【正文】 百萬噸油當量1939362818751764 煉油能力億噸/年 成品油銷售量億噸/年 加油站數(shù)量萬座 乙烯能力萬噸/年990945371盡管我國在新建大型煉化項目、現(xiàn)有裝置的改擴建、關停小煉廠等方面取得一定進展，煉化裝置的平均規(guī)模已顯著提高，但與?？松梨?、殼牌、BP 公司相比，仍存在一定的差距。而這些大型跨國石油石化公司仍在不斷整合其煉化業(yè)務，出售規(guī)模小、一體化程度低的煉化資產，以提高規(guī)模競爭力。我國煉廠自身規(guī)模差距較大，既有世界級的2000萬噸/年以上煉廠，也有規(guī)模小、技術經濟指標落后的小煉油廠。乙烯裝置的平均規(guī)模也低于?？松梨诤蜌づ频钠骄?。我國煉化業(yè)務的國際化經營仍處于起步階段，這與成為跨國公司的目標要求以及與埃克森美孚、BP、殼牌三大公司的水平相比，均存在明顯差距。?？松梨?、殼牌和BP公司60%以上的煉化業(yè)務分布在境外各地，而中國石油化工集團公司境外煉化投資仍為空白，主要原因有三：一是三大公司跨國經營的歷史已達一百多年，而我國企業(yè)的國際化經營剛剛起步；二是歐美地區(qū)的煉化能力基本飽和，而中國煉化產品市場需求增長較快，中國石油化工集團公司在國內煉化領域投資總額較多，涉足境外煉化投資的資金壓力大；三是長期以來，中國是煉化產品供不應求的龐大市場，國內保供壓力較大。盡管我國石油石化企業(yè)煉油能力快速增長，但在油品經營量方面仍存在較大差距，如果以單位煉油能力的油品經營量來衡量，其差距更為明顯。造成這種差距的主要原因有三：一是我國大型煉油廠大都為乙烯、PX 裝置提供原料，因此成品油收率相對較低；二是成品油貿易量相對較小；三是組分油調合較少、海外儲運設施缺失。與?？松梨?、殼牌公司相比，我國企業(yè)贏利能力仍存在一定的差距。因此我國企業(yè)必須提高產業(yè)整合力度，提高資源綜合利用效率，加強經營管理水平，進一步提升煉化業(yè)務的贏利能力。第4章 國內環(huán)境分析 中國石油化工公司仍處在發(fā)展戰(zhàn)略機遇期 “十二五”時期中國經濟將繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展?！笆濉睍r期中國經濟總量將繼續(xù)增加，占世界經濟總量將從2010年的9%提高到2015年的12%，在世界經濟中的地位將繼續(xù)提升。同時，中國仍將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段，經濟增長將由目前主要依靠“投資和出口”拉動逐步轉向依靠“投資、消費和出口”協(xié)調拉動為主，預計“十二五”時期中國經濟將年均增長8%～9%。 19802015年中國經濟增長趨勢轉變發(fā)展方式將是中國經濟發(fā)展的主線和關鍵。“十二五”時期，中國工業(yè)化將繼續(xù)快速推進，產業(yè)結構中重化工業(yè)加速發(fā)展，占比仍較高。但受到勞動力成本趨于上升、人口紅利減弱、老齡化加劇、科技創(chuàng)新難度增大、工業(yè)規(guī)模擴張難以持續(xù)、外需拉動作用減弱、資源硬約束強化、環(huán)境承載能力有限等因素制約，我國將加快產業(yè)結構調整升級，制造業(yè)將由勞動密集型、資源密集型產業(yè)為主轉為技術密集型、知識密集型為主同時兼顧勞動密集型、資源密集型產業(yè)，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源和新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)是未來重點發(fā)展方向。消費需求擴大將為中國經濟發(fā)展帶來巨大空間?！笆濉睍r期，人均GDP超過6000美元，城鎮(zhèn)化水平快速推進，社會保障等民生領域逐步得到改善，中國居民消費需求對經濟增長貢獻將會進一步提高。同時，我國目前處于工業(yè)化中期階段，消費結構將由溫飽階段進一步向以住房、汽車和通信為主導的小康階段加速升級，將為中國內需擴大帶來巨大空間?！笆濉逼陂g全球經濟在調整中逐漸恢復增長，中國作為新興經濟體中的重要力量，在經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長同時，將加快轉變發(fā)展方式，加快產業(yè)結構調整升級，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化推進將為擴大國內需求帶來巨大空間。 能源消耗結構亟待調整2010年，；石油產量快速恢復增長，%，突破2億噸大關，為歷年最高水平；天然氣產量達到968億立方米；，%，位居世界第一；水電發(fā)電量7210億千瓦時，核電發(fā)電量739億千瓦時；中國能源生產結構中，煤炭占77%，%，%，%，%，% 中國能源研究會，《中國能源發(fā)展報告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P2。2010年，；其中，天然氣消費量達到1090億立方米，%，位居世界第一；中國的能源消費結構仍以煤炭為主，%，%，%，%，%；在目前的能源消費結構里面，煤炭和石油占將近90%，%，水電、風電、核能等新能源總共才只占7% 中國能源研究會，《中國能源發(fā)展報告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P10。我國能源消費結構過于偏重煤炭等化石能源，直接導致環(huán)境污染、二氧化碳排放等一系列問題，必須并只能通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)盡快更多的開發(fā)和利用清潔能源，改變過于依賴化石能源的現(xiàn)狀。比如，%，增速是全球最快的國家之一，但總量還是很少，天然氣等清潔能源發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿薮?，加大加快開發(fā)利用清潔能源，即能實現(xiàn)節(jié)能減排，也是實現(xiàn)中國經濟可持續(xù)發(fā)展的必然選擇 《中國能源消費結構亟待優(yōu)化》，電子工程專輯。 2010年能源生產結構 2010年能源消費結構 中國通過大力勘探與開采，石油剩余可采儲量穩(wěn)步增長，儲采比為12年；儲量主要集中在東部、西北和海域地區(qū)，50%以上聚集在東部。目前已經形成了東部、西部和海上三大石油產區(qū)，油田接近600個，居世界第五位。但與日益飛速增長的消費量相比，我國自產原油供不應求，只能通過“走出去”來滿足需求。我國石油產量增長緩慢，而消費量增長快速，供需缺口逐漸拉大，2010年產量僅能滿足消費量的44%。未來常規(guī)石油產量增速將進一步放緩，非常規(guī)石油將投產并將穩(wěn)步增長，但2015年前尚不能形成大規(guī)模產能；而消費量將繼續(xù)快速增長，供需缺口繼續(xù)加大。；；%%。，主要出口地區(qū)有：中東、前蘇聯(lián)、西非、北非、中南美洲等。到2015和2020年，其中中東原油出口量將繼續(xù)快速上升，2015年占世界原油出口比例將達到54%，2020年達到56%。未來的原油出口貿易主要國家包括俄羅斯、沙特、科威特、伊朗、委內瑞拉等，這五國的出口量占世界總出口量的50％。在做大進出口貿易的同時，通過收購、兼并等多種方式直接或間接投資于原油出產國，實現(xiàn)“走出去”找資源的目標也是保障供應的重要方式。2010年中國海外權益油氣產量超過6000萬噸油當量，其中，中國石油天然氣集團公司獲得海外權益油3432萬噸，權益氣55億立方；中國石油化工集團公司獲得海外權益油1279萬噸；中國海洋石油總公司獲得海外權益油322萬噸，權益氣25億立方。 我國石油產量與消費量預測 2015年世界主要石油出口國原油出口量預測 （勘探開發(fā)）由三大國有石油石化公司壟斷截至2010年底，%。三大國有石油石化公司合計擁有98 %以上的剩余技術可采儲量，其中中國石油天然氣集團公司擁有全國65%的剩余技術可采儲量；中國石油化工集團公司擁有全國的18%的剩余技術可采儲量；中國海洋石油總公司擁有全國13%的剩余技術可采儲量。當年我國石油產量首次突破2億噸，其中中國石油天然氣集團公司占52%，中國石油化工集團公司占21%，中國海洋石油總公司占20%，三大石油石化公司的產量約占全國總產量的93%，另外7%來自地方石油公司 《中國石油石化產業(yè)經濟研究年度報告（2011）》，2011年11月，143151頁。在我國石油化工產業(yè)上游板塊格局中，中國石油天然氣集團公司無論是石油儲量還是石油產量均獨占鰲頭，占有著最大的資源優(yōu)勢，而其他石油公司則明顯處于劣勢，資源短板非常明顯。該格局從80年代我國石油體制改革時就已確立，預計上游板塊將繼續(xù)維持著由三大國有石油石化公司壟斷的局面，以實現(xiàn)國家對石油這種重要戰(zhàn)略資源的絕對控制。同時，三大石油石化公司在勘探進展和勘探區(qū)塊方面則各有特色，中國石油天然氣集團公司勘探區(qū)塊主要集中在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地等北方區(qū)塊，中國石油化工集團公司主要集中在渤海灣盆地、珠江口盆地、東海盆地等東南區(qū)塊，中國海洋石油總公司則主要集中在東海海域、黃海海域等海上區(qū)塊。，是新中國成立以來第8次超過10億噸；。我國煉油業(yè)發(fā)展速度很快，從2000年到2010年，我國的煉油能力以年均7%以上的超高速度增長，%。2010年，僅次于美國居世界第二位，正在由煉油大國向煉油強國轉變。目前，煉油板塊已對外資和民營資金開放，并已形成三大國有石油化工公司大型煉廠為主導、民營和外資參與的地方煉廠快速發(fā)展的多元化市場自由競爭格局。中國煉油工業(yè)呈三分天下格局，%%，%。其中中國海洋石油總公司通過自建1200萬噸/年惠州煉廠和收購地方煉廠，總煉油能力達到3000萬噸/年；中國化工集團、中國中化集團等國有控股企業(yè)也加入煉油業(yè)競爭行列；眾多的民營地方煉廠，單裝置規(guī)模較小，經營手段靈活，總能力也已上億噸。同時，?？松梨凇P、殼牌等國際石油化工公司也已全面進入中國市場。 我國石化業(yè)也已步入世界級，其主要產品的產能、產量和消費量均居世界前列。截至2010年，中國是全球第二大乙烯生產國，產能近1500萬噸/年，占全球乙烯總產能的11%；是全球第二大合成樹脂生產國，五大通用樹脂產能達到4361萬噸/年，占世界總產能的25%；是全球第二大合成橡膠生產國，% 《中國石油石化產業(yè)經濟研究年度報告（2011）》，2011年11月，258頁。在中國加入WTO的10年期間，我國石化業(yè)通過認真履行加入WTO的承諾——降低關稅、放開外貿經營權、增加進口配額等，極大的促進了石化業(yè)的市場化程度，目前已屬于完全競爭行業(yè)。競爭格局如下：中國石油化工集團公司和中國石油天然氣集團公司是我國兩大石化產品供應商，在基本有機原料方面占有絕對競爭優(yōu)勢，乙烯、聚乙烯、聚丙烯、合成橡膠、PTA、丙烯、苯、PX、乙二醇等有機化工原料生產基本集中在兩大集團。而其他更多化工產品市場競爭則處于戰(zhàn)國時代，例如聚氯乙烯、腈綸、純堿、工程樹脂、染料、涂料、農藥、輪胎和精細化學品等產品的生產基本由民營或外資企業(yè)控制，同時，每年還有大量的進口石化產品加入市場競爭 《中國石油石化產業(yè)經濟研究年度報告（2011）》，2011年11月，260頁。（銷售）板塊是政府價格管制、多方參與的市場競爭我國是成品油消費大國，2010年我國汽、煤、%，其中汽油7158萬噸，煤油1756萬噸，柴油15600萬噸。按照2009年5月8日國家發(fā)展改革委員會公布的《石油價格管理辦法（試行）》，我國的成品油價格改革開始向市場化方向邁出重要一步，但目前仍由政府進行價格管制。我國成品油銷售市場競爭格局與煉油板塊基本類似，處于中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和其他企業(yè)三足鼎立的格局。根據(jù)商務部統(tǒng)計，截至2010年底全國共有成品油批發(fā)企業(yè)2580家，其中有70%左右是由中國石油化工集團公司和中國石油天然氣集團公司獨資或控股，%。全國約有加油站95690座，其中中國石油天然氣集團公司自營及特許加油站數(shù)量17996座，占18%，中國石油化工集團公司自營及特許加油站數(shù)量30116座，占31%；其他國有、民營、外資加油站共計48695座，占51%。大型國有石油化工公司憑借煉油能力和營銷網絡的一體化優(yōu)勢，目前在成品油銷售市場競爭中占有著資源優(yōu)勢，但隨著今后成品油進口的逐步放開和外資、民企在中國煉化板塊的加大投入，這種資源優(yōu)勢將逐步消失，市場競爭將更加充分和激烈。 相關政策對我國石油化工企業(yè)發(fā)展環(huán)境產生重大影響 “自貿區(qū)”建設給石油化工企業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機遇 2007年，中國首次提出要“實施自貿區(qū)戰(zhàn)略”，自貿區(qū)建設已經成為繼加入世界貿易組織之后又一新的促改革、促發(fā)展的平臺和模式。其中中國—東盟自貿區(qū)（已生效）、中國—海合會自貿區(qū)（正在談判）將給我國石油化工企業(yè)帶來重大影響。主要體現(xiàn)在兩方面：一是帶來激烈的市場競爭。自貿區(qū)協(xié)要求關稅稅則中95%的產品關稅降為零，另外5%需要逐步下降，在已生效的中國—東盟自貿區(qū)中，絕大多數(shù)石油石化產品進口關稅已取消。隨著中國—海合會自貿區(qū)的建立，可以預計憑借著資源優(yōu)勢、規(guī)模龐大、成本極低、技術先進的中東石油化工產品將劇烈沖擊中國市場，將給我國石油化工企業(yè)帶來嚴峻的競爭挑戰(zhàn)。二是帶來新的合作機遇。自貿區(qū)的建立將為雙方的全方位合作帶來機遇，東盟和海合會國家擁有豐富的石油和天然氣資源，為我國石油化工企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略提供了有利條件；東盟是中國石油化工產品出口的第五大市場，關稅的歸零為我國石油化工企業(yè)帶來了更高的利潤和更廣闊的市場。 “新36條”政策出臺，民間資本加快進入石油化工產業(yè) 2010年5月13日，國務院頒布《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展若干意見》（簡稱“新36條”），進一步拓寬了民間投資的領域和范圍?！靶?6條”明確提出鼓勵民間資本參與石油天然氣建設，支持民間資本進入油氣勘探開發(fā)領域，支持民間資本參股建設原油、天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施及網絡。這標志著民間資本將進一步加快進入石油化工產業(yè)，破除產業(yè)壟斷，引入競爭機制就在眼前。這將直接給國有大型石油化工企業(yè)帶來競爭壓力，并對其市場占有率形成沖擊，但同時也將帶來新的活力和動力，共同促進石油化工產業(yè)的健康發(fā)展。是否有利于產業(yè)發(fā)展的關鍵在于資本的有序進入與引導，要防止曾經出現(xiàn)過的一哄而上、重復建設、技術落后和產業(yè)分散等問題。 成品油定價機制滯后于市場發(fā)展，亟待完善長期以來，我國為了支持經濟體系的快速發(fā)展，一直實行低油價政策，直到1993年成為石油凈進口國以后，國內市場才開始逐步與國際市場接軌：1998年國內原油、成品油價格初步與國際市場接軌；2000年國內原油價格完全與國際市場接軌；2006年開始國內成品油的“原油加成本”定價機制；2009年開始實行“原油加成”定價機制的完善。2009年5月7日國家發(fā)改委頒布了《石油價格管理辦法（試行）》，該定價機制是綜合考慮了國內經濟發(fā)展水平、石油化工企業(yè)生產、能源消耗、消費者承受能力等各方面因素而由政府定期管控制定，是屬于國際化接軌、市場化定價過程中過渡階段的政策措施。這種價格形成機制主要有四個特點：一是堅持國內成品油價格與國際市場原油價格有控制的間接接軌；二是改零售基準價格為最高零售價，并適當縮小流通環(huán)節(jié)差價；三