【正文】 、修改、刪除、查看詳情的功能。在執(zhí)行這些功能的時候，系統(tǒng)遵循以下原則： ? 用戶只能新增自己的工作計劃 /筆記。 ? 用戶只能修改自己的工作計劃 /筆記。 ? 用戶只能刪除自己的工作計劃 /筆記。 ? 用戶只能查看自己的工作計劃 /筆記。 重點信息鏈接 在我的 工作臺上單擊重點信息鏈接標(biāo)簽，用戶可以進(jìn)入重點信息鏈接管理界面，如下圖所示： 系統(tǒng)操作手冊 第 22 頁 /共 323 頁 重點信息鏈接包括了二種類別：重點客戶、重點合同。用戶可以在右側(cè)看到對應(yīng)的重點信息的列表。用戶可以在客戶管理區(qū)域和業(yè)務(wù)管理區(qū)域中添加重點信息，具體的添加方法在后面會有詳細(xì)的說明。 當(dāng)用戶不再需要把一個客戶或一筆業(yè)務(wù)做為重點關(guān)注的對象時，可以解除對它的重點信息鏈接，具體的操作方法是：在右側(cè)列表中選中要解除的信息，單擊刪除按鈕即可。 總行通知 通知主要用于向全行用戶公布通知。用戶可以在滾動的通知列表上單擊想要查看的通知，即可在彈 出的窗口中看到通知的內(nèi)容，如下圖所示： 系統(tǒng)操作手冊 第 23 頁 /共 323 頁 狀態(tài)欄 狀態(tài)欄位于窗口的低端，如下圖所示： 系統(tǒng)操作手冊 第 24 頁 /共 323 頁 狀態(tài)欄中顯示了當(dāng)前用戶的編號和名稱，以及所屬機構(gòu)編號和名稱。 日歷 系統(tǒng)提供的日歷正常狀態(tài)下顯示的是當(dāng)前日期。如果選擇其他日期，會出現(xiàn)記錄的工作計劃 /筆記的內(nèi)容詳情。 系統(tǒng)操作手冊 第 25 頁 /共 323 頁 4 客戶信息管理 使用此模塊的業(yè)務(wù)人員角色 此模塊面向的使用者，主要是進(jìn)行客戶信息維護(hù)、集團(tuán)客戶信息維護(hù)的用戶。 對公客戶管理 我的客戶列表 在主界面單擊客戶信息管理下拉菜單中的公司客戶管理。系統(tǒng)展現(xiàn)對公客戶管理主界面。 公司客戶管理主界 面，如下圖所示： 系統(tǒng)操作手冊 第 26 頁 /共 323 頁 新增客戶 如果用戶擁有客戶信息維護(hù)的功能角色，就可在按鈕區(qū)看到 新增 按鈕，單擊該按鈕，彈出新增客戶對話框，如下圖： 通過單擊圖中所示的選擇客戶類型下拉框來選擇客戶類型，然后輸入要新增客戶的組織機構(gòu)代碼 (客戶的組織機構(gòu)代碼必須為 10 位，可以是數(shù)字、字母、下劃線等 )和客戶名稱，單擊確定按鈕。 如果輸入的客戶的組織機構(gòu)代碼不符合規(guī)則時： 系統(tǒng)操作手冊 第 27 頁 /共 323 頁 用戶組織機構(gòu)代碼長度限于 10 位數(shù)字，否則系統(tǒng)會給予提示：客戶組織機構(gòu)代碼應(yīng)該是 10 位！ 客戶組織機構(gòu)代碼不能為空，否則系統(tǒng)會給予提示：證件號碼未輸入！ 客戶名稱不能為空，否則系統(tǒng)會給予提示：客戶名稱不能為空！ 出現(xiàn)以上錯誤時，請單擊提示框中的確定按鈕回到新增客戶對話框仔細(xì)核對并修正用戶所輸入的組織機構(gòu)代碼和客戶名稱。 刪除對公客戶 這里的刪除只是刪除客戶經(jīng)理與客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并非在數(shù)據(jù)庫中刪掉客戶的信息。選中用戶想要刪除的客戶，單擊 刪除 按鈕， 系統(tǒng)會給予如下提示：您真的想刪除該信息嗎？ 點擊確定，則正常刪除，系統(tǒng)提示：數(shù)據(jù)保存成功！此時單擊確定回到對公客戶主界面，用戶所刪除的客戶會在客戶列表中消失。 注意：這里的刪除只是刪除客戶經(jīng)理與客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并非在 數(shù)據(jù)庫中刪掉客戶的信息 加入重點客戶鏈接 在公司客戶管理的主界面中，可以選擇點擊 加入重點客戶鏈接 。如下圖所示： 系統(tǒng)操作手冊 第 28 頁 /共 323 頁 點擊后，出現(xiàn)“要把這個客戶加入重點客戶鏈接中嗎？”點擊確定，提示“加入重點客戶鏈接成功”。再次點擊確定，表示確認(rèn)。同時，在“主頁 — 我的工作臺 — 重點信息鏈接 — 重點客戶”中，可以看到該客戶。今后在查看該客戶詳情的時候，可以直接進(jìn)入重點客戶后，點擊進(jìn)入，進(jìn)行查詢。 查看 /修改詳情 選中想查看的客戶，然后單擊 詳情 按鈕。當(dāng)前客戶經(jīng)理可以 進(jìn)入該客戶的詳細(xì)信息界面，如下圖。 系統(tǒng)操作手冊 第 29 頁 /共 323 頁 上圖的左半部分為信息分 類區(qū)，要查看詳細(xì)的信息在信息分類區(qū)單擊相應(yīng)條目，就可以在頁面右邊部分看到詳細(xì)信息。 基本信息 客戶概況 在客戶的詳細(xì)信息中（上圖所示），如果對該客戶有維護(hù)權(quán)，可在此處修改客戶的詳細(xì)信息。 注：這里就幾個關(guān)鍵字段作簡單說明 客戶財務(wù)報表類型：此處的選擇即客戶財務(wù)信息中所選擇的財務(wù)報表類型。請準(zhǔn)確選擇，以便在后面的客戶財務(wù)信息錄入時，系統(tǒng)可以提供正確的報表格式。 國標(biāo)行業(yè)分類：系統(tǒng)提供的是最新國標(biāo)行業(yè)分類，分類較細(xì)，所以此處的選擇需要分為兩步，必須選擇兩次才能選到行業(yè)最終所屬。 客戶高管信息 用來新增，刪除， 修改，查看客戶高管信息。 用戶單擊客戶客戶高管信息條目，出現(xiàn)客戶高管列表界面，如下 圖 ： 系統(tǒng)操作手冊 第 30 頁 /共 323 頁 新增客戶高管 若用戶對該客戶有維護(hù)權(quán)，功能按鈕區(qū)會出現(xiàn) 新增 按鈕 (如上 圖 )，單擊該按鈕用來新增一筆客戶高管信息 , 此時系統(tǒng)展現(xiàn)客戶高管詳情界面 (如下圖 )： 系統(tǒng)操作手冊 第 31 頁 /共 323 頁 此處的按鈕區(qū)提供 保存 、 返回 按鈕，通過 返回 按鈕可以返回客戶高管信息界面，如下圖，界面上會增加剛剛保存的客戶高管信息記錄。 刪除客戶高管 通過單擊列表信息中按鈕區(qū) 刪除 按鈕，有權(quán)人員可以刪除客戶高管的信息。 查看客戶高管詳細(xì)信息 通過單擊信息列表界面按鈕區(qū)的 詳情 按鈕，有權(quán)用戶可以并修改該客戶高管的詳細(xì)信息 。 股東情況 此處用來新增，刪除，修改，查看股東信息。用戶單擊股東信息列表條目，出現(xiàn)股東信息列表界面，見下圖。 系統(tǒng)操作手冊 第 32 頁 /共 323 頁 在新增詳情界面，通過股東組織機構(gòu)代碼右邊的選擇按鈕，彈出對話框如下，通過客戶的組織機構(gòu)代碼和客戶名稱模糊查詢客戶，見下圖。 如果客戶存在，則列出符合條件的所有客戶，見下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 33 頁 /共 323 頁 選擇一個客戶后確定，那么這個客戶就添加到股東信息里，然后可以繼續(xù)添加其他新增項。 如果客戶不存在，則用戶可關(guān)閉對話框，直接在股東情況詳情界面錄入股東信息。 對外股權(quán) 投資情況 此處用來新增，刪除， 修改， 查看股權(quán)投資信息。 用戶單擊對外 股權(quán)投資信息條目，出現(xiàn)股東情況界面，如下圖 ， 此處操作同股東情況類似。 系統(tǒng)操作手冊 第 34 頁 /共 323 頁 其他關(guān)聯(lián)方情況 此處用來新增，刪除， 修改， 查看 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系人 信息。 用戶單擊其他關(guān)聯(lián)方情況條目，出現(xiàn)類似股東情況列表界面，如下圖， 此處操作同股東情況類似。 系統(tǒng)操作手冊 第 35 頁 /共 323 頁 股票發(fā)行信息 此處用來新增，刪除， 修改， 查看股票發(fā)行信息。 股票信息包括 公司上市信息 和 股票增發(fā)配股相關(guān)信息 。 如下圖， 系統(tǒng)操作手冊 第 36 頁 /共 323 頁 說明：此處填寫的股票發(fā)行信息僅僅是指客戶通過證券交易所公開發(fā)行的股票。并且只填寫發(fā)行信息 ，增發(fā)、配股等情況應(yīng)該在備注欄進(jìn)行說明。 債券發(fā)行信息 此處用來新增，刪除， 修改， 查看債券發(fā)行信息。 債券信息包括 公司 發(fā)行債券的 相關(guān) 基本 信息 。 如下圖， 系統(tǒng)操作手冊 第 37 頁 /共 323 頁 客戶資質(zhì)與認(rèn)證信息 此處用來新增，刪除，修改，查看認(rèn)證信息。點擊認(rèn)證 情況 ，選擇 新增 ，進(jìn)入認(rèn)證信息的界面，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 38 頁 /共 323 頁 客戶大事記 此處用來新增，刪除，修改，查看客戶大事記。點擊 客戶大事記 ，選擇 新增 ，進(jìn)入客戶大事記的詳情界面，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 39 頁 /共 323 頁 說明：對于客戶大事記，系統(tǒng)是作為風(fēng)險預(yù)警信號處理的，所以在選擇事件類型時必須謹(jǐn)慎選擇系統(tǒng)提示。同時，應(yīng)該在 事 件描述及原因 對于該事件內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)填寫。 參與項目情況 此處用來新增，刪除，修改，查看客戶參與或主持的項目情況。點擊 參與項目情況 ，選擇 新增 ，系統(tǒng)彈出對話框，要求對于項目類型進(jìn)行選擇，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 40 頁 /共 323 頁 選擇確定項目之后，輸入相應(yīng)的項目名稱，確定之后可以進(jìn)行項目詳情的登記。 說明：對于 項目資金來源 、 項目進(jìn)展情況 的維護(hù)方法類似于客戶股東情況、客戶高層情況。 客戶提供相關(guān)資料 此處用來新增，刪除，修改，查看客戶提供的相關(guān)文檔資料的情況。點擊 客戶提供相關(guān)資料 ，選擇 新增 ，系統(tǒng)要求相關(guān)信息，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 41 頁 /共 323 頁 輸入文檔名稱， 點擊 查看 /修改附件 ，可以進(jìn)行附件的新增、查看、修改的功能。選擇 新增 之后，可以對于已經(jīng)存檔的文件進(jìn)行選擇后上傳，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 42 頁 /共 323 頁 客戶財務(wù)信息 該模塊用于新增、修改、刪除、查看客戶的財務(wù)信息，包括財務(wù)報表錄入與稽核、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)錄入。 用戶單擊左欄財務(wù)信息條目即可顯示相應(yīng)財務(wù)信息主界面。 財務(wù)報表 財務(wù)報表部分包括 新增報表 、 報表說明 、 報表詳情 、 修改報表日期 、 刪除報表 等功能。 新增報表：主要用于錄入客戶的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)指標(biāo)表等信息，其中財務(wù)指標(biāo)表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)按照一定的算法自動計算出來的。用 戶單擊 新增報表 進(jìn)入新增報表的 報表說明 錄入頁面，輸入報表日期、報表周期，以及審計信息等相關(guān)信息確認(rèn)后系統(tǒng)新增報表成功。在新增報表主頁面中，按照報表日期選擇新增的報表，點擊 報表詳情 進(jìn)入報表內(nèi)容登記界面，如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 43 頁 /共 323 頁 頁面上有保存、測算、轉(zhuǎn)出至電子表格等功能。 按照客戶財務(wù)報表實際數(shù)據(jù)填寫，點擊 測算 ，完成財務(wù)報表中的相關(guān)系統(tǒng)能夠測算的內(nèi)容，并且進(jìn)行了保存。 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后點 保存 可以保存錄入的信息，保存時，系統(tǒng)會自動進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)稽關(guān)系的校驗，如果不滿足財務(wù)數(shù)據(jù)的構(gòu)稽關(guān)系，系統(tǒng)會給予相應(yīng)的信息提示。單擊 轉(zhuǎn)出至電子表格 可以將錄入的財務(wù)信息以 Excel 文件格式保存。 財務(wù)數(shù)據(jù)表不需要人工填寫，只需要進(jìn)行測算就可以從相關(guān)財務(wù)報表中獲取數(shù)值，并且按照系統(tǒng)設(shè)定的測算規(guī)則進(jìn)行計算。點擊 保存 后，可以將測算后的財務(wù)數(shù)據(jù)保存在系統(tǒng)中。 注意： 只有點擊保存做正式保存后的數(shù)據(jù)，方可用于分析和信用等級，亦可生成授信調(diào)查報告。提交業(yè)務(wù)申請后的報表、進(jìn)行了信用等級評定的報表均不可修改，系統(tǒng)將其鎖定。上一級發(fā)現(xiàn)錯誤后發(fā)回時系統(tǒng)將報表解鎖，此時報表可以修改。 修改報表日期：用于已經(jīng)新增的報表進(jìn)行日期修改。點擊 修改報表日期 ，系統(tǒng)彈系統(tǒng)操作手冊 第 44 頁 /共 323 頁 出日期 選擇框，確定日期后，系統(tǒng)即進(jìn)行了修改。 刪除報表：用于刪除已錄入的財務(wù)報表。用戶在財務(wù)報表錄入與稽核列表選擇一條信息后單擊 刪除報表 ，系統(tǒng)給予信息提示；單擊 確認(rèn) 系統(tǒng)提示；報表刪除成功！ 注意：報表刪除是刪除客戶當(dāng)期相同口徑的所有報表。 客戶關(guān)聯(lián)信息 資金關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)信息 資金關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)信息，主要提供用戶對于與選定客戶有資金關(guān)聯(lián)的單位，包括授信額度信息、未結(jié)清授信業(yè)務(wù)情況、已結(jié)清授信業(yè)務(wù)情況、為本行客戶提供擔(dān)保情況、被本行客戶擔(dān)保情況、業(yè)務(wù)申請情況等六個方面進(jìn)行查詢。 單擊左欄資金關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)信息前面的加號，顯示 出六類查詢內(nèi)容，單擊其中任何一類的名稱，系統(tǒng)出現(xiàn)相應(yīng)的查詢內(nèi)容界面。在界面中選取任何一項，可以通過點擊詳情，來查看詳細(xì)內(nèi)容。 關(guān)聯(lián)關(guān)系智能搜索 關(guān)聯(lián)關(guān)系智能搜索，提供用戶對于與選定客戶有各種關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶名稱，并且系統(tǒng)操作手冊 第 45 頁 /共 323 頁 詳細(xì)說明了該客戶與關(guān)聯(lián)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。如下圖： 擔(dān)保關(guān)系智能搜索 擔(dān)保關(guān)系智能搜索，提供與選定客戶有關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶接受擔(dān)保和被擔(dān)保的客戶和業(yè)務(wù)情況。如下圖： 系統(tǒng)操作手冊 第 46 頁 /共 323 頁 客戶信用信息 客戶信用信息，主要提供對于客戶在授信額度信息、未結(jié)清授信業(yè)務(wù)情況、已結(jié)清授信業(yè)務(wù)情況、為本行客戶提供擔(dān)保 情況、被本行客戶擔(dān)保情況、業(yè)務(wù)申請情況、在其他金融機構(gòu)業(yè)務(wù)活動等八個方面的新增、查詢、修改、刪除等功能。 單擊左欄資金關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)信息前面的加號，顯示出七類查詢內(nèi)容，單擊其中任何一類的名稱，系統(tǒng)出現(xiàn)相應(yīng)的查詢內(nèi)容界面。在界面中選取任何一項，可以通過點擊詳情，來查看詳細(xì)內(nèi)容。同時可以通過點擊新增進(jìn)行新增信息的登記；通過點擊刪除進(jìn)行用戶主動增加信息的刪除，但是對于系統(tǒng)被動增加信息，不能夠直接進(jìn)行刪除。 系統(tǒng)操作手冊 第 47 頁 /共 323 頁