理財(cái)業(yè)務(wù)營銷策劃ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:09本頁面
【正文】 投資理財(cái)交流會(huì)的 策劃與操作 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 投資理財(cái)交流會(huì) ? 投資理財(cái)交流會(huì)一般由二級(jí)分行和一級(jí)支行來組織，目的主要是做理財(cái)產(chǎn)品的介紹、組織針對(duì)產(chǎn)品的促銷方案、設(shè)計(jì)產(chǎn)品銷售話術(shù)等工作 ? 在組織投資理財(cái)交流會(huì)會(huì)的時(shí)候，主要考慮理財(cái)產(chǎn)品的推出時(shí)機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)安排、嘉賓邀請(qǐng)、宣傳搞的組織、媒體廣告安排等 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 為什么開展投資理財(cái)交流會(huì)？ ? 精準(zhǔn)營銷：主動(dòng)選擇目標(biāo)客戶群，篩選適合產(chǎn)品的有效客戶，深度挖掘老客戶，開發(fā)新客戶，擴(kuò)大客戶數(shù)量 ? 集中營銷：高效利用銀行有限的人力資源，在短時(shí)間內(nèi)使用多手段接觸客戶，對(duì)有購買意向的客戶實(shí)施批量化的面對(duì)面營銷 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 投資理財(cái)交流會(huì)的分類 ? 投資理財(cái)報(bào)告會(huì)，適用普通客戶，人數(shù)在 50人 180人左右，場(chǎng)地一般設(shè)在會(huì)議室、營業(yè)廳或露天舉行。 ? 理財(cái)沙龍，適用高端客戶，人數(shù) 20人 50人左右，場(chǎng)地一般設(shè)在酒店的西餐廳、咖啡廳或小型會(huì)議室。 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售時(shí)的跟蹤與督辦 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 對(duì)前期工作部署的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控 沒有監(jiān)督就沒有完美的執(zhí)行 監(jiān)督助勢(shì) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 業(yè)務(wù)督辦的基本原則 ? “無盲區(qū) ” 督辦原則（ 4EEverything；Everywhere； Everyday； Everyone的督辦即每件事；每個(gè)地點(diǎn)；每天；每個(gè)人的追蹤） ? “ 立體網(wǎng)絡(luò)化 ” 督辦原則（層層督辦；步步落實(shí)，對(duì)下有追蹤督辦；對(duì)上有追蹤反饋） ? “ 三高 ” 督辦原則（高強(qiáng)度；高密度；高水平） 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 ? “OEC”督辦原則（日事日畢；日清日結(jié)） ? “ 雙晰化 ” 督辦原則（責(zé)任明晰；體系清晰） ? “ 無縫隙 ” 督辦原則（部門、崗位間的追蹤無縫隙） ? “ 絕望式 ” 督辦原則（不到絕望不罷休；永不放棄） ? “ 破釜沉舟 ” 督辦原則（無退路，絕境求生） 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 IBM郭士納： “ 人們不會(huì)做你希望的，只會(huì)做你檢查的，如果你強(qiáng)調(diào)什么，你不檢查就等于不重視。 ” 完美的細(xì)節(jié)是靠檢查實(shí)現(xiàn)的！ 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 業(yè) 績(jī) 電話、短信 工作觀察、 目標(biāo)執(zhí)行困難報(bào)告單 會(huì) 議 報(bào) 表、 目標(biāo)追蹤單 工作述職、 績(jī)效反饋面談 跟蹤督辦的“五條鋼索” 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 三、理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售后 ? 激勵(lì)兌現(xiàn) ? 產(chǎn)品發(fā)售總結(jié) ? 客戶維護(hù) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 士氣是土壤 激勵(lì)是種子 激勵(lì)兌現(xiàn) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 高效激勵(lì) 各盡其潛 各盡其能 各盡其才 各盡其長(zhǎng) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 激勵(lì)的原則 ?不忽視金錢的力量 物質(zhì)激勵(lì)法 ?精神比物質(zhì)重要 榮譽(yù)激勵(lì)法 ?相信永遠(yuǎn)是最重要的激勵(lì)守則 信任激勵(lì) ?聽比說重要 ,肯定比否定重要 ?以身作則、肯定達(dá)到成功的人 行為激勵(lì)法 ?提供參與的機(jī)會(huì) 參與激勵(lì)法 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 ? “五覺 ” 化激勵(lì) ? 獎(jiǎng)勵(lì)成功也獎(jiǎng)勵(lì)失敗 ? 物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)相結(jié)合 ? “ 肯定 ” 激勵(lì)、溝通激勵(lì) ? 引入競(jìng)爭(zhēng) ? “ 8小時(shí)以外的關(guān)懷 ” ? 合理授權(quán) 激勵(lì)的方法 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 產(chǎn)品發(fā)售總結(jié) ? 參賽單位理財(cái)產(chǎn)品銷量分析及排名 ? 銷售人員業(yè)績(jī)分析及排名 ? 銷售中存在的問題 ? 經(jīng)營亮點(diǎn) ? 下一步工作安排 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 客戶維護(hù) ? 電話回訪 ? 上門拜訪 ? 節(jié)日問候 ? 及時(shí)告知理財(cái)產(chǎn)品變動(dòng)信息 ? 動(dòng)態(tài)維護(hù)客戶態(tài)度 ? 產(chǎn)品兌付及二次開發(fā) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 —— 我的理財(cái)專家 第三部分 案例發(fā)表 ? 主 題：如何舉辦投資理財(cái)交流會(huì) 第一階段：制作策劃書 第二天發(fā)表， 10分鐘 /組 ? 第二階段：情景模擬 每組選一名主持人和一名主講人，進(jìn)行簡(jiǎn)單現(xiàn)場(chǎng)模擬， 25分鐘 /組 ? 第三階段：總結(jié)點(diǎn)評(píng)
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