【正文】 伸到縣韻達(dá)快運(yùn) 91個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣順豐速遞 41個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣圓通快遞 71個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣快遞中通快遞 49個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣數(shù)據(jù)來(lái)源：北大縱橫分析整理二是國(guó)有分支型。主要是指國(guó)有大型物流公司在江西的子公司或分公司。國(guó)有大型物流公司基本上都是全國(guó)進(jìn)行布局的，它們也在江西省有自己的分（子）公司，比如中郵物流的子公司江西郵政速遞物流公司，中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司和江西交遠(yuǎn)物流 42公司，中鐵快運(yùn)的南昌分公司，中外運(yùn)的南昌分公司。這些公司依賴(lài)于其傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)，以及全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。三是沿海發(fā)展型。這類(lèi)企業(yè)是指注冊(cè)地在江西，但主要在珠三角和長(zhǎng)三角開(kāi)展業(yè)務(wù)的民營(yíng)物流企業(yè)。這些物流企業(yè)主要在長(zhǎng)三角和珠三角構(gòu)建物流網(wǎng)絡(luò)，提供長(zhǎng)三角和珠三角之間的貨運(yùn)物流服務(wù)，并以長(zhǎng)三角和珠三角為依托，向全國(guó)輻射，提供從長(zhǎng)三角和珠三角到全國(guó)各地的貨運(yùn)物流服務(wù)，主要提供基本的物流服務(wù)。代表性的公司有江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。四是立足江西型。這些物流企業(yè)以江西省為依托，以滿(mǎn)足江西省當(dāng)?shù)匚锪餍枨鬄橹?，提供從江西向外輻射到全?guó)各地的物流服務(wù)，其主要提供基本的物流服務(wù)，代表性的企業(yè)有江西京九物流有限責(zé)任公司、江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司等。依據(jù)江西省 2022 年物流企業(yè)前 20 名的情況，進(jìn)行分類(lèi)后發(fā)現(xiàn)，沿海發(fā)展型是江西省物流企業(yè)的主體，占到總數(shù)量的 50%，占到前20 名總收入的 52%。而立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)占到總數(shù)量的35%，占到前 20 名總收入的 27%。從中可以看出，由于受到物流需求規(guī)模的限制，立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)發(fā)展較慢，排名比較靠后。但是通過(guò)對(duì) 2022 年江西省物流業(yè)前 20 名強(qiáng)的分析可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)有分支型的力量明顯增強(qiáng)，增加到了 5 家，占前 20 強(qiáng)總收入的%，立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)數(shù)量增加到了 8 家，占前 20 43強(qiáng)總收入的 %，而沿海發(fā)展型的數(shù)量減少到了 7 家，占前 20 強(qiáng)總收入的 %。從這一變化可以看出，立足江西發(fā)展的企業(yè)表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性和發(fā)展后勁。圖表30 20222022年江西省物流企業(yè)20強(qiáng)構(gòu)成分析數(shù)據(jù)來(lái)源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)圖表31 江西省物流企業(yè)20強(qiáng)分類(lèi)表序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 所在地主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）1 江西京九物流有限責(zé)任公司 南昌市 374578 江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 1800013 上港集團(tuán)九江港務(wù)有限公司 九江市 695516 宜春江河物流有限公司 宜春市 620017 江西新華物流有限公司 南昌市 498819 江西大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂(lè)平市 4528立足江西型20 江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司（物流業(yè)務(wù)） 南昌市 4181小計(jì) 823093 江西郵政速遞物流公司 南昌市 271346 江西中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 南昌市 20476國(guó)有分支型10 江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 南昌市 13233小計(jì) 608432 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司 撫州市廣昌縣 369274 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 250005 江西昌順物流有限公司 撫州市 238647 遂川縣江南汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 吉安市遂川縣 182919 宜黃縣華星汽車(chē)貿(mào)易運(yùn)輸公司 撫州市宜黃縣 1419811 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000沿海發(fā)展型12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 4414 余江三豐汽車(chē)貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 676915 吉水縣文峰物流有限責(zé)任公司 吉安市吉水縣 656718 江西弘遠(yuǎn)物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778小計(jì) 158356合計(jì) 301508數(shù)據(jù)來(lái)源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)江西省倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展較滯后，目前還處于設(shè)施升級(jí)階段，主要企業(yè)尋求建立新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施作為江西省物流業(yè)發(fā)展的排頭兵，南昌市倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展一定程度上代表了江西倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展水平。通過(guò)對(duì)南昌市主要倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要有以下特點(diǎn)：一是倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模能夠滿(mǎn)足基本需求，老式磚混結(jié)構(gòu)和新式鋼架結(jié)構(gòu)庫(kù)房面積大約有 30 多萬(wàn)平方米；二是，不少倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施老化、適儲(chǔ)條件較差、布局較分散、效率較低，適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展的高檔次倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。三是不少倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施位于城市中心區(qū)，隨著城市的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)外遷、新區(qū)開(kāi)發(fā)、交通限行、城市規(guī)劃調(diào)整等對(duì)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)用地布局提出了新的要求，需要進(jìn)行調(diào)整。四是倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)開(kāi)展的服務(wù)功能還比較單一，具備全方位物流服務(wù)和信息化管理的不多，具體情況如表所示。整體上看，南昌市的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需要進(jìn)行資源整合和功能提升，以適應(yīng)當(dāng)前和未來(lái)物流業(yè)發(fā)展的需要，主要倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)也在籌劃新建物流設(shè)施。 45圖表 32 南昌市主要倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比企業(yè)名稱(chēng) 倉(cāng)儲(chǔ)面積 主要用途 制約與規(guī)劃 主要服務(wù)南昌商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司三個(gè)物流基地大約5萬(wàn)平米主要存放裝修材料、煙葉、家電等其中一處物流基地面臨搬遷倉(cāng)庫(kù)租賃、搬運(yùn)等江西省物資儲(chǔ)運(yùn)總公司 存放鋼材，一部分庫(kù)房存放可口可樂(lè)飲料、張?jiān)Ｆ咸丫茰?zhǔn)備整體轉(zhuǎn)移至南昌昌南物流基地（向塘開(kāi)發(fā)區(qū)）倉(cāng)儲(chǔ)、全省配送網(wǎng)絡(luò)中國(guó)外運(yùn)江西分公司南昌儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)房面積和堆場(chǎng)近8萬(wàn)平方米存放家用產(chǎn)品 面臨禁行的壓力 倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸興發(fā)物流南昌公司萬(wàn)平方米主要存放家電和摩托車(chē)園區(qū)整體發(fā)展困難為部分家電企業(yè)提供配送業(yè)務(wù)昌大瑞豐物流中心單層鋼架倉(cāng)庫(kù)3萬(wàn)平方米海爾電器、國(guó)美電器，劃出6000平米作為保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)狀況較好 提供倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、配送等物流服務(wù)康華家電銷(xiāo)售公司3萬(wàn)平方米鋼架倉(cāng)庫(kù)家電和飲料 一般 倉(cāng)儲(chǔ)南昌一糧庫(kù) 3萬(wàn)平方米倉(cāng)庫(kù) 食品、飲料、輪胎 面臨大貨車(chē)禁行的困擾省棉麻公司9010倉(cāng)庫(kù)有2棟多層倉(cāng)庫(kù)，1棟鋼架鋁板結(jié)構(gòu)，有近4萬(wàn)平方米棉花、其他 一般 倉(cāng)儲(chǔ)南昌天高實(shí)業(yè)有限公司1萬(wàn)平方米倉(cāng)庫(kù) 自用外，另租給旺旺食品有限公司南昌銷(xiāo)售分公司一般奧克斯集團(tuán)南昌空調(diào)有限公司3萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù) 除自用外，1萬(wàn)多平方米對(duì)外出租，存放百事可樂(lè)、糖、飲料一般 倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源：江西長(zhǎng)運(yùn)內(nèi)部市場(chǎng)調(diào)查江西省物流信息市場(chǎng)（貨運(yùn)市場(chǎng)）普遍經(jīng)營(yíng)情況慘淡，只有少數(shù)經(jīng)營(yíng)狀況稍好由于物流業(yè)參與主體眾多，比較分散，物流信息市場(chǎng)成為各物流主體進(jìn)行交易和開(kāi)展業(yè)務(wù)的主要場(chǎng)所，所以對(duì)物流信息市場(chǎng)的需求也比較強(qiáng)烈。但是由于很多企業(yè)都投入資源建設(shè)信息市場(chǎng)，使信息市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，整體的經(jīng)營(yíng)狀況不是很理想。從下表對(duì) 46南昌市主要物流信息市場(chǎng)的分析中可以明顯地看到，由于物流企業(yè)數(shù)量有限（南昌大約 1000 家，200 萬(wàn)規(guī)模以上的 63 家），大部分物流信息市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不佳。圖表 33 南昌市部分物流信息市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況名稱(chēng) 面積及設(shè)施 功能 經(jīng)營(yíng)狀況贛通貨運(yùn)市場(chǎng)托運(yùn)，零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn) 由于貨車(chē)禁行，面臨關(guān)閉金潤(rùn)物流廣場(chǎng) 集商品展示交易中心、物流配送中心、信息會(huì)展中心、商務(wù)中心、酒店及配套功能于一體的大型綜合性物流項(xiàng)目第一期9萬(wàn)M 2店鋪已全部投入運(yùn)營(yíng)，主要是百貨批發(fā)和零售；第二期和三期占地6萬(wàn)M2，共560多家店面，主要以貨運(yùn)托運(yùn)業(yè)務(wù)為主交警貨運(yùn)市場(chǎng)綜合性貨運(yùn)市場(chǎng)，托運(yùn)部、信息部和停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)較好龍河物流停車(chē)場(chǎng)40間信息托運(yùn)店面，200多車(chē)位，目前主要以停車(chē)為主 停車(chē)業(yè)務(wù)良好，信息業(yè)務(wù)蕭條洪大貨運(yùn)市場(chǎng)約40畝，信息部112間，倉(cāng)庫(kù)6間，停車(chē)場(chǎng)面積約2022 M2托運(yùn)部、倉(cāng)儲(chǔ)、停車(chē)、另有招待所、食堂等整個(gè)市場(chǎng)處于歇業(yè)狀態(tài)，準(zhǔn)備連續(xù)虧損三年興發(fā)物流園170畝 辦公、商務(wù)經(jīng)營(yíng)、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)停車(chē)，可同時(shí)停600部車(chē)輛，園區(qū)可容納經(jīng)營(yíng)戶(hù)300家經(jīng)營(yíng)情況不佳，目前經(jīng)營(yíng)收入來(lái)自倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)營(yíng)設(shè)施南昌最好興通物流信息中心擁有門(mén)面89間 托運(yùn)部、倉(cāng)儲(chǔ)、停車(chē)場(chǎng) A區(qū)42間已全部完成招商，目前市場(chǎng)業(yè)務(wù)量不大，交易清淡江西銀燕物流基地477畝 信息交易中心、零擔(dān) 快運(yùn)中、大型倉(cāng)儲(chǔ)中心、貨物配送中心、展示展銷(xiāo)中心、三產(chǎn)配套中心，可容納2022車(chē)輛500家業(yè)戶(hù)入駐經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)較好，江西最大的物流信息市場(chǎng)京山貨運(yùn)市場(chǎng)，擁有115家經(jīng)營(yíng)門(mén)面，停車(chē)場(chǎng)面積1萬(wàn)平方米貨物配載、倉(cāng)儲(chǔ)、信息、停車(chē)服務(wù) 100多家貨運(yùn)信息及公路零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)經(jīng)營(yíng)戶(hù)，經(jīng)營(yíng)較好南昌保稅物流中心占地280畝，建筑總規(guī)模8．3萬(wàn)平方米集倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、加工、配送、退貨、轉(zhuǎn)口、報(bào)關(guān)、保稅為一體的專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際型綜合保稅物流中心在建北郵政物流基地地212．78畝，總建筑面積為73452平米多式聯(lián)運(yùn)，具有口岸功能的國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨運(yùn)樞紐型物流基地在建江西省大件運(yùn)輸，汽車(chē)物流等細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)存在先期進(jìn)入者，形成一定優(yōu)勢(shì)江西省的汽車(chē)物流主要是圍繞江陵和昌河兩家公司進(jìn)行成品車(chē)運(yùn)輸，形成了一些規(guī)模較大的企業(yè)，例如江西中聯(lián)物流有限公司主要發(fā)送江陵系列車(chē)型，景德鎮(zhèn)的恒通物流主要發(fā)送昌河系列車(chē)型。 47這些企業(yè)已經(jīng)具有一定規(guī)模和優(yōu)勢(shì)，江西中聯(lián)物流有限公司的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在信息技術(shù)應(yīng)用水平比較高，景德鎮(zhèn)的恒通物流主要優(yōu)勢(shì)是自主車(chē)輛較多，達(dá)到 30 多輛。但對(duì)于江西長(zhǎng)運(yùn)來(lái)說(shuō)，可以憑借品牌優(yōu)勢(shì)和人脈關(guān)系，在汽車(chē)運(yùn)輸中獲取一定份額。大件運(yùn)輸主要是變壓器的運(yùn)輸，當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)延伸到全國(guó)范圍，例如特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 2022 年下半年及 2022 年上半年的招投標(biāo)中就有來(lái)自全國(guó)各地的 25 家大件運(yùn)輸企業(yè)競(jìng)標(biāo)。在江西省內(nèi)有三家從事大件運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)：江西中超電力機(jī)械運(yùn)輸有限公司，江西通力大件運(yùn)輸工程有限責(zé)任公司和江西長(zhǎng)運(yùn)大件運(yùn)輸公司，江西長(zhǎng)運(yùn)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在專(zhuān)業(yè)能力上，而其他兩家在人脈關(guān)系上具有一定優(yōu)勢(shì)。圖表 34 江西境內(nèi)主要大件運(yùn)輸企業(yè)對(duì)比裝備 主要優(yōu)勢(shì)江西中超電力機(jī)械運(yùn)輸有限公司牽引車(chē)二臺(tái)（德國(guó)曼、奔馳） ，3米寬液壓平板3臺(tái)（共計(jì)25根軸線(xiàn)）是江西電力公司的下屬單位，母公司為變壓器采購(gòu)方江西通力大件運(yùn)輸工程有限責(zé)任公司牽引車(chē)一臺(tái)德國(guó)曼，3米寬八軸線(xiàn)液壓平板1臺(tái)，進(jìn)行對(duì)外配載江西省火電建設(shè)公司的下屬單位，與相關(guān)變壓器單位具有較好關(guān)系江西長(zhǎng)運(yùn)大件運(yùn)輸公司拖車(chē)3輛，掛車(chē)7輛 是南昌地區(qū)經(jīng)營(yíng)大件貨物運(yùn)輸時(shí)間最久、規(guī)模最大、運(yùn)輸線(xiàn)路最長(zhǎng)的公路專(zhuān)業(yè)大件運(yùn)輸骨干企業(yè)各地市結(jié)合未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，超前進(jìn)行物流園區(qū)規(guī)劃，并大力招商進(jìn)行建設(shè)，為物流企業(yè)打造核心物流設(shè)施資產(chǎn)提供機(jī)會(huì)為了大力推進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展，支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，江西省各級(jí)政府都加快進(jìn)行物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。江西省提出建設(shè)5大物流區(qū)域27個(gè)物流園區(qū)（中心） ；南昌市提出建設(shè)3個(gè)物流基地、9個(gè)物流中心、 4815個(gè)配送中心；撫州市提出建設(shè)6個(gè)物流節(jié)點(diǎn)14個(gè)物流園，贛州圍繞中心城區(qū)、龍南、瑞金三大區(qū)域建設(shè)24個(gè)物流園（中心） ；九江市發(fā)展中心城區(qū)、昌九、東部、西部四大物流區(qū)域，建設(shè)三級(jí)節(jié)點(diǎn)城市；鷹潭著力建設(shè)鷹潭現(xiàn)代物流園；新余重點(diǎn)建設(shè)仙女湖中心物流園區(qū)和袁河平臺(tái)物流園區(qū)。這些規(guī)劃項(xiàng)目的提出，體現(xiàn)了各級(jí)政府超前規(guī)劃物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路，同時(shí)也為相關(guān)企業(yè)參與開(kāi)發(fā)建設(shè)，打造自身的核心物流資產(chǎn)提供了機(jī)會(huì)。 49 發(fā)展物流業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)通過(guò)以上對(duì)全國(guó)和江西省物流發(fā)展?fàn)顩r的分析，可以發(fā)現(xiàn)江西長(zhǎng)運(yùn)發(fā)展物流業(yè)務(wù)面臨的主要機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 主要機(jī)遇江西長(zhǎng)運(yùn)發(fā)展物流業(yè)面臨的機(jī)遇包括：我國(guó)物流業(yè)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，未來(lái)空間巨大。我國(guó)及江西省物流服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，工商企業(yè)物流服務(wù)外包的意愿不斷增加，銷(xiāo)售物流成為企業(yè)物流外包的重點(diǎn)。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體處于升級(jí)階段，高水平的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施成為未來(lái)發(fā)展的方向，特別是江西省缺乏設(shè)施先進(jìn)功能完善的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，并且在退城近郊的背景下，新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施供給正在增加。公路物流在我國(guó)物流業(yè)中具有重要地位，需求增加較快，保持了年13%的增長(zhǎng)率，對(duì)于從事公路物流的企業(yè)來(lái)說(shuō)提供了比較好的市場(chǎng)前景。我國(guó)物流業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)逐步從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，為中西部物流企業(yè)依托本地發(fā)展物流業(yè)務(wù)提供了機(jī)會(huì)。近年來(lái)，%的增長(zhǎng)速度，江西省快遞業(yè)也保持了20%以上的增速，未來(lái)快遞業(yè)的需求還將持續(xù)快速增長(zhǎng)。普通零擔(dān)貨運(yùn)最終會(huì)集中在少數(shù)幾家大的物流企業(yè)手中，大量中小物流企業(yè)只有依靠服務(wù)于細(xì)分市場(chǎng)，才能獲得較好的生存機(jī)會(huì)。各級(jí)政府把物流業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)有利措施，清 50除發(fā)展的障礙，逐步形成較寬松的政策環(huán)境。物流園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)為相關(guān)物流企業(yè)參與園區(qū)開(kāi)發(fā)提供了機(jī)會(huì)，江西省物流園區(qū)也正在規(guī)劃建設(shè)之中，為企業(yè)提供了參與機(jī)會(huì)。江西省內(nèi)還沒(méi)有形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的物流企業(yè)。 主要挑戰(zhàn)江西長(zhǎng)運(yùn)發(fā)展物流業(yè)面臨的挑戰(zhàn)包括：外資、規(guī)?；駹I(yíng)物流企業(yè)、大型國(guó)有物流企業(yè)已經(jīng)形成一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并不斷加快在全國(guó)和江西省的投資布局，擠壓了當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)物流企業(yè)的發(fā)展空間。物流業(yè)行業(yè)集中度較低，參與者眾多，行業(yè)運(yùn)作還不是很規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍是競(jìng)