【正文】 審批結(jié)果。 考核管理根據(jù)代理商的業(yè)務(wù)發(fā)展量、客戶投訴情況、違規(guī)情況等內(nèi)容對(duì)代理商進(jìn)行考核，考核結(jié)果主要是為了對(duì)代理商的等級(jí)評(píng)定、酬金計(jì)算等。考核指標(biāo)管理渠道考核指標(biāo)管理是指對(duì)渠道考核的相關(guān)指標(biāo)項(xiàng)的管理。[功能要求]1 支持渠道考核指標(biāo)項(xiàng)的增加、修改、刪除和查詢。2 支持記錄操作日志并提供相關(guān)查詢。3 支持將違規(guī)項(xiàng)目作為考核指標(biāo)統(tǒng)一管理。4 支持審核信息的錄入、修改、查詢等功能。[數(shù)據(jù)要求]指標(biāo)項(xiàng)：指標(biāo)編號(hào)、指標(biāo)名稱、指標(biāo)定義、指標(biāo)類型（選擇型、打分型、系統(tǒng)計(jì)算型等） 、指標(biāo)有效期、適用渠道類型、適用范圍（全國(guó)/省級(jí) /地市等） 、審核人。靜態(tài)考核指標(biāo)項(xiàng)：■ 經(jīng)營(yíng)情況：用戶發(fā)展數(shù)、所發(fā)展用戶收入、用戶在網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)、有效發(fā)展率、離網(wǎng)率；■ 欠費(fèi)率等；■ 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況：任務(wù)完成率、收入增長(zhǎng)率等■ 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)：營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)類別、場(chǎng)所規(guī)范、標(biāo)識(shí)及綜合環(huán)境等；■ 業(yè)務(wù)技能：用戶資料的完整性和及時(shí)性、終端卡號(hào)資源的流轉(zhuǎn)等；■ 服務(wù)：服務(wù)質(zhì)量、用戶滿意度、投訴情況等；■ 違規(guī)銷售情況：套卡、降價(jià)、惡意競(jìng)爭(zhēng)、不真實(shí)宣傳、欺騙用戶；■ 等。動(dòng)態(tài)考核指標(biāo)項(xiàng)：■ 考核周期：月、半年、年；■ 靜態(tài)考核結(jié)果；■ 等。25 / 36用戶發(fā)展質(zhì)量：與公司合作的全體代理商和各個(gè)代理商在最近一年發(fā)展的用戶以及給公司帶來(lái)的收益。考核規(guī)則管理代理商考核規(guī)則管理是指對(duì)考核要素、要素間關(guān)系及要素所占權(quán)重的管理過(guò)程。[功能要求]1 能夠提供考核指標(biāo)的增加、修改、刪除功能。考核指標(biāo)根據(jù)執(zhí)行方式可以分為：■ 自動(dòng)計(jì)算指標(biāo)■ 人工調(diào)整指標(biāo)2 能夠在考核指標(biāo)設(shè)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核規(guī)則的錄入、修改、刪除和查詢，在考核規(guī)則設(shè)置過(guò)程可以進(jìn)行一些公式設(shè)置。3 支持對(duì)考核規(guī)則的模板化管理。4 能夠記錄變更數(shù)據(jù)的操作日志并提供相關(guān)查詢。5 能夠針對(duì)不同的代理商選擇不同的考核規(guī)則組合制訂不同的考核方案。6 支持審核信息的錄入、修改、查詢等功能。[數(shù)據(jù)要求]考核規(guī)則信息：規(guī)則編碼、規(guī)則名稱、生效日期、失效日期、規(guī)則類別、規(guī)則說(shuō)明、參數(shù)說(shuō)明、計(jì)算公式、考核周期。代理商考核規(guī)則：規(guī)則編碼、規(guī)則名稱、代理商編碼、代理商名稱。代理商考核根據(jù)代理商綁定的考核方案，結(jié)合其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量、合作情況、資源投入的各項(xiàng)考查信息，執(zhí)行對(duì)代理商的考核并發(fā)布考核結(jié)果。[功能要求]1 能夠根據(jù)考核指標(biāo)體系（考核方案）自動(dòng)生成考核結(jié)果，其中考核結(jié)果信息包括代理商編號(hào)、考核指標(biāo)、考核結(jié)果、獎(jiǎng)懲等。2 對(duì)于不能自動(dòng)生成考核結(jié)果的指標(biāo)能夠人工輸入考核結(jié)果并結(jié)合自動(dòng)生成的考核結(jié)果形成考核報(bào)告。3 有調(diào)整權(quán)限的管理人員能夠人工調(diào)整考核結(jié)果。系統(tǒng)記錄完整的調(diào)整日志信息，包括調(diào)整者、調(diào)整時(shí)間、調(diào)整內(nèi)容。4 能夠針對(duì)代理商的考核指標(biāo)進(jìn)行記錄、跟蹤、查詢、告警。[數(shù)據(jù)要求]26 / 36代理商考核詳細(xì)信息：代理商編碼、代理商名稱、考核規(guī)則、考核時(shí)間、考核成績(jī)。代理商考核信息：代理商編碼、代理商名稱、考核時(shí)間、考核成績(jī)。 評(píng)價(jià)管理代理商評(píng)價(jià)管理是指根據(jù)綜合考核的結(jié)果、合同中條款的約定對(duì)代理商等級(jí)進(jìn)行定義和調(diào)整的功能。[功能要求]1 對(duì)于新增代理商能夠根據(jù)合同條款、代理商的資料自動(dòng)進(jìn)行初始定級(jí)。2 支持代理商等級(jí)調(diào)整規(guī)則定義、修改和刪除。3 能夠根據(jù)多種維度，進(jìn)行代理商的分級(jí)設(shè)定。例如：針對(duì)中小代理商（企業(yè)規(guī)模） ，劃分業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的不同級(jí)別等。4 能夠支持自動(dòng)或人工方式調(diào)整代理商等級(jí)和審核。5 能夠?qū)⒎旨?jí)結(jié)果通知相關(guān)代理商和相關(guān)人員。6 能夠記錄針對(duì)級(jí)別不同的代理商，所設(shè)置的代理產(chǎn)品不同的折扣率。[數(shù)據(jù)要求]代理商等級(jí)信息：代理商編碼、代理商類別、原代理商等級(jí)、現(xiàn)代理商等級(jí)、調(diào)整時(shí)間、調(diào)整員工、調(diào)整原因、調(diào)整規(guī)則、調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)、審核人、審核時(shí)間、審核意見(jiàn)。 代理商風(fēng)險(xiǎn)管理代理商風(fēng)險(xiǎn)管理主要針對(duì)代理商的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照歸納總結(jié)的相關(guān)指標(biāo)，進(jìn)行日常的、主動(dòng)或者被動(dòng)的跟蹤，及時(shí)掌握、發(fā)現(xiàn)代理商的異常經(jīng)營(yíng)行為，預(yù)防出現(xiàn)各種欺詐行為，以利于決策部門制定政策，維護(hù)中國(guó)電信利益，懲罰或者取締有欺詐行為的代理商，進(jìn)行防范風(fēng)險(xiǎn)的管理。代理商風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括預(yù)警規(guī)則管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理功能。其流程如下圖所示：27 / 36圖 代理商風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖輸入：1. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則配置請(qǐng)求；2. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警計(jì)算請(qǐng)求；輸出：1. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則信息；2. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則審核信息；3. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息；流程描述：1. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則配置：對(duì)代理商的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，包括規(guī)則、門限值、權(quán)重等；2. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則審核：對(duì)代理商的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則進(jìn)行審核；3. 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警計(jì)算數(shù)據(jù)抽?。翰杉砩痰幕拘畔?，等級(jí)信息，業(yè)務(wù)開展信息，收入信息，酬金信息，成本信息等，作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；4. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警計(jì)算：依據(jù)預(yù)先配置的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則，通過(guò)一定的模型進(jìn)行代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警計(jì)算，以得出代理商相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)； 預(yù)警規(guī)則管理對(duì)代理商的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則進(jìn)行配置和管理。常用預(yù)警規(guī)則包含如下分類：? 業(yè)務(wù)開展風(fēng)險(xiǎn)類：√ 發(fā)展連續(xù)下降：說(shuō)明代理商發(fā)展的力度在下降，投入的精力和熱情在降低，應(yīng)予以監(jiān)控；28 / 36√ 發(fā)展突降：發(fā)展突減，代理商的活動(dòng)突然萎縮，應(yīng)予以監(jiān)控；√ 發(fā)展突增：發(fā)展突增，如果去除中國(guó)電信自身政策和活動(dòng)的刺激之外，存在代理商虛假發(fā)展騙取各種傭金和補(bǔ)貼的可能；√ 高離網(wǎng)率：表明該代理商發(fā)展的用戶質(zhì)量不是很高，或者存在其他欺詐可能；√ 低存留比：如果存留比過(guò)低，說(shuō)明該代理商發(fā)展用戶與流失比率失衡，可能存在違規(guī)或者傭金規(guī)則不合理的可能；? 業(yè)務(wù)收入風(fēng)險(xiǎn)類：√ 利潤(rùn)收益：對(duì)企業(yè)在代理商上面的投入以及收入進(jìn)行預(yù)估和計(jì)算，得到預(yù)期的利潤(rùn)值，對(duì)低利潤(rùn)的代理商政策進(jìn)行調(diào)整；√ 增量減收：代理商發(fā)展用戶增加，收入反之減少，在正常的資費(fèi)政策的影響之外，該代理商可能存在其他的問(wèn)題；√ 高欠費(fèi)率：欠費(fèi)率高，中國(guó)電信的實(shí)際收入下降，同時(shí)造成催繳欠費(fèi)的成本上升；? 業(yè)務(wù)使用風(fēng)險(xiǎn)類：√ 停機(jī)率高：停機(jī)率高表明該代理商發(fā)展用戶的質(zhì)量不高，容易帶來(lái)欠費(fèi)或者流失；√ 零通話 /通話率低：零通話或者低通話占比比較高，代理商騙取終端或者傭金的可能性比較大；√ SP 占比高： SP 占比高，用戶惡意欠費(fèi)的可能性比較大，同樣，SP 占比高的用戶比例高的代理商，欺詐的可能性比較大；? 資源使用風(fēng)險(xiǎn)類：√ 業(yè)務(wù)號(hào)碼低吞吐率：號(hào)碼資源有限，代理商號(hào)碼吞吐率低，必須對(duì)代理商進(jìn)行推動(dòng)或者降低代理商的號(hào)碼卡供給量；[功能要求]1 支持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)務(wù)指標(biāo)的定義和維護(hù)，如代理商發(fā)展用戶的收入環(huán)比、發(fā)展用戶環(huán)比、欠費(fèi)率等；2 支持設(shè)置各種業(yè)務(wù)指標(biāo)的預(yù)警門限值；[數(shù)據(jù)要求]代理商預(yù)警規(guī)則信息：代理商編碼、業(yè)務(wù)發(fā)展量、綜合業(yè)務(wù)受理量，業(yè)務(wù)量歷史數(shù)據(jù)、預(yù)警指標(biāo)類型、預(yù)警指標(biāo)編碼、預(yù)警門限值等。29 / 36 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)中給出預(yù)警的代理商，可以加注持續(xù)監(jiān)控標(biāo)識(shí)，設(shè)定持續(xù)監(jiān)控時(shí)長(zhǎng)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄持續(xù)監(jiān)控原因，同時(shí)提供手工錄入監(jiān)控備注的功能。對(duì)于有違規(guī)行為的代理商，可以自動(dòng)提示是否對(duì)應(yīng)合同要求的中止條件。對(duì)于可以認(rèn)定為有違規(guī)、欺詐行為的代理商，可以拉入灰名單，同時(shí)設(shè)定懲處級(jí)別，填寫懲處意見(jiàn)?？梢匀∠麑?duì)代理商的持續(xù)監(jiān)控標(biāo)識(shí)，可以取出灰名單中的代理商。以上操作納入代理商資料審核流程統(tǒng)一處理。對(duì)于進(jìn)行了持續(xù)監(jiān)控標(biāo)識(shí)的代理商和已經(jīng)在灰名單中的代理商，在進(jìn)行傭金支付審核時(shí)系統(tǒng)可以自動(dòng)提請(qǐng)市場(chǎng)和財(cái)務(wù)部門酌情處理（嚴(yán)格控制代理商的“套機(jī)、套卡、套傭金”的行為） 。[功能要求]1 對(duì)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則,給出每個(gè)代理商的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果，某個(gè)代理商可能會(huì)有多個(gè)預(yù)警規(guī)則產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，則該代理商就有多條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警產(chǎn)生；2 能夠根據(jù)預(yù)警規(guī)則、區(qū)域、代理商類型等多個(gè)角度對(duì)代理商的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；3 代理商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的結(jié)果可以根據(jù)權(quán)限控制是否可以保存或者打印輸出。[數(shù)據(jù)要求]代理商預(yù)警處理信息：代理商編碼、代理商類別、代理商等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果。 代理商傭金及財(cái)務(wù)報(bào)表 傭金匯總報(bào)表按照地市、區(qū)域和渠道類型，對(duì)代理商傭金總數(shù)和代理商網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。 傭金分業(yè)務(wù)報(bào)表根據(jù)結(jié)算帳期、電信類型、業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品類別、品牌等維度對(duì)代理商傭金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 傭金分地區(qū)報(bào)表根據(jù)結(jié)算帳期、地市、傭金政策等維度對(duì)代理商傭金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。30 / 36 傭金總額核對(duì)報(bào)表根據(jù)月份和區(qū)域進(jìn)行查詢，得到相關(guān)多個(gè)分公司在某月份的系統(tǒng)傭金數(shù)、ERP 代理商模塊傭金、ERP 總帳傭金信息的比對(duì)。 系統(tǒng)及手工錄入比對(duì)報(bào)表根據(jù)結(jié)算年月對(duì)當(dāng)月以及上月系統(tǒng)計(jì)算或者手工錄入傭金額度以及百分比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 實(shí)際發(fā)生與預(yù)算報(bào)表分析根據(jù)結(jié)算年月對(duì)當(dāng)月以及上月實(shí)際發(fā)生或者預(yù)算的傭金額度以及百分比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 應(yīng)付傭金依據(jù)報(bào)表根據(jù)渠道編碼、電信類型、區(qū)域、結(jié)算年月、現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)屬性等維度統(tǒng)計(jì)應(yīng)付傭金依據(jù)報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容包括渠道編碼、渠道名稱、傭金財(cái)務(wù)科目、傭金數(shù)。 成本核算報(bào)表根據(jù)渠道編碼、電信類型、區(qū)域、結(jié)算年月、現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)屬性等維度統(tǒng)計(jì)成本核算報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容包括區(qū)域、傭金財(cái)務(wù)科目、傭金數(shù)。 系統(tǒng)管理 工號(hào)管理工號(hào)管理指對(duì)公司內(nèi)部操作員和代理商工號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一管理。包括對(duì)工號(hào)所在部門（代理商工號(hào)包括渠道編碼） 、級(jí)別、員工權(quán)限的管理。工號(hào)可以被具有相應(yīng)權(quán)限的管理員增加、修改，但是必須保證工號(hào)在系統(tǒng)中的唯一性并且符合工號(hào)的編制辦法。工號(hào)作廢后不刪除。[功能要求]1 支持工號(hào)的新增、修改和查詢。2 支持信息變更的詳細(xì)日志。3 支持權(quán)限的設(shè)定功能，通過(guò)權(quán)限的管理限制相關(guān)人員對(duì)資料的查看。[數(shù)據(jù)要求]工號(hào)信息：工號(hào)、姓名、部門編碼、渠道編碼、類別、狀態(tài)、地市、性別、身份證號(hào)、31 / 36出生日期、聯(lián)系方式、地址、錄入員等。 權(quán)限管理權(quán)限、角色、工號(hào)三者之間的關(guān)系：權(quán)限：對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的權(quán)限對(duì)象，也就是功能對(duì)象，包括菜單、頁(yè)面、功能等。角色：包含一個(gè)或多個(gè)權(quán)限對(duì)象的集合，也就是一個(gè)角色擁有一個(gè)或多個(gè)權(quán)限對(duì)象。工號(hào)：一個(gè)員工對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)角色。[功能要求]1 支持權(quán)限的新增、修改和查詢。2 支持信息變更的詳細(xì)日志。3 支持權(quán)限的設(shè)定功能，通過(guò)權(quán)限的管理限制相關(guān)人員對(duì)資料的查看。[數(shù)據(jù)要求]角色信息：角色編碼、所屬地市、角色名稱、角色說(shuō)明。權(quán)限信息：權(quán)限編碼、名稱、父權(quán)限編碼、類型、描述。角色與權(quán)限關(guān)聯(lián)信息：角色編碼、權(quán)限編碼。員工與角色關(guān)聯(lián)信息：角色編碼、員工編碼。 區(qū)域管理對(duì)區(qū)域信息進(jìn)行維護(hù)。[功能要求]1 區(qū)域的新增、修改和查詢。2 支持信息變更的詳細(xì)日志。3 支持權(quán)限的設(shè)定功能，通過(guò)權(quán)限的管理限制相關(guān)人員對(duì)資料的查看。[數(shù)據(jù)要求]區(qū)域信息：區(qū)域編碼、父區(qū)域編碼、名稱、描述。 編碼管理對(duì)系統(tǒng)中使用的各類代碼和參數(shù)進(jìn)行維護(hù)。[功能要求]1 編碼的新增、修改和查詢。2 支持信息變更的詳細(xì)日志。32 / 363 支持權(quán)限的設(shè)定功能，通過(guò)權(quán)限的管理限制相關(guān)人員對(duì)資料的查看。[數(shù)據(jù)要求]編碼類型信息：編碼類型 ID、父類型 ID、名稱、描述。編碼信息：編碼 ID、編碼類型 ID、名稱、描述。 公告管理對(duì)公告信息進(jìn)行管理，在系統(tǒng)公告區(qū)中顯示。[功能要求]1 公告信息的新增、修改、刪除和查詢。2 支持有效期控制和附件文件上傳。2 支持信息變更的詳細(xì)日志。3 支持權(quán)限的設(shè)定功能，通過(guò)權(quán)限的管理限制相關(guān)人員對(duì)資料的查看。[數(shù)據(jù)要求]公告信息：公告 ID、公告標(biāo)題、公告內(nèi)容、有效期、附件、發(fā)布人、發(fā)布日期。 密碼管理對(duì)當(dāng)前用戶密碼進(jìn)行修改。 其他業(yè)務(wù)功能甲方認(rèn)為支撐代理商管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須具備的其他合理功能需求，包含但不僅限于本文檔提到的具體業(yè)務(wù)功能需求省公司根據(jù)集團(tuán)后續(xù)下發(fā)的相關(guān)文件要求及省公司和中國(guó)聯(lián)通后續(xù)溝通所提出的業(yè)務(wù)功能需求。