【正文】 近程度 人力成本和運營成本 信息化發(fā)展水平 …… 低 資料來源：畢博分析 New amp。 High Tech Industry Park 52 169。 2022 BearingPoint, Inc. 南京在 BPO/ITO產(chǎn)業(yè)的核心競爭力來自于 需求優(yōu)勢、區(qū)域成本優(yōu)勢、以及成本與服務質量的高平衡度優(yōu)勢 。 日韓 香港 珠三角 北京 上海 廣東 （外包戰(zhàn)略中心） 商業(yè)高度發(fā)達，是多數(shù)外資企業(yè)駐中國機構和國內領先企業(yè)總部的所在地。對 BPO的本土需求較強，市場成熟度也較高，對 BPO人才特別是高級人才需求巨大。但是本地人力成本過高，人力儲備供不應求。對周邊地區(qū)產(chǎn)生服務和人才需求輻射。成為外包戰(zhàn)略中心，適宜對人員、技能、管理及交流等要求較高、價格敏感度低的 BPO業(yè)務和針對本地內需的在岸外包。 大連 深圳 （國際地緣優(yōu)勢外包業(yè)務中心） 在地域上與國際發(fā)包地臨近，在語言、風俗習慣、思維方式和人際交流等方面也有大量的相似之處，文化包容性強，在客戶服務等 BPO領域有不可復制的優(yōu)勢。（如大連的日韓語人力優(yōu)勢和深圳對香港的粵語人力優(yōu)勢）。 西安 成都 武漢 （成本優(yōu)勢外包業(yè)務中心） 運營及人力成本優(yōu)勢明顯，人力資源豐富，政府對 BPO/ITO重視高。但是地理劣勢，本地需求弱，人才的語言、管理及服務質量不高。適宜軟件外包、數(shù)據(jù)錄入、報表生成等低層次、高價格敏感性 BPO業(yè)務。 南京 廣州周邊 天津 （區(qū)域地緣優(yōu)勢外包業(yè)務中心） 具有服務于長三角、珠三角和首都的地理優(yōu)勢，成本與服務質量的平衡性好（勞動力質量和服務水平較中西部高、而成本又低于一梯隊城市）。隨著中國 BPO/ITO外包市場呈現(xiàn)出的本土化發(fā)展趨勢，長三角、珠三角和京津大量的跨國企業(yè)、國內知名企業(yè)及蓬勃發(fā)展的中小企業(yè)將為這些地區(qū)地緣優(yōu)勢外包業(yè)務中心帶來機會。此外，BPO和 ITO都愿意把公司放在離最終市場近一點的地方，南京及周邊的長三角地區(qū)本身就是巨大消費市場，這一點也是一些西北和西南更低成本地區(qū)所不具備的。適宜配合第一梯隊地區(qū)，開展客戶維護、金融財務等中等復雜度、中等價格敏感度的 BPO業(yè)務以及桌面維護、引用管理、虛擬應用管理等 ITO項目。 長三角區(qū)域梯次分工 長三角 珠三角區(qū)域梯次分工 京津地區(qū)區(qū)域梯次分工 外包戰(zhàn)略中心 國際地緣優(yōu)勢外包業(yè)務中心 地區(qū)地緣優(yōu)勢外包業(yè)務中心 成本優(yōu)勢外包業(yè)務中心 資料來源：畢博分析 New amp。 High Tech Industry Park 53 169。 2022 BearingPoint, Inc. BPO和 ITO廠商選址標準及南京高新在各項類指標的優(yōu)劣勢 生活環(huán)境因素 ? 住房成本和供給 ? 生活成本 ? 教育和成人培訓 ? 醫(yī)療服務 ? 交通 ? 對外國居民的態(tài)度 政治經(jīng)濟因素 ? 稅務 ? 補貼 ? 進入審批 ? 融資 ? 退出成本 ? 行業(yè)定位 ? 對外資的政策 ? 法律環(huán)境 ? 政府資金扶持 勞動力因素 ? 規(guī)模 ? 教育水平 ? 外語 ? 熟練度 ? 穩(wěn)定性 ? 商業(yè)道德規(guī)范 ? 外籍雇員工作許可 ? 對倒班的看法 ? 勞動力成本 基礎設施因素 ? 辦公場所 ? 道路 /鐵路 /機場 ? 通訊網(wǎng)絡 ? IS 服務 ? 出租空間出租率 ? 出租條款的靈活程度 ? 建筑實用性 運營成本因素 ? 通訊成本 ? 公用成本 ? 貨幣投資貶值 ? 賦稅成本 ? IS 購買成本 ? 土地成本 ? 水電 經(jīng)驗因素 ? ITO離岸外包經(jīng)驗 ? BPO離岸外包 經(jīng)驗 教育因素 ? 高等教育普及率 ? 課程設臵實用性 ? 針對性教育 ? 就業(yè)教育 ? 語言教育 ? 商業(yè)道德規(guī)范教育 區(qū)域市場環(huán)境 ? 跨國公司數(shù)量 ? 企業(yè)數(shù)量 ? 消費能力 ? 信息化發(fā)展水平 ? 對 BPO接受程度 … … … … BPO和 ITO廠商選址標準 優(yōu)勢明顯 有區(qū)域優(yōu)勢 有區(qū)域優(yōu)勢 亟待改善 有待改進 有待改進 資料來源：畢博分析 New amp。 High Tech Industry Park 54 169。 2022 BearingPoint, Inc. 水（元/ 噸） 2 . 3 2 . 6 2 . 0 2 . 2 2 . 5 3 . 2 2 . 9 5 . 9電（元/ 度） 0 . 5 0 . 8 0 . 3 0 . 9 0 . 2 1 . 2 0 . 4 0 . 9氣( 元/ 公斤） 4 . 3 2 . 2 2 . 6 1 . 7 5 2 . 0 5 . 8平均工資（元/年）44860 60442 32650 39889中級辦公室出租價格（元/ 天/ 平方米）0 . 7 0 . 9 1 . 4 2 1 . 3 1 . 6 1 . 3 1 . 8土地價格（元/平方米）2 0 0 2 5 0 600 1 5 0 3 0 0 3 0 0 5 5 0成本總體評估西安高新 上海張江高科 南京高新和一梯隊城市園區(qū)相比具有明顯的區(qū)域成本優(yōu)勢。 資料來源： 51job,畢博分析 具有全國性成本優(yōu)勢 具有區(qū)域性成本優(yōu)勢 不具有成本優(yōu)勢 ? 南京高新和北京、上海等一類城市相比，具有明顯的成本優(yōu)勢，尤其是土地價格方面，在人力資源成本、寫字樓租金方面也有一定的優(yōu)勢。 ? 南京高新與西安、成都等二線城市相比，雖不具備成本優(yōu)勢，但位于中國經(jīng)濟發(fā)展最快的長三角經(jīng)濟發(fā)展區(qū)，貼近上海，具備區(qū)位優(yōu)勢。 評價 New amp。 High Tech Industry Park 55 169。 2022 BearingPoint, Inc. 南京高新與西安、成都的等更低成本城市園區(qū)相比具有區(qū)域需求優(yōu)勢和成本與服務質量的高平衡度優(yōu)勢。 離岸外包需求 隨著競爭和服務范圍的擴大，全球 BPO/ITO產(chǎn)業(yè)正在由過去的印度和愛爾蘭等有限幾個國家向中國轉移。由于地域、文化、語言、風俗習慣、思維方式和人際交流等方面的大量相似之處，中國在日韓離岸外包市場優(yōu)勢明顯。南京已經(jīng)與富士通、豐田、NEC、 SK電訊和大宇等日韓發(fā)包公司有合作基礎。此外，歐美是全球最大的發(fā)包市場，歐美公司在長三角地區(qū)注資豐厚，南京對于 BPO和 ITO廠商競爭歐美離岸外包市場來說很有吸引力。 本土外包需求 中國 BPO外包市場在未來幾年內將呈現(xiàn)一個本土化的發(fā)展趨勢，更多的訂單將來自立足于中國的跨國公司。據(jù) Gartner預測， 2022年， 65%的BPO業(yè)務收入來自于本土，而不是離岸外包。長三角地區(qū)的強項是全球性制造，有大量基于生產(chǎn)所必須的衍生業(yè)務管理需要，大量跨國公司將BPO業(yè)務外包給能夠在長三角提供服務的外包商。隨著本土企業(yè)國際化和中小企業(yè)信息化水平的提高，本土企業(yè)對 BPO的內需不容忽視。長三角地區(qū)旺盛的本土外包需求將成為南京外包服務較西安、成都等更低成本地區(qū)的競爭優(yōu)勢。 園區(qū)內外包需求 隨著南京高新產(chǎn)業(yè)布局不斷成熟，來自于園區(qū)內企業(yè)的外包需求也會對吸引 ITO和 BPO服務商入駐起到一定促進作用，特別是在培訓、人力資源、物流以及桌面管理等領域有所需求。并且，南京高新未來另外兩個支柱產(chǎn)業(yè)汽車和制藥產(chǎn)業(yè)本身就是對 ITO和 BPO接受度較高的產(chǎn)業(yè)。同時，南京高新也可以通過引入外包服務廠商補充完成對于園區(qū)內企業(yè)的業(yè)務輔助工作，提高服務水平，提升園區(qū)的綜合競爭力。 南京高新區(qū)對外包服務商的需求吸引力 資料來源：畢博分析 New amp。 High Tech Industry Park 56 169。 2022 BearingPoint, Inc. 以客戶維護作為 BPO市場切入點，逐步向金融財務等中高等復雜度業(yè)務升級，并引入以服務園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的培訓、人力資源和采購 /物流外包服務。 增長速度 市場份額 采購 /物流 金融財會 客戶維護 培訓 人力資源 資料來源： IDC 采購 /物流 90%的采購 /物流外包需求來自于汽車、消費電子和快速消費品、制藥跨國公司，國內大多數(shù)企業(yè)都不愿外包這一部分業(yè)務，市場規(guī)模很小。盡管南京市具有交通樞紐的地理優(yōu)勢，但南京高新與其他南京園區(qū)相比處于劣勢，因此建議可以以園區(qū)汽車和制藥產(chǎn)業(yè)需求為吸引因素，引入以服務園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的采購 /物流外包服務商，但不建議作為重點。 培訓 與整體培訓市場相比，培訓 BPO市場剛剛起步，無論是規(guī)模還是發(fā)展速度都比較小。管理、技術及語言培訓是主要增長點，而現(xiàn)階段就業(yè)培訓和職業(yè)培訓外包接受度較低。日常培訓 /非脫產(chǎn)培訓對便利交通有較高要求，而脫產(chǎn)培訓對于環(huán)境、生活配套設施有較高要求。南京高新在這幾方面暫不具備條件，對培訓 BPO服務商新引力不大。但是園區(qū)引入的 BPO產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)都對培訓外包服務有潛在需求，因此建議可以以園區(qū)培訓外包需求為吸引因素，引入以服務園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的培訓外包服務商，但不建議作為重點。 人力資源 人力資源 BPO包括獵頭、職工安臵及其他企業(yè)人力資源服務。 BPO服務商在地點選擇上很看重與需求端及政府行政部門的地理相近性。因此南京高新對于人力資源 BPO企業(yè)不具備足夠的吸引力。但是考慮到園區(qū)內部企業(yè)對于人力資源外包的需求，可以引入以服務園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的人力資源外包服務商，但不建議作為重點。 客戶維護 （推薦引入） 客戶維護是市場規(guī)模最大且高速發(fā)展的 BPO市場。在未來的BPO產(chǎn)業(yè)的全球競爭中，低成本是 BPO廠商選址的重要因素，但不是客戶維護 BPO競爭的核心，質量與成本的均衡性將更被關注。因此， BPO服務商都愿意把外包公司放在離最終市場近一點且價格相對低廉的地方，以保證服務質量和服務成本的兼顧。長三角是巨大的消費市場，又是跨國企業(yè)和國內先進企業(yè)聚集地，對客戶維護BPO的需求強勁，南京高新相對低廉的成本和與最終市場的文化 /地理解近度對客戶維護BPO服務商很有吸引力。這是其他成本更低廉的城市所不具備的。 金融財會 （推薦引入） 金融財會是另一個增長較快的 BPO業(yè)務塊，現(xiàn)階段的需求主要來自于跨國企業(yè)和中小企業(yè)。金融財會 BPO對相關專業(yè)高素質人才需求量大，對于地區(qū)商業(yè)氛圍和市場成熟度要求高。長三角是跨國企業(yè)和國內先進企業(yè)聚集地，南京又是在校大學生比例最高的城市，隨著南京 BPO行業(yè)的逐漸成熟，南京高新將是金融財會 BPO服務商的好選擇。 資料來源：畢博分析 New amp。 High Tech Industry Park 57 169。 2022 BearingPoint, Inc. 增長速度 市場份額 虛擬應用管理 應用管理 桌面管理 虛擬集成服務 網(wǎng)絡管理 集成服務 以桌面管理作為 ITO市場切入點，逐步拓展應用管理和虛擬應用管理領域。 應用 /虛擬應用管理 （推薦引入） 應用 /虛擬應用管理包括技術說明 、編程 、 單元測試 、數(shù)據(jù)收錄、界面 、成批作業(yè)管理 、應用系統(tǒng)安全 、監(jiān)控等業(yè)務。盡管現(xiàn)階段市場規(guī)模小，但是發(fā)展?jié)摿薮?。虛擬應用管理服務使企業(yè)通過共享資源（數(shù)據(jù)中心、硬件、軟件）完成應用需要，因而對廣大中小企業(yè)很有吸引力，是未來的發(fā)展趨勢。長三角地區(qū)中小企業(yè)聚集，是虛擬應用管理ITO服務商的主要目標市場。由于中小企業(yè)的價格敏感度高， ITO服務商對于成本控制需求迫切。 具有地理優(yōu)勢，成本與服務質量的平衡性好，且有一定軟件外包基礎的的南京高新將成為他們的選擇。 桌面管理 （推薦引入） 桌面管理主要包括為用戶提供IT辦公設備（ PC,服器、外設等）的硬件維護、軟件支持等服務。一般以呼叫中心的形式提供遠程咨詢服務，并配合以極少數(shù)現(xiàn)場常駐服務人員。桌面管理是 ITO市場規(guī)模最大、增長速度最快的子市場，潛力巨大。需求主要來自跨國公司、國內大中型企業(yè)以及 IT應用較成熟的產(chǎn)業(yè)，因此長三角是主要市場。但是，由于此市場日趨激烈的競爭形式，降低成本成為了桌面管理 ITO服務商選址的重要因素，許多廠商計劃將呼叫中心由上海、北京等一梯隊城市轉移到周邊地區(qū)。 南京高新具有低廉的成本、臨近客戶市場的優(yōu)勢地理位臵，對桌面管理 BPO服務商很有吸引力。 網(wǎng)絡管理 網(wǎng)絡管理要求 ITO服務商能夠提供快速實地支持，因此需要 ITO服務商選址接近客戶所在地 。南京高新不具備這樣的地理優(yōu)勢，因而不適宜引入。 集成服務 / 虛擬集成服務 集成服務和虛擬集成服務的客戶主要是IT應用成熟度高的企業(yè)和行業(yè)，并且要求 ITO服務商能夠提供快速實地支持和實施，因此需要 ITO服務商選址接近客戶所在地，并且對人才質量要求也較高。南京