【正文】 制定科學合理的推廣股份認購方案和股份認購協(xié)議；通過對該項目的詳細介紹向校內(nèi)有意向投資同學進行宣傳，爭取到更多的投資者成為本項目的股東。 股份認購推廣的策略。各公司的股份在校內(nèi)流通后應與校內(nèi)同類型企業(yè)促成校內(nèi)股票交易平臺，使股份認購的方式流程更加公開、更加規(guī)范。使得校內(nèi)各家公司的融資更為靈活；制定完善的股東分紅方案，做好公司項目的各項報表，在校內(nèi)促成類似證監(jiān)會的機構(gòu)，規(guī)范校內(nèi)股票市場。僅針對本公司的股票推廣，首先還是要做好本公司主營項目在校內(nèi)的推廣和宣傳，使投資者增加持有本公司股票的信心。公司宣傳問題請詳見方案第三大項。（四）、資金用途 預估募集資金總額：10萬元 募集資金用途詳情：項目硬件設施的購買、辦公場地的布置需要65%。項目前期宣傳和推廣運作需要10%，員工薪酬準備金10%，風險預備金15%。項目的硬件設施、辦公場地布置包括（表51）的相關(guān)內(nèi)容及室內(nèi)業(yè)務宣傳掛板等辦公宣傳用品。項目前期宣傳和推廣包括：項目業(yè)務介紹單200份，社會報紙廣告若干，走訪企業(yè)包括的交通人力成本，項目網(wǎng)站的建設。員工薪酬準備金：維持前期推廣過程中由于免費試用帶來的勞動力成本耗損，保證項目組員工的工作穩(wěn)定性，減少員工流失率。風險預備金：防止由于業(yè)務量小或前期推廣不成功帶來的資金鏈斷裂問題，這部份資金后期還可以劃分出5%用于組織文化建設。六、財務規(guī)劃 （一）、短期項目成本及 利潤預估前提假設條件：項目審批通過，融資順利，項目于2012年1月正式投入運營，短期暫定為一年，募金目標為10萬。預估短期成本詳情如下：注：在圖表中我們能明顯發(fā)現(xiàn)人力資本投入所占前期投入成本的比例較高，這一點是合理的，因為呼叫外包中心本身是一種勞動密集性的生產(chǎn)活動，勞動力這個生產(chǎn)因素在四大生產(chǎn)因素中所占比重較大，培養(yǎng)固定員工，減少員工流失率，降低培訓成本是我們在今后項目運作管理中應該注意到的問題。另外項目初期（1—3個月）工作人員數(shù)量僅需要5人左右。預估短期利潤情況如下：校內(nèi)市場校外市場 第一季度03第二季度5第三季度310第四季度1015單位：萬元 （右圖為項目短期收入統(tǒng)計表）校內(nèi)市場在第一季度試行免費試用服務的營銷策略，所以校內(nèi)市場在第一季度收益為0；校外市場上，我們會將以校內(nèi)業(yè)務的優(yōu)質(zhì)服務成果展給社會企業(yè)，初步建立3—5家合作企業(yè)。 在第二季度時，校內(nèi)市場方面我們將推出付費服務項目，與有意合作的校內(nèi)各級招生單位達成收費方面的共識，以各級招生單位的業(yè)務咨詢量劃分“會員、銀會員、金會員”三個等級進行收費，并根據(jù)會員級別的不同分別提供不同內(nèi)容的服務。校外市場方面，我們將按照每筆業(yè)務的產(chǎn)生的實際成本加上營業(yè)利潤算出每單筆業(yè)務的收費標準；在業(yè)務流程發(fā)展成熟后也將按照校內(nèi)市場的收費原則制定會員制度進行會員費用收取。所以，第二階段項目收益穩(wěn)步上漲。 第三季度第四季度時，主要還是優(yōu)化工作組內(nèi)部的工作流程，降低培訓和其他工作環(huán)節(jié)的成本，繼續(xù)鞏固原有客戶市場，增加服務內(nèi)容，提升工作效率。收益幅度平穩(wěn)增長。 短期內(nèi)（一年），項目的收益與成本支出爭取達成平衡狀態(tài)，爭取略有收益，暫估 短期收益=項目純利潤（）/項目投入（）=38% 。（二）、中長期收入預估第二年中，我們主要把工作方向轉(zhuǎn)到了校外市場，校內(nèi)市場還需要一段時間來展現(xiàn)我們咨詢業(yè)務的成功并吸引更多學校機構(gòu)尋求我們的服務。校外市場我們要鞏固老客服發(fā)展新朋友，打開中小企業(yè)呼叫中心外包的市場，放開手腳，大膽去做，必要時要提升硬件設備，增加業(yè)務接待能力。第三年時，我們將校內(nèi)市場的范圍擴大至重慶南岸區(qū)的其他高校，也同樣以免費試用的營銷方式吸引客戶，將運營成本壓縮以提供項目擴展所帶來的成本增加，所以在校內(nèi)市場這一部分我們的增速逐漸放緩。校外市場方面，我們以穩(wěn)健的發(fā)展策略進行發(fā)展，不搞簡單的規(guī)模擴張，要以智（質(zhì)）取勝，鞏固合作關(guān)系提升服務質(zhì)量。第四年時，我們的工作重心放到了校外市場的擴展上，我們要按照項目的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃所制定的發(fā)展方向進行發(fā)展，聯(lián)絡并與社會興趣培訓團體、專業(yè)培訓機構(gòu)取得合作關(guān)系，推廣教育類咨詢服務，并充分調(diào)研市場需求，做好基礎設施建設。第五年時，初步試行將校內(nèi)校外的教育咨詢業(yè)務整合成一個市場，擴大業(yè)務接待能力，提升服務質(zhì)量，專業(yè)培訓流程，繼續(xù)堅持立足學校的基本方針，開拓校內(nèi)的勞力供給市場，擴大經(jīng)營規(guī)模，尋求大型的咨詢機構(gòu)的指導和幫助，建立初步的模擬交互網(wǎng)絡，將重慶主城地區(qū)的各大教育咨詢類機構(gòu)進行整合，形成聯(lián)通互動信息共享的平臺。第六年時，建立統(tǒng)一市場，將重慶各地區(qū)的高校及各類教育機構(gòu)納入我們的業(yè)務范圍，建立完整度高、時效性強的數(shù)據(jù)庫，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的教育信息咨詢服務，面向全國做大做強，打造中國西南地區(qū)最權(quán)威的教育類信息的咨詢機構(gòu)，并將呼叫外包服務擴展至二手房交易、房屋租賃、汽車租賃等相關(guān)信息的咨詢服務上來。規(guī)模效應顯現(xiàn)。（三）、投資回報率分析 投資回報率（ROI）是指通過投資而應返回的價值，企業(yè)從一項投資性商業(yè)活動的投資中得到的經(jīng)濟回報。它涵蓋了企業(yè)的獲利目標。利潤和投入的經(jīng)營所必備的財產(chǎn)相關(guān)，因為管理人員必須通過投資和現(xiàn)有財產(chǎn)獲得利潤。 項目投入運營的初期階段，成本和收入都處于可控階段，所以在上一板塊已經(jīng)列出了項目的投資回報率，但在項目發(fā)展的中長期階段內(nèi)由于市場和上產(chǎn)環(huán)節(jié)存在過多的變量，尚且無法做到詳細的投資回報率統(tǒng)計，當根據(jù)項目的中長期發(fā)展規(guī)劃與市場需求預估并結(jié)合項目發(fā)展存在的潛力我們大致可以將投資回報率暫擬為下表： 項目經(jīng)營的第一年，是探求摸索階段，回報率較低。項目經(jīng)營的第二年，是業(yè)務拓展階段，成本固定，收入增加，利潤增加，回報率較第一年有明顯提高。項目經(jīng)營的第三年，是業(yè)務鞏固和服務范圍擴張階段，成本上漲，收入增加，較第二年相比，由于項目成本的提升回報率較低，但仍處于一個高回報率的階段。項目經(jīng)營的第四年，是業(yè)務拓展階段，校內(nèi)校外市場都有所擴張，帶來了人員培訓、硬件升級、勞力投入等成本方面的投入增加；因為業(yè)務的不斷拓展和新市場的開發(fā)我們的收入也有一定增長，依舊保持了一個較高的回報率。項目經(jīng)營的第五年，是市場整合階段，是項目轉(zhuǎn)型公司規(guī)模升級的前奏，是較為關(guān)鍵的一個階段，我們把資金主要投入在項目宣傳和企業(yè)合作等方面，并進一步提升硬件實力增強業(yè)務接待能力，構(gòu)建數(shù)據(jù)庫，測試模擬信息交流平臺，測試服務流程；還是由于成本上漲，這一階段投資回報率經(jīng)歷了一個拐點，由持續(xù)增長到降低。項目經(jīng)營的第六年，出現(xiàn)了規(guī)模效應，項目收益逐步顯現(xiàn)，營業(yè)進入大步擴展階段，盈利渠道多樣化，在咨詢服務領(lǐng)域形成了一定的影響力，業(yè)務量增加，公司進入快速發(fā)展時期。投資回報率增長明顯。七、風險管理 （一）業(yè)務市場的風險評估 校內(nèi)市場的風險評估及應對策略： 項目順利在校內(nèi)開展業(yè)務的前提是校內(nèi)各級招生單位的認可和信任。如果沒有取得校內(nèi)各級招生單位的許可，我們在校內(nèi)市場的業(yè)務工作就要推遲，這樣就直接帶來了勞力成本上升，機會成本上升，增加項目破產(chǎn)的風險。 以上是校內(nèi)市場存在的風險，經(jīng)過實際調(diào)查評估后，校內(nèi)的各級招生單位的確是需要這樣的一種呼叫外包服務，只是在服務費用、外包企業(yè)資質(zhì)、咨詢結(jié)果上還存在顧慮。我們針對以上問題分別制定了“免費試用”的營銷策略，責任人落實制度和咨詢過程錄音及定期服務效果反饋機制。服務，以誠為本，以信為先。綜上所述，在校內(nèi)業(yè)務市場上的風險系數(shù)大概為35%，屬于低風險系數(shù)。 校內(nèi)業(yè)務市場風險的應對策略：加大項目宣傳力度，在工作閑置階段開展人員培訓工作降低勞力成本損耗，縮減校外市場的宣傳開支但要加大有針對性的校外企業(yè)合作工作的投入，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)減薪裁員。 校外市場的風險評估及應對策略： 在校內(nèi)業(yè)務開展順利的前提下，校外市場還存在以下幾方面的風險：（1） 錯誤的競爭對手分析：由于對市場競爭環(huán)境預估不足，對競爭對手估計過低，導致難以在校外市場開展業(yè)務。（2） 錯誤的預估市場需求：對市場需求調(diào)研不清，造成業(yè)務停滯，損耗 成本上漲。（3） 業(yè)務收益過低。校外市場所承接的呼叫服務工作量大，難度高，耗時長，所得收益少，難以支撐項目運作。校外市場風險應對策略：對于競爭對手強勢競爭，應及時開拓“藍海”市場，開拓新客戶，繼續(xù)優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務流程降低成本；尋求合作，達成共識，宣傳校內(nèi)呼叫中心的勞力優(yōu)勢；繼續(xù)宣傳項目服務內(nèi)容的特殊性爭取企業(yè)的認可。對于過低的市場需求，應擴大市場定義范圍，針對性宣傳項目優(yōu)越性和必要性，制定吸引力強的營銷策略，激活需求市場(在市場同行業(yè)間展開試用策略，增強同行業(yè)其他企業(yè)危機感)，整合成果，介紹到位。對于業(yè)務收益過低，應拓寬盈利渠道，加強談判協(xié)商力度提高服務價格；項目發(fā)展初期也可以先將服務價格降低爭取到服務市場，然后隨著業(yè)務量增加、市場推廣成熟，再考慮調(diào)高服務價格。（二）、經(jīng)營管理過程中人員流失風險評估 “呼叫中心”屬于簡單服務業(yè)，勞動過程枯燥，工作內(nèi)容單一，上崗培訓簡單，勞動報酬低，工作量大，工作技術(shù)含量小，所以工作人員流失率高，熟練工離職率高。一旦出現(xiàn)大批員工離職的現(xiàn)象，必然造成定期業(yè)務無法按時交付，出現(xiàn)短時間的崗位空缺，影響到正常工作；另一方面也將增加人員招聘、培訓的成本。我們擬聘員工均為學校學生，學生學業(yè)壓力較重，工作分配時間不均，很有可能出現(xiàn)臨時離崗，正常工作時段請假等問題，風險指數(shù)經(jīng)過加權(quán)評分后為65%，屬于高風險指數(shù)。風險應對辦法：借鑒校內(nèi)“勤工助學中心——書報亭”的人員招聘管理辦法，擴大招聘范圍，加大審核力度；注意培養(yǎng)組織內(nèi)部文化，豐富激勵方式，合理的排班避免由于兼職工作影響到成員正常的學習和生活，家庭貧困的應征者享有優(yōu)惠條件；與學校方面溝通爭取實踐基地的資格；注重實踐活動中客觀規(guī)律的總結(jié)，將書本理論與實踐操作相結(jié)合，開展項目內(nèi)部的研究課題從而增加工作的技術(shù)含量；提高員工的福利水平，采用心理學中行為主義的“陽性強化法”對員工進行激勵。簽訂完善的用工合同，規(guī)定公司與員工雙方彼此的權(quán)利（力）責任和義務。（三）、資金面臨斷裂的風險評估 在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務銜接不緊密，業(yè)務渠道不明確，服務傭金不到位，以外業(yè)務事故賠償?shù)葐栴}帶來的項目運行資金鏈斷裂的風險在日常公司經(jīng)營中是非常常見的。例如：“溫州老板集體逃跑”事件，究其根本是由于中小企業(yè)短時間內(nèi)由于意外事件資金鏈斷裂，造成公司無法運營導致的。 所以，在一家企業(yè)一家公司中日常的流動資金是必要的，是為了滿足員工工資、公司正常招待活動、正常的交易手續(xù)，日常的工作損耗而特別設立的一筆款項。在公司實際運作中，由于流動資金枯竭、業(yè)務收入驟減而帶來的員工工資無法發(fā)放，員工大面積離職，公司正常工作缺少流動資金支持無法運營的問題是十分嚴重的，風險指數(shù)為55%，屬于中等風險。應對風險策略：資金斷裂這項風險之所以屬于中等風險的原因是因為資金是可控生產(chǎn)要素，對于這方面的風險是可預估可控制的。充足的風險預備金；在融資一節(jié)中我們將10萬創(chuàng)業(yè)資金的15%劃分為不動的風險預備金的原因就在于此，這一部分資金不搞投資，不搞借貸，只用作資金斷裂的風險應對。 多樣化的融資渠道，資金鏈斷裂并不是公司最致命的問題，資金鏈斷裂往往發(fā)生在公司企業(yè)進行業(yè)務擴張、規(guī)模擴張的過程中，只要有新的資金支持幫助公司度過難關(guān)，恢復到正常的經(jīng)營運作，那么公司會進入到嶄新的發(fā)展階段。所以，在公司正常運營過程中，應加強與合作伙伴的溝通增進彼此間信任，拓寬融資渠道，增加投資者信心。做好前期資金使用預算。防患于未然，未雨綢繆，要在公司項目運營前充分考慮項目運行中會發(fā)生的問題，做好資金使用預算，做好公司生產(chǎn)運營計劃，避免在生產(chǎn)運營過程中出現(xiàn)資金鏈斷裂的問題。（四）、持續(xù)盈利風險評估 呼叫服務外包，屬于一項低端服務行業(yè)，盈利空間小，勞力成本高并且勞力成本不可控，該項目如果一直處于負盈利或者低盈利的狀況，那么會直接導致項目或公司應對風險能力降低，影響到投資者和員工的信心，最終面臨項目破產(chǎn)的風險。風險指數(shù)80%。 現(xiàn)階段重慶教育機構(gòu)和廣大中小企業(yè)的“呼叫服務”的需求市場仍處于一個冰封的狀態(tài)，開拓市場需要大量的資金支持，需要在營銷中積極推行低價策略，必然導致項目盈利低，難以繼續(xù)支持項目的進一步發(fā)展擴大。所以，該項的風險指數(shù)高，發(fā)生幾率大。 風險應對策略：增加服務的勞動附加值，提高服務質(zhì)量和技術(shù)含量，增加服務內(nèi)容；例如：在客戶回訪調(diào)查的服務中，搜集客戶信息，構(gòu)建客戶信息庫。從而增加項目的核心競爭力。確定競爭優(yōu)勢，壓低勞動成。我們立足學校的勞動供給市場，發(fā)現(xiàn)了該勞力供給市場的特點，可以做到勞力成本可控。創(chuàng)新優(yōu)化營銷方式方法，尋找除低價競爭以外的優(yōu)質(zhì)營銷策略，打開思路，突出項目公司優(yōu)勢以我們的便利條件和優(yōu)勢作為宣傳的重點，借助校內(nèi)師生的人脈商脈資源開展項目推廣。借鑒成功項目案例——正大軟件技術(shù)學院的經(jīng)驗，取之所長，避之所短，充分與兄弟行業(yè)進行溝通交流，達成合作。八、結(jié)束語 特別鳴謝管理學院副院長田雙全博士、徐世偉教授的支持，感謝管理學院人力資源管理專業(yè)主任鄢清華老師的對該策劃的指導。感謝“呼易通“項目策劃小組的成員：胡豆豆，李璐，曠怡，陶華香四位同學的付出。我們在該項目的構(gòu)思、策劃過程中，真真切切領(lǐng)會到了學習專業(yè)知識的重要性，明白了創(chuàng)業(yè)過程中所必需要考慮和面對的問題。經(jīng)過長達半個月的項目篩選、項目確定、項目策劃的過程，項目策劃小組的五名成員投入了巨大精力，付出了除學習以外所有的課余時間。隨著項目擬定的不同階段，我們真切的經(jīng)歷了一段跌宕起伏的心路歷程。當然，這份項目策劃仍存在諸多不妥之處，缺乏專業(yè)策劃所應有的專業(yè)精神，分析方法也多為基礎，還望評委老師不吝賜教，多多指出我們策劃的不足之處。最后，謝謝各位評委老師耐心審閱，我謹代表“呼易通”項目策劃小組的全體成員再次向您表以最誠摯的感謝！57 “呼 易 通“ “易” 呼 就 通