長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)營(yíng)銷版ppt-資料下載頁(yè)
2025-02-21 21:11本頁(yè)面
【正文】 股票型基金概況 42 股票選擇步驟 1. 通過(guò) 定性 的 優(yōu)化升級(jí)行業(yè)精選 和 優(yōu)化升級(jí)企業(yè)精選 篩選出符合優(yōu)化升級(jí)條件的企業(yè) 2. 利用 定量 的優(yōu)化升級(jí)企業(yè)精選指標(biāo)對(duì)企業(yè)的優(yōu)化升級(jí)情況進(jìn)行檢驗(yàn) 3. 結(jié)合 股票市場(chǎng)評(píng)價(jià) 方法，將基金資產(chǎn)配臵于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或有能力實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)的上市公司 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)股票型基金概況 43 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)股票型基金概況 44 劉 穎 芳女士 ? 特 許 金融分析 師 （CFA），湘潭大學(xué)工學(xué)學(xué)士、清 華 大學(xué) MBA。具有 8年 證 券從 業(yè)經(jīng)歷 。曾就 職 于西 風(fēng) 信息科技 產(chǎn)業(yè) 集 團(tuán) 、德 維 森 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司。 2022年 進(jìn) 入 長(zhǎng) 城基金管理有限公司，曾任研究部行 業(yè)研究 員 ，自 2022年 1月至今任“ 長(zhǎng) 城消 費(fèi) 增 值 股票型 證 券投 資 基金”基金 經(jīng) 理。 ? 長(zhǎng) 城消 費(fèi) 2022年 凈值 增 長(zhǎng) 率排名前十分之一 ：根據(jù) 銀 河 證 券 2022年 1月 2日 發(fā) 布的數(shù)據(jù)， 長(zhǎng) 城消 費(fèi) 基金 2022年度 凈值 增 長(zhǎng) 率在可比的 217只 標(biāo) 準(zhǔn)股票型基金中排名第 17位。 擬任基金經(jīng)理 45 ? 管理費(fèi)：基金資產(chǎn)凈值的 %/年 ? 托管費(fèi)：基金資產(chǎn)凈值的 %/年 ? 認(rèn)購(gòu)費(fèi) 認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 費(fèi)率 50萬(wàn)元以下 % 50萬(wàn)元（含） 200萬(wàn)元 % 200萬(wàn)元（含） 500萬(wàn)元 % 500萬(wàn)元（含）以上 每筆 1000元 基金費(fèi)率 46 ? 成立日期 2022年 12月 27日，國(guó)內(nèi)第 15家基金管理公司 ? 注 冊(cè) 地 深圳市 ? 注冊(cè)資本 ? 公司股東 長(zhǎng)城證券、東方證券、中原信托、北方信托 ? 經(jīng)營(yíng)范圍 基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管 理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù) 長(zhǎng)城基金簡(jiǎn)介 47 截至 2022年底，長(zhǎng)城基金管理資產(chǎn)份額 394億份，管理資產(chǎn)金額282億元。 0100200300400500600700800總 份 額 (億 份 ) 總資產(chǎn)凈值 (億 元 ) 長(zhǎng)城基金：資產(chǎn)規(guī)模 48 ％ 長(zhǎng)城基金：股東 49 職位 姓名 從事證券業(yè) 年限 司齡 公司副總、投資總監(jiān) 楊建華 11 10 首席策略分析師 基金經(jīng)理 楊毅平 18 5 研究部總經(jīng)理 秦玲萍 10 10 研究部副總 李碩 14 10 基金經(jīng)理 徐九龍 9 9 劉穎芳 8 8 蔣勁剛 13 10 余禮冰 11 5 王文祥 4 4 長(zhǎng)城基金：團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、經(jīng)驗(yàn)豐富 50 長(zhǎng)城基金： 股票投資主動(dòng)管理能力排名居前 項(xiàng)目 排名 數(shù)據(jù)區(qū)間 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) 股票 投資主動(dòng)管理能力（ 5個(gè)時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)平均口徑） 3/60 2022年度 銀河證券；發(fā)布日期： 2022年 1月 16日 長(zhǎng)城品牌凈值增長(zhǎng)率 4/217 銀河證券；發(fā)布日期： 2022年 1月 2日 長(zhǎng)城消費(fèi)凈值增長(zhǎng)率 17/217 注： 加權(quán)平均指基金管理公司管理的主動(dòng)型股票方向基金以每只基金期間平均資產(chǎn)凈值為權(quán)重對(duì)基金期間凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算； 5個(gè)時(shí)點(diǎn)指的是當(dāng)年每個(gè)季度末和上個(gè)年度末共計(jì)五個(gè)時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)規(guī)模的平均值。 基金排名的分類標(biāo)準(zhǔn)為銀河證券 “ 股票基金 — 股票型基金 — 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 ”。 根據(jù)銀河證券 《 2022年基金管理公司股票投資主動(dòng)管理能力綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 》 ， 2022年度長(zhǎng)城基金股票投資主動(dòng)管理能力（ 5個(gè)時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)平均口徑）在 60家參評(píng)基金管理公司 位列第三 。 51 回 顧 優(yōu)化升級(jí) 把握機(jī)會(huì) 2 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 公司簡(jiǎn)介 4 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 大勢(shì)所趨 3 1確定性投資機(jī)會(huì) 3 52 一項(xiàng)成功的投資：“一條” 投資一只好基金 53 53
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