【正文】 很高 部分污水廠投資額列示 項(xiàng)目名稱日處理規(guī)模（萬噸 / 日）投資額（ 人民幣元）保山市污水廠 2 5 21 0 萬無錫城北污水廠 10 2 .2 億沈陽南部污水廠 10 7 60 0 萬四川綿陽塔子壩污水廠 20 1 .8 2 億蘭州安寧污水廠 20 3 .9 7 億安徽銅陵新民污水廠 20 1 .4 4 億廣州西朗污水廠 （一期） 20 10 億北京高碑店污水廠 （一期） 50 10 億資料來源：中國環(huán)保網(wǎng)部分資料統(tǒng)計(jì) 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 64 國內(nèi)技術(shù)、設(shè)備現(xiàn)狀 國外技術(shù)、設(shè)備現(xiàn)狀 ?我國可以自行設(shè)計(jì)城市污水處理廠的全部工藝，生產(chǎn)所需設(shè)備 ?國內(nèi)設(shè)備制造技術(shù)水平整體落后發(fā)達(dá)國家 2030年 ?水污染防治設(shè)備總量供過于求，但結(jié)構(gòu)不合理，一些新處理工藝所需的設(shè)備短缺，需要進(jìn)口 ?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化制定滯后，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，使企業(yè)陷入低水平重復(fù)境地 ?注重工藝研究與設(shè)備開發(fā)并重，工藝的優(yōu)越性體現(xiàn)在集成化的設(shè)備上 ?贏利點(diǎn)主要在設(shè)備上 ?水處理設(shè)備完全實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、系統(tǒng)化和成套化 ?設(shè)備制造形成專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠 ?現(xiàn)代化污水處理廠選用國外技術(shù)設(shè)備較多，增加了投資費(fèi)用 ?良好的設(shè)備和技術(shù)又能降低運(yùn)營成本 ?收購技術(shù)設(shè)備先進(jìn)的污水處理廠將提高運(yùn)營效率 國內(nèi)外污水處理技術(shù)、設(shè)備比較 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 65 目錄 182。 行業(yè)分析 ─ 城市制水行業(yè)分析 ─ 污水處理行業(yè)分析 ─ 垃圾處理行業(yè)分析 182。 內(nèi)部分析 182。 使命、目標(biāo) 182。 公司戰(zhàn)略 182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 結(jié)論及建議 182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析 182。 城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn) 182。 污水處理企業(yè)的運(yùn)營及盈利能力 182。 城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者 182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 66 萬噸 15512 17624 實(shí)際污水處理量 服務(wù)價格 收入 1 收入 2 收入 3 A B 元 /噸 污水處理費(fèi)和污水進(jìn)水量、進(jìn)水水質(zhì)對收入模式的影響 ?按北京市企業(yè)污水收費(fèi) /噸計(jì)算，高污項(xiàng)目的服務(wù)價格包含的財(cái)政補(bǔ)貼為 /噸 ?項(xiàng)目談判中進(jìn)水量、進(jìn)水水質(zhì)、處理量和服務(wù)價格是關(guān)鍵因素 ?每個項(xiàng)目的收益模式都各不相同，取決于與政府的協(xié)商能力 ?污水廠建設(shè)在現(xiàn)階段及未來一段時間不可能完全市場化運(yùn)作，政府在整個行業(yè)的發(fā)展中仍起著重要作用 說明：如果由于排水公司供水不足使實(shí)際污水處理量小于 15512萬噸，則首創(chuàng)收入構(gòu)成為：正常收費(fèi) A+排水公司補(bǔ)償額 B=收入 1 實(shí)例：首創(chuàng)“高污”項(xiàng)目收益模式 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 67 國內(nèi)外污水處理廠總成本構(gòu)成比較 總 成 本 % % % 貸款利息 折舊 運(yùn)行成本 ATV調(diào)查 1997德國污水廠 24% % % 貸款利息 折舊 運(yùn)行成本 我國西部某污水廠 (20萬噸 /日 ) % % 折舊 運(yùn)行成本 某污水廠（全部為自有資金） （ 2萬噸 /日） 資料來源：山東省濟(jì)寧市城市排水管理處 牛學(xué)義等 《 德法兩國與我國在污水處理廠設(shè)計(jì)建設(shè)和運(yùn)行方面的比較 》 ?污水處理廠的可控成本主要為運(yùn)行成本 ?國內(nèi)外運(yùn)行成本在總成本中的比重基本相當(dāng) 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 68 國內(nèi)外污水廠運(yùn)行成本構(gòu)成比較， 總運(yùn)行成本 出水污水排放費(fèi) 管理費(fèi) 維護(hù)費(fèi)用 動力及藥劑費(fèi) % 36% % 人工費(fèi) 25% % ATV調(diào)查 1997德國污水廠 資料來源：山東省濟(jì)寧市城市排水管理處 牛學(xué)義等 《 德法兩國與我國在污水處理廠設(shè)計(jì)建設(shè)和運(yùn)行方面的比較 》 維修費(fèi) 動力費(fèi) % 管理費(fèi) % 人工費(fèi) % % % 藥劑費(fèi) 動力費(fèi) % 管理費(fèi) % 人工費(fèi) 9% % 3% 維修費(fèi) 藥劑費(fèi) 我國西部某污水廠 (20萬噸 /日 ) 某污水廠（全部為自有資金） （ 2萬噸 /日） 國內(nèi)污水處理廠原材料消耗過大，提高管理水平和技術(shù)水平可以有效地降低電費(fèi)、藥劑費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 69 威海污水廠運(yùn)營成本降低示例 成本項(xiàng)目 措施 效果 動力費(fèi) ?投資 15萬元更換曝氣系統(tǒng) – 降低了動力要求 – 將連續(xù)曝氣改為間歇曝氣 降低 15% 威海污水處理廠基本情況簡介： ?原設(shè)計(jì)規(guī)模為 萬噸 /日，改造后處理能力為 萬噸 /日，處理工藝為階段曝氣活性污泥法，服務(wù)范圍 平方公里，并承擔(dān)市區(qū)排水管道的改造、擴(kuò)建、維護(hù)、巡查、疏通及兩座輸水泵站的運(yùn)行管理工作 ?1999年該廠采取了一系列降低成本的措施，使得 99年成本比 98年同期有顯著地降低 二級水處理人工費(fèi) ?將 24人組成 8人三班制改由 16人組成的 4人四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制 ?采取競聘上崗方式 降低 66% 資料來源：威海市污水處理廠 王麗 《 淺談降低污水運(yùn)行成本的經(jīng)驗(yàn)與體會 》 外部管網(wǎng)維護(hù)費(fèi) ?建立財(cái)務(wù)監(jiān)管體系 降低 % 維修費(fèi) 降低 31% ?運(yùn)行成本由 /噸降到 /噸 ?總成本下降 % ?處理工藝和管理體制是運(yùn)行成本降低的主要環(huán)節(jié) ?更換曝氣系統(tǒng) ?制定費(fèi)用計(jì)劃 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 70 目錄 182。 行業(yè)分析 ─ 城市制水行業(yè)分析 ─ 污水處理行業(yè)分析 ─ 垃圾處理行業(yè)分析 182。 內(nèi)部分析 182。 使命、目標(biāo) 182。 公司戰(zhàn)略 182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 結(jié)論及建議 182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析 182。 城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn) 182。 污水處理企業(yè)的運(yùn)營及盈利能力 182。 城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者 182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 71 污水處理行業(yè)競爭者分析 行業(yè)競爭者 ?擁有排水管網(wǎng)資源，有技術(shù)、管理人員和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) 優(yōu)勢 ?排水公司 ?民營企業(yè) ?以技術(shù)或產(chǎn)品起家，大多擁有自己的特色技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)，樹立了一定的環(huán)保品牌 ?經(jīng)過十幾年的運(yùn)行，與各地環(huán)保、城建等部門建立了良好的關(guān)系，在中小型項(xiàng)目的爭取上具有一定的優(yōu)勢 ?公司機(jī)制靈活，能迅速適應(yīng)市場的變化 ?地方水務(wù)集團(tuán) ?一體化整合源水、上水、下水生產(chǎn)廠和管網(wǎng)資源，在其地域內(nèi)擁有絕對的競爭優(yōu)勢 ?采用企業(yè)化方式運(yùn)作，機(jī)制較原來的排水公司靈活 ?水務(wù)集團(tuán)的目標(biāo)直指上市融資并向區(qū)域外擴(kuò)張 劣勢 ?以事業(yè)單位模式經(jīng)營管理污水廠，機(jī)制僵化，無法有效控制成本 ?組建集團(tuán)需涉及多個政府部門的關(guān)系及利益協(xié)調(diào)，組建過程緩慢 ?集團(tuán)內(nèi)部真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)化方式運(yùn)作，還需較長的整合時期 ?資金實(shí)力不足 ?人員流動過大，公司處于相對不穩(wěn)定的狀態(tài) 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 72 ?國內(nèi)投資公司和上市公司 ?外資公司 ?有一定的資金實(shí)力和融資能力 ?有迅速擴(kuò)充人才、技術(shù)的能力 ?有一定的政府關(guān)系和社會影響力 ?有一定的企業(yè)知名度和品牌影響力 ?資金充足，融資能力強(qiáng) ?項(xiàng)目談判經(jīng)驗(yàn)豐富 ?在污水廠的運(yùn)營管理上擁有國內(nèi)企業(yè)不能相比的核心技能 行業(yè)競爭者 優(yōu)勢 劣勢 污水處理行業(yè)競爭者分析（續(xù)） ?無明顯的劣勢 ?剛開始或有涉足污水處理領(lǐng)域的意向，缺乏對行業(yè)的深刻理解和把握能力 ?沒有本行業(yè)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 73 邯鄲鋼廠 北京 黑龍江 鎮(zhèn)江 山東?。? 青島、東營、龍口、曲阜、兗州、日照、太陽 上海 目前外資水務(wù)參與污水處理主要集中于處理廠的設(shè)備提供和建設(shè)的競爭 邯鄲 慈溪 威望迪集團(tuán) 惠州 西安 安格利集團(tuán) 金山 青島 洛陽 污水處理廠大多集中于東部和沿海地區(qū)，并呈現(xiàn)向西部擴(kuò)張的趨勢 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 74 民營企業(yè)和國內(nèi)投資公司的市場分布較為廣泛，爭奪焦點(diǎn)仍是東部和沿海地區(qū) 桑德 金源 清華紫光 青島 北京 兗州 龍巖 上海 北京 大同 重慶 杭州 烏魯木齊 晉城 湘潭 荊州 荊門 江陰 海門 無錫 沈陽 北京 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 75 現(xiàn)有行業(yè)競爭者投資（參與建設(shè)）的污水廠規(guī)模分布 日處理規(guī)模（萬噸） 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 … 170 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 數(shù)量 個 資料來源 ?外資公司（含外國政府貸款）數(shù)據(jù)來源于國家計(jì)委 98年統(tǒng)計(jì) ?民營企業(yè)僅包括桑德和金源兩公司，根據(jù)兩公司網(wǎng)站資料作不完全統(tǒng)計(jì) 各類公司投資污水廠數(shù)量及規(guī)模分布 ?外資參與污水建設(shè)的程度和范圍是極其廣泛的，在各個層面上都具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力 ?外資公司在 20萬噸 /日以上規(guī)模的污水廠建設(shè)中具有絕對的優(yōu)勢 ?民營環(huán)保企業(yè)參建的污水廠規(guī)模多集中于 15萬噸 /日以下 ? 10萬噸 /日左右的污水廠是競爭的焦點(diǎn) 5 2 2 1 3 11 20 1 1 1 1 2 2 2 1 3 4 11 1 外資公司 民營企業(yè) 首創(chuàng)股份 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 76 外資公司是國內(nèi)公司主要的、強(qiáng)大的、潛在的競爭對手 成立時間 數(shù)十年至上百年 員工數(shù)量 數(shù)千人至幾十萬人 公司背景 大型跨國基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)或水務(wù)公司 核心業(yè)務(wù) 水處理或相關(guān)環(huán)保產(chǎn)業(yè) 投資地域 全球范圍 資金規(guī)模 不詳，可投資幾乎所有項(xiàng)目 公司性質(zhì) 投資 +運(yùn)營 概況 公司特點(diǎn)描述 ?擁有世界環(huán)保著名品牌 ?擁有世界范圍內(nèi)的融資能力 ?擁有數(shù)十年至上百年污水廠投資建設(shè)及運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn) ?熟悉并精通中國有關(guān)法律和政策 ?出色的政府協(xié)商、溝通能力 ?利用資金優(yōu)勢，可獲得國內(nèi)公司難以企及的優(yōu)惠政策 ?目前在中國的贏利模式主要是提供設(shè)備、工藝設(shè)計(jì)和進(jìn)行人員培訓(xùn) ?謹(jǐn)慎選擇 BOT形式 代表公司 蘇伊士 里昂、威望迪、泰 晤士 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 77 清華紫光是少數(shù)已涉足污水處理產(chǎn)業(yè)的投資公司，從提供技術(shù)到爭取 BOT項(xiàng)目，向環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展 成立時間 公司背景 高校 環(huán)保業(yè)務(wù)范圍 環(huán)境污染（水、氣、垃圾）防治工程、工業(yè)及民用給水工程、環(huán)保設(shè)備集成、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營、環(huán)保產(chǎn)品代理、環(huán)保科技咨詢服務(wù)等 投資地域 北京、江蘇、浙江 資金規(guī)模 募集資金： 公司性質(zhì) 技術(shù)主導(dǎo)型的投資 +運(yùn)營 介入污水行業(yè)時間 1999年 公司特點(diǎn)描述 ?市場基本定位 提供城市環(huán)境綜合治理技術(shù) ?參與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的方式 – 接受政府及工業(yè)排污企業(yè)的委托 ，運(yùn)營環(huán)保設(shè)施 ， 并實(shí)行社會化的有償服務(wù) – BOT模式 ?環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化 已控股 5個專業(yè)的環(huán)保公司，參股 5個環(huán)保公司 ?研發(fā)能力突出 在北京密云、懷柔和通州建立了三個大型 環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地，擁有自己的專利技術(shù) 概況 首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略 大岳咨詢公司 78 北京桑德環(huán)保集團(tuán)是民營企業(yè)的典范，近十年來一直處于加速發(fā)展階段 成立時間 1993年 員工數(shù)量 400人 公司背景 民營 業(yè)務(wù)范圍 市政水處理、工業(yè)給水與廢水處理、城市垃圾處理等環(huán)境工程的技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、工程施工、污染治理設(shè)施的托管運(yùn)營等 投資地域 華北、華中地區(qū) 資金規(guī)模