【正文】 ” 的第 5名 。 ? 2022年被監(jiān)管部門分級考評為國內(nèi)首批 17家 A類券商之一 。 證監(jiān)會首批A類券商 雄厚的資本實力 財務(wù)指標(biāo)更趨合理 發(fā)展平臺更為廣闊 中國最具發(fā)展?jié)摿Φ淖C券公司 38 ? 2022年，宏源證券完成了 4家公司的 IPO主承銷，承銷企業(yè)家數(shù)并列行業(yè)第一； ? 2022年中國股票市場實行股權(quán)分置改革，市場承銷業(yè)務(wù)暫停； ? 2022年 8月 10日，由宏源證券保薦承銷的世博股份和粵水電同時在深圳交易所掛牌上市，開創(chuàng)了中國證券市場由同一家券商于同一個交易日并在同一證券交易所同時承銷兩家公司上市的先例，成為行業(yè)內(nèi)的美談； ? 2022年，宏源證券共保薦承銷了 3家中小企業(yè)板發(fā)行上市，排名全國第四位； ? 2022年，宏源證券已成功完成孚日股份公開增發(fā)、中航精機非定向增發(fā)和高金食品 IPO項目的發(fā)行； ? 2022年至今，宏源證券已成功完成偉星股份公開增發(fā)、國統(tǒng)股份、北化股份 IPO項目的發(fā)行，合加資源、粵水電公開增發(fā)已順利通過發(fā)審會的審核、等待發(fā)行，另外，還有多個 IPO和再融資項目在證監(jiān)會排隊審核； ? 在債券市場非常不利的市場環(huán)境中， 2022年 11月宏源證券成功地主承銷了上市公司紅豆股份的公司債券，創(chuàng)造了國內(nèi)民營企業(yè)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)的先河。 中小企業(yè)發(fā)行上市專家 39 項目名稱 業(yè)務(wù)類型 承銷金額 (億元 ) 承銷角色 完成時間 吉峰農(nóng)機 創(chuàng)業(yè)板 主承銷商 2022年 華工科技 配股 主承銷商 2022年 博匯紙業(yè) 分離交易債 9 主承銷商 2022年 粵水電 增發(fā) 主承銷商 2022年 合加資源 增發(fā) 主承銷商 2022年 北化股份 IPO 主承銷商 2022年 國統(tǒng)股份 IPO 主承銷商 2022年 偉星股份 增發(fā) 主承銷商 2022年 孚日股份 增發(fā) 主承銷商 2022年 中航精機 增發(fā) 主承銷商 2022年 高金食品 IPO 主承銷商 2022年 天康生物 IPO 主承銷商 2022年 世博股份 IPO 主承銷商 2022年 粵水電 IPO 主承銷商 2022年 偉星股份 IPO 主承銷商 2022年 博匯紙業(yè) IPO 主承銷商 2022年 春天股份 IPO 主承銷商 2022年 六國化工 IPO 主承銷商 2022年 股票發(fā)行項目一覽 40 公司名稱 工作內(nèi)容 角色 時間 保利集團 收購方項目 財務(wù)顧問 2022年 光大銀行 首發(fā)上市 財務(wù)顧問 2022年 天康生物 向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn) 獨立財務(wù)顧問 2022年 天頤科技 債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、定向增發(fā) 獨立財務(wù)顧問 2022年 鼎盛天工 非公開發(fā)行 獨立財務(wù)顧問 2022年 孚日股份 戰(zhàn)略咨詢 財務(wù)顧問 2022年 新大洲 股權(quán)收購 獨立財務(wù)顧問 2022年 百花股份 資產(chǎn)重組 獨立財務(wù)顧問 2022年 軸研科技 非公開發(fā)行 獨立財務(wù)顧問 2022年 太鋼集團 戰(zhàn)略咨詢 財務(wù)顧問 2022年 祥龍電業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 財務(wù)顧問 2022年 京西旅游 資產(chǎn)重組 財務(wù)顧問 2022年 華新水泥 融資咨詢 財務(wù)顧問 2022年 并購重組業(yè)務(wù)一覽 41 ? 為發(fā)債企業(yè)提供評級 、 審計等服務(wù) ? 為債券發(fā)行與主承銷商協(xié)同工作 ? 發(fā)行后服務(wù) 3. 證監(jiān)會 ? 參與債券上市和交易規(guī)則修訂的建議 ? 政策研討 4. 機構(gòu)投資者 ? 發(fā)行推介和到期兌付 ? 投資策略交流 ? 投資者關(guān)系管理 長期互動 1. 發(fā)行人 ? 有融資需求 ? 與券商和其他中介機構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)行事宜 ? 證券發(fā)行 與發(fā)債公司保持密切接觸 與中介機構(gòu)保持密切溝通 與證監(jiān)會和交易所建立順暢的溝通渠道 與機構(gòu)投資者保持密切關(guān)系 良好溝通 與市場各參與主體保持良好互動關(guān)系 42 優(yōu)秀的投行團隊 胡強 宏源證券總經(jīng)理（保薦代表人） 領(lǐng)導(dǎo) 趙玉華 投資銀行總經(jīng)理（保薦代表人） 總經(jīng)理助理 會計師 /律師 保薦代表人 高級經(jīng)理 項目執(zhí)行組 經(jīng)理 馮戎 宏源證券董事長 43 ? 根據(jù)證監(jiān)發(fā)行字 【 2022】 167號 《 關(guān)于進一步做好 〈 證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法 〉 實施工作的通知 》 第一條的規(guī)定 ， 自 2022年 1月 1日起 ， 在保薦代表人具體負責(zé)推薦的發(fā)行人證券發(fā)行前 ， 中國證監(jiān)會不受理該保薦代表人具體負責(zé)推薦的其他發(fā)行人的證券發(fā)行申請 。 根據(jù)此項規(guī)定 ， 兩個保薦代表人只能推薦一個項目 。 ? 2022年 2月 ， 證券發(fā)行上市保薦制度正式實施 ， 保薦制度的改革是中國發(fā)行制度改革的重大舉措 ， 使保薦機構(gòu)負有一定的連帶擔(dān)保責(zé)任 ， 對投資銀行從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)提出了更高要求 ， 即投資銀行執(zhí)業(yè)向集約化 、 職業(yè)化 、 專業(yè)化轉(zhuǎn)變 。 保薦制度明確了保薦機構(gòu)和保薦代表人的責(zé)任并建立了責(zé)任追究機制 。 ? 宏源證券具有優(yōu)秀的投資銀行團隊 ， 現(xiàn)有保薦代表人 30余名 。 宏源證券投資銀行的專業(yè)水平將為貴公司提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 。 優(yōu)秀的投行團隊 44 宏源證券股份有限公司 投資銀行總部 二零零九年十一月 實力源于專業(yè) 合作提升價值 誠信鑄就利益 服務(wù)體現(xiàn)細節(jié) 宏源證券服務(wù)承諾 宏源證券長期以來致力于成為國內(nèi)一流的綜合性投資銀行 ， 為客戶提供股權(quán) 、 債權(quán)融資及財務(wù)顧問等全方位綜合投行業(yè)務(wù)服務(wù) 。 此次如與貴公司達成合作 ， 我們將加倍珍惜 ， 結(jié)合過往項目成功經(jīng)驗 ， 充分調(diào)動公司內(nèi)部資源 ， 盡全力確保貴公司改制發(fā)行工作圓滿成功 ， 以此開啟與貴公司更深層次合作的新篇章 。