銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營銷指引(20xx年底)-預(yù)覽頁
【正文】 7月銀監(jiān)會(huì)發(fā)布銀信合作新規(guī)以前，以銀行內(nèi)部發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的方式募集資金，發(fā)起單一資金信托計(jì)劃為主。 ⑤ 托管的操作運(yùn)營，參考 《 分支行辦理信托托管業(yè)務(wù)指引說明 》 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 巍 01066226075 /OA: 股權(quán)投資基金的營銷 業(yè)務(wù)背景： ? 投資于優(yōu)質(zhì)未上市企業(yè)股權(quán)的基金。 ? 投資管理公司是股權(quán)投資基金的核心，其募集資金、發(fā)起基金、并負(fù)責(zé)投資管理。 ? 著重引進(jìn)有政府引導(dǎo)資金的、組織結(jié)構(gòu)完整、過往業(yè)績(jī)較好的基金。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 鵬 01066223590 /OA: 員工福利計(jì)劃的營銷 業(yè)務(wù)背景： ? 員工福利計(jì)劃是一般是指企業(yè)為員工提供的非工資收入福利的一攬子計(jì)劃。 ? 靈活性強(qiáng)的員工福利計(jì)劃將逐漸成為未來員工激勵(lì)的主流方式。 ? 賬戶管理費(fèi)率：按戶收取，由資產(chǎn)托管部按客戶具體需求審定。（ 2022年 11月 1日證監(jiān)會(huì)將產(chǎn)品門檻由 5000萬下調(diào)至 3000萬元） ? 一對(duì)一專戶投資范圍靈活，可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)成高風(fēng)險(xiǎn)、高收益型產(chǎn)品，也可設(shè)計(jì)成低風(fēng)險(xiǎn)、較安全的產(chǎn)品。（有證券市場(chǎng)投資需求或有投資歷史的最佳） 基金公司一對(duì)一專戶理財(cái)?shù)臓I銷 客戶需求點(diǎn)： ①優(yōu)秀 的基金公司 、② 符合客戶投資偏好的 服務(wù)方案 對(duì)于未定基金公司的客戶，我行可為客戶介紹優(yōu)秀的基金公司。 ? 此類投資公司（或投資部門）往往為企業(yè)內(nèi)部員工設(shè)立理財(cái)計(jì)劃。（有證券市場(chǎng)投資歷史的最佳） 大型企業(yè)投資公司產(chǎn)品的營銷 客戶需求點(diǎn)： 資金募集 業(yè)務(wù)開展指引： ? 參考托管費(fèi)率：股票型產(chǎn)品 %，債券型產(chǎn)品 % ，具體費(fèi)率由資產(chǎn)托管部按客戶是否經(jīng)我行募集資金及其他具體情況審定。 ? 此類產(chǎn)品絕大多數(shù)均需要我行提供銷售支持，以銷售換托管。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ： [一對(duì)多專戶 ] 趙 鵬 01066223590 /OA: zhaopeng1...... [券商理財(cái)、陽光私募代銷 ] 王 曦 01066223584 /OA: wangxi2...... 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的意義 ? 對(duì)分支行的意義：
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