【正文】 ，提高科研人員待遇，重視管理和市場營銷隊伍建設，吸引優(yōu)秀人才投身民機事業(yè)促 進 空域管理科學化。積極培育通用飛機和直升機市場，促進低空空域管理更加科學化，提高空域資源的利用率加大市場 開放。加強行業(yè)管理，鼓勵地方企業(yè)、私人企業(yè)和國外企業(yè)以合資、合作等多種方式與國內航空工業(yè)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展中國的民機制造業(yè)? 政策趨勢 “十五” 規(guī)劃中 對航空業(yè)發(fā)展提出了明確方向，振興我國在 MD90 之后二十多年停滯不前的民用航空工業(yè)1. “十五” 規(guī)劃重點研制噴氣支線飛機，繼續(xù)對現(xiàn)有機型進行市場適應性改進改型，加強民用飛機關鍵技術研究，擴大國外航空零部件轉包生產(chǎn)，努力提高產(chǎn)業(yè)競爭力。2. 中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導思想堅持以我為主，積極開展多種層次、多種形式的國際合作，主要面向國內市場，同時 做好國際市場開發(fā)工作；堅持以市場需求為導向，追求項目商業(yè)成功，積極推 進技術進步，型號開發(fā)和技術研究協(xié)調發(fā)展；堅持突出重點，有限目標的原則；鼓勵機制創(chuàng)新，鼓勵投資多元化。3. 中國航空工業(yè)近期發(fā)展目標以支線飛機為重點，按國際標準和市場運作，廣泛開展國際合作，研制生35 / 44產(chǎn)具有市場競爭力的新型渦扇支線飛機，同時積極開展技術研究，突破支線飛機、發(fā)動機以及部分機載設備研制的關鍵技術，積極推動民機轉包生產(chǎn)形成專業(yè)化和規(guī)模化，并對現(xiàn)有運輸機、通用飛機和直升機進行市場適應性改進、改型和產(chǎn)業(yè)化；進一步鞏固和擴大市場占有率。 4. 各航空集團也部署了自身的發(fā)展規(guī)劃與實際舉措? 中航一集團中航一集團提出“大集團”戰(zhàn)略，要打造中國航空工業(yè)的航空母艦，全方位的資源整合， “精化分立、分業(yè)經(jīng)營”，ARJ21 新型渦扇（噴氣）支線飛機正式啟動，世界為 之矚目。? 中航二集團：一是集團中的非上市部分要按照國家有關軍工企業(yè)改革脫困政策進行調整和梳理，盡快走上良性發(fā)展的道路；二是要抓住世界產(chǎn)業(yè)結構調整和制造中心向中國轉移的機遇，發(fā)揮集團公司的比較優(yōu)勢，加快與外國大公司建立配套關系，擴大轉包生產(chǎn)和加工貿(mào)易出口份額。2022年４月１６日，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復同意中國航空工業(yè)第二集團公司等，以發(fā)起方式設立中國航空科技工業(yè)股份有限公司。這家新公司不久要在香港上市。? 中國航空技術進出口總公司中國航空技術出口總公司又與埃及簽訂了出口８０架ｋ－８教練機的合同。Ｋ—８飛機是是中國第一個與國外合作、全新設計、以外銷為主的機種。Ｋ —８成功的關鍵是走出了一條“多方集資、國際合作、積極引進”的道路。即企業(yè)從任務國家定、 資金國家撥、市場國家包、 風險 國家擔的“ 國家主導型”生產(chǎn)模式，轉變?yōu)橹饕庾约撼?、資金自己拿、市場自己找、風險自己擔的“ 企業(yè)自主型”經(jīng)營模式，把目光轉向國際市場，尋求投資合作和潛在用戶，通過解決研制經(jīng)費36 / 44問題，從機制上解決了企業(yè)競爭力問題。8. 民機市場分析我國航空市場的快速增長、新型渦扇支線飛機及未來機型的研制，國際民機轉包生產(chǎn)使航空業(yè)的發(fā)展面臨新的機遇與挑戰(zhàn)1. 民航發(fā)動機修理市場? 市場總量預測中國航空系統(tǒng)工程研究所《民用飛機中國市場預測年報》預計，在未來 20年，中國民航客機機隊規(guī)模將達到 1739 架，需要補充各型客機 1588 架，其中大中型噴氣客機 1145 架，小型飛機 443 架（不包括港、澳、臺航空公司）。全球最大支線飛機制造商龐巴迪公司預測，未來 20 年中國將需要支線飛機595 架，占整個亞太地區(qū)支線飛機需求市場的 1／3? 相關領域帶動航空運輸業(yè)的發(fā)展；各類客運、貨運大中型飛機的航修業(yè)務發(fā)展；各類支線飛機的銷售市場發(fā)展? 市場與趨勢航修：市 場總 量目前民用運輸機 510 架，維修及航件費用每年 100 憶，維修的費用是購機費用的 2/337 / 44市 場 參與者10 年的成熟合資維修公司北京 AMECO、廣州 GAMECO、廈門太古三家主要瓜分國外：65％左右的 維修項目送國外 維修（GE、普惠和羅一羅）、 漢莎技術公司法國航空工業(yè)公司、瑞士航空公司也在尋找機會擴展全球市場 國內：軍隊維修單位、266 家維修單位，飛機和發(fā)動機大修的單位僅 3 家，上海東航維修基地、珠海發(fā)動機（ GAMECO 波音）等市 場細 分波音飛機維修、空客飛機維修、支線飛機維修/飛機的蒙皮裂紋、發(fā)動機、電子部件市 場 壁壘技術：進口飛機有約 30%的技貿(mào)結合工作量，由賣方以補償貿(mào)易形式提交買方承擔。規(guī)模：50－ 100 架飛機航空公司建立航修才可盈利，是要么做大要么一點都別沾邊的行業(yè)。1. 新型渦扇支線飛機及未來機型的研制：? 市場總量預測目前全世界支線飛機的保有訂貨已有 1000 多架，其中 85％為噴氣支線飛機，與渦槳飛 機相比占絕對優(yōu)勢。而權威部門預料，未來 20 年全球將有8000 架支線飛 機需求，總價值在 1300 億美元左右，其中 70％以上為先進的噴氣支線飛機 38 / 44? 相關領域帶動航空主機生產(chǎn)發(fā)展、航空機載設備生產(chǎn)發(fā)展? 市場與趨勢市 場優(yōu)勢新舟 60 的價格相當于國外同 類飛機的 2／3，有價格優(yōu)勢國家計委規(guī)定航空公司應優(yōu)先購買國產(chǎn)同類飛機越南、柬埔寨、老撾、泰國等東南亞等國家存在潛在市場市 場 參與者支線飛機公司龐巴迪、多尼爾等主要機型新舟 60、ARJ21 78 座支 線飛機、ERJ145 50 座支線飛機技 術發(fā) 展主動控制技術，民機的電傳操縱系統(tǒng)的可靠性要求比軍機高 2～3 個數(shù)量級未來機型一集團目前正在與波音探討在波音 7E7 項目上合作的可能性發(fā)動機市 場民用航空工業(yè)的發(fā)動機和輔機市場為世界開放市場美國波音、麥道核心的關鍵技術氣動布局、發(fā)動機核心技術嚴格保密我國航空發(fā)動機生產(chǎn)滯后與主機生產(chǎn)新舟 60 關鍵 部件均來自美、加拿大等國 2022 年 11 月 GE 與中航一集團簽約為渦扇支線飛機ARJ21 提供發(fā)動 機在研發(fā)階段進行 CF3410A39 / 44與渦扇支線飛機的整合在生產(chǎn)階段，CF3410A 將從全球范圍內進行采購，大部分的供應商位于美國。1. 國際民機轉包生產(chǎn)? 市場總量預測：一架大飛 機有 100 萬多個零部件，波音飛機 60%的 零部件分散在世界各地轉包，日本 轉包合同每年 100 億美元。韓國大宇航空工業(yè)制造公司每年國際轉包合同超過 6 億美元中航一集團總計 億美元轉包額中，其中發(fā)動機項目的轉包生產(chǎn)年交付額就達到了 5000 萬～6000 萬美元的水平，而且 還有進一步擴大的趨勢。中航二集團目前轉包額 3000 多萬美元一集團計 劃在“十五”期間達到 8 億美元的 轉包生產(chǎn)交付額目標，發(fā)動機的轉包生產(chǎn)交付額目標是 億～ 億 美元? 相關領域帶動航空零部件、機載設備生產(chǎn)；航空發(fā)動機輔件生產(chǎn)? 市場與趨勢：市 場優(yōu)勢市場具有技術含量較高，成本較低的特點市 場 參與者一集團 53 家企業(yè)，二集團 54 家企業(yè)轉 包方式趨勢由過去主要是通過補償貿(mào)易獲得轉包生產(chǎn)合同的方式，發(fā)展到通過自身40 / 44技術實力利用競爭贏得轉包生產(chǎn)合同，合作發(fā)展方向要從初級方式向高級方式發(fā)展；從單一的國際合作模式向多種合作模式發(fā)展市 場細 分上飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，西飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，成飛為波音、麥道生產(chǎn)部分機頭，沈飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，還有倉門、部分機翼、渦輪盤、葉片、泵和閥門 、儀器、雷達等等。1. 民機市場機遇與挑戰(zhàn)113 廠在以上進程中，既面臨的著中國航空工業(yè)發(fā)展的三方面機遇，同時也面臨者國外、國內市場與競爭者的挑戰(zhàn)。總的來說，113 廠發(fā)展的未來之路，任重道遠。? 機遇航修：航修細分市場中支線飛機的維修；大型維修公司中干線飛機修理的外包業(yè)務如發(fā)動機部件維修民用飛機市 場：民用飛機可預見的市場前景，及中國民航工業(yè)發(fā)展契機，及未來國際市場的空間，國外發(fā)動機總裝試車和維修能力的合作國 際轉 包： 轉包市場的不斷擴大的趨勢，與國際大公司合作過程獲得技術、 設計、加工和成本、質量控制等寶貴經(jīng)驗 。逐步進入國際航空制造市場的契機? 挑戰(zhàn)航修：支線飛 機修理市場總量相對很小，干線飛機修理技術壁壘高，113 航修 現(xiàn)有規(guī)模、技術力量、設備、形成規(guī)模相對困難，相應盈利空間不大民用飛機市 場：目前發(fā)動機技術相對落后，控制系統(tǒng)等核心部件研制跟41 / 44不上飛機生產(chǎn)需要，國外大公司的先進發(fā)動機強占市場國 際轉 包：目前生 產(chǎn)的軸類零件，杠桿類、特型部件生產(chǎn)在整個轉包市場中占市場分額小，同時技術難度小，生產(chǎn)可替代性強。容易被生產(chǎn)機頭等復雜部件的生產(chǎn)廠家的下屬公司爭奪市場。擴展轉包業(yè)務的市場營銷能力尚有不足。四、 113 廠外部環(huán)境評介綜合以上宏觀與微觀環(huán)境的分析，新華信認為，113 廠無論在軍品生產(chǎn)、以及軍品為基礎的外延民品、三產(chǎn)發(fā)展中，其外部環(huán)境都蘊涵著機遇，但挑戰(zhàn)同樣需要 113 正視與面對1. 機遇? 軍品軍品穩(wěn)定的訂貨量，周期長而穩(wěn)定的增長趨勢；及軍航附件維修市場的規(guī)模，導彈 、戰(zhàn)車等延伸 業(yè)務的市場開拓，都為 113 廠在后續(xù)的跨越發(fā)展中提供了穩(wěn)定的基礎? 民品在民品市場規(guī)模巨大，增長速度迅猛，市場機制相對完善，民航發(fā)動機附件、發(fā)動機修理、轉包生 產(chǎn)都蘊涵與國際競爭接軌的機遇，復雜工程能力，多品種小批量的生產(chǎn)特點也適應制造業(yè)發(fā)展趨勢? 三產(chǎn)在三產(chǎn)發(fā)展中，西安地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢全國制造業(yè)分布趨勢，使教育、輕工業(yè)、制造 業(yè)具有了成本及政策性優(yōu)勢42 / 441. 挑戰(zhàn)? 軍品軍品生產(chǎn)市場中，113 廠將面對烏克蘭等成熟的國外競爭者；及國內同行競爭者如 143 廠進入同一市場；海軍、空軍等 113 廠客戶也在自主業(yè)務領域建廠開展修理業(yè)務；在導彈、戰(zhàn)車等業(yè)務擴展的領域行業(yè)與技術壁壘也存在一些限制。以上都使 113 廠的研發(fā)生產(chǎn)能力、質量成本，客戶服務、市場延展能力面臨諸多挑戰(zhàn)? 民品在 113 廠經(jīng)歷了穩(wěn)住階段的發(fā)展后，民品發(fā)展對資金、人員素質、市場應變能力提出很高要求。在發(fā)動機附件修理，轉包生產(chǎn)中，對快速生產(chǎn)，低成本，特殊定制提出要求? 三產(chǎn)三產(chǎn)發(fā)展中，對現(xiàn)有規(guī)模、資金籌措能力、市場營銷能力、產(chǎn)權明晰的股份制改造提出要求，并對股權多元化、規(guī)?；l(fā)展也提出要求