【正文】 里面的生產(chǎn)流水線足夠委托人執(zhí)行幾次的。調(diào)查人員在現(xiàn)場，必須很好的通過使用洽談這個(gè)外在目的來實(shí)現(xiàn)查找資產(chǎn)這個(gè)真實(shí)目的?？磳?duì)方有些猶豫，調(diào)查人員拋出了剛才看到的關(guān)鍵信息。以最快的速度根據(jù)現(xiàn)場的情況，擬定下步的工作。但給調(diào)查人員準(zhǔn)備了一份資料。l 實(shí)地深度調(diào)查（10分鐘） 在約好調(diào)查目標(biāo)之后，調(diào)查人員按照約定到目標(biāo)公司訪問。依據(jù)的道理是：言多必失。將前期調(diào)查的鋪墊作用和信息獲取作用截然分開，將使我們喪失絕佳的調(diào)查線索。 上面的工作既是一個(gè)前期調(diào)查工作，同時(shí)也是一種電話調(diào)查的手段。策劃是建立在信息收集和分析的基礎(chǔ)之上的。調(diào)查人員決定以房地產(chǎn)公司項(xiàng)目經(jīng)理部的名義，與目標(biāo)公司接觸。任何的變化都有其內(nèi)在的原因，從變化中尋找矛盾點(diǎn)和不正常情況最為容易。l 信息的收集和分析判斷（5分鐘）這里我們需要注意的一點(diǎn)是，盡管資產(chǎn)追蹤調(diào)查與征信調(diào)查的調(diào)查目的并不相同。故調(diào)查人員決定先開展外圍調(diào)查，然后直擊可執(zhí)行目標(biāo)。2001年，華森公司突然開始拖欠。 兩種資產(chǎn)追蹤調(diào)查都是圍繞著被調(diào)查對(duì)象的資產(chǎn)狀況而展開的，但由于被調(diào)查對(duì)象在兩種調(diào)查中警覺性的高低有所不同，兩者除上面提到的作用不同之外，在實(shí)務(wù)工作中，如：保密性、查出財(cái)產(chǎn)的可能性等方面也存在一定的區(qū)別。三、事后調(diào)查中的被調(diào)查對(duì)象往往有一定的警覺性，這對(duì)調(diào)查人員都現(xiàn)場靈活機(jī)動(dòng)的要求更高。調(diào)查人員假裝對(duì)該產(chǎn)品有興趣，要求購買一個(gè)樣品，對(duì)方很大方的表示，拿走一包好了。并把孫某所述與實(shí)際情況進(jìn)行了對(duì)比，提交了報(bào)告。當(dāng)調(diào)查人員到現(xiàn)場之后，第一個(gè)感到驚詫的是，云德公司所在地沒有云德公司的牌子。在獲取需要的情況后，盡快撤離現(xiàn)場，避免因被調(diào)查對(duì)象警覺而對(duì)調(diào)查人員采取不利舉動(dòng)。針對(duì)非被調(diào)查對(duì)象進(jìn)行前期調(diào)查是指在進(jìn)行深度調(diào)查之前，調(diào)查人員到相關(guān)地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，為深度調(diào)查尋找線索?！蓖瑯邮且患夜荆械娘L(fēng)格是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，有的是散漫的。即使是這樣一個(gè)全面的策劃，調(diào)查人員到實(shí)地的時(shí)候，仍然發(fā)生了調(diào)查人員沒有想到的問題。資料顯示，云德公司是一家國營企業(yè)，如果簡單訪問必然達(dá)不到應(yīng)有的調(diào)查效果，甚至沒效果。實(shí)地調(diào)查往往只有一個(gè)人，任何的僥幸心里都將是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的種子。（三） 實(shí)地調(diào)查工作（30分鐘）實(shí)地調(diào)查比電話調(diào)查所要求的技巧更高。優(yōu)秀的調(diào)查人員非常清楚，你表現(xiàn)的越和對(duì)方很接近，那么對(duì)方也就愿意和你聊，而聊得越多，我們可以獲取的信息也就越多。所以，電話調(diào)查本身也存在虛假的可能。第三，詢問過程中，遇到重要問題，可以再問一遍，這時(shí)，可以假裝沒有聽清，讓對(duì)方再說一遍，目的一是為了確認(rèn)，二是知情人很可能會(huì)就此做解釋，有利于我們掌握更多的情況。優(yōu)秀的調(diào)查人員善于從細(xì)微的地方發(fā)現(xiàn)問題。一般只需要回答：是或不是。這樣做的好處是，第一、因?yàn)楸辉L問人一般是在不清楚訪問的真實(shí)目的的情況下接受訪問的，他的陳述很可能是混亂的，沒有條理的。對(duì)思科方面的調(diào)查為背對(duì)背調(diào)查，對(duì)思科公司的客戶的調(diào)查為公開調(diào)查。 接受委托后，斯締爾首先分析了委托人提供的思科公司的資料和代理商協(xié)議談判的資料。 七是總體評(píng)述。通過這些比率，如投資報(bào)酬率、銷貨報(bào)酬率、平均收款周期可以衡量出企業(yè)的經(jīng)營效率以及企業(yè)對(duì)應(yīng)收帳款管理的有效程度。 四是財(cái)務(wù)狀況?！八咕啝枴本驮佑|過這樣一個(gè)案例：我國南方某公司通過私人關(guān)系介紹認(rèn)識(shí)了一商人，在未對(duì)其進(jìn)行信用調(diào)查的情況下，與他簽訂了貿(mào)易合同，并發(fā)給該商人。還有一個(gè)重要線索，即股東的背景資料（包括基本情況、個(gè)人簡歷等）和他們各自所持有的股份。二是歷史背景。按我們的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)地調(diào)查企業(yè)的實(shí)力狀況分為如下幾個(gè)方面：資信調(diào)查內(nèi)容（10分鐘）一是企業(yè)概況。在危機(jī)處理中,首先要對(duì)產(chǎn)生危機(jī)的事件進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查清楚事件真相之后，企業(yè)才能對(duì)危機(jī)做出正確的決策。測試專家將首先對(duì)企業(yè)的內(nèi)部道德風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行一個(gè)評(píng)估，在評(píng)估的基礎(chǔ)上制定有針對(duì)性的測試工作。雇員資質(zhì)背景調(diào)查是企業(yè)在進(jìn)行人事招聘時(shí)應(yīng)用的調(diào)查種類。 根據(jù)委托人的要求，可以有針對(duì)性的進(jìn)行某項(xiàng)內(nèi)容的深度調(diào)查。前者對(duì)資料收集是為了評(píng)級(jí)工作，其需要的是大而全的資料；后者對(duì)資料收集是為了調(diào)查策劃工作，其需要的是有針對(duì)性的資料。一、數(shù)據(jù)庫調(diào)查與深度調(diào)查（15分鐘）數(shù)據(jù)庫調(diào)查與實(shí)地調(diào)查是兩種不同形式的調(diào)查手段。說到這，在座的各位可能要說，你說情報(bào)要客觀、要全面，但沒有權(quán)力的支撐，那么怎么做情報(bào)工作呢？明天上午我會(huì)講這個(gè)問題。如果你的收集手段很正常，就是電話了解，對(duì)方不自覺的說了一些情況。 清楚這兩個(gè)概念，有兩個(gè)目的：第一，企業(yè)情報(bào)工作不能超過法律的界限。繼續(xù)情報(bào)工作，直到最后形成的情報(bào)對(duì)決策起到了強(qiáng)有力的作用為止。大家將來做信息管理時(shí)，不能主觀認(rèn)為一個(gè)資料有用沒用，一定要全部收集，然后做分析。另一層意思是情報(bào)收集工作本身信息量的不足。（2）全面性 在這里，我要指出一個(gè)思維上的誤區(qū)：就是收集信息范圍的相對(duì)狹隘。但目前的情況是：企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，所依據(jù)的絕大部分都是書面資料。這里涉及到一個(gè)問題，即書面資料的不可靠性。這一點(diǎn)，我們會(huì)在后面說明。決策人員所需要使用的情報(bào)一是綜合性強(qiáng)，二是不要求結(jié)論性強(qiáng)，只需要反映的情況客觀。例如，某公司發(fā)來傳真，稱一員工，攜帶技術(shù)跳槽到競爭對(duì)手公司。這充分說明了客戶情報(bào)收集的重要性。那么相同的產(chǎn)品，你怎么體現(xiàn)你的競爭優(yōu)勢，順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展呢？客戶情報(bào)就是一條非常有效的途徑。供負(fù)載信息用。什么意思呢？就是說，企業(yè)之所以存在風(fēng)險(xiǎn)，就是因?yàn)槲覀冇写罅康男畔⒉恢?。這實(shí)際上是外部專家機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢之一，不僅僅體現(xiàn)在事后控制方面，也體現(xiàn)在事前控制方面，試想，如果是委托人到現(xiàn)場考察，那么出現(xiàn)在委托人面前的景象和調(diào)查人員實(shí)地調(diào)查所看到的，在多大程度上是一致的呢？（8分鐘總結(jié)性發(fā)言，信息收集與應(yīng)用在控制工作中的流動(dòng)） 以上，我們說明的是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范所需要建立的機(jī)制。無奈之下，雄達(dá)公司委托斯締爾進(jìn)行調(diào)查。245天的期限對(duì)任何企業(yè)都意味著可能發(fā)生任何事情。之后，京豐集團(tuán)多次催款，未果。調(diào)查報(bào)告指出：該公司的風(fēng)險(xiǎn)程度已經(jīng)很高，請(qǐng)盡快采取措施，防止損失無法挽回。企業(yè)的突變情況包括以下幾種：經(jīng)營狀況突然惡化；人員變更嚴(yán)重影響經(jīng)營；由于其它情況，使企業(yè)面臨解散或解體的危險(xiǎn)；經(jīng)營失誤，導(dǎo)致企業(yè)狀況陷入不良境地。其負(fù)責(zé)人工作過的公司對(duì)其反映尚好。 根據(jù)客戶提供的情況，他們曾派律師到這兩家公司看過，反饋的情況都是不錯(cuò)。更為關(guān)鍵的是，他沒有停留在對(duì)合作方的擔(dān)心上，而是采取積極的行動(dòng)去防范風(fēng)險(xiǎn)。我們在前面講過企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，其中有很多是企業(yè)需要自行建立的內(nèi)容。斯締爾即是一家調(diào)查服務(wù)機(jī)構(gòu)。在企業(yè)形成風(fēng)險(xiǎn)控制文化之后，就需要建立一種機(jī)制，切實(shí)的通過有效的工作防范風(fēng)險(xiǎn)。這種模式放在國際貿(mào)易上，就體現(xiàn)為信用證的付款方式。商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)是指整個(gè)企業(yè)，從決策者到執(zhí)行者都感知并認(rèn)同風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，決策者認(rèn)為有必要建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，執(zhí)行者則具有足夠的警覺性，在認(rèn)為有潛在風(fēng)險(xiǎn)的情況下，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 目前中國很多的企業(yè)已經(jīng)有風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)?？少d銷就面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，那么怎么辦呢？我們就要通過風(fēng)險(xiǎn)控制來保障企業(yè)可以在使用賒銷這樣的強(qiáng)有力的競爭手段上，仍保持低數(shù)量的不良資產(chǎn)。管理決策機(jī)構(gòu)外部機(jī)制（3分鐘）外部機(jī)制是指為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制部門提供信息支持的系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)包括各個(gè)信息掌控部門和服務(wù)機(jī)構(gòu)。（1分鐘總結(jié)性發(fā)言）總之，該機(jī)制是通過風(fēng)險(xiǎn)控制部門或風(fēng)險(xiǎn)控制人員在事前、事中、事后三個(gè)階段設(shè)立層層警戒線，最大限度避免經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生。被調(diào)查對(duì)象是當(dāng)?shù)氐恼畽C(jī)關(guān)推薦的。 這是重大決策的一個(gè)案例，相信所有大型企業(yè)的決策人都曾經(jīng)面臨抉擇的困難：到底應(yīng)該做出怎樣的決定？其實(shí)，商務(wù)調(diào)查會(huì)給出答案。經(jīng)過長達(dá)15天的實(shí)地調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：南昌公司所稱的分支機(jī)構(gòu)12家，有8家虛假。事中控制的主要工作是債權(quán)人對(duì)商務(wù)對(duì)象的情況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方有喪失還款或履約能力的跡象出現(xiàn)，那么可以立即采取措施，保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。收集完資料，調(diào)查人員在分析資料時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在1999年和2000年先后進(jìn)行了3次股權(quán)變更，最后一次變更，由原來最初的8個(gè)股東，變成了兩個(gè)股東，且兩個(gè)股東均為自然人。事后控制工作的重點(diǎn)是盡快調(diào)查清楚被調(diào)查對(duì)象的資產(chǎn)，以決定是否提起訴訟或申請(qǐng)執(zhí)行。為避免花費(fèi)不必要的訴訟費(fèi)用，京豐集團(tuán)的律師建議先對(duì)道恒公司的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查。 前面我們說過，事后控制的關(guān)鍵工作在于盡快的采取措施，最大限度保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。我想，最后的結(jié)果不需要說明，大家也都知道了。所以說，調(diào)查工作的目的也可以說是為企業(yè)決策提供情報(bào)上的支持。（1）企業(yè)情報(bào)的含義（5分鐘）提到情報(bào)，我們先描述幾個(gè)概念，信息、消息和情報(bào)。（2）企業(yè)情報(bào)的分類（10分鐘） 從最寬泛的理解上，情報(bào)可以分為內(nèi)部情報(bào)和外部情報(bào)，內(nèi)部情報(bào)主要是企業(yè)雇員的工作情況；外部情報(bào)主要是與對(duì)外決策有關(guān)的情況。結(jié)果，用戶的最多的建議是，把汽車?yán)锏姆疟拥耐屑芨拇笠恍＠?，某日本公司上海代表處曾給我們發(fā)來意向，要求調(diào)查北京某公司某型號(hào)產(chǎn)品的產(chǎn)量及原料采購情況。下面我們將圍繞對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的情報(bào)收集進(jìn)行闡述。對(duì)情報(bào)對(duì)象的基本情況進(jìn)行了解。l 整合信息，形成情報(bào)二、企業(yè)情報(bào)的特點(diǎn)（20分鐘）（1）客觀性 情報(bào)的客觀性有兩層意思。無論是哪種情況，都無形中增加了企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。這是不對(duì)的。現(xiàn)在的人事經(jīng)理很頭疼，為什么？因?yàn)樗麄儗?duì)著一堆簡歷，不知道是真是假！那么一般信用報(bào)告里的簡歷呢？經(jīng)過核實(shí)了嗎？更重要的是，這份簡歷根本就不能顯示出深層次的問題——工作能力和道德狀況。絕對(duì)是，把能調(diào)出來的，全調(diào)。情報(bào)人員要對(duì)信息進(jìn)行整合。調(diào)查與偵查。執(zhí)行人員要注意手段，一切都在合法的范圍內(nèi)進(jìn)行，情報(bào)人員需要特別注意加以避免的是： 侵犯商業(yè)秘密，反不正當(dāng)競爭法當(dāng)中對(duì)商業(yè)秘密有明確的規(guī)定。我常跟我們的調(diào)查人員說：你們比警察厲害。調(diào)查手段上，分電話調(diào)查和實(shí)地訪問兩種。其專業(yè)性體現(xiàn)在運(yùn)用各種手段（合法）對(duì)企業(yè)的各種情況進(jìn)行客觀性的反映。 那么企業(yè)應(yīng)該選擇哪類調(diào)查手段呢？我們對(duì)兩類調(diào)查的優(yōu)勢做一個(gè)說明：兩種調(diào)查手段具有不同優(yōu)勢：數(shù)據(jù)庫調(diào)查的優(yōu)勢體現(xiàn)在：提交報(bào)告的時(shí)間短，一般不超過7個(gè)工作日。在各控制階段有不同種類的調(diào)查業(yè)務(wù)，被稱為事前調(diào)查、事中調(diào)查和事后調(diào)查。該調(diào)查是一種長期性的調(diào)查工作，調(diào)查人員需建立目標(biāo)企業(yè)的檔案，定期進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，一般而言，以兩到三個(gè)月為一調(diào)查周期，幫助企業(yè)掌握競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài)情況。當(dāng)事人為取得證據(jù)而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。為了方便論述，我們主要說事前調(diào)查和事后調(diào)查，并把事前調(diào)查部分，分為電話調(diào)查工作和實(shí)地調(diào)查工作兩部分，方便說明兩種調(diào)查的應(yīng)用；在事后調(diào)查部分，我們將按調(diào)查的核心工作：信息收集與分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——實(shí)地深度調(diào)查的實(shí)施過程進(jìn)行描述，方便說明調(diào)查實(shí)務(wù)工作的流程。獨(dú)資企業(yè)是由個(gè)人出資成立的，企業(yè)的欠債和資產(chǎn)也就是出資者的欠債和資產(chǎn)，如果企業(yè)資產(chǎn)不足以償債，出資者就要以個(gè)人的資產(chǎn)補(bǔ)上，這對(duì)債權(quán)人來說是有保障的。比如股東是否有過變動(dòng)，業(yè)務(wù)范圍是否有過變化，如果有，則應(yīng)考察變動(dòng)的原因是什么。因?yàn)楣蓶|是企業(yè)的經(jīng)營者，他們要決定企業(yè)的經(jīng)營方針，制訂企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，指揮管理企業(yè)的全部經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)一切重大問題做出決定。包括企業(yè)組織框架，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其法定代表人，董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理等的姓名，教育背景，工作經(jīng)歷等情況。從資產(chǎn)負(fù)債表的分析中可看出企業(yè)資產(chǎn)的種類分布是否合理，債務(wù)和權(quán)益各自所占的比例，以及債務(wù)的組合是怎樣的（短期還是長期，銀行債務(wù)還是應(yīng)付帳款）。包括主營、兼營范圍，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，原材料采購，產(chǎn)品銷售區(qū)域，購買及銷售付款方式，企業(yè)商業(yè)信譽(yù)，主要供應(yīng)商的名稱，電話，附屬企業(yè)基本信息，員工狀況，辦公環(huán)境及面積。（15分鐘案例說明）（案例七） 北通公司是一家專門經(jīng)營信息系統(tǒng)的科技公司，1