖廠有應(yīng)用，反映良好。如廣西龍州糖廠、廣東華豐糖廠等。（三）澄清在國內(nèi)基本都是亞硫酸法和碳酸法生產(chǎn)耕地白糖。國際上幾乎所有的甜菜糖廠（主要在歐盟）均用一步法生產(chǎn)精糖。部分巴西、澳大利亞、泰國和非洲的甘蔗糖廠采用兩步法，即用石灰法生產(chǎn)出原糖?！皟刹椒ā敝铺鞘钱斀袷澜缰铺枪に嚨闹匾l(fā)展趨勢，它取代了現(xiàn)在通行的由甘蔗直接加工生產(chǎn)普通白砂糖的一步法流程，取而代之由甘蔗首先生產(chǎn)出初級產(chǎn)品－－原糖，再把原糖按照市場需求加工為大眾消費的優(yōu)質(zhì)白砂糖或者高端客戶所需的精制糖。這種工藝的推廣，極大地降低了白砂糖含硫量，確保食品安全，提升了食糖品質(zhì)和市場競爭力，同時也拓展了食糖消費領(lǐng)域和國際市場空間。 圖8 硫酸制糖法工藝流程圖 圖9 碳酸制糖法工藝流程圖近年來