長城優(yōu)化升級營銷版ppt-資料下載頁
2025-02-21 21:11本頁面
【正文】 股票型基金概況 42 股票選擇步驟 1. 通過 定性 的 優(yōu)化升級行業(yè)精選 和 優(yōu)化升級企業(yè)精選 篩選出符合優(yōu)化升級條件的企業(yè) 2. 利用 定量 的優(yōu)化升級企業(yè)精選指標對企業(yè)的優(yōu)化升級情況進行檢驗 3. 結合 股票市場評價 方法，將基金資產(chǎn)配臵于已經(jīng)實現(xiàn)或有能力實現(xiàn)優(yōu)化升級的上市公司 長城優(yōu)化升級股票型基金概況 43 長城優(yōu)化升級股票型基金概況 44 劉 穎 芳女士 ? 特 許 金融分析 師 （CFA），湘潭大學工學學士、清 華 大學 MBA。具有 8年 證 券從 業(yè)經(jīng)歷 。曾就 職 于西 風 信息科技 產(chǎn)業(yè) 集 團 、德 維 森 實業(yè) （深圳）有限公司。 2022年 進 入 長 城基金管理有限公司，曾任研究部行 業(yè)研究 員 ，自 2022年 1月至今任“ 長 城消 費 增 值 股票型 證 券投 資 基金”基金 經(jīng) 理。 ? 長 城消 費 2022年 凈值 增 長 率排名前十分之一 ：根據(jù) 銀 河 證 券 2022年 1月 2日 發(fā) 布的數(shù)據(jù)， 長 城消 費 基金 2022年度 凈值 增 長 率在可比的 217只 標 準股票型基金中排名第 17位。 擬任基金經(jīng)理 45 ? 管理費：基金資產(chǎn)凈值的 %/年 ? 托管費：基金資產(chǎn)凈值的 %/年 ? 認購費 認購金額（含認購費） 費率 50萬元以下 % 50萬元（含） 200萬元 % 200萬元（含） 500萬元 % 500萬元（含）以上 每筆 1000元 基金費率 46 ? 成立日期 2022年 12月 27日，國內(nèi)第 15家基金管理公司 ? 注 冊 地 深圳市 ? 注冊資本 ? 公司股東 長城證券、東方證券、中原信托、北方信托 ? 經(jīng)營范圍 基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管 理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務 長城基金簡介 47 截至 2022年底，長城基金管理資產(chǎn)份額 394億份，管理資產(chǎn)金額282億元。 0100200300400500600700800總 份 額 (億 份 ) 總資產(chǎn)凈值 (億 元 ) 長城基金：資產(chǎn)規(guī)模 48 ％ 長城基金：股東 49 職位 姓名 從事證券業(yè) 年限 司齡 公司副總、投資總監(jiān) 楊建華 11 10 首席策略分析師 基金經(jīng)理 楊毅平 18 5 研究部總經(jīng)理 秦玲萍 10 10 研究部副總 李碩 14 10 基金經(jīng)理 徐九龍 9 9 劉穎芳 8 8 蔣勁剛 13 10 余禮冰 11 5 王文祥 4 4 長城基金：團隊穩(wěn)定、經(jīng)驗豐富 50 長城基金： 股票投資主動管理能力排名居前 項目 排名 數(shù)據(jù)區(qū)間 評價機構 股票 投資主動管理能力（ 5個時點資產(chǎn)規(guī)模加權平均口徑） 3/60 2022年度 銀河證券；發(fā)布日期： 2022年 1月 16日 長城品牌凈值增長率 4/217 銀河證券；發(fā)布日期： 2022年 1月 2日 長城消費凈值增長率 17/217 注： 加權平均指基金管理公司管理的主動型股票方向基金以每只基金期間平均資產(chǎn)凈值為權重對基金期間凈值增長率進行加權平均計算； 5個時點指的是當年每個季度末和上個年度末共計五個時點的資產(chǎn)規(guī)模的平均值。 基金排名的分類標準為銀河證券 “ 股票基金 — 股票型基金 — 標準股票型基金 ”。 根據(jù)銀河證券 《 2022年基金管理公司股票投資主動管理能力綜合評價報告 》 ， 2022年度長城基金股票投資主動管理能力（ 5個時點資產(chǎn)規(guī)模加權平均口徑）在 60家參評基金管理公司 位列第三 。 51 回 顧 優(yōu)化升級 把握機會 2 產(chǎn)品簡介 公司簡介 4 經(jīng)濟轉型 大勢所趨 3 1確定性投資機會 3 52 一項成功的投資：“一條” 投資一只好基金 53 53
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