理財業(yè)務營銷策劃ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:09本頁面
【正文】 投資理財交流會的 策劃與操作 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 投資理財交流會 ? 投資理財交流會一般由二級分行和一級支行來組織，目的主要是做理財產品的介紹、組織針對產品的促銷方案、設計產品銷售話術等工作 ? 在組織投資理財交流會會的時候，主要考慮理財產品的推出時機、現(xiàn)場安排、嘉賓邀請、宣傳搞的組織、媒體廣告安排等 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 為什么開展投資理財交流會？ ? 精準營銷：主動選擇目標客戶群，篩選適合產品的有效客戶，深度挖掘老客戶，開發(fā)新客戶，擴大客戶數(shù)量 ? 集中營銷：高效利用銀行有限的人力資源，在短時間內使用多手段接觸客戶，對有購買意向的客戶實施批量化的面對面營銷 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 投資理財交流會的分類 ? 投資理財報告會，適用普通客戶，人數(shù)在 50人 180人左右，場地一般設在會議室、營業(yè)廳或露天舉行。 ? 理財沙龍，適用高端客戶，人數(shù) 20人 50人左右，場地一般設在酒店的西餐廳、咖啡廳或小型會議室。 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 理財產品發(fā)售時的跟蹤與督辦 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 對前期工作部署的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控 沒有監(jiān)督就沒有完美的執(zhí)行 監(jiān)督助勢 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 業(yè)務督辦的基本原則 ? “無盲區(qū) ” 督辦原則（ 4EEverything；Everywhere； Everyday； Everyone的督辦即每件事；每個地點；每天；每個人的追蹤） ? “ 立體網(wǎng)絡化 ” 督辦原則（層層督辦；步步落實，對下有追蹤督辦；對上有追蹤反饋） ? “ 三高 ” 督辦原則（高強度；高密度；高水平） 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 ? “OEC”督辦原則（日事日畢；日清日結） ? “ 雙晰化 ” 督辦原則（責任明晰；體系清晰） ? “ 無縫隙 ” 督辦原則（部門、崗位間的追蹤無縫隙） ? “ 絕望式 ” 督辦原則（不到絕望不罷休；永不放棄） ? “ 破釜沉舟 ” 督辦原則（無退路，絕境求生） 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 IBM郭士納： “ 人們不會做你希望的，只會做你檢查的，如果你強調什么，你不檢查就等于不重視。 ” 完美的細節(jié)是靠檢查實現(xiàn)的！ 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 業(yè) 績 電話、短信 工作觀察、 目標執(zhí)行困難報告單 會 議 報 表、 目標追蹤單 工作述職、 績效反饋面談 跟蹤督辦的“五條鋼索” 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 三、理財產品發(fā)售后 ? 激勵兌現(xiàn) ? 產品發(fā)售總結 ? 客戶維護 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 士氣是土壤 激勵是種子 激勵兌現(xiàn) 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 高效激勵 各盡其潛 各盡其能 各盡其才 各盡其長 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 激勵的原則 ?不忽視金錢的力量 物質激勵法 ?精神比物質重要 榮譽激勵法 ?相信永遠是最重要的激勵守則 信任激勵 ?聽比說重要 ,肯定比否定重要 ?以身作則、肯定達到成功的人 行為激勵法 ?提供參與的機會 參與激勵法 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 ? “五覺 ” 化激勵 ? 獎勵成功也獎勵失敗 ? 物質激勵與精神激勵相結合 ? “ 肯定 ” 激勵、溝通激勵 ? 引入競爭 ? “ 8小時以外的關懷 ” ? 合理授權 激勵的方法 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 產品發(fā)售總結 ? 參賽單位理財產品銷量分析及排名 ? 銷售人員業(yè)績分析及排名 ? 銷售中存在的問題 ? 經(jīng)營亮點 ? 下一步工作安排 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 客戶維護 ? 電話回訪 ? 上門拜訪 ? 節(jié)日問候 ? 及時告知理財產品變動信息 ? 動態(tài)維護客戶態(tài)度 ? 產品兌付及二次開發(fā) 中國郵政儲蓄銀行 —— 我的理財專家 第三部分 案例發(fā)表 ? 主 題：如何舉辦投資理財交流會 第一階段：制作策劃書 第二天發(fā)表， 10分鐘 /組 ? 第二階段：情景模擬 每組選一名主持人和一名主講人，進行簡單現(xiàn)場模擬， 25分鐘 /組 ? 第三階段：總結點評
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