【正文】 、高性能PVDF 涂覆隔膜等新型鋰離子隔膜。 隔膜的重要功能是隔離正負(fù)極并組織電子穿過(guò)，同時(shí)能夠允許離子的通過(guò)，從而完成在充放電過(guò)程總鋰離子在正負(fù)極之間的快速傳輸。隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內(nèi)阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及安全性能。隔膜越薄，孔隙率越高，電池內(nèi)阻越小，高倍率放電性能越好，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。 鋰電池隔膜的要求：1. 耐腐蝕性高，電化學(xué)穩(wěn)定性好；2. 對(duì)電解液的浸潤(rùn)性好并具有足夠的吸液保濕能力；3. 具有電子絕緣性，能讓正負(fù)極良好隔離；4. 有一定的孔隙率，保證低電阻和高的電導(dǎo)率；5. 空間穩(wěn)定，熱能穩(wěn)定，自動(dòng)保護(hù)性能好。 目前來(lái)說(shuō)，隔膜產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)只有很少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)。隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)隔膜，尤其是動(dòng)力鋰電隔膜產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)品將有極大的進(jìn)口替代空間。 4. 電解液 電解液在電池中正負(fù)極之間起到了傳到電子的作用，一般由高純度的有機(jī)溶液、電解質(zhì)鋰鹽（六氟磷酸鋰），和一些添加劑原料，在特定的條件下，按特定比例配置完成。而電解液的主要原料是六氟磷酸鋰，占電解液成本的50%以上，基本上被國(guó)外壟斷了。目前國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，只有少部分使用進(jìn)口電解液。國(guó)內(nèi)廠商主要有天津金牛、東莞杉杉，珠海賽緯電子、國(guó)泰榮華等、可滿足我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口 。 第二節(jié) 驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)分析 （一）我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 2104年，國(guó)家對(duì)新能源汽車發(fā)展隊(duì)除了一系列利好政策，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。而我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)也獲得了快速發(fā)展，推出了一系列的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)新產(chǎn)品，同時(shí)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。 1. 產(chǎn)銷規(guī)模 驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)作為動(dòng)力系統(tǒng)的核心關(guān)鍵部位，其市場(chǎng)需求與新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模同步增長(zhǎng)。而在2014年，我國(guó)主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量超過(guò)100%，產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)翻倍。 圖19. 我國(guó)主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)電機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)量統(tǒng)計(jì) 單位：臺(tái)套驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)2010年2011年2012年2013年2014年上海電驅(qū)動(dòng)1000300060001100020000上海大郡900155090013006200大洋電機(jī)5001300300035007000南車株洲780820110012002300天津松正1001000200030001800總計(jì)32807670130002000037300 2. 主要企業(yè)加速發(fā)展 2014年，伴隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，我國(guó)主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能建設(shè)不斷提升，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始為國(guó)外企業(yè)配套。在2014年，我國(guó)主要電機(jī)企業(yè)紛紛增加投資，加快廠房以及生產(chǎn)線建設(shè)，不斷提升供貨能力。上海電驅(qū)動(dòng)嘉定區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地一期工程于2014年10月竣工，生產(chǎn)能力達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)套/年：上海大郡2014年產(chǎn)能達(dá)到2萬(wàn)套/年，并啟動(dòng)了新生產(chǎn)基地的建設(shè)，建成后可突破年產(chǎn)10萬(wàn)套的規(guī)模。大洋電機(jī)引入自動(dòng)化嵌線機(jī)系統(tǒng)，2014年實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化的電機(jī)組裝、控制器組裝和測(cè)試，乘用車電機(jī)產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)臺(tái)套/年。 3. 驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化 隨著我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，各企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)加快，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出了新的變化。一方面，從事傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)和電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正逐步進(jìn)入驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)；另一方面，驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)或并購(gòu)方式建立了完整的集成系統(tǒng)和配套的產(chǎn)業(yè)鏈。 （二）我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)是繼續(xù)向著集成化的方向發(fā)展，這有利于降低整個(gè)系統(tǒng)的重量和體積，并可以有效的降低系統(tǒng)的制造成本。而其中集成化分成兩個(gè)方向：一是機(jī)電集成，即是電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)總成或電機(jī)與變速箱集成。二是電力電子集成，主要包括基于IGBT芯片、電容、高效散熱技術(shù)的高功率密度電力電子集成技術(shù)。電力電子技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)車載電力電子系統(tǒng)的功率密度倍增，降低成本。 而我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)更是變化快速，在市場(chǎng)快速發(fā)展和國(guó)家政策的刺激下，周邊行業(yè)的輻射覆蓋、外資企業(yè)的加入都大大加強(qiáng)了我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。除此之外，在互聯(lián)網(wǎng)模式影響之下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都已逐步從大一的產(chǎn)品溢價(jià)轉(zhuǎn)向商業(yè)模式的溢價(jià)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展起到了促進(jìn)作用。在不久的將來(lái)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的多樣化、靈活化、智能化將會(huì)是發(fā)展的方向。 第三節(jié) 新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展動(dòng)態(tài) 自2009年開(kāi)始大規(guī)模推廣新能源汽車以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)的車輛銷售、電池生產(chǎn)、售后維修等服務(wù)也已取得顯著進(jìn)步，但充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展一直沒(méi)有得到妥善解決。在2015年“兩會(huì)”上，工信部部長(zhǎng)苗圩說(shuō)過(guò)“現(xiàn)在新能源車發(fā)展最大的瓶頸跟過(guò)去相比，并不是客戶擔(dān)心車好不好用，而是耕讀擔(dān)心充電設(shè)施的建設(shè)“。因此，在2014年以來(lái)，政府本門就充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展問(wèn)題出臺(tái)了極具針對(duì)性的政策措施，而在2015年，政府相關(guān)部門還將出臺(tái)更加全面的規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)，相信隨著這些措施的逐一落地，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)更貼近消費(fèi)者需求，發(fā)展迅猛。 2012年，國(guó)務(wù)院頒布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）》，提出了我國(guó)新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展目標(biāo)及任務(wù)。而在2014年，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，隨后，各相關(guān)城市也頒布了更加切合實(shí)際的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。 《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》著重解決了當(dāng)前充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)面臨的一系列實(shí)際問(wèn)題，從全國(guó)層面上做了統(tǒng)一規(guī)劃，資本開(kāi)放，明確了建設(shè)用地政策思路，解決了當(dāng)前充電樁建設(shè)的首要問(wèn)題。 圖20. 國(guó)家出臺(tái)的支持政策措施（2014）頒布時(shí)間頒布部門政策名稱2014年7月14日國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》2014年7月22日國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》2014年11月18日財(cái)政部《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》 2. 充電網(wǎng)絡(luò)逐步成型 在國(guó)家政策措施的指引下，各城市不斷引進(jìn)新思路，新模式，大力發(fā)展新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。在過(guò)去的一年，以住宅、辦公場(chǎng)所等自用充電樁為主，商場(chǎng)、飯店停車場(chǎng)、公共充電站等公用充電樁為輔，以高速公路服務(wù)區(qū)快速充電站為補(bǔ)充的充電模式逐漸成為行業(yè)共識(shí)。據(jù)科技部統(tǒng)計(jì)，在2014年底，全國(guó)充電站共建成835座，交直流充電樁3萬(wàn)個(gè)。交流慢充電樁中，站外充電樁占比77%，其中位于住宅以及商業(yè)區(qū)占總量的71%。另外，手機(jī)APP，城市監(jiān)控平臺(tái)等職能管理軟件得到推廣應(yīng)用。2014年，上海正式發(fā)布，凡是享受補(bǔ)貼的車輛及通電設(shè)施均將納入統(tǒng)一監(jiān)控平臺(tái)，同時(shí)發(fā)布“車易充”APP應(yīng)用軟件。而在2015年2月，北京市發(fā)布了手機(jī)軟件“易充網(wǎng)”，新能源汽車車主可以很容易的查找附近充電站。 3. 新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn) 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，除了依靠收取電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)來(lái)獲取利潤(rùn)的傳統(tǒng)商業(yè)模式外，部分地區(qū)還出現(xiàn)了以下四種新型的充電商業(yè)模式。 圖21. 四種商業(yè)模式對(duì)比分析商業(yè)模式主要特點(diǎn)盈利方式群充電l 服務(wù)于公共充電領(lǐng)域，有線充電l 將充電樁隱藏在車檔之中l(wèi) 集中充電有利于管理及降低成本l 至少10臺(tái)車以上l 免費(fèi)建設(shè)，免費(fèi)充電l 打造一個(gè)充電互聯(lián)大平臺(tái)，進(jìn)而獲取增值收入眾籌充電l 服務(wù)于公共充電領(lǐng)域，有線充電l 停車位擁有者以車位參與眾籌，類似于以車位入股，解決了充電場(chǎng)地問(wèn)題l 免費(fèi)建設(shè)，車主繳納電費(fèi)，減收或免收充電服務(wù)費(fèi)l 通過(guò)充電網(wǎng)絡(luò)獲取增值收入無(wú)線充電l 服務(wù)于公共充電領(lǐng)域，目前主要是公交車l 不用征地，充電線圈埋在地下l 充電不用線，可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守l 充電效率比有線充電低2 4個(gè)百分點(diǎn)l 合作建設(shè)，收費(fèi)充電l 建立大平臺(tái)，為客戶提供一攬子解決方案移動(dòng)充電l 服務(wù)于公共充電領(lǐng)域，目前主要是公交車l 不用在市區(qū)征地建充電設(shè)施l 可隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)電l 充電效率比有線充電低3個(gè)百分點(diǎn)左右l 對(duì)公交車等車輛補(bǔ)電，收取電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)第四章 新能源汽車行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 第一節(jié) 我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 1. 產(chǎn)銷規(guī)模大大提升 2014年，在國(guó)家密集出臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅、政府采購(gòu)、充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)等力度空前的支持政策以及國(guó)內(nèi)企業(yè)成熟新能源汽車產(chǎn)品陸續(xù)上市的多重刺激下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模飛速增長(zhǎng)。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，同比增長(zhǎng)348%，相當(dāng)于之前3年累計(jì)產(chǎn)量的兩倍。其中，；。 圖22. 近年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及增速 市場(chǎng)銷量占比也快速上升，據(jù)統(tǒng)計(jì)。其中，，占新能源汽車總銷量的60%；，占新能源汽車總銷量的40%，增長(zhǎng)速度很快。我國(guó)新能源汽車占汽車總銷量的比例在2014年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，2011年時(shí)，%，%，并保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然現(xiàn)在占市場(chǎng)比例仍然很小，但未來(lái)發(fā)展空間是巨大的。 圖23. 近年我國(guó)新能源汽車銷量及市場(chǎng)占比 新能源乘用車產(chǎn)量占比逐年提升。2014年我國(guó)新能源乘用車占新能源汽車總產(chǎn)量的比例由2011年60%提升到了68%，到2015年第1季度更是達(dá)到了76%。新能源乘用車產(chǎn)量占比明顯提升，這表明了我國(guó)新能源汽車應(yīng)用正逐步從公共服務(wù)領(lǐng)域向私人用車領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。 圖24. 近年我國(guó)各類新能源車型產(chǎn)量占比 2014年，在政府扶持政策的激勵(lì)下，我國(guó)新能源汽車月度產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，并且一直保持著向上增長(zhǎng)的趨勢(shì)。特別實(shí)在2014年的12月，產(chǎn)量陡然向上劇增，成為了單月產(chǎn)量歷史最高紀(jì)錄。 圖25. 2014年新能源汽車月度產(chǎn)量 2. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比情況 純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)集中度比較高，特別是微型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)突出。22014年，%的份額在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)中拔得頭籌，%的占比排名第二，%的占比位居第三。 而與純電動(dòng)乘用車相比，插電式混合動(dòng)力乘用車市場(chǎng)的集中度更高。 圖26. 2014年插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量排名企業(yè)序號(hào)生產(chǎn)企業(yè)2014年產(chǎn)量（千輛）2014年產(chǎn)量份額（%）代表車型1比亞迪79秦2上汽集團(tuán)17榮威550PHEV3一汽集團(tuán)2奔騰PHEV4廣汽乘用車1傳祺PHEV5其他1 而從整體來(lái)看，在新能源乘用車方面，比亞迪和吉利憑借各自在插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量分別排在了第1名和第2名。 圖27. 2014年新能源乘用車產(chǎn)量占比 第二節(jié) 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景 中國(guó)新能源汽車在密集政策出臺(tái)扶持和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)下，2020年有望挑戰(zhàn)保有量500萬(wàn)輛的目標(biāo)，、20萬(wàn)、40萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。 圖28. 新能源汽車分類型預(yù)測(cè) 而在產(chǎn)值方面，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)值有望突破1100億元。2009年啟動(dòng)“十城千輛”新能源汽車示范目標(biāo)，質(zhì)量和數(shù)量都要低于市場(chǎng)預(yù)期，據(jù)測(cè)算，2013年新能源汽車實(shí)際產(chǎn)值接近100億，2014年產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)500億，而在2015年，預(yù)計(jì)銷量翻倍增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)值突破1100億元。 圖29. 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)值預(yù)測(cè) 單位：億元車型產(chǎn)值2009201020112012201320142015E2016E商用車純電動(dòng)2132332332796001080插電式12272698160280乘用車純電動(dòng)0362136101180300插電式0111230180400合計(jì)31831619750811202060 第三節(jié) 國(guó)家的未來(lái)目標(biāo)——《中國(guó)制造2025》 2014年，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)銷售在飛速增長(zhǎng)，中央與地方政府的扶持政策已經(jīng)開(kāi)始展現(xiàn)效果。而且，新能源汽車已經(jīng)不僅僅在公共服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)出色，私人消費(fèi)市場(chǎng)的提升，讓消費(fèi)者更加認(rèn)可新能源汽車。隨著政策的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)在2015年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。而在2015年5月頒布的《中國(guó)制造2025》，更為我們描繪了2020年，2025年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖。 圖30. 工信部《（中國(guó)制造2025）規(guī)劃系列解讀之推動(dòng)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展》相關(guān)內(nèi)容純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車燃燒電池汽車2020年目標(biāo)l 自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破100萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占70%以上l 打造明顯車型，進(jìn)入全球銷量排名前10，新能源客車實(shí)現(xiàn)批量出口l 動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵系統(tǒng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率80%l 實(shí)現(xiàn)車到車，車到設(shè)施之間信息化l 具備燃料電池關(guān)鍵材料批量化生產(chǎn)的質(zhì)量控制和保證能力l 燃料電池堆壽命達(dá)到5000小時(shí)，整車耐久性達(dá)到15萬(wàn)公里，續(xù)駛里程500公里，加氫時(shí)間3分鐘，冷啟動(dòng)溫度低于30℃l 生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并進(jìn)行示范運(yùn)行2025年目標(biāo)l 與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車銷量300萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占80%以上l 2家整車企業(yè)銷量進(jìn)入世界前10，海外銷售占總銷量的10%l 動(dòng)力