銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營銷指引(20xx年底)(編輯修改稿)
2025-02-03 00:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 式。 ? 投資管理公司是股權(quán)投資基金的核心，其募集資金、發(fā)起基金、并負(fù)責(zé)投資管理。 目標(biāo)客戶： 股權(quán)（創(chuàng)業(yè)）投資管理公司、大型國有企業(yè)股權(quán)投資部門 股權(quán)投資基金的營銷 客戶需求點： ① 資金募集、 ② 項目共享、 ③ 費率 (財務(wù)顧問費、托管費等 ) 不同客戶的需求點存在不同：民間基金通常需要銀行協(xié)助募集資金或與銀行長期合作項目共享；有政府引導(dǎo)資金或政府直接支持的項目通常資金充沛，看重業(yè)務(wù)費率水平。 業(yè)務(wù)開展指引： ? 北京銀行三部門聯(lián)動方式提供全程式服務(wù)：資產(chǎn)托管部牽頭基金托管，財富管理部牽頭資金募集，投資銀行部牽頭基金運營階段的項目推介、綜合金融服務(wù)。對于僅需托管的基金由資產(chǎn)托管部審批準(zhǔn)入。 ? 著重引進有政府引導(dǎo)資金的、組織結(jié)構(gòu)完整、過往業(yè)績較好的基金。 ? 股權(quán)投資基金托管在引入行開對公賬戶，戶內(nèi)資金按對公存款考核。 ? 參考托管費率： %，按基金本身及同業(yè)競爭情況浮動，費率由資產(chǎn)托管部審批。 ? 托管的操作運營，參考 《 分支行辦理 PE托管業(yè)務(wù)指引說明 》 。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 鵬 01066223590 /OA: 員工福利計劃的營銷 業(yè)務(wù)背景： ? 員工福利計劃是一般是指企業(yè)為員工提供的非工資收入福利的一攬子計劃。涵蓋保險保障、退休計劃、帶薪假期、教育津貼等各種各樣的福利。所包含的項目內(nèi)容可由各企業(yè)根據(jù)其自身實際情況加以選擇和實施。 ? 由于政府規(guī)定的企業(yè)年金（企業(yè)補充養(yǎng)老保險）存在用途窄、資金支付條件嚴(yán)苛的明顯缺點，近年來部分國有企業(yè)及有實力的民營企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向為員工提供“補充醫(yī)療、補充住房、高管激勵、骨干激勵等等”多樣化的福利計劃。 ? 靈活性強的員工福利計劃將逐漸成為未來員工激勵的主流方式。 目標(biāo)客戶： 非京國企，有實力的民營企業(yè)高層及人力資源負(fù)責(zé)人。 員工福利計劃的營銷 客戶需求點： ①全套服務(wù)方案 、 ② 靈活的支付方式、 ③高管激勵 在業(yè)務(wù)中，我行可為客戶提供資產(chǎn)托管服務(wù)、賬戶管理服務(wù)。 業(yè)務(wù)開展指引： ? 參考托管費率： %，費率由資產(chǎn)托管部按客戶具體需求及福利計劃具體投資類型審批。 ? 賬
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