【正文】 有力的支持。面對孫某，調(diào)查人員利用已知的投資知識，順利的獲取了云德公司的情況。并把孫某所述與實際情況進行了對比，提交了報告。（12分鐘案例說明及事后調(diào)查開場白）（案例九） 2002年，斯締爾接受委托，對黑龍江牡丹江市的一家公司進行資信調(diào)查。調(diào)查人員以采購人員身份進入。在與對方的所謂總經(jīng)理林某交談之后，林某提出可以帶調(diào)查人員進入倉庫參觀，以表明他們可以充足供貨。如果調(diào)查人員不同意的話，將引起林某的懷疑。調(diào)查人員當(dāng)即表示非常樂意參觀。在出發(fā)前，調(diào)查人員通過電話，把地點通知了另一個調(diào)查人員。在該公司的倉庫，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了委托人的產(chǎn)品。調(diào)查人員假裝對該產(chǎn)品有興趣，要求購買一個樣品，對方很大方的表示，拿走一包好了。當(dāng)這包樣品被送到委托人那里。令調(diào)查人員苦笑不得的是：委托人是為了找代理商，委托我們對被調(diào)查對象進行調(diào)查，而那包免費樣品居然是假冒的。以上是實地調(diào)查的一般原則。企業(yè)資信實地調(diào)查工作重在策劃，一般來說， 有一個好的策劃方案，再加上遵循規(guī)則，那么調(diào)查就可以順利完成。事后調(diào)查的難度遠遠高于事前調(diào)查，這是因為：一、事后調(diào)查注重某一點，這要求調(diào)查必須達到一定的深度，一定的調(diào)查深度就意味著手段多樣化，途徑多元化。二、事后調(diào)查一般要求背對背的調(diào)查。這對調(diào)查策劃提出了更高的要求。三、事后調(diào)查中的被調(diào)查對象往往有一定的警覺性，這對調(diào)查人員都現(xiàn)場靈活機動的要求更高。下面我們開始說明事后調(diào)查的實務(wù)工作。（5分鐘說明性發(fā)言）216。 事后調(diào)查工作實務(wù) 事后調(diào)查在斯締爾的業(yè)務(wù)活動中，主要體現(xiàn)為訴訟前后資產(chǎn)追蹤調(diào)查。訴訟前后資產(chǎn)追蹤調(diào)查顧名思義，可以分為兩種，一種是訴前的資產(chǎn)追蹤調(diào)查。一種是訴后資產(chǎn)追蹤調(diào)查。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產(chǎn)狀況進行全面的調(diào)查，以決定是否起訴及是否采取財產(chǎn)保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強制執(zhí)行提供財產(chǎn)線索。資產(chǎn)追蹤調(diào)查主要發(fā)生在貿(mào)易領(lǐng)域。 兩種資產(chǎn)追蹤調(diào)查都是圍繞著被調(diào)查對象的資產(chǎn)狀況而展開的，但由于被調(diào)查對象在兩種調(diào)查中警覺性的高低有所不同，兩者除上面提到的作用不同之外，在實務(wù)工作中，如：保密性、查出財產(chǎn)的可能性等方面也存在一定的區(qū)別。 資產(chǎn)追蹤調(diào)查的一般內(nèi)容為被調(diào)查對象的不動產(chǎn)、價值較大的動產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)被調(diào)查對象的實際情況，上述內(nèi)容又有所不同，貿(mào)易企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在庫存上；生產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在不動產(chǎn)上；技術(shù)密集型企業(yè)的資產(chǎn)主要表現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)上。而對不同的資產(chǎn)進行調(diào)查，有不同的手段和途徑。 其實我們在前面講述事后控制部分的時候，已經(jīng)通過案例四、案例五和案例六說明了部分資產(chǎn)追蹤調(diào)查的工作。 我們下面開始說明一個案例，并通過這個案例闡述資產(chǎn)追蹤調(diào)查案件的流程和其中的電話調(diào)查技巧及實地調(diào)查技巧。（8分鐘案例說明）（案例十） 委托人領(lǐng)和公司是北京專業(yè)研制自控系統(tǒng)的公司。其與北京華森科技公司合作有三年的歷史。2001年，華森公司突然開始拖欠。到2002年已經(jīng)拖欠達260多萬元。領(lǐng)和公司對華森公司目前的情況并不清楚。但管理層決心通過訴訟解決拖欠問題，故委托斯締爾進行調(diào)查。在此之前，雖有催款行為，但近3個月沒有。 接受委托之后，調(diào)查人員對案件進行了分析。認為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。必須做一個周密的策劃方案，做到滴水不漏。故調(diào)查人員決定先開展外圍調(diào)查，然后直擊可執(zhí)行目標(biāo)。 調(diào)查人員通過數(shù)據(jù)庫調(diào)取了華森公司的資料，資料顯示：華森公司是從事科技研發(fā)很雜的一家公司。辦公地址在北京某寫字樓。1999年變更了經(jīng)營范圍，增加了樓宇自控一項。共有4個電話與目標(biāo)公司有關(guān)。根據(jù)上述情況，樓宇自控系統(tǒng)的相關(guān)信息、行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)信息被一并收集。收集中，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，樓宇自控系統(tǒng)需要經(jīng)過當(dāng)?shù)氐墓膊块T批準(zhǔn)才能生產(chǎn)。目標(biāo)公司曾在2000年獲得了批準(zhǔn)證書，但沒有通過2001年年度的審核。l 信息的收集和分析判斷（5分鐘）這里我們需要注意的一點是，盡管資產(chǎn)追蹤調(diào)查與征信調(diào)查的調(diào)查目的并不相同。但在信息收集方面，資產(chǎn)追蹤的要求更高。這是與高難度的策劃工作密不可分的。我們前面說過，資產(chǎn)追蹤調(diào)查不是面上的調(diào)查，而是點的調(diào)查。只有收集到了足夠的信息，調(diào)查人員才能在信息中尋找有效的調(diào)查突破口，才能順利查找到資產(chǎn)，完成委托。信息收集的要求： 在資產(chǎn)追蹤調(diào)查的案件里，所需要收集的信息必須是全面的，不僅僅要收集目標(biāo)企業(yè)的信息，也要收集整個行業(yè)的信息，目標(biāo)企業(yè)的信息不僅僅包括財產(chǎn)方面的信息，也包括目標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)、歷史、人員構(gòu)成等等。信息收集要求盡量為原始資料，便于調(diào)查人員掌握基礎(chǔ)的情況。信息的分析：信息分析的方法一是直接的分析，如該公司現(xiàn)在的法定代表人情況；二是對比分析，如財務(wù)狀況的變化；人事變化；經(jīng)營范圍的變化。任何的變化都有其內(nèi)在的原因，從變化中尋找矛盾點和不正常情況最為容易。比如案例十，原來的報告書只有現(xiàn)有的經(jīng)營范圍，這是停滯在一定時間點上的資料。你很難從中發(fā)現(xiàn)問題。而透過原始資料，我們可以很清楚的發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)公司在1999年增加了經(jīng)營范圍，而增加的這一項就是與委托人有關(guān)的項目，那么把這個項目作為調(diào)查的突破口就是很自然的事情。 信息的使用： 信息的使用有兩點，一是尋找調(diào)查的突破口，如通過上面的案例，我們可以看出，調(diào)查人員在通過分析信息，把調(diào)查的突破口放在樓宇自控項目上。二是為調(diào)查策劃做準(zhǔn)備，我們下面會講到調(diào)查策劃的問題，大家可以看出信息收集在調(diào)查策劃中的重要性。l 調(diào)查策劃（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例十。 調(diào)查人員認為目標(biāo)公司既然增加了樓宇自控系統(tǒng)的經(jīng)營項目，那么就應(yīng)該在這個點上做文章。調(diào)查人員決定以房地產(chǎn)公司項目經(jīng)理部的名義，與目標(biāo)公司接觸。調(diào)查人員根據(jù)收集的資料虛擬房地產(chǎn)項目的地點，用途，實施階段，總建筑面積，甚至具體到各種戶型，各房間面積等等細節(jié)問題。同時全面考慮若目標(biāo)公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標(biāo)公司不感興趣將如何操作。在確定這些問題之后，調(diào)查人員擬定了詳盡的調(diào)查策劃方案。 由此我們可以看出，策劃工作有幾個關(guān)鍵的問題：策劃方案必須合理。一般來說，通過外界途徑得知某公司的業(yè)務(wù)，然后找其談生意，是不會引起他人的警覺。策劃工作必須細致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調(diào)查當(dāng)中出現(xiàn)偏差。這一點我們會在下面的講述中說明。策劃是建立在信息收集和分析的基礎(chǔ)之上的。沒有對信息的收集，就沒有對信息的分析，而沒有對信息的分析，那么調(diào)查人員也就不可能把所有的問題想全面。l 前期調(diào)查（10分鐘） 我們?nèi)砸园咐M行說明。 為了給實地深度調(diào)查創(chuàng)造條件，調(diào)查人員決定聯(lián)系目標(biāo)公司。根據(jù)掌握的情況，與目標(biāo)公司有關(guān)的電話為4個，調(diào)查人員一一試撥，有一個電話接通。簡單說明來意，對方表示他對樓宇自控業(yè)務(wù)也不是很熟悉，最好找他們韓總談，然后告知韓總的手機。拿到手機號之后，調(diào)查人員立刻聯(lián)系韓總，沒想到這位韓總非常能聊，在電話里和調(diào)查人員整整聊了30多分鐘。最后，雙方約定可以到公司參觀。 上面的工作既是一個前期調(diào)查工作，同時也是一種電話調(diào)查的手段。下面我們做一下分析。 先說前期調(diào)查的問題。我們前面提到過，前期調(diào)查的主要作用在于為實地深度調(diào)查做鋪墊工作。資產(chǎn)追蹤調(diào)查案件中，由于調(diào)查目標(biāo)一般為被調(diào)查目標(biāo)自身，而非像征信調(diào)查那樣，可能涉及到其他的企業(yè)。上面的案例可以很明顯的看出這一點。通過電話，按照一般的商務(wù)往來，很自然的將調(diào)查過程引到實地調(diào)查。當(dāng)然，我們不能忽略前期調(diào)查給我們所帶來的信息。將前期調(diào)查的鋪墊作用和信息獲取作用截然分開，將使我們喪失絕佳的調(diào)查線索。如上面的前期調(diào)查，調(diào)查人員在聽電話錄音時，就發(fā)現(xiàn)了一個模糊的資產(chǎn)線索，最后這個線索被核實，進而幫助委托人執(zhí)行回資產(chǎn)。我們再來說電話調(diào)查的問題。大家可能已經(jīng)注意到，被調(diào)查對象與調(diào)查人員整整聊了30分鐘。這里面有三個問題：調(diào)查活動當(dāng)然圍繞調(diào)查目的進行。但調(diào)查人員必須使調(diào)查過程自然而然的進行。一旦沒有發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)慕財鄼C會，盲目結(jié)束談話，將引起被調(diào)查對象的警覺。電話調(diào)查一般不允許時間過長。依據(jù)的道理是：言多必失。但如果遇到我們上面所說的情況，那么應(yīng)該堅持另一個規(guī)則，就是多聽不說。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調(diào)查人員不說實質(zhì)性的問題。如可以說合作前景，但不說合作方式等等。心理素質(zhì)問題。一般人打類似的調(diào)查電話，心里難免有所緊張，導(dǎo)致語無倫次或不慎言。這里要求調(diào)查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心里把自己當(dāng)成調(diào)查虛擬的身份。這也就是行話里說的：心理化妝。l 實地深度調(diào)查（10分鐘） 在約好調(diào)查目標(biāo)之后，調(diào)查人員按照約定到目標(biāo)公司訪問。進入目標(biāo)公司之后，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，這家位于中高檔寫字樓的科技公司，只有3個人在辦公。辦公條件可以說很差。電腦、打印機陳舊，而且一臺復(fù)印機還是被蓋著的。約好的韓總并沒出現(xiàn)。接待調(diào)查人員的是一位年紀(jì)很輕的女職員。調(diào)查人員不動聲色，說明來意。對方告知調(diào)查人員，很不好意思，韓總臨時有事情，所以不能接待調(diào)查人員。但給調(diào)查人員準(zhǔn)備了一份資料。調(diào)查人員一邊看資料，一遍重新觀察目標(biāo)公司，并想下一步的工作。 上面的情況說明了幾個問題：實地調(diào)查必須注意觀察。這不僅僅是因為調(diào)查的目標(biāo)是就是對方的資產(chǎn)，同時細致的觀察可以幫助調(diào)查人員找到下步工作的線索。實地調(diào)查不能對任何看到或發(fā)生的情況感到驚訝。該案被調(diào)查對象有3000萬的注冊資金。調(diào)查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異。就像根本就不知道被調(diào)查對象有3000萬注冊資金一樣。以最快的速度根據(jù)現(xiàn)場的情況，擬定下步的工作。l 實地調(diào)查關(guān)鍵過程（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例。 調(diào)查人員在用三分鐘看完了資料，每看一頁，迅速尋找信息點，然后考慮調(diào)查工作。10分鐘過去了。調(diào)查人員覺得可以繼續(xù)了?！澳牢覀兪菫榱艘粋€工程，找到你們的吧？”“是啊”“你們公司就這么大？”“不是，這是我們的總部?！薄芭丁闭{(diào)查人員帶著惋惜的沉默看著那個女職員。對方躲開調(diào)查人員的目光，顯然在考慮什么?？磳Ψ接行┆q豫，調(diào)查人員拋出了剛才看到的關(guān)鍵信息。你們的門禁系統(tǒng)審核證書怎么是去年的？“啊？這個…….你放心好了，我們做了這么多年，實力很強的，我們在西苑有專門的生產(chǎn)基地?！薄芭叮俊闭{(diào)查人員加強不信任的口氣，緊逼對方?！熬驮谖髟窎|路，你可以去看啊?！闭f完這句話，對方顯然松了口氣，又有些得意。“好，我會看看的?！彪S即調(diào)查人員離開現(xiàn)場。 案情發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)到了實地調(diào)查的關(guān)鍵過程，這其中反映了以下問題：隱藏調(diào)查目的，圍繞表面的訪問目的做文章。調(diào)查人員在現(xiàn)場，必須很好的通過使用洽談這個外在目的來實現(xiàn)查找資產(chǎn)這個真實目的。購買產(chǎn)品，對實力的考察顯然是重點之一，對對方實力的懷疑，起到敲山振虎的作用，逼迫對方提供更多的信息。利用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，就地使用，達到調(diào)查目的。調(diào)查人員事先已經(jīng)知道目標(biāo)公司沒通過特殊行業(yè)審核。拿到資料之后，立刻注意到這一點，并利用這一點直擊對方的弱勢，也是在逼迫對方拿出資產(chǎn)來證明自己的實力。韓總在電話里就提到了他們有個生產(chǎn)基地。但韓總故意沒說這個基地在哪兒。該案的結(jié)果可想而知，調(diào)查人員在西苑發(fā)現(xiàn)了這個沒掛任何牌子的生產(chǎn)場所。里面的生產(chǎn)流水線足夠委托人執(zhí)行幾次的。以上是資產(chǎn)追蹤調(diào)查的全部內(nèi)容。（5分鐘總結(jié)發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調(diào)查工作。其實，調(diào)查并不神秘，做好這項工作，只有幾個關(guān)鍵的因素：一個具備良好調(diào)查素質(zhì)的調(diào)查人員；對信息廣泛的采集和細致的分析研究，形成情報；根據(jù)情報，擬定合理、可行的調(diào)查策劃方案；進行前期調(diào)查，或進行外圍的調(diào)查工作，或進行鋪墊性的準(zhǔn)備工作；實地調(diào)查注意觀察，靈活機動；希望我們今天的培訓(xùn)可以增加大家對調(diào)查的認識和理解，對今后的工作有所幫助。祝愿大家工作順利！