【正文】 品戰(zhàn)略及競爭力分析 ? 云天化重組方案 ? 某紙漿企業(yè)綜合改制方案 ? 某國家級 863成果集中產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目建議書 ? 中企東方資產(chǎn)管理有限公司高級研究員 ? 曾任山東華魯恒升集團(tuán)電儀車間副主任、辦公室主任、 證券部部長、董事會秘書等職 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 教育背景 工作經(jīng)歷 人員配置：中企重組專家 丁煥芝 ? 工業(yè)外貿(mào)專業(yè)，上海交通大學(xué) ? 摩托羅拉中國市場渠道戰(zhàn)略咨詢 ? 河南新飛電器公司市場營銷咨詢 ? 重慶長安汽車公司供應(yīng)鏈整合咨詢 ? 嘉陵摩托有限公司流程重組咨詢 ? 安徽榮事達(dá)有限公司戰(zhàn)略咨詢 ? 山東孔府家酒公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢 ? 四川瀘州老窖公司營銷咨詢 ? 廣州華凌冰箱售后服務(wù)咨詢 ? 上海紅心小家電公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢 ? 北京維欣風(fēng)險(xiǎn)投資公司市場進(jìn)入戰(zhàn)略咨詢 ? 中企東方資產(chǎn)管理有限公司高級戰(zhàn)略研究員 ? 北京新華信企業(yè)管理咨詢公司高級項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 教育背景 工作經(jīng)歷 人員配置：中企戰(zhàn)略專家 萬建生 財(cái)務(wù)專家、 CPA—— 王玲 行業(yè)研究專家 —— 梁勇 人員配置：其他成員 ? MBA，哈爾濱工業(yè)大學(xué) ? 哈爾濱動力設(shè)備股份公司市場營銷策略 ? 電力、西南地區(qū)中小水電、 電動機(jī)行業(yè)、 發(fā)電設(shè)備等行業(yè)研究 ? 某公司 MBO項(xiàng)目 ? 陜西省經(jīng)貿(mào)委區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢 ? 某公司營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 某公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 中企東方資產(chǎn)管理有限公司高級研究員 ? 某民營公司銷售總監(jiān) ? 哈爾濱動力設(shè)備股份公司高級項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 教育背景 工作經(jīng)歷 人員配置：中企戰(zhàn)略專家 安元 收費(fèi)方式和標(biāo)準(zhǔn) ? 項(xiàng)目運(yùn)作初期，收取簽約費(fèi) 200萬元，涵蓋初期目標(biāo)企業(yè)盡職調(diào)查、價(jià)值分析及重組可行性分析、重組方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等；首期啟動費(fèi)用50萬元。 ? 項(xiàng)目完成后按交易額收費(fèi)，一般為交易額的 3％； ? 如果由 ***充當(dāng)重組方，將豁免部分費(fèi)用。 工作天數(shù) 人數(shù) 人工費(fèi)用 出差費(fèi)用 小計(jì) 盡職調(diào)查 30天 5 375,000 75,000 450,000 方案設(shè)計(jì) 15天 4 150,000 150,000 投資報(bào)告書 15天 4 150,000 50,000 200,000 行業(yè)研究 30天 4 300,000 30,000 330,000 重組方談判 60天 5 750,000 20,000 770,000 辦公費(fèi)用 90,000 90,000 其它費(fèi)用 100,000 100,000 費(fèi)用測算表 （工作費(fèi)用： 2500元 /天 *人，出差費(fèi)用： 300元 /天 *人） 合計(jì)： 2,090,000 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例 議題：風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)提示 ?協(xié)同效應(yīng) 是否能達(dá)到某的再次發(fā)展，帶來利益的真正實(shí)現(xiàn) ?MBO固有的風(fēng)險(xiǎn) ?國有資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓帶來的風(fēng)險(xiǎn) ?定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) ?不同的戰(zhàn)略合作者帶來對企業(yè)的負(fù)面或正面效應(yīng) ?重組方企業(yè)文化對某的影響 ?整合能否體現(xiàn)某現(xiàn)有的發(fā)展思路與模式 ?與重組方戰(zhàn)略模式上的差距 ?***產(chǎn)業(yè)部門、金融部門、研究部門的緊密配合和支持 ?重組方的業(yè)務(wù)和行業(yè)知識與經(jīng)驗(yàn) ?國有資產(chǎn)管理局和政府部門對重組的態(tài)度 ?某管理團(tuán)隊(duì)的支持 ?思路創(chuàng)新 ,方法靈活的重組方案，而非理論模型 ?某對項(xiàng)目進(jìn)展及項(xiàng)目成果的關(guān)注和掌控程度 ?與某充分及坦誠的溝通 ,及時(shí)清除障礙 ?參與方是否能按時(shí)交付研究及方案、溝通項(xiàng)目進(jìn)程 項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) ***的成功案例 ? 政府顧問 ? 并購項(xiàng)目 ? 國際并購 ?項(xiàng)目機(jī)電項(xiàng)目 ? MBO ? 汽車產(chǎn)業(yè)鏈研究 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例 案例一：政府顧問 —— 西部某省政府區(qū)域戰(zhàn)略研究顧問 駐地客戶經(jīng)理 有價(jià)值的企業(yè) 省經(jīng)貿(mào)委 主管部門 中企東方 發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)生合作意愿 派出 6位專家 處長級干部 省重點(diǎn)骨干企業(yè) 聯(lián)手企業(yè)調(diào)研 接觸，定期訪談 挖掘需求 派出 派出 訪問 + 研究配合 5位處長 區(qū)域戰(zhàn)略研究報(bào)告 省長、政委書記 匯報(bào) 匯報(bào) 匯報(bào) 政府顧問項(xiàng)目全過程 為西部某省政府所做的區(qū)域戰(zhàn)略研究摘要 總體構(gòu)想 ——五年戰(zhàn)略 利用某省在工業(yè)制造領(lǐng)域資源，抓住中國 /全球產(chǎn)業(yè)大分工、大轉(zhuǎn)移、大重組、大協(xié)作的機(jī)會，引進(jìn)國內(nèi)外知名企業(yè)的技術(shù)和資本，形成投資熱點(diǎn)；引進(jìn)先進(jìn)實(shí)用的戰(zhàn)略規(guī)劃、并購整合、核心競爭力的管理能力，使某省的工業(yè)產(chǎn)品形成配套服務(wù)西部、全國乃至全球的低成本、在國內(nèi)有競爭力的制造基地 某省制造業(yè)資源評估 橫向：動力裝備、醫(yī)藥 、機(jī)床工具、工程機(jī)械、能源設(shè)備、重型載貨車、電子業(yè)、水泥建材、食品（乳業(yè)、果業(yè)、白酒）、紡織服裝業(yè) 縱向：某省行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 某省工業(yè)十大制造基地規(guī)劃 促進(jìn)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 建立十大制造基地的資金問題解決方案 十大基地的戰(zhàn)略目標(biāo) 十大基地建設(shè)過程中，政府在宏觀政策上的調(diào)控 職能 某省政府重組制造業(yè)的基本策略 上市公司的重組策略 非上市國有大集團(tuán)的重組策略 政府在制造業(yè)重組中的地位和作用 案例一：政府顧問 —— 西部某省政府區(qū)域戰(zhàn)略研究顧問 案例二：并購項(xiàng)目 —— 對棉業(yè)整合的策劃 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)基地 原料資源 東部棉紡織生產(chǎn)基地 加工基地資源 國外知名服裝品牌 品牌資源 中企行研通過對棉花產(chǎn)業(yè)鏈的研究發(fā)現(xiàn) 棉業(yè)整合模式 新疆阿克蘇優(yōu)質(zhì)棉基地 江蘇著名棉紡企業(yè) 德國知名服裝品牌 德 隆 集 團(tuán) 并 購 中企行研中心 光華戰(zhàn)略俱樂部 ***集團(tuán) 西安飛機(jī) （工業(yè)）集團(tuán) 陜西省政府 ***歐洲分公司 分支機(jī)構(gòu) （ FairchildDornier） 德國仙童多尼爾公司 開發(fā)需求 支持 聯(lián)合收購 分支機(jī)構(gòu) 研發(fā)中心 開發(fā)需求 決策支持 指導(dǎo) 案例三：并購國際項(xiàng)目 —— 收購德國仙童多尼爾飛機(jī)制造公司 ? 引入 MAT的管理機(jī)制，提高了資金周轉(zhuǎn)速度和利用率； ? 2022年湘火炬的銷售額是 ，為重組前的 15倍； ? 總資產(chǎn)由 1996年的 2022年的 ； ? 利潤總額由 201萬元提高到 ，增長了 75倍； 案例四： —— 機(jī)電產(chǎn)業(yè)整合 德隆控股湘火炬市值增長曲線圖9 6 年末期 9 7 年末期 9 8 年末期 9 9 年末期 0 0 年末期總市值（億美元） ?火花塞等產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達(dá) 40%，同時(shí)也成為中國對美國剎車系統(tǒng)的最大出口制造商； ?全球售后服務(wù)市場剎車盤銷量第一，美國售后服務(wù)市場絲網(wǎng)攔桿銷量第三。 交易結(jié)構(gòu) 附注： 理層實(shí)施部分股權(quán)獎勵 回購信托公司在殼公司的股權(quán) 購款和分紅歸還集團(tuán)信托資金 信托公司 管理層 殼公司 B公司 其他股東 職工股 有限公司 多經(jīng)公司 教育公司 A集團(tuán) 資金信托約3000萬元 投資約 2022萬元 投資約 400萬元 收購 2022萬股 剩余 1003萬股 持 2022萬股 持 700萬股 持 1460萬股 800萬 198萬 5萬 分紅、股權(quán)獎勵、股權(quán)回購（見附注） 分紅 托管 案例五： 某集團(tuán)公司旗下控股子公司的 MBO 項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素 目標(biāo)公司所在的集團(tuán)公司能間接地為管理層收購融資； 引入信托投資公司作為融資流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，在一定程度上解決了融資 的合法性問題； 在收購?fù)瓿傻某跏茧A段，殼公司的控股股東是信托投資公司，表現(xiàn)為 “ 第三 方收購 “ 。這將給外界以及本項(xiàng)目利益各方以 ” 公平、獨(dú)立 “ 的感覺，從而最 大限度地減少收購阻力，以及對管理層的負(fù)面評價(jià)； 由信托投資公司與管理層共同組建殼公司保證了兩者利益的一致性。 案例五： 某集團(tuán)公司旗下控股子公司的 MBO 案例六： 產(chǎn)業(yè)鏈研究案例分析 通過對產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)研究，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)整合機(jī)會和模式 鋼鐵 輕金屬 橡膠件 其它 塑料 整車制造組裝 代理商 經(jīng)銷商 汽車交易市場 汽車信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車租賃 二手車交易 消費(fèi)者 電器 布料 零配件 經(jīng)銷商 汽車拆卸 零配件加工回收 回?zé)? 廢棄 原材料 零部件 整車裝配 流通及服務(wù) 15% 50% 15% 20% 維修廠維修保養(yǎng) 零部件制造 原材料生產(chǎn) 汽車制造 服務(wù)貿(mào)易 汽車回收 使用 全球汽車工業(yè)價(jià)值分布研究