【正文】 購中企行研中心 光華戰(zhàn)略俱樂部***集團(tuán)西安飛機(jī)（工業(yè)）集團(tuán)陜西省政府***歐洲分公司分支機(jī)構(gòu)（ FairchildDornier）德國仙童多尼爾公司開發(fā)需求支持聯(lián)合收購分支機(jī)構(gòu) 研發(fā)中心開發(fā)需求決策支持指導(dǎo)案例三：并購國際項(xiàng)目 —— 收購德國仙童多尼爾飛機(jī)制造公司4 引入 MAT的管理機(jī)制，提高了資金周轉(zhuǎn)速度和利用率；4 2023年湘火炬的銷售額是 ，為重組前的 15倍；4 總資產(chǎn)由 1996年的 2023年的 ；4 利潤(rùn)總額由 201萬元提高到 ，增長(zhǎng)了 75倍；案例四： —— 機(jī)電產(chǎn)業(yè)整合4火花塞等產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) 40% ，同時(shí)也成為中國對(duì)美國剎車系統(tǒng)的最大出口制造商；4全球售后服務(wù)市場(chǎng)剎車盤銷量第一，美國售后服務(wù)市場(chǎng)絲網(wǎng)攔桿銷量第三。MBO252。（工作費(fèi)用： 2500元 /天 *人，出差費(fèi)用： 300元 /天 *人）合計(jì)： 2,090,000 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示q協(xié)同效應(yīng)是否能達(dá)到某的再次發(fā)展，帶來利益的真正實(shí)現(xiàn)qMBO固有的風(fēng)險(xiǎn)q國有資產(chǎn)評(píng)估與轉(zhuǎn)讓帶來的風(fēng)險(xiǎn)q定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)q不同的戰(zhàn)略合作者帶來對(duì)企業(yè)的負(fù)面或正面效應(yīng)216。q 項(xiàng)目完成后按交易額收費(fèi)，一般為交易額的 3％；q 如果由 ***充當(dāng)重組方，將豁免部分費(fèi)用。 同濟(jì)大學(xué) 投資經(jīng)濟(jì) 碩士畢業(yè)216。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：人員配置與收費(fèi)q本項(xiàng)目小組將在中企公司王建軍執(zhí)行總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。圍繞相關(guān)法律文件提供專業(yè)建議和點(diǎn)評(píng)評(píng)價(jià)談判提升發(fā)展某工作內(nèi)容 —— 幫助企業(yè)部分資源 MBOq方案策劃與設(shè)計(jì)q規(guī)避管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)q提供管理層過橋融資的中介服務(wù)q最大限度得降低 MBO成本q引進(jìn)戰(zhàn)略資金幫助企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展q協(xié)調(diào)收購中涉及的各方關(guān)系、協(xié)助談判q協(xié)助收購企業(yè)的后續(xù)整合q 制定科學(xué)的并可實(shí)施的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略q 提出可操作的公司整體組織架構(gòu)調(diào)整方案q 制定明確細(xì)致的主要業(yè)務(wù)流程再造方案q 優(yōu)化和調(diào)整職能部門組織結(jié)構(gòu)工作內(nèi)容 —— 整體戰(zhàn)略規(guī)劃（根據(jù)需求）工作內(nèi)容 —— 提交書面報(bào)告q項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)：項(xiàng)目首筆款項(xiàng)到帳后的第一周內(nèi)。對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化216。 品牌忠誠度216。 載重車行業(yè)研究167。 希望處置的流動(dòng)性不佳的資產(chǎn)（如土地、設(shè)備等）處置資產(chǎn)分類信托處置信托處置252。模式一：收購前，先降低凈資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)陽光化收購。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)國有股權(quán)部分或者全部退出216?？刂七\(yùn)輸成本的能力：物資運(yùn)輸主要依托水運(yùn)、依托大型原料基地、貼近消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)具有較低的運(yùn)輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢(shì)較明顯。q薄板主要用于汽車、家電領(lǐng)域q中厚板主要用于造船等q帶鋼主要用于鋼管、家電、汽車等行業(yè)背景 : 2023年中國鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析中國鋼鐵行業(yè)遠(yuǎn)期競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購將導(dǎo)致中國鋼鐵工業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，未來中國鋼鐵生產(chǎn)可能基本為 10—20 家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)所控制，集團(tuán)內(nèi)生產(chǎn)分工更加細(xì)化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個(gè)或幾個(gè)鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化工廠。銷售收入 “ 十五 ” 末 70億元、 “ 十一五 ” 末達(dá)到 100億元方向：216。q政府提出的國有股權(quán)退出是某改制的主要背景。組合企業(yè)背景： 某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理職能部室 職能部室控股子公司 直屬單位 參股公司或單位權(quán)屬法人單位自動(dòng)化部動(dòng)力部運(yùn)輸部城建房產(chǎn)部生活服務(wù)部接待服務(wù)部教育處小學(xué)某醫(yī)院職教中心某股份某建設(shè)魯碧建材萬和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運(yùn)公司機(jī)制公司淄博錨鏈泰東實(shí)業(yè)經(jīng)貿(mào)公司青島經(jīng)貿(mào)長(zhǎng)城工貿(mào)某國貿(mào)煙臺(tái)鋼管廠冶金設(shè)計(jì)院冶建監(jiān)理處銀山公安局q鋼鐵主業(yè)：目標(biāo)：216。單位：萬噸行業(yè)背景 : 2023年鋼鐵產(chǎn)量分析1993—2023 年中國鋼材表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng) %，鋼材產(chǎn)量年均增長(zhǎng) %，同期6GDP年均增長(zhǎng) %， 2023年中國 GDP增速 %，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng) %， 產(chǎn)量增加%，鋼材生產(chǎn)量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度大于 GDP的增長(zhǎng)速度單位：萬噸行業(yè)背景 :中國鋼材產(chǎn)量變化趨勢(shì)2023年中國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q小型材和線材是我國產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的兩個(gè)品種占全部鋼材產(chǎn)量的比重為 45%q消費(fèi)增速已落后于薄板類。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設(shè)備會(huì)被淘汰。質(zhì)量控制能力產(chǎn)品質(zhì)量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費(fèi)者心中聲譽(yù)較好，消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品具有一定的忠誠度。目標(biāo)資源最大效益的利用提高市場(chǎng)份額、增強(qiáng)產(chǎn)品線提高運(yùn)行效率，激活企業(yè)改制思路***金融平臺(tái)***產(chǎn)業(yè)平臺(tái)***理念***客戶資源 提升價(jià)值發(fā)展激勵(lì)整合模式六：通過調(diào)整現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度及資本橋等實(shí)施收購。252。 無形資產(chǎn)處置后資產(chǎn)的形態(tài)改制方法： 不良資產(chǎn)處置議題：預(yù)期成果 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例預(yù)期階段成果重組方案設(shè)計(jì)企業(yè)改制q某集團(tuán)初步重組方案確立q完成某投資價(jià)值報(bào)告q引進(jìn)戰(zhàn)略投資人qMBO q不良轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)q公益資產(chǎn)社會(huì)化任務(wù) 成果第一階段第二階段第三階段 整合發(fā)展q業(yè)務(wù)重組q組織結(jié)構(gòu)重組q某產(chǎn)業(yè)鏈重組…………………….q發(fā)展某，成為國內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)通過企業(yè)改制 —— 提升某核心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)能力企業(yè)資源整合重組企業(yè)擁有的資源設(shè)備、資金、人力資源、銷售渠道、技術(shù)、品牌等預(yù)期成果引進(jìn)戰(zhàn)略投資者***的優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例q 先進(jìn)的戰(zhàn)略投資理念216。 近三年利潤(rùn)表216。企業(yè)的再資本化v鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)v財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、銷售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等v核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)v發(fā)展戰(zhàn)略vSWOT 分析v五力分析v公司估值v重組模式投資價(jià)值報(bào)告q發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與 MBO鋼鐵行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告提供行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)背景資料及同類公司的狀況工作內(nèi)容 —— 推薦、評(píng)估、選擇戰(zhàn)略合作對(duì)象q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者并購意圖q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合能力、提升企業(yè)空間能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)背景與管理團(tuán)隊(duì)q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合模式與思路q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者國際國內(nèi)業(yè)務(wù)能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)文化q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者財(cái)務(wù)資源、人力資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者產(chǎn)品與客戶資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作