【正文】 11 9 3 4 4 2 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心 鬼臉嘟嘟 奧利奧樂之夾心 奇寶每樂時 達能王子 嘉倫 華聲銷量份額（占夾心整體） 25 杭州轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較 達能領(lǐng)導優(yōu)勢明顯 36 18 0510152025303540日清 華美 康師傅 納貝斯克 達能 嘉頓 麥寶 康元 思朗 嘉倫0510152025303540VOLUME % SHARE平均價格26 杭州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 前 10位生產(chǎn)商整體份額有所下降 16 7 8443 1 2 1AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02達能 納貝斯克 康師傅 日清 康元 嘉倫 華美 思朗 嘉頓 麥寶銷量份額 27 杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢 夾心銷量份額有所增長 9 8 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02夾心 咸單片 甜單片 梳打 其他 威化 曲奇 蛋卷 兒童膨化銷量份額 28 杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢 達能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌 10 5 3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02達能王子 達能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心奧利奧 樂之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂時 康元銷量份額（占夾心整體） 29 廣州轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較 納貝斯克占據(jù)市場首位 4 0246810121416康師傅 嘉頓 納貝斯克 達能 積士佳 康元 萬士發(fā) 奧登 嘉士利 九洲051015202530銷量份額 平均價格30 廣州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 納貝斯克份額下降，市場上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長，康師傅仍保持穩(wěn)定 14 4 44 4 4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02納貝斯克 康師傅 九洲 嘉頓 萬士發(fā) 康元 嘉士利 奧登 達能 積士佳銷量份額 31 廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢 各品類分布均勻，夾心份額保持增長趨勢 18 18 12 7 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02夾心 甜單片 其他 威化 咸單片 曲奇 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額 32 廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢 低價位品牌九州快速增長 1254 44 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02康師傅 3+2 咸酥夾心 九洲 奧利奧 奇寶每樂時樂之夾心 鬼臉嘟嘟 萬士發(fā) 康元 達能王子銷量份額（占夾心整體） 33 整體市場回顧小結(jié) ? 餅干整體市場增長仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長相對較快。 ? 在過去兩年中天津轄區(qū)是推動整體市場增長的主動力，但從今年雙月銷售趨勢來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢，而不斷增長的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。 ? 隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在 過去兩年里一直保持穩(wěn)定增長?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降趨勢。尤其在最近一期達能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對康師傅各夾心品牌形成較大壓力。 34 餅干不同品類細分回顧 35 市場銷售季節(jié)性分布趨勢 ? 誰是市場中占領(lǐng)導地位的品牌？ 我們康師傅的潛力和機會在哪里？ 市場發(fā)展呈增長趨勢 ,還是下降趨勢 ? 發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？ 議程安排 36 市場增長趨勢，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % 2,6% % 129 161 168 2623 3194 3230 % % % 蛋卷整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢 37 01AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02051015202530354045銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）蛋卷市場是否有明顯的季節(jié)性？ 今年春節(jié)期間，蛋卷市場出現(xiàn)了明顯的銷售旺季 38 哪個地區(qū)是蛋卷最大 /最重要的地區(qū)？ 020040060080010001200AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東是蛋卷最大的市場； 但在春節(jié)期間，華南市場大幅度增長 39 蛋卷在不同地區(qū)超市 /賣場 /百貨的市場滲透率 4244373237 37365145444244 4440545763465143 4322 222725323324333836373327434238413749454847544643AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 蛋卷 36 40 43 24 27 37 43 數(shù)值鋪貨率 AM 02 華南蛋卷在春節(jié)期間市場滲透率有所提高 40 各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額 康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個地區(qū)份額仍然有限 37 華東 華南 華北 華中 西南 東北 西北 全國 其他牌子 康師傅蛋酥卷 元朗 0 31 NA 0 NA NA NA 波力 0 NA 麥寶 5 NA 0 華美 1 1 茂昌 8 NA NA NA NA NA NA 康元 富達 0 恒華 NA 嘉士利 NA 超市 /百貨 /賣場 MAT AM 02 AM 02 平均價格 加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力 麥寶 19RMB/KG 36 41 AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02% 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % % 129 161 168 2623 3194 3230 市場增長趨勢，上升？下降？ 10 % % % 梳打整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢 42 梳打市場是否有明顯的季節(jié)性？ 0123AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）10/11/12和 1月是梳打餅干的銷售旺季 43 梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢 05001000150020222500AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東地區(qū)占整個梳打餅干銷量的 50%左右 44 梳打在不同地區(qū)超市 /賣場 /百貨的市場滲透率 梳打在華東的市場滲透率在 47%左右 383632 32 32 32295653494742444872585769636166283028272824232734 342526275251 514950525151464450535147AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 AM 02 梳打 29 48 66 23 27 51 47 45 各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額 達能高鈣和奇寶天平是梳打市場中兩大壟斷品牌 華東 華南 華北 華中 東北 西南 西北 超市 /百貨 /賣場 MAT AM 02 全國 奇寶太平