銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營銷指引(20xx年底)-文庫吧
2024-12-23 00:32 本頁面
【正文】 發(fā)揮我行優(yōu)勢重點(diǎn)營銷。 ? 解放思想包袱 ：分支行與托管部及相關(guān)部室聯(lián)動營銷客戶，解決分支行在業(yè)務(wù)開展初期對托管的陌生感，消除對于托管業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)、不易表述的擔(dān)心。 4. 資產(chǎn)托管重點(diǎn)產(chǎn)品營銷指引 ? 非證券類產(chǎn)品： ? ? （含創(chuàng)業(yè)基金、產(chǎn)品基金） ? ? 證券類產(chǎn)品： ? ? （或部門）的產(chǎn)品 ? 6. 一對多專戶、券商集合理財(cái)、陽光私募等需我行銷售產(chǎn)品 信托貸款類銀行理財(cái)?shù)臓I銷 業(yè)務(wù)背景： ? 通過信托平臺發(fā)放各類貸款的理財(cái)產(chǎn)品。 ? 今年 7月銀監(jiān)會發(fā)布銀信合作新規(guī)以前，以銀行內(nèi)部發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的方式募集資金，發(fā)起單一資金信托計(jì)劃為主。 ? 7月新規(guī)發(fā)布后，上述合作方式被叫停。目前以信托公司發(fā)起 集合資金信托計(jì)劃 募集資金向目標(biāo)公司貸款為主要形式，資金可通過銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品或代收付方式募集，也可以由信托公司直銷募集。 目標(biāo)客戶： 信托公司 信托貸款類銀行理財(cái)?shù)臓I銷 客戶需求點(diǎn)： 大多需要我行配合 產(chǎn)品銷售 ； 業(yè)務(wù)開展指引： ① 目前以房地產(chǎn)信托、中小企業(yè)集合信托、流動性貸款項(xiàng)目居多； ② 對 需要我行銷售 的產(chǎn)品，由行內(nèi)投行與同業(yè)部及財(cái)富管理部審批該信托的準(zhǔn)入與發(fā)行，資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的托管； ③ 對 無需我行銷售 的產(chǎn)品，分支行填寫 《 項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告 》 ，報(bào)資產(chǎn)托管部； ④ 參考托管費(fèi)率： %， 按項(xiàng)目情況浮動，費(fèi)率由資產(chǎn)托管部審批。 ⑤ 托管的操作運(yùn)營，參考 《 分支行辦理信托托管業(yè)務(wù)指引說明 》 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 巍 01066226075 /OA: 股權(quán)投資基金的營銷 業(yè)務(wù)背景： ? 投資于優(yōu)質(zhì)未上市企業(yè)股權(quán)的基金。近年來，股權(quán)投資基金數(shù)量和規(guī)?？焖倥蛎洠袠I(yè)處于快速發(fā)展階段。 ? 投資于創(chuàng)業(yè)期企業(yè)的基金通常稱為“創(chuàng)業(yè)投資基金（ VC） ”，簡稱“創(chuàng)投基金”；投資于成長期和 PreIPO階段的基金通常稱為“股權(quán)投資基金（ PE）”；政府出資主導(dǎo)的支持某類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大型基金通常稱為“產(chǎn)業(yè)基金”。 ? 基金的組織形式目前主要有“有限責(zé)任公司”和“有限合伙企業(yè)”兩種形
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