個人理財課程風(fēng)險管理教學(xué)-資料下載頁
2025-01-10 04:25本頁面
【正文】 60% 70% 80% 高態(tài)度 80～ 100分 貨 幣 0 0 0 0 0 債 券 50% 40% 30% 20% 10% 股 票 50% 60% 70% 80% 90% 小 結(jié) 本節(jié)課中我們學(xué)習(xí)了對客戶的風(fēng)險特征進行了學(xué)習(xí)，其中包含了兩個重要的指標(biāo)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險承受態(tài)度。根據(jù)兩個指標(biāo)的綜合反映，我們可以經(jīng)過結(jié)合風(fēng)險矩陣分析，得到一個比較恰當(dāng)?shù)耐顿Y比例規(guī)劃。 在實際的工作，客戶的層次、狀況、需求都存在著一定的差別，需要我們根據(jù)實際的情況進行分析和論證，才能更好的為客戶所服務(wù)。 課 后 作 業(yè) 作業(yè)要求 ： 結(jié)合本節(jié)課所學(xué)內(nèi)容，分析案例中客戶的風(fēng)險特征，并根據(jù)風(fēng)險矩陣選擇一組投資計劃？ 主打生：結(jié)合上節(jié)課的客戶財務(wù)分析方法，進一 步細(xì)分投資規(guī)劃 ? 高材生：結(jié)合財務(wù)分析的同時，預(yù)算所選投資組 合的預(yù)期收益比率？
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