液晶面板大廠經(jīng)營模式與競爭策略之研究-資料下載頁
2025-06-20 00:29本頁面
【正文】 值鏈(2) 友達光電分析(a) 五力分析(b) 垂直整合(c) 鑽石模型(d) 價值鏈伍、 結(jié)論與建議 結(jié)論 市場調(diào)查研究機構(gòu)DisplaySearch 最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2006年三星電子（Samsung Electronics）在液晶顯示器的總銷售營收繼續(xù)保持全球第一。這已是三星電子連續(xù)第5年在全球液晶顯示器領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。三星電子在液晶顯示器的銷售收入，比起2005年成長22％。排名第2的是樂金飛利浦（LGL），；臺灣的友達光電（AUO）則是名列第3。 三星 40 吋以上佔其液晶電視面板出貨比重已達 53% ，除了與日廠索尼合資面板廠，雙方推出液晶電視新品的利多，三星 Bordeaux 系列液晶電視的全球銷量，上市半年已經(jīng)超過 100 萬臺，也對三星面板事業(yè)獲利增加不少。三星液晶電視面板營收佔其面板事業(yè)比重，則達 52% 的規(guī)模。 反之，樂金飛利浦公佈 7 至 9 月一共虧損 3,210 億韓元，比起去年同期為獲利 2,270 億韓元，下跌了許多。主要原因當(dāng)然是電視面板的策略出現(xiàn)問題。由於樂金飛利浦是以 37 吋與 42 吋電視面板為主，且這兩個尺寸的市場一直被 40 吋挨著打，因此造成其成本控制出了問題。 樂金飛利浦、奇美第二季虧損，主要原因之一亦是液晶電視面板銷售不佳及庫存過高所致。由於三星憑藉Sony與三星2大終端品牌支持，第二季才能順利榮登面板獲利王，而友達亦因液晶電視客戶多是品牌大廠，讓其第二季營運仍出現(xiàn)獲利；相較之下，過度樂觀預(yù)期液晶電視需求的樂金飛利浦，以及客戶多為二線品牌廠的奇美，第二季便難逃虧損命運。樂金飛利浦已經(jīng)是連續(xù)第 4 季出現(xiàn)虧損，主要原因還是庫存大且面板價格下跌的影響。預(yù)估 2007 年第 1 季營業(yè)利益損失達 2080 億韓圓，比起 2006 年同期 520 億韓圓與 2006 年第四季 1770 億韓圓，都來得差。 至於三星也好不到哪去，其 2007 年第一季營業(yè)利益只有 70 億韓圓，比起 2006 年第四季的 310 億韓圜也下降許多。 根據(jù)iSuppli統(tǒng)計，TFT液晶面板廠商在2006年11月產(chǎn)能利用率還在95%，到了2006年12月至2007年1月產(chǎn)能利用率降低到80至85%之間，原本以為能夠維持面板價格，但是在總需求不振情況下，2007年1月大尺寸液晶面板價格依舊大幅滑落。由於第一季液晶面板價格已下滑至低點，因此在低價的情況下，需求受到刺激而持續(xù)增加。至於第二季雖處淡季，需求理應(yīng)下滑，但是液晶電視面板於第二季需求不降反增，由於各大廠鑒於去年之虧損而產(chǎn)能的減少，使得液晶電視面板價格跌幅縮小，甚至有些平穩(wěn)。三星、LG. Philips、友達、奇美和夏普是目前全球五大液晶面板生產(chǎn)廠，這五家生產(chǎn)的液晶電視面板約佔全球總供應(yīng)量的9成。一直以來，三星面板以優(yōu)良的性能而備受消費者的喜愛，但最近幾年以來隨著臺灣面板的崛起，越來越多的電視生產(chǎn)企業(yè)開始採用更加物美價廉的臺灣面板。以國內(nèi)的液晶面板市場競爭來說，主要集中在三星、LGL和以友達、奇美之間，在近幾年以來，臺灣液晶面板廠商技術(shù)發(fā)展非?？?，目前在技術(shù)品質(zhì)與日韓液晶屏已經(jīng)是不相上下，但由於臺灣液晶面板的性能價格比具有競爭力，日韓主流品牌SONY、LG、松下、三星、東芝、JVC等幾乎都從臺灣外購液晶面板。國內(nèi)主流的電視品牌也都大批採用臺灣面板，儘管國內(nèi)品牌另外的面板供貨商為韓國，但臺灣的液晶面板以低廉的價格獲得了更多企業(yè)的喜愛。友達合併廣輝電子以後成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)廠，不僅顯示了友達製程技術(shù)已更臻成熟，於2006年第四季量產(chǎn)，至年底前可達月產(chǎn)能1萬片基板，滿產(chǎn)能規(guī)劃可達6萬片玻璃基板。，玻璃基板的利用率可達8586％，與7代線切割40寸面板利用率達92％相較稍低，但通過其他材料如背光模組等成本的再降低，拉近與日韓品牌40寸面板的成本落差。加上32英寸到37英寸級別的液晶面板的價格競爭力，日韓品牌目前在40英寸以下的液晶面板上已經(jīng)很難和臺灣企業(yè)競爭。以現(xiàn)在的形勢看來，面板企業(yè)向下游滲透的趨勢已經(jīng)不可阻擋，臺灣企業(yè)遲早會進入終端市場，借助優(yōu)勢的面板資源將品牌打入全球市場。此舉不僅可以及時獲得終端市場的反饋，從而調(diào)整上游的生產(chǎn)，同時還可以擴大對業(yè)內(nèi)家電企業(yè)的輻射，以獲得更大的採購量。TE全球首席運營官認(rèn)為，上游面板商進軍下游，將大大考驗廠商的資源整合能力，在液晶電視時代，轉(zhuǎn)型時期市場狀況瞬息萬變，供應(yīng)鏈垂直整合能力和橫向聯(lián)合能力日益重要，與不同企業(yè)結(jié)盟或展開多層次合作，如進行聯(lián)合開發(fā)或製造等，不僅可大大降低成本，還可獲得更多的商業(yè)機會。 2007年開始，液晶電視的重要性將更勝以往，雖然歷經(jīng)2006年的殺價競爭，但是總需求已經(jīng)被拉起來了。未來液晶面板廠商如何控制成本甚至降低成本都將成為未來液晶面板產(chǎn)業(yè)的課題！ 臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)之所以成功，是因為政府政策推動使該產(chǎn)業(yè)成為個非常健全並完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，透過產(chǎn)業(yè)上、中、下游的垂直整合，促使臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)從原物料、設(shè)備及關(guān)鍵零組件，到最終的消費性電子產(chǎn)品，逐步邁向本土化及自足之路。在關(guān)鍵零組件部分，政府鼓勵相關(guān)企業(yè)及製造商聚集同一據(jù)點，創(chuàng)造群聚的綜效，並以五年免稅及006688土地租金優(yōu)惠等措施吸引外資來臺投入液晶原物料、偏光板、玻璃面板、濾光片與驅(qū)動IC等重要零組件的生產(chǎn)製造，以強化自面板至LCD顯示器及電視之整體產(chǎn)業(yè)供需價值鏈。至今，平面顯示器產(chǎn)業(yè)已形成以北部桃園、新竹區(qū)域；中部臺中、雲(yún)林區(qū)域；南部臺南、高雄區(qū)域等三大產(chǎn)業(yè)群聚。雖然臺灣已在全球顯示器產(chǎn)業(yè)取得主導(dǎo)地位，但是面臨國際強敵的激烈競爭，還是不能掉以輕心，隨時做好迎接挑戰(zhàn)的萬全準(zhǔn)備。未來政府將持續(xù)整合產(chǎn)業(yè)資源，協(xié)助廠商排除投資障礙，促進產(chǎn)業(yè)重大投資。並且強化對平面顯示器上游關(guān)鍵材料的自主能力，以提升整體產(chǎn)業(yè)之競爭力。除此之外，強化LCD設(shè)備之自製能力為另一首要目標(biāo)，期望2009年達成自給率60。 建議 在友達、奇美電子兩大面板廠逐漸整合上游材料下，從彩色濾光片、偏光片、背光模組廠商近幾年的獲利率表現(xiàn)，都可看到毛利率每況愈下的情形，以彩色濾光片廠為例，民國93年以前，都還保有30%左右的毛利率，在面板廠跨入第5代以上生產(chǎn)線，以及提高彩色濾光片的自給率後，今年初毛利率均摔落至負(fù)數(shù)，出現(xiàn)大幅虧損現(xiàn)象。 偏光片、背光模組等材料，也在面板廠成立子公司及自行設(shè)置生產(chǎn)線上，近2年來毛利率日益走低；一個值得注意的現(xiàn)象是，一旦上游材料廠商因本身財務(wù)狀況不佳，極可能被具有雄厚財務(wù)優(yōu)勢的面板廠取代，而且不易扭轉(zhuǎn)劣勢。 臺灣的面板上游材料廠商，不論是技術(shù)來源或是關(guān)鍵零組件，仍仰賴日本母廠支援，尤其在面板市場朝向更大尺寸的液晶電視發(fā)展，對日本關(guān)鍵零組件的依賴反而更深，例如彩色濾光片兩大技術(shù)母廠凸版印刷(Toppan)及大日本印刷 (DNP)、偏光片關(guān)鍵材料三醋酸纖維素 (TAC)，背光模組中的擴散膜及增亮膜，以及各種精密的膜片貼合技術(shù)等。 臺灣本地的面板材料廠商若不亟思發(fā)展自有技術(shù)，充其量只能算是材料加工廠而已，面對財務(wù)雄厚的面板廠商逐漸進逼，本身若不具備關(guān)鍵技術(shù)，最終恐難擺脫被整併的命運。16 /
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