【正文】 入／全國(guó)行業(yè)銷售收入100%5分[（本地區(qū)數(shù)值最低值）/（最高值最低值）]50%行業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)地位本地區(qū)該行業(yè)產(chǎn)值／本地區(qū)同期GDP100%5分[（實(shí)際數(shù)值最低值）/（最高值最低值）]20%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平□ 產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要依靠無(wú)序的價(jià)格戰(zhàn)取勝□ 產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，但依靠規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)□ 產(chǎn)品具有多樣性，部分產(chǎn)品具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)□ 產(chǎn)品整體盈利能力良好，附加值較高□ 產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)□ 5□ 4□ 3□ 2□ 120%行業(yè)成長(zhǎng)能力銷售收入增速/全國(guó)平均水平100%5分[（實(shí)際數(shù)值最低值）/（最高值最低值）]10%區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分“市場(chǎng)份額”得分50%＋“行業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)地位”得分20%＋“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平”得分20%＋“行業(yè)成長(zhǎng)能力”得分10%說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)度分為1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。（二）中國(guó)陶瓷制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，分別從區(qū)域市場(chǎng)份額、行業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)地位、區(qū)域行業(yè)經(jīng)營(yíng)能力三個(gè)維度，對(duì)2010年中國(guó)陶瓷制品制造行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，我國(guó)陶瓷行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力排名前十位的分別是：江西省、廣東省、山東省、河南省、湖南省、福建省、江蘇省、河北省、上海市、廣西區(qū)、浙江省。其中，廣東、江西、山東與河南仍舊保持著明顯的優(yōu)勢(shì)地位。圖表 21：2010年111月陶瓷制品制造行業(yè)全國(guó)各省市競(jìng)爭(zhēng)力排名排名區(qū)域市場(chǎng)份額得分行業(yè)經(jīng)濟(jì)地位得分行業(yè)經(jīng)營(yíng)能力得分競(jìng)爭(zhēng)力得分1江西省52廣東省53山東省4河南省5湖南省6福建省7江蘇省8河北省9上海市10廣西區(qū)11浙江省12四川省13北京市14重慶市15天津市16山西省17遼寧省18湖北省19陜西省20安徽省21黑龍江省22吉林省23云南省數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信二、中國(guó)陶瓷制品制造行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域?qū)Ρ确治?010年111月，%%，居全國(guó)第一和第二位。此外河南省與江西省作為傳統(tǒng)的陶瓷產(chǎn)業(yè)地區(qū)，%%的市場(chǎng)份額。但以利潤(rùn)而言，江西省陶瓷產(chǎn)業(yè)盈利能力最強(qiáng)，利潤(rùn)占總比的近26%，此外山東、河南兩省的利潤(rùn)占比也較為靠前。此外，陶瓷行業(yè)區(qū)域集中現(xiàn)象較為明顯，銷售收入排名前四的地區(qū)：江西省、廣東省、山東省、河南省的銷售收入占比共計(jì)70%，利潤(rùn)總額占比近80%。除了這四個(gè)省之外，湖南省、福建、江蘇、河北作為傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)，也也占據(jù)有一定的市場(chǎng)份額，其他省份市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較低。圖表 22：2010年111月全國(guó)陶瓷制品制造行業(yè)規(guī)模對(duì)比分析單位：千元、家、%區(qū)域銷售收入利潤(rùn)總額總資產(chǎn)企業(yè)數(shù)量總額同比總額同比總額同比數(shù)量同比全國(guó)16237016111577830934718512408廣東省40217991176042620344804682山東省28701527235536115064945242江西省27260427299169010366186296河南省1378969418042744794992122湖南省132139055658616262904239福建省96418144554554923703258江蘇省64378444262366182439930河北省5513175196146731606181廣西3602166360630290545683浙江省3177804196824382376485上海市2266827301934321767832四川省17463058427868279926遼寧省14996438739320349193025重慶市14195896583212747332315湖北省10864802477084455222山西省8203952206897699833北京市687045173586849426730安徽省4754061671803789471820吉林省22374598566605100黑龍江省186235510801570228云南省116954762012494170天津市1108516212232314650陜西省8313213240123627525內(nèi)蒙512348910045657700貴州省182412343752200寧夏116871611688100甘肅省100450890021610000數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（一）江西省陶瓷制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析江西省也是中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)大省，江西的景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)千年以上的歷史，具有非常高的歷史知名度。截至2010年11月底，江西省共有規(guī)模以上陶瓷企業(yè)296家，%；，%，次于廣東、山東、居第三位；%。收入利潤(rùn)貢獻(xiàn)度居第一位，行業(yè)地位較高。目前江西省發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)了萍鄉(xiāng)、高安、景德鎮(zhèn)三個(gè)陶瓷生產(chǎn)基地，并將它們分別定位為工業(yè)陶瓷、建筑陶瓷和日用陶瓷。大力吸引廣東的轉(zhuǎn)移陶瓷產(chǎn)業(yè)，是江西省最大陶瓷產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重大任務(wù)與目標(biāo)。江西省從高安、豐城、萍鄉(xiāng)、九江、東鄉(xiāng)到千年瓷都景德鎮(zhèn)，重新形成了一個(gè)“大陶瓷”格局，吸納的投資在200億以上，加上景德鎮(zhèn)深厚的陶瓷文化底蘊(yùn)和人力資源優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，江西的陶瓷產(chǎn)業(yè)地位在不斷提高。圖表 23：2004年2010年江西省陶瓷制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2004年981090327292632005年851606917628032006年11531031411463052007年111月14053979882951402008年111月2251136960710889852009年111月2681646871815156492010年111月296272604272991690數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 24：2004年2010年江西省陶瓷制品制造經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信2010年111月，江西省陶瓷業(yè)的償債能力中資產(chǎn)負(fù)債率和債務(wù)股權(quán)倍數(shù)均低于全國(guó)平均水平，但是其利息保障倍數(shù)是行業(yè)平均水平的6倍左右，另一方面其資產(chǎn)報(bào)酬率、銷售利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、銷售收入增速和資本累計(jì)率表現(xiàn)相對(duì)突出，表明其資產(chǎn)收益能力、產(chǎn)品銷售能力較強(qiáng)，市場(chǎng)需求恢復(fù)速度較快，自我積累能力較好。綜合來(lái)看，江西省陶瓷行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)能力處于全國(guó)上游水平。圖表 25：2010年111月江西省陶瓷制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)平均水平對(duì)比 單位：次、%指標(biāo)本地水平 全國(guó)平均水平 償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 債務(wù)股權(quán)倍數(shù) 利息保障倍數(shù) 盈利能力 銷售毛利率 銷售利潤(rùn)率 資產(chǎn)報(bào)酬率 營(yíng)運(yùn)能力 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 成長(zhǎng)能力 銷售收入同比增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率 資本累積率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）廣東省陶瓷制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析廣東省陶瓷行業(yè)歷史悠久，規(guī)模突出，其中中國(guó)的五大陶瓷產(chǎn)區(qū)，廣東就擁有兩個(gè)。廣東佛山千年的南國(guó)陶都，該地區(qū)陶瓷業(yè)經(jīng)過(guò)20年的來(lái)大力發(fā)展，目前已擁有陶瓷新舊生產(chǎn)線近千條，生產(chǎn)涉及建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、美術(shù)陶瓷、日用陶瓷等多個(gè)品種，是全國(guó)甚至世界最大產(chǎn)區(qū)。而潮州的陶瓷產(chǎn)業(yè)規(guī)模早在宋代就居廣東首位，改革開(kāi)放后，潮州陶瓷產(chǎn)業(yè)利用僑鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)，大力拓展海外市場(chǎng)，目前已經(jīng)成為我國(guó)目前最大的日用陶瓷生產(chǎn)出口基地。截至2010年11月底，廣東省共有規(guī)模以上陶瓷企業(yè)682家，%；，%，居全國(guó)第一位；，%，相對(duì)收入的份額，利潤(rùn)占比較低。但總體而言，廣東省陶瓷行業(yè)的規(guī)模居全國(guó)首位。圖表 26：2004年2010年廣東省陶瓷制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2004年 450181824076742422005年 411168130437496082006年 468202360909198132007年111月 502228158346864422008年111月 540265844798046902009年111月 6063246264911526122010年111月 682402179911760426數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信目前廣東省尤其是佛山的陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)正在進(jìn)行中，一些污染較為嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)被轉(zhuǎn)移到其他的省份，但由于企業(yè)的總部仍然留在佛山等地，廣東陶瓷產(chǎn)業(yè)仍將在業(yè)內(nèi)保持較大的影響力。盡管廣東省陶瓷行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)較大，但就其經(jīng)營(yíng)水平而言表現(xiàn)平平，其中其盈利能力偏低，%，但是仍然落后全國(guó)均值近3個(gè)百分點(diǎn)，這也是廣東省陶瓷產(chǎn)業(yè)收入與利潤(rùn)貢獻(xiàn)比相差較大的原因。在償債能力與營(yíng)運(yùn)能力兩方面，廣東省陶瓷業(yè)則要好于全國(guó)平均水平。由于2010年下半年由于遭受歐盟反傾銷和佛山陶瓷企業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，%，%。但作為陶瓷第一大省的地位依舊難以受到動(dòng)搖。圖表 27：2010年111月廣東省陶瓷制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)平均水平對(duì)比 單位：次、%指標(biāo)本地水平 全國(guó)平均水平 償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 債務(wù)股權(quán)倍數(shù) 利息保障倍數(shù) 盈利能力 銷售毛利率 銷售利潤(rùn)率 資產(chǎn)報(bào)酬率 營(yíng)運(yùn)能力 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 成長(zhǎng)能力 銷售收入同比增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率 資本累積率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（三）山東省陶瓷制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析淄博是中國(guó)五大陶瓷產(chǎn)地之一，美術(shù)陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、高技術(shù)陶瓷、陶瓷機(jī)械、陶瓷化工原料、陶瓷色釉料、陶瓷模具等產(chǎn)品都有較大的生產(chǎn)規(guī)模。高強(qiáng)化瓷、高石英瓷、魯玉瓷、滑石瓷、合成骨質(zhì)瓷等是具有淄博特色的高檔瓷種，氧化鋁耐磨陶瓷、氧化鋯增韌陶瓷、精細(xì)碳化硅陶瓷等高技術(shù)陶瓷正在成為市陶瓷工業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)。在淄博陶瓷業(yè)的輻射下，山東省陶瓷行業(yè)發(fā)展處于國(guó)內(nèi)重要的地位，2010年山東省陶瓷行業(yè)共有242家生產(chǎn)企業(yè)，占全國(guó)比重為10%；，%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17億元，%，行業(yè)總體規(guī)模居全國(guó)第二位。圖表 28：2004年2010年山東省陶瓷制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2004年 193138642978995502005年 2111810518512168092006年 181125429088686602007年111月 1961633223411655432008年111月 202200464891433673232009年111月 2122277546216551082010年111月 242287015272355361數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 29：2004年2010年山東省陶瓷制品制造經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)趨勢(shì)單位：千元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)來(lái)看，%，增速有所上升；%，低于全國(guó)平均水平，可見(jiàn)山東省陶瓷行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也有待提高。圖表 30：2010年111月山東省陶瓷制品