【正文】 購中企行研中心 光華戰(zhàn)略俱樂部***集團西安飛機（工業(yè)）集團陜西省政府***歐洲分公司分支機構(gòu)（ FairchildDornier）德國仙童多尼爾公司開發(fā)需求支持聯(lián)合收購分支機構(gòu) 研發(fā)中心開發(fā)需求決策支持指導(dǎo)案例三：并購國際項目 —— 收購德國仙童多尼爾飛機制造公司4 引入 MAT的管理機制，提高了資金周轉(zhuǎn)速度和利用率；4 2023年湘火炬的銷售額是 ，為重組前的 15倍；4 總資產(chǎn)由 1996年的 2023年的 ；4 利潤總額由 201萬元提高到 ，增長了 75倍；案例四： —— 機電產(chǎn)業(yè)整合4火花塞等產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達 40% ，同時也成為中國對美國剎車系統(tǒng)的最大出口制造商；4全球售后服務(wù)市場剎車盤銷量第一，美國售后服務(wù)市場絲網(wǎng)攔桿銷量第三。MBO252。（工作費用： 2500元 /天 *人，出差費用： 300元 /天 *人）合計： 2,090,000 項目背景 項目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內(nèi)容 人員配置與收費 風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點 附錄： ***的成功案例議題：風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點風(fēng)險提示q協(xié)同效應(yīng)是否能達到某的再次發(fā)展，帶來利益的真正實現(xiàn)qMBO固有的風(fēng)險q國有資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓帶來的風(fēng)險q定價風(fēng)險q不同的戰(zhàn)略合作者帶來對企業(yè)的負(fù)面或正面效應(yīng)216。q 項目完成后按交易額收費，一般為交易額的 3％；q 如果由 ***充當(dāng)重組方，將豁免部分費用。 同濟大學(xué) 投資經(jīng)濟 碩士畢業(yè)216。 項目背景 項目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內(nèi)容 人員配置與收費 風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點 附錄： ***的成功案例議題：人員配置與收費q本項目小組將在中企公司王建軍執(zhí)行總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行。圍繞相關(guān)法律文件提供專業(yè)建議和點評評價談判提升發(fā)展某工作內(nèi)容 —— 幫助企業(yè)部分資源 MBOq方案策劃與設(shè)計q規(guī)避管理團隊風(fēng)險q提供管理層過橋融資的中介服務(wù)q最大限度得降低 MBO成本q引進戰(zhàn)略資金幫助企業(yè)進一步發(fā)展q協(xié)調(diào)收購中涉及的各方關(guān)系、協(xié)助談判q協(xié)助收購企業(yè)的后續(xù)整合q 制定科學(xué)的并可實施的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略q 提出可操作的公司整體組織架構(gòu)調(diào)整方案q 制定明確細致的主要業(yè)務(wù)流程再造方案q 優(yōu)化和調(diào)整職能部門組織結(jié)構(gòu)工作內(nèi)容 —— 整體戰(zhàn)略規(guī)劃（根據(jù)需求）工作內(nèi)容 —— 提交書面報告q項目啟動會：項目首筆款項到帳后的第一周內(nèi)。對相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化216。 品牌忠誠度216。 載重車行業(yè)研究167。 希望處置的流動性不佳的資產(chǎn)（如土地、設(shè)備等）處置資產(chǎn)分類信托處置信托處置252。模式一：收購前，先降低凈資產(chǎn)，實現(xiàn)陽光化收購。引進戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)國有股權(quán)部分或者全部退出216?？刂七\輸成本的能力：物資運輸主要依托水運、依托大型原料基地、貼近消費市場的企業(yè)具有較低的運輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢較明顯。q薄板主要用于汽車、家電領(lǐng)域q中厚板主要用于造船等q帶鋼主要用于鋼管、家電、汽車等行業(yè)背景 : 2023年中國鋼材消費結(jié)構(gòu)分析中國鋼鐵行業(yè)遠期競爭態(tài)勢以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購將導(dǎo)致中國鋼鐵工業(yè)的集中度進一步提高，未來中國鋼鐵生產(chǎn)可能基本為 10—20 家鋼鐵企業(yè)集團所控制，集團內(nèi)生產(chǎn)分工更加細化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個或幾個鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強大優(yōu)勢的專業(yè)化工廠。銷售收入 “ 十五 ” 末 70億元、 “ 十一五 ” 末達到 100億元方向：216。q政府提出的國有股權(quán)退出是某改制的主要背景。組合企業(yè)背景： 某集團組織結(jié)構(gòu)股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理職能部室 職能部室控股子公司 直屬單位 參股公司或單位權(quán)屬法人單位自動化部動力部運輸部城建房產(chǎn)部生活服務(wù)部接待服務(wù)部教育處小學(xué)某醫(yī)院職教中心某股份某建設(shè)魯碧建材萬和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運公司機制公司淄博錨鏈泰東實業(yè)經(jīng)貿(mào)公司青島經(jīng)貿(mào)長城工貿(mào)某國貿(mào)煙臺鋼管廠冶金設(shè)計院冶建監(jiān)理處銀山公安局q鋼鐵主業(yè)：目標(biāo)：216。單位：萬噸行業(yè)背景 : 2023年鋼鐵產(chǎn)量分析1993—2023 年中國鋼材表觀消費量年均增長 %，鋼材產(chǎn)量年均增長 %，同期6GDP年均增長 %， 2023年中國 GDP增速 %，鋼材消費增長 %， 產(chǎn)量增加%，鋼材生產(chǎn)量和消費量的增長速度大于 GDP的增長速度單位：萬噸行業(yè)背景 :中國鋼材產(chǎn)量變化趨勢2023年中國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q小型材和線材是我國產(chǎn)量和消費量最大的兩個品種占全部鋼材產(chǎn)量的比重為 45%q消費增速已落后于薄板類。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設(shè)備會被淘汰。質(zhì)量控制能力產(chǎn)品質(zhì)量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費者心中聲譽較好，消費者對其產(chǎn)品具有一定的忠誠度。目標(biāo)資源最大效益的利用提高市場份額、增強產(chǎn)品線提高運行效率，激活企業(yè)改制思路***金融平臺***產(chǎn)業(yè)平臺***理念***客戶資源 提升價值發(fā)展激勵整合模式六：通過調(diào)整現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度及資本橋等實施收購。252。 無形資產(chǎn)處置后資產(chǎn)的形態(tài)改制方法： 不良資產(chǎn)處置議題：預(yù)期成果 項目背景 項目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內(nèi)容 人員配置與收費 風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點 附錄： ***的成功案例預(yù)期階段成果重組方案設(shè)計企業(yè)改制q某集團初步重組方案確立q完成某投資價值報告q引進戰(zhàn)略投資人qMBO q不良轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)q公益資產(chǎn)社會化任務(wù) 成果第一階段第二階段第三階段 整合發(fā)展q業(yè)務(wù)重組q組織結(jié)構(gòu)重組q某產(chǎn)業(yè)鏈重組…………………….q發(fā)展某，成為國內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)通過企業(yè)改制 —— 提升某核心競爭力核心競爭力競爭優(yōu)勢企業(yè)能力企業(yè)資源整合重組企業(yè)擁有的資源設(shè)備、資金、人力資源、銷售渠道、技術(shù)、品牌等預(yù)期成果引進戰(zhàn)略投資者***的優(yōu)勢 項目背景 項目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內(nèi)容 人員配置與收費 風(fēng)險提示和項目實施關(guān)鍵點 附錄： ***的成功案例q 先進的戰(zhàn)略投資理念216。 近三年利潤表216。企業(yè)的再資本化v鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競爭態(tài)勢v財務(wù)、產(chǎn)品、銷售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等v核心競爭優(yōu)勢v發(fā)展戰(zhàn)略vSWOT 分析v五力分析v公司估值v重組模式投資價值報告q發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進戰(zhàn)略投資者與 MBO鋼鐵行業(yè)投資價值評估報告提供行業(yè)分析報告，行業(yè)背景資料及同類公司的狀況工作內(nèi)容 —— 推薦、評估、選擇戰(zhàn)略合作對象q評價戰(zhàn)略合作者并購意圖q評價戰(zhàn)略合作者整合能力、提升企業(yè)空間能力q評價戰(zhàn)略合作者企業(yè)背景與管理團隊q評價戰(zhàn)略合作者整合模式與思路q評價戰(zhàn)略合作者國際國內(nèi)業(yè)務(wù)能力q評價戰(zhàn)略合作者企業(yè)文化q評價戰(zhàn)略合作者財務(wù)資源、人力資源q評價戰(zhàn)略合作者產(chǎn)品與客戶資源q評價戰(zhàn)略合作