銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營銷指引(20xx年底)-資料下載頁
2025-01-07 00:32本頁面
【正文】 史的最佳） 大型企業(yè)投資公司產(chǎn)品的營銷 客戶需求點： 資金募集 業(yè)務(wù)開展指引： ? 參考托管費率：股票型產(chǎn)品 %，債券型產(chǎn)品 % ，具體費率由資產(chǎn)托管部按客戶是否經(jīng)我行募集資金及其他具體情況審定。 ? 詳細(xì)操作方式 ，可 參考 《 分支行辦理私募基金托管業(yè)務(wù)指引說明 》 。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 鵬 01066223590 /OA: 一對多專戶、券商集合理財、陽光私募基金的營銷 業(yè)務(wù)背景： ? 面向高端個人客戶的集合型理財產(chǎn)品。分別是公募基金公司、證券公司、私募基金公司管理的產(chǎn)品。 ? 此類產(chǎn)品絕大多數(shù)均需要我行提供銷售支持，以銷售換托管。 目標(biāo)客戶： 基金公司、證券公司、私募基金公司 客戶需求點： 資金募集 業(yè)務(wù)開展指引： ? 托管費率：股票型產(chǎn)品 %，債券型產(chǎn)品 % ，由托管部審批。 ? 原則上總行資產(chǎn)托管部、財富管理部統(tǒng)一遴選產(chǎn)品并引入發(fā)行，分支行銷售； 可利用轄內(nèi)資源獨立銷售產(chǎn)品的分支行可酌情引進產(chǎn)品，報總行相關(guān)部門開展后續(xù)業(yè)務(wù)； 鼓勵分支行引進客戶自助募集資金、不需我行銷售的產(chǎn)品托管。 ? 詳細(xì)操作方式 ，可 參考 《 分支行辦理私募基金托管業(yè)務(wù)指引說明 》 。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ： [一對多專戶 ] 趙 鵬 01066223590 /OA: zhaopeng1@...... [券商理財、陽光私募代銷 ] 王 曦 01066223584 /OA: wangxi2@...... 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的意義 ? 對分支行的意義： 。 。 。 ? 對分支行的分工： ： ① 開戶、開網(wǎng)銀， ② 專人優(yōu)先落地清算， ③ 頭寸管理 附件：資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)聯(lián)系人 趙 鵬： 01066223590 OA： zhaopeng1@... 趙 巍： 01066226075 OA： zhaowei4@... 李 娟 ： 01066226044 OA： lijuan1@... 王 曦： 01066223584 OA: wangxi2@..
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