【正文】 構(gòu)重新恢復(fù)設(shè)計(jì)時(shí)的生產(chǎn)能力。同時(shí)可扭轉(zhuǎn)甲烷氯化物、三氯氫硅和水合肼產(chǎn)品在市場(chǎng)回暖熱銷時(shí)，因氯氣供應(yīng)不足而造成裝置低負(fù)荷運(yùn)行或停運(yùn)導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況惡化的局面，創(chuàng)造更多的產(chǎn)品價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。從 16 可以看出本項(xiàng)目建成后雖氯多出 萬(wàn)噸 /年，供原搬遷項(xiàng)目，但就整個(gè)天原公司自用和就近外供氯尚有缺口 萬(wàn)噸 /年。 由于 液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤(rùn)源泉，氯產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)直接牽動(dòng)燒堿價(jià)格起CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 伏和開(kāi)工率的高低 ，項(xiàng)目建成后也可開(kāi)發(fā)其它的氯產(chǎn)品，提升效益 。 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目是 重慶天原化工有限公司 搬遷項(xiàng)目的延續(xù)，搬遷 工程建設(shè)是重慶市重點(diǎn)搬遷工程之一 ， 得到了重慶市政府的高度重視 ,將享受重慶市和涪陵區(qū)的一系列扶持優(yōu)惠政策 ； 同時(shí)作為三峽庫(kù)區(qū)企業(yè) ,將享受?chē)?guó)家及重慶市有有關(guān)優(yōu)惠政策 。 （ 1）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能力分析 a 宜賓天原 產(chǎn)品以液堿為主，該公司液堿自用量較大，且具有較大的庫(kù)存能力。主要市場(chǎng)在宜賓、成都，在成都市 場(chǎng)上，由于其 72%的燒堿產(chǎn)品在本地少見(jiàn)，價(jià)格也低，吸引了很多的用戶群體。在重慶、昆明、張家港等大中城市設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)和售后服務(wù)點(diǎn)。 b 四川金路 西南第 3大氯堿企業(yè)。上市公司，該公司燒堿產(chǎn)品主要以液堿為主，其隔膜堿在川西市場(chǎng)的銷售相對(duì)穩(wěn)定獨(dú)立。 c 遵義堿廠 該廠在西南地區(qū)燒堿生產(chǎn)能力屬第 4位，是貴州地區(qū)唯一的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，除液堿在周邊市場(chǎng)銷售外，片堿產(chǎn)品輻射到湖南、廣西等地。另外，也出口部分產(chǎn)品到東南亞市場(chǎng)。該廠隔膜片堿含量多為 96%。遵義堿廠是西南地區(qū)除自貢?shū)櫥饩哂袩龎A出口優(yōu)勢(shì)的企業(yè)， 。 （ 2）天原公司競(jìng)爭(zhēng)能力分析 燒堿產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力主要取決于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在除西藏自治區(qū)海南省以外的全國(guó)各省、市和自治區(qū)，多集中在東部及沿海一帶。 a 生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量 本項(xiàng)目的建設(shè)依托條件好，供水、循環(huán)水、脫鹽水、供熱、電、通訊及消防等可充分利用現(xiàn)有設(shè)施，因此綜合投資及運(yùn)行成本較低。本項(xiàng)目燒堿裝置擬采用先進(jìn)的離子膜工藝技術(shù)，污染小、能耗低，產(chǎn)品質(zhì)量高。 依上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)論從單位生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量方面，在同行業(yè)中都處于較有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。 b 市場(chǎng)占有情況及產(chǎn)品銷售服 務(wù) CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 原重慶天原有著多年的燒堿生產(chǎn)和銷售歷史，長(zhǎng)期以來(lái)?yè)碛蟹€(wěn)定的銷售市場(chǎng)，良好的市場(chǎng)信譽(yù)，較高的用戶忠誠(chéng)度和用戶滿意度。廠址搬遷以前，其產(chǎn)品曾在重慶地區(qū)燒堿市場(chǎng)中占有 2/3 的市場(chǎng)份額 ,年銷售量約為 萬(wàn)噸；在川東地區(qū)的年銷售量為 1 萬(wàn)噸；在廣西、湖北、貴陽(yáng)、宜昌等省外市場(chǎng)每年銷售近 。 重慶市場(chǎng)作為原天原廠傳統(tǒng)的銷售市場(chǎng)，與各主要用堿單位都有著幾十年的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。另外在其他地區(qū)，天原廠也擁有很多固有用戶如湖北化纖、貴州鋁廠、廣西萍果鋁廠等。目前這些用堿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好，其燒堿需求在近兩年來(lái)大幅度 增長(zhǎng)。本項(xiàng)目隔膜燒堿產(chǎn)品除在重慶市場(chǎng)占有大部份額，并且在供應(yīng)湖北化纖、貴鋁和廣西萍果鋁廠等的基礎(chǔ)上，還可再鞏固和開(kāi)拓宜昌市場(chǎng)，其市場(chǎng)覆蓋率較大，銷售形勢(shì)非常樂(lè)觀。受?chē)?guó)內(nèi)大的市場(chǎng)環(huán)境影響，西南地區(qū)和重慶市的離子膜燒堿的市場(chǎng)情況表現(xiàn)良好。另外天原廠燒堿的傳統(tǒng)客戶貴州市場(chǎng)需求量也大幅攀升。 天原公司，具備完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)。項(xiàng)目地址靠近 319國(guó)道及渝懷鐵路，長(zhǎng)江之流烏江橫穿廠區(qū)，水運(yùn)、鐵路、公路運(yùn)輸方便。再加上擬建的本項(xiàng)目具備的低成本、高質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，一旦投產(chǎn)，將在西南地區(qū)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力量。 總之，燒堿、鹽酸、液氯 等產(chǎn)品銷售的區(qū)域性非常強(qiáng)，天原公司在重慶市處于主導(dǎo)地位，如果說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近年發(fā)生的是競(jìng)爭(zhēng)能力的量變，而天原公司的競(jìng)爭(zhēng)能力是質(zhì)變，比以前更有優(yōu)勢(shì)。 三氯化磷 三氯化磷 國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 美國(guó)三氯化磷生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸， 2022 年產(chǎn)量 萬(wàn)噸。主要生產(chǎn)廠孟山都、羅地亞、 Supresta公司。消耗應(yīng)用：（ 1）殺蟲(chóng)劑 ，占 %，（ 2）表面活性劑、螯合劑 ，占 %，（ 3） POCl3 萬(wàn)噸，占 %，（ 4）塑料彈性劑 萬(wàn)噸，占 %，（ 5）潤(rùn)滑油添加劑 ，占 %，（ 6）其它領(lǐng)域消費(fèi) ，占 %。 西歐三氯化磷生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸，生產(chǎn)國(guó)家有法國(guó)、德國(guó)、瑞士、英國(guó)。西歐三氯氧磷生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸以上，多數(shù)企業(yè) PCl POCl3自用于生產(chǎn)有機(jī)磷化學(xué)品。 2022年西歐生產(chǎn)約 20 萬(wàn)噸 PCl3， 4～ 5 萬(wàn)噸 POCl3，因阻燃劑需求增加， PCl POCl3消耗較穩(wěn)定。由于中國(guó)下游產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)從發(fā)達(dá)國(guó)家向亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移，西歐 PCl POCl3CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 消費(fèi)增長(zhǎng)減少，但預(yù)計(jì)由于下游產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)， PCl POCl3消費(fèi)量仍將增長(zhǎng) 國(guó)外三氯化磷大多自身配套，即使需要商品量也很少，隨著國(guó)外有機(jī)磷農(nóng)藥生產(chǎn)受到限制，市場(chǎng)不斷縮小，生產(chǎn)也不斷萎縮，若有需要也大多進(jìn)口。 我國(guó)三氯化磷每年有少量出口，此外其下游產(chǎn)品五氯化磷等也有少量出口。 2022年我國(guó)三氯化磷出口量約 。 三氯化磷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 三氯化磷用途廣泛，三氯化磷是生產(chǎn)草甘磷的雙甘磷的主要原料， 2022 年我國(guó)三氯化磷表觀消費(fèi)情況見(jiàn)圖 24。 圖 24 2022年我國(guó)三氯化磷表觀消費(fèi)情況 特別值得提出的是，過(guò)去我國(guó)三氯化磷及三氯氧磷多做為中間產(chǎn)品，很少以商品形式出售，但近年商品三氯化磷及三氧氧磷生產(chǎn)增多，發(fā)展較快。 它也隨著雙甘磷市場(chǎng)的發(fā)展而快速發(fā)展。近期受草甘膦的拉動(dòng)，迅猛發(fā)展，我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)藥需求量也不斷增加。 業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，包括大廠家，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有草甘膦生產(chǎn)企業(yè) 30多家，產(chǎn)能 35萬(wàn)噸/年，其中 80%用于出口。不過(guò)，在 2022 年金融 危機(jī)洗禮下，原本草甘膦行業(yè)無(wú)序擴(kuò)張的弊端被暴露得淋漓盡致：噸價(jià)急極下滑，由 10 萬(wàn)元 /噸幾個(gè)月內(nèi)跌至 1萬(wàn)多；眾多草甘膦中小企業(yè)被迫停產(chǎn)，大廠也開(kāi)工不足。 “ 除草劑回暖最快 ” ， 專家預(yù)測(cè) 2022 年農(nóng)藥市場(chǎng)的亮點(diǎn)將是除草劑，而焦點(diǎn)在于草甘膦。近年來(lái)，由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物迅速發(fā)展，刺激了草甘膦使用量的急劇增加，從而促進(jìn)草甘膦行業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量增加，價(jià)格上漲。目前，其已發(fā)展成世界最大的農(nóng)藥品種，是應(yīng)用最廣泛的除草劑，占全球除草劑總量的 30%，其銷售總額超過(guò)了CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 其他 10 個(gè)銷量最好的除草劑品種銷售額的總和。且每年以 20%左右的速度遞增，預(yù)計(jì)2022年，全球需求量將達(dá)到 100萬(wàn)噸， “ 而在我國(guó)起碼占有 3成 ” 。 三氯化磷目標(biāo)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)力 本項(xiàng)目三氯化磷是為白濤園區(qū)紫光天原雙甘磷項(xiàng)目配套，生產(chǎn)出的產(chǎn)品全部供其生產(chǎn)雙甘磷。產(chǎn)品三氯化磷可經(jīng)管道送到紫光天原，具有先天優(yōu)勢(shì)，不用面對(duì)其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，大大提高競(jìng)爭(zhēng)能力。 三氯氫硅 三氯氫硅 國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 據(jù)調(diào)查，多晶硅的需求市場(chǎng)旺盛，呈不斷上升趨勢(shì)。 1975 年全球多晶硅產(chǎn)量 萬(wàn)噸， 1995 年上升為 萬(wàn)噸， 1996 年雖已增至 萬(wàn) 噸，需求卻高達(dá) 萬(wàn)噸。2022年國(guó)際市場(chǎng)需求量多達(dá) ，總產(chǎn)量只 2萬(wàn)多噸；國(guó)際市場(chǎng)需求量現(xiàn)在以每年1012%的速度增長(zhǎng)，據(jù)此速度預(yù)測(cè)， 2022年多晶硅全球需求達(dá) 5萬(wàn)噸， 2022 年將達(dá) 萬(wàn)噸。由此可知 2022 年全球生產(chǎn)多晶硅年需三氯氫硅約 50 萬(wàn)余噸， 2022 年將達(dá) 100萬(wàn)余噸。 三氯氫硅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 三氯氫硅是合成有機(jī)硅的重要中間體，有機(jī)硅市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)，直接刺激三氯氫硅的市場(chǎng)需求同步上揚(yáng)。近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2022 年到 2022 年，我國(guó)有 機(jī)硅市場(chǎng)表觀消費(fèi)量平均以每年 20％以上的速度增長(zhǎng)，是世界上增長(zhǎng)最快的有機(jī)硅市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)在建的有機(jī)硅產(chǎn)能約有 40萬(wàn)噸，擬建裝置產(chǎn)能 80～ 100萬(wàn)噸，專家估計(jì)“十一五”期間，中國(guó)有機(jī)硅單體需求量仍將以每年 20％以上的速度遞增， 2022 年有機(jī)硅單體的需求量已達(dá) 80 多萬(wàn)噸（以甲基二氯硅烷計(jì)），預(yù)計(jì)到 2022 年需求將達(dá)到 250～ 300 萬(wàn)噸。目前該行業(yè)對(duì)三氯氫硅的年需求量已達(dá) 萬(wàn)噸， 到 2022年該行業(yè)對(duì)三氯氫硅的年需求量可達(dá) 11～ 萬(wàn)噸。我國(guó)現(xiàn)有和擬建三氯氫硅企業(yè)見(jiàn)表 218。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 表 218 現(xiàn)有和擬建三氯氫硅及產(chǎn)能表 序號(hào) 單位 現(xiàn)有能力 擬建能力 合計(jì) 商品量 備注 1 南川昌宏化工有限公司 1500 0 1500 1500 2 樂(lè)山市福華農(nóng)藥科技有限公司 0 20220 20220 20220 3 泰安光明化工有限公司 1500 0 1500 1500 4 南昌贛宇有機(jī)硅有限公司 1000 0 1000 1000 5 新安股份 10000 0 10000 0 自用 6 樂(lè)山永祥多晶硅有限公司 0 5000 5000 0 自用 7 武漢天祥化工有限公司 2022 0 2022 500 大部分自用 8 荊州市華翔化工有限公司 1200 15000 16200 1000 大部分自用 9 唐山三孚硅業(yè)有限公司 12022 50000 62022 62022 10 上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司 5000 0 5000 0 自用 11 大全新材料公司 0 15000 15000 0 自用 12 三門(mén)峽金友化工有限責(zé)任公司 0 12022 12022 0 自用 13 重慶天原化工有限公司 6000 9000 15000 15000 14 重慶三陽(yáng)化工有限公司 0 15000 15000 15000 合計(jì) 40200 141000 181200 87500 商品量 22022 95500 117500 從上表以看出目前三氯氫硅的供應(yīng)量不能滿足需求量，到 2022 年擬建三氯氫硅投產(chǎn)后供應(yīng)量也不能滿足需求量。 三氯氫硅也是生產(chǎn)多晶硅及單晶硅的主要原料。我國(guó)多晶硅建設(shè)進(jìn)入高潮，近三年將是其投產(chǎn)的高峰期，我國(guó)多晶硅在建項(xiàng)目見(jiàn)表 218；未來(lái)幾年的多晶硅投資計(jì)劃多達(dá)30 多項(xiàng)，大多為太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，而且每項(xiàng)目標(biāo)產(chǎn)能從 1000 噸一直增加到 15000 噸，總計(jì)劃產(chǎn) 能達(dá) 11 萬(wàn)余噸，見(jiàn) 圖 25 我國(guó)規(guī)劃建設(shè)多晶硅分布圖 。每生產(chǎn)一噸多晶硅需耗三氯氫硅 1020 噸（視工藝水平而定），可見(jiàn)僅僅多晶硅行業(yè)在未來(lái)幾年里需求三氯氫硅就達(dá) 110200萬(wàn)噸，這些多晶硅企業(yè)若不建設(shè)配套的三氯氫硅，這對(duì)多晶硅來(lái)說(shuō)將是災(zāi)難性的，多晶硅的發(fā)展給三氯氫硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇，這些多晶硅企業(yè)紛紛投產(chǎn)后，雖然這些多晶硅項(xiàng)目大多會(huì)配套建設(shè)三氯氫硅，但是都會(huì)留出大量的份額來(lái)從市面上采購(gòu)商品三氯氯硅，屆時(shí)三氯氫硅將會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重供應(yīng)不足的局面 。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 表 219 我國(guó)多晶硅在建 項(xiàng)目表 2022年 3月 無(wú)錫尚德在青海省的 4500噸多晶硅項(xiàng)目將在本月開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)將分三期進(jìn)行，預(yù)計(jì)開(kāi)工一年半后正式生產(chǎn)。 2022年 3月 東方電氣旗下東汽樂(lè)山硅材料分公司在樂(lè)山市五通橋區(qū)舉行了掛牌暨 1500噸多晶硅項(xiàng)目啟動(dòng)儀式。該項(xiàng)目總規(guī)模為 4500噸，其中一期工程總投資約為 。 2022年 3月 四川超磊公司將投資 12億元，在四川新津打造一條年產(chǎn) 1500噸、產(chǎn)值 30億元的電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。 5年內(nèi)，該公司還將追加投資 38億元建成 3500噸太陽(yáng)能多晶硅生產(chǎn)線，屆時(shí)，企業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)百億。 2022年 4月 江蘇陽(yáng)光控股的寧夏陽(yáng)光硅業(yè)有限公司多晶硅項(xiàng)目一期 1500噸生產(chǎn)線在寧夏石嘴山宣告正式開(kāi)工建設(shè)。一期生產(chǎn)線投資 15 億元，計(jì)劃 2022 年年底竣工投產(chǎn)?？偼顿Y為 40億元人民幣，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 4500噸多晶硅。 2022年 5月 航天機(jī)電多晶硅新公司布局內(nèi)蒙。將在呼和浩特建設(shè) 1500 噸 /年多晶硅生產(chǎn)裝置，總投資約 18 億元。 2022年 5月 通威集團(tuán)高調(diào)宣布斥資 50億元，上馬 1萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。分三期在樂(lè)山建多晶硅項(xiàng)目，一期規(guī)模為 1000噸 /年，預(yù)計(jì) 2022年 6月投產(chǎn)，五年后全部建成，屆時(shí)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá) 10000 噸 /年、年產(chǎn)值將達(dá) 100億元。 2022年 7月 陜西天宏硅材料公司投資 52億元，建設(shè)年產(chǎn)一萬(wàn)多噸的多晶硅項(xiàng)目。 圖 25 我國(guó)規(guī)劃建設(shè)多晶硅分布圖 由于國(guó)家調(diào)控，國(guó)表中有的項(xiàng)目會(huì)緩建或停建，但我國(guó)多晶硅的產(chǎn)能不會(huì)低于 5萬(wàn)CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目