【正文】 ” 的第 5名 。 ? 2022年被監(jiān)管部門分級(jí)考評(píng)為國(guó)內(nèi)首批 17家 A類券商之一 。 證監(jiān)會(huì)首批A類券商 雄厚的資本實(shí)力 財(cái)務(wù)指標(biāo)更趨合理 發(fā)展平臺(tái)更為廣闊 中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ淖C券公司 38 ? 2022年，宏源證券完成了 4家公司的 IPO主承銷，承銷企業(yè)家數(shù)并列行業(yè)第一； ? 2022年中國(guó)股票市場(chǎng)實(shí)行股權(quán)分置改革，市場(chǎng)承銷業(yè)務(wù)暫停； ? 2022年 8月 10日，由宏源證券保薦承銷的世博股份和粵水電同時(shí)在深圳交易所掛牌上市，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)證券市場(chǎng)由同一家券商于同一個(gè)交易日并在同一證券交易所同時(shí)承銷兩家公司上市的先例，成為行業(yè)內(nèi)的美談； ? 2022年，宏源證券共保薦承銷了 3家中小企業(yè)板發(fā)行上市，排名全國(guó)第四位； ? 2022年，宏源證券已成功完成孚日股份公開(kāi)增發(fā)、中航精機(jī)非定向增發(fā)和高金食品 IPO項(xiàng)目的發(fā)行； ? 2022年至今，宏源證券已成功完成偉星股份公開(kāi)增發(fā)、國(guó)統(tǒng)股份、北化股份 IPO項(xiàng)目的發(fā)行，合加資源、粵水電公開(kāi)增發(fā)已順利通過(guò)發(fā)審會(huì)的審核、等待發(fā)行，另外，還有多個(gè) IPO和再融資項(xiàng)目在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)審核； ? 在債券市場(chǎng)非常不利的市場(chǎng)環(huán)境中， 2022年 11月宏源證券成功地主承銷了上市公司紅豆股份的公司債券，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)的先河。 中小企業(yè)發(fā)行上市專家 39 項(xiàng)目名稱 業(yè)務(wù)類型 承銷金額 (億元 ) 承銷角色 完成時(shí)間 吉峰農(nóng)機(jī) 創(chuàng)業(yè)板 主承銷商 2022年 華工科技 配股 主承銷商 2022年 博匯紙業(yè) 分離交易債 9 主承銷商 2022年 粵水電 增發(fā) 主承銷商 2022年 合加資源 增發(fā) 主承銷商 2022年 北化股份 IPO 主承銷商 2022年 國(guó)統(tǒng)股份 IPO 主承銷商 2022年 偉星股份 增發(fā) 主承銷商 2022年 孚日股份 增發(fā) 主承銷商 2022年 中航精機(jī) 增發(fā) 主承銷商 2022年 高金食品 IPO 主承銷商 2022年 天康生物 IPO 主承銷商 2022年 世博股份 IPO 主承銷商 2022年 粵水電 IPO 主承銷商 2022年 偉星股份 IPO 主承銷商 2022年 博匯紙業(yè) IPO 主承銷商 2022年 春天股份 IPO 主承銷商 2022年 六國(guó)化工 IPO 主承銷商 2022年 股票發(fā)行項(xiàng)目一覽 40 公司名稱 工作內(nèi)容 角色 時(shí)間 保利集團(tuán) 收購(gòu)方項(xiàng)目 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 光大銀行 首發(fā)上市 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 天康生物 向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 天頤科技 債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、定向增發(fā) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 鼎盛天工 非公開(kāi)發(fā)行 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 孚日股份 戰(zhàn)略咨詢 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 新大洲 股權(quán)收購(gòu) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 百花股份 資產(chǎn)重組 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 軸研科技 非公開(kāi)發(fā)行 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 太鋼集團(tuán) 戰(zhàn)略咨詢 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 祥龍電業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 京西旅游 資產(chǎn)重組 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 華新水泥 融資咨詢 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 2022年 并購(gòu)重組業(yè)務(wù)一覽 41 ? 為發(fā)債企業(yè)提供評(píng)級(jí) 、 審計(jì)等服務(wù) ? 為債券發(fā)行與主承銷商協(xié)同工作 ? 發(fā)行后服務(wù) 3. 證監(jiān)會(huì) ? 參與債券上市和交易規(guī)則修訂的建議 ? 政策研討 4. 機(jī)構(gòu)投資者 ? 發(fā)行推介和到期兌付 ? 投資策略交流 ? 投資者關(guān)系管理 長(zhǎng)期互動(dòng) 1. 發(fā)行人 ? 有融資需求 ? 與券商和其他中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)行事宜 ? 證券發(fā)行 與發(fā)債公司保持密切接觸 與中介機(jī)構(gòu)保持密切溝通 與證監(jiān)會(huì)和交易所建立順暢的溝通渠道 與機(jī)構(gòu)投資者保持密切關(guān)系 良好溝通 與市場(chǎng)各參與主體保持良好互動(dòng)關(guān)系 42 優(yōu)秀的投行團(tuán)隊(duì) 胡強(qiáng) 宏源證券總經(jīng)理（保薦代表人） 領(lǐng)導(dǎo) 趙玉華 投資銀行總經(jīng)理（保薦代表人） 總經(jīng)理助理 會(huì)計(jì)師 /律師 保薦代表人 高級(jí)經(jīng)理 項(xiàng)目執(zhí)行組 經(jīng)理 馮戎 宏源證券董事長(zhǎng) 43 ? 根據(jù)證監(jiān)發(fā)行字 【 2022】 167號(hào) 《 關(guān)于進(jìn)一步做好 〈 證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法 〉 實(shí)施工作的通知 》 第一條的規(guī)定 ， 自 2022年 1月 1日起 ， 在保薦代表人具體負(fù)責(zé)推薦的發(fā)行人證券發(fā)行前 ， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)不受理該保薦代表人具體負(fù)責(zé)推薦的其他發(fā)行人的證券發(fā)行申請(qǐng) 。 根據(jù)此項(xiàng)規(guī)定 ， 兩個(gè)保薦代表人只能推薦一個(gè)項(xiàng)目 。 ? 2022年 2月 ， 證券發(fā)行上市保薦制度正式實(shí)施 ， 保薦制度的改革是中國(guó)發(fā)行制度改革的重大舉措 ， 使保薦機(jī)構(gòu)負(fù)有一定的連帶擔(dān)保責(zé)任 ， 對(duì)投資銀行從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)提出了更高要求 ， 即投資銀行執(zhí)業(yè)向集約化 、 職業(yè)化 、 專業(yè)化轉(zhuǎn)變 。 保薦制度明確了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的責(zé)任并建立了責(zé)任追究機(jī)制 。 ? 宏源證券具有優(yōu)秀的投資銀行團(tuán)隊(duì) ， 現(xiàn)有保薦代表人 30余名 。 宏源證券投資銀行的專業(yè)水平將為貴公司提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 。 優(yōu)秀的投行團(tuán)隊(duì) 44 宏源證券股份有限公司 投資銀行總部 二零零九年十一月 實(shí)力源于專業(yè) 合作提升價(jià)值 誠(chéng)信鑄就利益 服務(wù)體現(xiàn)細(xì)節(jié) 宏源證券服務(wù)承諾 宏源證券長(zhǎng)期以來(lái)致力于成為國(guó)內(nèi)一流的綜合性投資銀行 ， 為客戶提供股權(quán) 、 債權(quán)融資及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等全方位綜合投行業(yè)務(wù)服務(wù) 。 此次如與貴公司達(dá)成合作 ， 我們將加倍珍惜 ， 結(jié)合過(guò)往項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn) ， 充分調(diào)動(dòng)公司內(nèi)部資源 ， 盡全力確保貴公司改制發(fā)行工作圓滿成功 ， 以此開(kāi)啟與貴公司更深層次合作的新篇章 。