【正文】 ，提高科研人員待遇，重視管理和市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，吸引優(yōu)秀人才投身民機(jī)事業(yè)促 進(jìn) 空域管理科學(xué)化。積極培育通用飛機(jī)和直升機(jī)市場(chǎng)，促進(jìn)低空空域管理更加科學(xué)化，提高空域資源的利用率加大市場(chǎng) 開放。加強(qiáng)行業(yè)管理，鼓勵(lì)地方企業(yè)、私人企業(yè)和國(guó)外企業(yè)以合資、合作等多種方式與國(guó)內(nèi)航空工業(yè)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展中國(guó)的民機(jī)制造業(yè)? 政策趨勢(shì) “十五” 規(guī)劃中 對(duì)航空業(yè)發(fā)展提出了明確方向，振興我國(guó)在 MD90 之后二十多年停滯不前的民用航空工業(yè)1. “十五” 規(guī)劃重點(diǎn)研制噴氣支線飛機(jī)，繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有機(jī)型進(jìn)行市場(chǎng)適應(yīng)性改進(jìn)改型，加強(qiáng)民用飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究，擴(kuò)大國(guó)外航空零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，努力提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2. 中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想堅(jiān)持以我為主，積極開展多種層次、多種形式的國(guó)際合作，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí) 做好國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)工作；堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，追求項(xiàng)目商業(yè)成功，積極推 進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，型號(hào)開發(fā)和技術(shù)研究協(xié)調(diào)發(fā)展；堅(jiān)持突出重點(diǎn)，有限目標(biāo)的原則；鼓勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新，鼓勵(lì)投資多元化。3. 中國(guó)航空工業(yè)近期發(fā)展目標(biāo)以支線飛機(jī)為重點(diǎn)，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)運(yùn)作，廣泛開展國(guó)際合作，研制生35 / 44產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新型渦扇支線飛機(jī)，同時(shí)積極開展技術(shù)研究，突破支線飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)以及部分機(jī)載設(shè)備研制的關(guān)鍵技術(shù)，積極推動(dòng)民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形成專業(yè)化和規(guī)?；?，并對(duì)現(xiàn)有運(yùn)輸機(jī)、通用飛機(jī)和直升機(jī)進(jìn)行市場(chǎng)適應(yīng)性改進(jìn)、改型和產(chǎn)業(yè)化；進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 4. 各航空集團(tuán)也部署了自身的發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際舉措? 中航一集團(tuán)中航一集團(tuán)提出“大集團(tuán)”戰(zhàn)略，要打造中國(guó)航空工業(yè)的航空母艦，全方位的資源整合， “精化分立、分業(yè)經(jīng)營(yíng)”，ARJ21 新型渦扇（噴氣）支線飛機(jī)正式啟動(dòng)，世界為 之矚目。? 中航二集團(tuán)：一是集團(tuán)中的非上市部分要按照國(guó)家有關(guān)軍工企業(yè)改革脫困政策進(jìn)行調(diào)整和梳理，盡快走上良性發(fā)展的道路；二是要抓住世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，發(fā)揮集團(tuán)公司的比較優(yōu)勢(shì)，加快與外國(guó)大公司建立配套關(guān)系，擴(kuò)大轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和加工貿(mào)易出口份額。2022年４月１６日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意中國(guó)航空工業(yè)第二集團(tuán)公司等，以發(fā)起方式設(shè)立中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司。這家新公司不久要在香港上市。? 中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口總公司中國(guó)航空技術(shù)出口總公司又與埃及簽訂了出口８０架ｋ－８教練機(jī)的合同。Ｋ—８飛機(jī)是是中國(guó)第一個(gè)與國(guó)外合作、全新設(shè)計(jì)、以外銷為主的機(jī)種。Ｋ —８成功的關(guān)鍵是走出了一條“多方集資、國(guó)際合作、積極引進(jìn)”的道路。即企業(yè)從任務(wù)國(guó)家定、 資金國(guó)家撥、市場(chǎng)國(guó)家包、 風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家擔(dān)的“ 國(guó)家主導(dǎo)型”生產(chǎn)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕庾约撼觥①Y金自己拿、市場(chǎng)自己找、風(fēng)險(xiǎn)自己擔(dān)的“ 企業(yè)自主型”經(jīng)營(yíng)模式，把目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)，尋求投資合作和潛在用戶，通過(guò)解決研制經(jīng)費(fèi)36 / 44問題，從機(jī)制上解決了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問題。8. 民機(jī)市場(chǎng)分析我國(guó)航空市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)、新型渦扇支線飛機(jī)及未來(lái)機(jī)型的研制，國(guó)際民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)使航空業(yè)的發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1. 民航發(fā)動(dòng)機(jī)修理市場(chǎng)? 市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)中國(guó)航空系統(tǒng)工程研究所《民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)》預(yù)計(jì)，在未來(lái) 20年，中國(guó)民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 1739 架，需要補(bǔ)充各型客機(jī) 1588 架，其中大中型噴氣客機(jī) 1145 架，小型飛機(jī) 443 架（不包括港、澳、臺(tái)航空公司）。全球最大支線飛機(jī)制造商龐巴迪公司預(yù)測(cè)，未來(lái) 20 年中國(guó)將需要支線飛機(jī)595 架，占整個(gè)亞太地區(qū)支線飛機(jī)需求市場(chǎng)的 1／3? 相關(guān)領(lǐng)域帶動(dòng)航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展；各類客運(yùn)、貨運(yùn)大中型飛機(jī)的航修業(yè)務(wù)發(fā)展；各類支線飛機(jī)的銷售市場(chǎng)發(fā)展? 市場(chǎng)與趨勢(shì)航修：市 場(chǎng)總 量目前民用運(yùn)輸機(jī) 510 架，維修及航件費(fèi)用每年 100 憶，維修的費(fèi)用是購(gòu)機(jī)費(fèi)用的 2/337 / 44市 場(chǎng) 參與者10 年的成熟合資維修公司北京 AMECO、廣州 GAMECO、廈門太古三家主要瓜分國(guó)外：65％左右的 維修項(xiàng)目送國(guó)外 維修（GE、普惠和羅一羅）、 漢莎技術(shù)公司法國(guó)航空工業(yè)公司、瑞士航空公司也在尋找機(jī)會(huì)擴(kuò)展全球市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)：軍隊(duì)維修單位、266 家維修單位，飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)大修的單位僅 3 家，上海東航維修基地、珠海發(fā)動(dòng)機(jī)（ GAMECO 波音）等市 場(chǎng)細(xì) 分波音飛機(jī)維修、空客飛機(jī)維修、支線飛機(jī)維修/飛機(jī)的蒙皮裂紋、發(fā)動(dòng)機(jī)、電子部件市 場(chǎng) 壁壘技術(shù)：進(jìn)口飛機(jī)有約 30%的技貿(mào)結(jié)合工作量，由賣方以補(bǔ)償貿(mào)易形式提交買方承擔(dān)。規(guī)模：50－ 100 架飛機(jī)航空公司建立航修才可盈利，是要么做大要么一點(diǎn)都別沾邊的行業(yè)。1. 新型渦扇支線飛機(jī)及未來(lái)機(jī)型的研制：? 市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)目前全世界支線飛機(jī)的保有訂貨已有 1000 多架，其中 85％為噴氣支線飛機(jī)，與渦槳飛 機(jī)相比占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而權(quán)威部門預(yù)料，未來(lái) 20 年全球?qū)⒂?000 架支線飛 機(jī)需求，總價(jià)值在 1300 億美元左右，其中 70％以上為先進(jìn)的噴氣支線飛機(jī) 38 / 44? 相關(guān)領(lǐng)域帶動(dòng)航空主機(jī)生產(chǎn)發(fā)展、航空機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)發(fā)展? 市場(chǎng)與趨勢(shì)市 場(chǎng)優(yōu)勢(shì)新舟 60 的價(jià)格相當(dāng)于國(guó)外同 類飛機(jī)的 2／3，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)國(guó)家計(jì)委規(guī)定航空公司應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買國(guó)產(chǎn)同類飛機(jī)越南、柬埔寨、老撾、泰國(guó)等東南亞等國(guó)家存在潛在市場(chǎng)市 場(chǎng) 參與者支線飛機(jī)公司龐巴迪、多尼爾等主要機(jī)型新舟 60、ARJ21 78 座支 線飛機(jī)、ERJ145 50 座支線飛機(jī)技 術(shù)發(fā) 展主動(dòng)控制技術(shù)，民機(jī)的電傳操縱系統(tǒng)的可靠性要求比軍機(jī)高 2～3 個(gè)數(shù)量級(jí)未來(lái)機(jī)型一集團(tuán)目前正在與波音探討在波音 7E7 項(xiàng)目上合作的可能性發(fā)動(dòng)機(jī)市 場(chǎng)民用航空工業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)和輔機(jī)市場(chǎng)為世界開放市場(chǎng)美國(guó)波音、麥道核心的關(guān)鍵技術(shù)氣動(dòng)布局、發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)嚴(yán)格保密我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)滯后與主機(jī)生產(chǎn)新舟 60 關(guān)鍵 部件均來(lái)自美、加拿大等國(guó) 2022 年 11 月 GE 與中航一集團(tuán)簽約為渦扇支線飛機(jī)ARJ21 提供發(fā)動(dòng) 機(jī)在研發(fā)階段進(jìn)行 CF3410A39 / 44與渦扇支線飛機(jī)的整合在生產(chǎn)階段，CF3410A 將從全球范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，大部分的供應(yīng)商位于美國(guó)。1. 國(guó)際民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)? 市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)：一架大飛 機(jī)有 100 萬(wàn)多個(gè)零部件，波音飛機(jī) 60%的 零部件分散在世界各地轉(zhuǎn)包，日本 轉(zhuǎn)包合同每年 100 億美元。韓國(guó)大宇航空工業(yè)制造公司每年國(guó)際轉(zhuǎn)包合同超過(guò) 6 億美元中航一集團(tuán)總計(jì) 億美元轉(zhuǎn)包額中，其中發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)年交付額就達(dá)到了 5000 萬(wàn)～6000 萬(wàn)美元的水平，而且 還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。中航二集團(tuán)目前轉(zhuǎn)包額 3000 多萬(wàn)美元一集團(tuán)計(jì) 劃在“十五”期間達(dá)到 8 億美元的 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付額目標(biāo)，發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付額目標(biāo)是 億～ 億 美元? 相關(guān)領(lǐng)域帶動(dòng)航空零部件、機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)；航空發(fā)動(dòng)機(jī)輔件生產(chǎn)? 市場(chǎng)與趨勢(shì)：市 場(chǎng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)具有技術(shù)含量較高，成本較低的特點(diǎn)市 場(chǎng) 參與者一集團(tuán) 53 家企業(yè)，二集團(tuán) 54 家企業(yè)轉(zhuǎn) 包方式趨勢(shì)由過(guò)去主要是通過(guò)補(bǔ)償貿(mào)易獲得轉(zhuǎn)包生產(chǎn)合同的方式，發(fā)展到通過(guò)自身40 / 44技術(shù)實(shí)力利用競(jìng)爭(zhēng)贏得轉(zhuǎn)包生產(chǎn)合同，合作發(fā)展方向要從初級(jí)方式向高級(jí)方式發(fā)展；從單一的國(guó)際合作模式向多種合作模式發(fā)展市 場(chǎng)細(xì) 分上飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，西飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，成飛為波音、麥道生產(chǎn)部分機(jī)頭，沈飛為波音生產(chǎn)部分尾翼，還有倉(cāng)門、部分機(jī)翼、渦輪盤、葉片、泵和閥門 、儀器、雷達(dá)等等。1. 民機(jī)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)113 廠在以上進(jìn)程中，既面臨的著中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展的三方面機(jī)遇，同時(shí)也面臨者國(guó)外、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn)?？偟膩?lái)說(shuō)，113 廠發(fā)展的未來(lái)之路，任重道遠(yuǎn)。? 機(jī)遇航修：航修細(xì)分市場(chǎng)中支線飛機(jī)的維修；大型維修公司中干線飛機(jī)修理的外包業(yè)務(wù)如發(fā)動(dòng)機(jī)部件維修民用飛機(jī)市 場(chǎng)：民用飛機(jī)可預(yù)見的市場(chǎng)前景，及中國(guó)民航工業(yè)發(fā)展契機(jī)，及未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的空間，國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)總裝試車和維修能力的合作國(guó) 際轉(zhuǎn) 包： 轉(zhuǎn)包市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，與國(guó)際大公司合作過(guò)程獲得技術(shù)、 設(shè)計(jì)、加工和成本、質(zhì)量控制等寶貴經(jīng)驗(yàn) 。逐步進(jìn)入國(guó)際航空制造市場(chǎng)的契機(jī)? 挑戰(zhàn)航修：支線飛 機(jī)修理市場(chǎng)總量相對(duì)很小，干線飛機(jī)修理技術(shù)壁壘高，113 航修 現(xiàn)有規(guī)模、技術(shù)力量、設(shè)備、形成規(guī)模相對(duì)困難，相應(yīng)盈利空間不大民用飛機(jī)市 場(chǎng)：目前發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)相對(duì)落后，控制系統(tǒng)等核心部件研制跟41 / 44不上飛機(jī)生產(chǎn)需要，國(guó)外大公司的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)占市場(chǎng)國(guó) 際轉(zhuǎn) 包：目前生 產(chǎn)的軸類零件，杠桿類、特型部件生產(chǎn)在整個(gè)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)中占市場(chǎng)分額小，同時(shí)技術(shù)難度小，生產(chǎn)可替代性強(qiáng)。容易被生產(chǎn)機(jī)頭等復(fù)雜部件的生產(chǎn)廠家的下屬公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)。擴(kuò)展轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷能力尚有不足。四、 113 廠外部環(huán)境評(píng)介綜合以上宏觀與微觀環(huán)境的分析，新華信認(rèn)為，113 廠無(wú)論在軍品生產(chǎn)、以及軍品為基礎(chǔ)的外延民品、三產(chǎn)發(fā)展中，其外部環(huán)境都蘊(yùn)涵著機(jī)遇，但挑戰(zhàn)同樣需要 113 正視與面對(duì)1. 機(jī)遇? 軍品軍品穩(wěn)定的訂貨量，周期長(zhǎng)而穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)；及軍航附件維修市場(chǎng)的規(guī)模，導(dǎo)彈 、戰(zhàn)車等延伸 業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓，都為 113 廠在后續(xù)的跨越發(fā)展中提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)? 民品在民品市場(chǎng)規(guī)模巨大，增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)機(jī)制相對(duì)完善，民航發(fā)動(dòng)機(jī)附件、發(fā)動(dòng)機(jī)修理、轉(zhuǎn)包生 產(chǎn)都蘊(yùn)涵與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)接軌的機(jī)遇，復(fù)雜工程能力，多品種小批量的生產(chǎn)特點(diǎn)也適應(yīng)制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)? 三產(chǎn)在三產(chǎn)發(fā)展中，西安地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全國(guó)制造業(yè)分布趨勢(shì)，使教育、輕工業(yè)、制造 業(yè)具有了成本及政策性優(yōu)勢(shì)42 / 441. 挑戰(zhàn)? 軍品軍品生產(chǎn)市場(chǎng)中，113 廠將面對(duì)烏克蘭等成熟的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者；及國(guó)內(nèi)同行競(jìng)爭(zhēng)者如 143 廠進(jìn)入同一市場(chǎng)；海軍、空軍等 113 廠客戶也在自主業(yè)務(wù)領(lǐng)域建廠開展修理業(yè)務(wù)；在導(dǎo)彈、戰(zhàn)車等業(yè)務(wù)擴(kuò)展的領(lǐng)域行業(yè)與技術(shù)壁壘也存在一些限制。以上都使 113 廠的研發(fā)生產(chǎn)能力、質(zhì)量成本，客戶服務(wù)、市場(chǎng)延展能力面臨諸多挑戰(zhàn)? 民品在 113 廠經(jīng)歷了穩(wěn)住階段的發(fā)展后，民品發(fā)展對(duì)資金、人員素質(zhì)、市場(chǎng)應(yīng)變能力提出很高要求。在發(fā)動(dòng)機(jī)附件修理，轉(zhuǎn)包生產(chǎn)中，對(duì)快速生產(chǎn)，低成本，特殊定制提出要求? 三產(chǎn)三產(chǎn)發(fā)展中，對(duì)現(xiàn)有規(guī)模、資金籌措能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力、產(chǎn)權(quán)明晰的股份制改造提出要求，并對(duì)股權(quán)多元化、規(guī)?；l(fā)展也提出要求