【正文】 鋪貨率 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 19 9 鋪貨效率 =加權(quán)鋪貨率 /數(shù)值鋪貨率 84 康師傅 /納貝斯克 /達(dá)能在各地加權(quán)鋪貨率比較 和納貝斯克相比 , 康師傅在華南鋪貨差距較大 超市 / 賣場(chǎng) / 百貨 AM 02 康師傅 達(dá)能 納貝斯克 達(dá)能 Vs 康師傅 納貝斯克 Vs 康師傅 東北 94 60 90 34 4 華北 96 72 89 24 7 西北 94 88 91 6 3 華中 90 71 84 19 6 西南 71 54 74 17 3 華南 63 56 85 7 22 華東 88 92 85 4 3 85 154其他1X300GM3X120GM1X125GM1X700GM3X125GM4X100GM1X120GM1X400GM1X100GM1X1000GM全國(guó)現(xiàn)代通路康師傅 /納貝斯克 /達(dá)能包裝比較 其他1X105GM1X90GM1X60GM3X150GM4X115GM1X75GM1X50GM1X385GM1X115GM1X150GM康師傅 達(dá)能 313其他1X400GM4X150GM1X110GM 1X118GM 3X150GM 1X200GM1X450GM1X225GM1X100GM1X150GM納貝斯克 康師傅相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)，銷量較集中在主要包裝規(guī)格上 60% % % 86 全國(guó)康師傅 /達(dá)能 /納貝斯克夾心主要品牌份額 達(dá)能夾心份額增長(zhǎng)主要來(lái)自新產(chǎn)品上市 18 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02康師傅 3+2甜酥夾心咸酥夾心銷量份額（占夾心整體） AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02迎豐達(dá)能王子達(dá)能閑趣 27 30 12 3 3 3 3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02格斯每樂(lè)時(shí)鬼臉嘟嘟樂(lè)之夾心奧利奧 87 康師傅夾心主要品牌在各大區(qū)銷量份額趨勢(shì) 主體品牌 3+2在各地份額均有下降 6 4 4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02銷量份額（占夾心整體） 5 4 12AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 10 3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02天津轄區(qū) 廣州轄區(qū) 杭州轄區(qū) 33 35 咸酥夾心 甜酥夾心 康師傅 3+2 88 杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì) 達(dá)能新上市的鴛鴦夾心本期銷量份額增長(zhǎng)幅度明顯 10 5 3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02達(dá)能王子 達(dá)能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí)銷量份額（占夾心整體） 89 上海超市 /賣場(chǎng) /百貨夾心主要品牌銷量份額 鴛鴦夾心已成為銷量份額第一位的品牌 10 22 15 126 5 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02咸酥夾心 甜酥夾心 康師傅 3+2 達(dá)能閑趣夾心 達(dá)能王子奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí)銷量份額（占夾心整體） 90 上海超市 /賣場(chǎng) /百貨夾心主要品牌加權(quán)鋪貨率 達(dá)能鴛鴦夾心鋪貨增長(zhǎng)迅速，而 3+2本期鋪貨率有所下降 65 656270686766646664696769677977798283 8378496281828684 84817270717677 777355 55536059615759 59566258595459565157525147AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02咸酥夾心 甜酥夾心 康師傅 3+2 達(dá)能閑趣夾心 達(dá)能王子奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí)缺貨率： 8% 91 上海超市 /賣場(chǎng) /百貨夾心主要品牌零售商支持 零售商對(duì)于鴛鴦夾心的進(jìn)貨意愿很高 05101520253035AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020510152025AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02庫(kù)存份額 進(jìn)貨份額 咸酥夾心 甜酥夾心 康師傅 3+2 達(dá)能閑趣夾心 達(dá)能王子 奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí) 92 上海超市 /賣場(chǎng) /百貨達(dá)能鴛鴦夾心主要包裝 三聯(lián)包的增長(zhǎng)幅度較大 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 1X100GM 3X100GM 銷量份額（占夾心整體） 1X100GM 3X100GM RMB/公斤 RMB/包 93 上海超市 /賣場(chǎng) /百貨康師傅 3+2主要包裝 康師傅 3+2的四聯(lián)包受到達(dá)能三聯(lián)包影響有所下降 88 76000 00000000AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 1X150GM 4X115GM 3X150GM 1X115GM 1X75GM 1X450GM 1X150GM 4X115GM RMB/公斤 RMB/包 94 小 結(jié) 優(yōu)勢(shì) ?康師傅在過(guò)去兩年中市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定 ?康師傅在各地鋪貨率優(yōu)勢(shì)較明顯 ?甜咸酥夾心的積極表現(xiàn)加強(qiáng)了康師傅在夾心領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) ?康師傅產(chǎn)品較單一，而達(dá)能通過(guò)新產(chǎn)品上市，不斷將業(yè)務(wù)擴(kuò)充到夾心等其他領(lǐng)域，而納貝斯克通過(guò)收購(gòu)奇寶，亦豐富了其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ?康師傅產(chǎn)品包裝較單一，而達(dá)能和納貝斯克包裝規(guī)格多樣化，各消費(fèi)者更多選擇 建議 ?市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的階段，擴(kuò)充產(chǎn)品路線是擴(kuò)充市場(chǎng)份額或維持市場(chǎng)份額的有效途徑 ?即使在夾心市場(chǎng)，更多包裝規(guī)格的選擇同樣有利于店內(nèi)陳列效果和市場(chǎng)份額的增長(zhǎng) 95 96 餅干市場(chǎng)零售研究 報(bào)告會(huì) 補(bǔ)充材料 97 補(bǔ)充材料內(nèi)容 ? 全國(guó)現(xiàn)代通路中不同品類前 10位品牌在各地的平均價(jià)格 98 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東青食 NA NA NA 達(dá)能達(dá)能牛奶 嘉士利 康元 18達(dá)能達(dá)能甜趣 奇寶每樂(lè)時(shí) 19 19 20 富麗 21 NA NA奇寶消化餅 麥哥 萬(wàn)士發(fā) 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位甜單片品牌在各地價(jià)格 99 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康師傅3+2 24 奧利奧 咸酥夾心 達(dá)能王子 23 22 鬼臉嘟嘟 19 樂(lè)之夾心 27達(dá)能閑趣夾心 九洲 奇寶每樂(lè)時(shí) 甜酥夾心 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位夾心品牌在各地價(jià)格 100 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位咸單片品牌在各地價(jià)格 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東達(dá)能閑趣 26 思朗 樂(lè)之單片 嘉頓 華美 嘉倫 11 10 博通 NA NA NA九洲 13 康元 16 日清格力高 NA NA 40 NA 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 101 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位曲奇品牌在各地價(jià)格 平均價(jià)格 RMB/KG 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康元 8 趣多多 華美 23 丹麥藍(lán)罐 100 NA NA 嘉頓利華 統(tǒng)泰 NA NA NA 嘉倫 10 11溢東 達(dá)能王子 港聯(lián) NA 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 102 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東奇寶太平 22 21 達(dá)能達(dá)能高鈣 21 康元 15 14積士佳 嘉頓 嘉頓利華 NA 日清格力高 NA NA 1, NA NA 香港寶 NA NA NA 嘉倫 NA 1, 10 嘉士利 NA 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位梳打品牌在各地價(jià)格 103 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東奧登 14 雀巢 嘉頓 奇寶 光明 NA NA NA NA NA NA 廣怡 NA 16 18 NA嘉士利 15 14楚嘉利 14 20 康元 美嘉思 NA 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位威化品牌在各地價(jià)格 104 全國(guó) 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東康師傅蛋酥卷 40波力 NA 46 麥寶 20 NA NA NA 19元朗 NA NA NA NA NA華美 茂昌 NA NA NA NA NA NA 康元 51 富達(dá) NA 萬(wàn)士發(fā) NA NA 18 20 恒華 NA NA NA 平均價(jià)格 RMB/KG 超市 /百貨 /賣場(chǎng) AM 02 全國(guó)現(xiàn)代通路中前 10位蛋卷品牌在各地價(jià)格