【正文】 40016001998年 1999年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年有色工業(yè)用耐火材料消耗由過去 每噸 12～ 14kg降至 8～ 10kg 有色金屬產(chǎn)量預(yù)測曲線 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng) 耐材信息 金羊網(wǎng) （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 61頁 國內(nèi)市場分析（三） 耐材市場總體描述 耐材應(yīng)用行業(yè)市場描述 耐材區(qū)域市場描述 鋼鐵行業(yè)客戶總體描述 市場吸引力分析 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 62頁 中國鋼鐵產(chǎn)量分布不均，華東和華北是重點產(chǎn)鋼地區(qū)，因此也是耐火材料的重要市場 010002021300040005000600070008000華北 華南 華東 華中 西南 東北 西北2021年2021年2021年數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁 華東和華北的鋼鐵產(chǎn)量占我國鋼鐵總產(chǎn)量的 62％ 華北32%華南4%華東30%華中11%西南8%東北12%西北3%數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 64頁 華東是耐火材料的主要消耗地之一，但增長率相對不高 0501001502002502021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =9% 華東地區(qū)的技術(shù)水平高，企業(yè)規(guī)模大，年產(chǎn)量超過 500萬噸的企業(yè)比較多，主要有寶鋼、馬鋼、濟鋼、沙鋼，上海寶鋼是我國鋼鐵行業(yè)技術(shù)水平最高的企業(yè)，這一地區(qū)對耐火材料的質(zhì)量要求比較高。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)有上海寶鋼、濟南鋼鐵、萊蕪鋼鐵、青島鋼鐵、江蘇沙鋼、寧波建龍、杭州鋼鐵、興澄鋼廠、馬鞍山鋼鐵、南京鋼鐵、南昌鋼鐵、福建三明鋼鐵等。 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁 華北地區(qū)耐火材料增長迅速，預(yù)計平均增長率為19％ 0501001502002503002021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =19% 華北地區(qū)是我國鋼鐵產(chǎn)量最大的地區(qū)，其中河北是我國鋼鐵第一大省，省內(nèi) 共有鋼鐵企業(yè) 204家，但 50萬噸以上的鋼鐵企業(yè)僅有 40家，數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)品檔次低是其顯著特點。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵廠家由包鋼、首鋼、邯鋼、唐鋼 、太鋼等大型骨干鋼鐵企業(yè)。 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 66頁 華南地區(qū)耐火材料需求總量不大，但增長率很高 051015202530352021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =21% 廣東省是耐火材料的主要消費地區(qū)，其次是福建，海南省幾乎沒有什么鋼鐵產(chǎn)業(yè)，因此消耗量比較小。行業(yè)內(nèi)沒有特大型鋼鐵企業(yè)，但市場需求相對集中，主要消耗企業(yè)是韶關(guān)鋼鐵和廣州鋼鐵集團。此外，廣東南沙鋼鐵基地已進入引資階段，若項目完成后將形成年產(chǎn) 1000萬噸的生產(chǎn)能力，這將大大增加耐材在華南的需求量 ，廣西平果鋁廠是我國重要的鋁廠，有色金屬生產(chǎn)企業(yè)是這一地區(qū)消耗耐材的重點企業(yè)。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)有柳鋼、韶關(guān)鋼鐵、珠江鋼鐵、廣州鋼鐵、廣州番禺裕豐鋼鐵等大型企業(yè) 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁 華中地區(qū)耐火材料消耗多，但也是耐火材料的主要生產(chǎn)地之一 01020304050607080902021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =11% 華中地區(qū)是中國的主要產(chǎn)鋼地區(qū)之一，年產(chǎn) 500萬噸以上的企業(yè)有武鋼、華菱集團、安陽鋼鐵，這一地區(qū)其他企業(yè)規(guī)模普遍偏小，技術(shù)低，對耐火材料質(zhì)量要求偏低。其中河南是中國第二大耐火材料生產(chǎn)基地，耐火材料企業(yè)無論數(shù)量還是質(zhì)量都居于全國前列，業(yè)內(nèi)競爭激烈。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)有武鋼、華菱集團、安陽鋼鐵、舞陽鋼鐵、 河南濟源鋼鐵 、 湖北大冶、鄂城鋼鐵等 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁 西南地區(qū)耐火材料消耗量比較小，增長率一般 0102030405060702021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =11% 西南地區(qū)年產(chǎn)鋼 500萬噸以上的只有攀鋼，其他企業(yè)規(guī)模相對偏小，耐火材料消耗的檔次相對華東地區(qū)要低。西南地區(qū)也是我國重要的有色金屬生產(chǎn)基地之一，云南的鋁、銅、錫的產(chǎn)量在全國居于前列。地區(qū)內(nèi)的主要鋼鐵企業(yè)有昆鋼、攀枝花鋼鐵集團、重慶鋼鐵、四川德勝鋼鐵、水城鋼鐵、貴陽鋼廠、達州鋼鐵、西昌新鋼等。 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁 東北地區(qū)耐火材料消耗量比較集中，也是耐火材料的主要產(chǎn)地 01020304050607080901002021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =14% 東北地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量主要集中于鞍鋼和本溪鋼鐵，這兩家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占這一地區(qū)產(chǎn)量的 78％，其他鋼鐵企業(yè)都是規(guī)模比較小的企業(yè)，耐火材料的消耗主要集中于這兩各企業(yè)。區(qū)域內(nèi)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，是我國最大的耐火材料生產(chǎn)基地，耐火材料嚴(yán)重供大于求。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)有遼寧特鋼、凌鋼集團、鞍鋼、本溪鋼鐵、北臺鋼鐵、通化鋼鐵、阿城鋼鐵、東北特鋼等。 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁 西北地區(qū)鋼鐵行業(yè)需求耐火材料少，但是有色金屬生產(chǎn)的重要基地 05101520252021年 2021年 2021年 2021年 2021年年均增率 =12% 西北地區(qū)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)規(guī)模比較小，這一地區(qū)缺水嚴(yán)重，鋼鐵企業(yè)大規(guī)模擴大產(chǎn)能的可能性不大，對耐火材料消耗比較少，未來的增長也不會太快。但這一地區(qū)是我國重要的有色金屬生產(chǎn)基地，有色金屬行業(yè)消耗的耐火材料相對比較高。區(qū)域內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)有八一鋼鐵、酒泉鋼鐵、西北鐵合金廠、西寧特鋼等，有色金屬企業(yè)有金川有色金屬公司、白銀有色金屬公司、甘肅稀土公司、蘭州鋁廠、西北鋁加工廠、連城鋁廠等 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會、耐材信息 地區(qū)耐火材料增長柱形圖 （單位：萬噸） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁 國內(nèi)市場分析（四） 耐材市場總體描述 耐材應(yīng)用行業(yè)市場描述 耐材區(qū)域市場描述 鋼鐵行業(yè)客戶總體描述 市場吸引力分析 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 72頁 中國鋼鐵行業(yè)處于壟斷競爭狀態(tài)， 13家年產(chǎn) 500萬噸以上的大企業(yè)占據(jù)了全國鋼鐵產(chǎn)量的 44％ 中國１０００多家鋼鐵生產(chǎn)廠家中，年產(chǎn) 100萬噸以上的有 53家， 500萬噸以上的企業(yè)共有13家，占總產(chǎn)量 44％，最大的企業(yè)上海寶鋼集團， 2021年產(chǎn)鋼 1987萬噸，占總產(chǎn)量的 9％。鋼鐵行業(yè)的重組步伐還在日益加快，武鋼與鄂鋼聯(lián)合、攀鋼重組成都無縫鋼管廠、鞍鋼本鋼聯(lián)合、東北特鋼集團的成立等鋼鐵巨頭都在積極醞釀之中。 資料來源：鋼鐵行業(yè)協(xié)會、 ， 上海寶鋼 9% 鞍鋼 5% 本鋼 3% 馬鋼 3% 攀鋼 2% 華菱 2% 沙鋼 2% 44% 濟鋼 2% 包鋼 2% 邯鋼 3% 唐鋼 3% 首鋼 4% 其他鋼鐵企業(yè) 56% 武鋼 4% 年產(chǎn) 500萬噸以上的大企業(yè) 2021年中國大陸鋼鐵產(chǎn)量分布 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 鋼鐵行業(yè)客戶的購買特征描述 產(chǎn)品需求特點 ? 鋼廠客戶對鋼包、中間包和電爐、轉(zhuǎn)爐耐材的需求為消耗型，需求量基本穩(wěn)定。耐材消耗約占總消耗的 80％，其中鋼包、中包消耗耐材為 70％，電爐、轉(zhuǎn)爐消耗耐材約 10％。 ? 加熱爐、高爐的耐材需求為基建型，需求為間歇性，耐材消耗約占總耐材消耗的 20％左右； 供應(yīng)機會分析 近幾年隨著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的不斷上揚鋼鐵行業(yè)客戶對耐材的需求會逐年增加，鋼廠新項目上馬、更新改造和產(chǎn)量的提升都會帶來耐材新增的需求； ? 除非發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定造成較大的影響，否則一般情況下鋼廠會維持上年的供應(yīng)商和相應(yīng)市場份額不變，以保持相對穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍； ?鋼鋼廠為了引進新技術(shù)和降低成本 ,對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰會始終存在 ,有一些鋼廠會采用招標(biāo)或者議標(biāo)的形式，壓低耐材采購價格，引進新的供應(yīng)商。 ? 鋼鐵企業(yè)采購方式由傳統(tǒng)的分項采購逐步向?qū)δ筒某邪少忂^渡，未來由供應(yīng)商負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的組合、安裝、使用技術(shù)服務(wù)等成為趨勢，現(xiàn)在結(jié)算方式有傳統(tǒng)結(jié)算、噸鋼 結(jié)算等多種形式。 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 74頁 對供應(yīng)商要求 產(chǎn)品品牌口碑好、質(zhì)量穩(wěn)定、使用效果好、服務(wù)到位、能提供良好的技術(shù)支持 采購關(guān)注要點 鋼廠采購是一般要考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價格和人際關(guān)系等要素； 采購決策程序 首先要采取必要的營銷公關(guān)，征得鋼鐵企業(yè)使用部門的同意，進行產(chǎn)品準(zhǔn)入試驗的機會， 經(jīng)過試驗合格結(jié)果取得鋼廠使用部門同意使用的意見后，經(jīng)過供應(yīng)商的評審，獲得供應(yīng)資格； 鋼廠使用部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃確定耐火材料需求量，制定耐材采購計劃后通知供應(yīng)部門，供應(yīng)部門組織各供應(yīng)商進行產(chǎn)品招、投標(biāo)，決定供應(yīng)價格； 由使用部門會同供應(yīng)等部門根據(jù)產(chǎn)品價格和現(xiàn)場使用效果，最終確定各供應(yīng)商供應(yīng)品種、數(shù)量和供貨日期； ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 完全承包是鋼鐵企業(yè)耐材采購方式的發(fā)展趨勢，但部分承包、單項采購等方式同時存在 鋼鐵企業(yè) 民營企業(yè) 國有企業(yè) 新建鋼廠 新建生產(chǎn)線 老生產(chǎn)線 新建生產(chǎn)線 生產(chǎn)線改造 老生產(chǎn)線 完全承包 向 “ 完全承包 ” 過渡 完全、部分承包 單項采購 單項采購 耐材制品完全承包采購，是由鋼鐵企業(yè)按其生產(chǎn)經(jīng)營和降本增效等需求，提出耐材招標(biāo)方案，由中標(biāo)的供應(yīng)方負(fù)責(zé)招標(biāo)耐材的全部材料供應(yīng)，需求方則按照標(biāo)書要約和供應(yīng)方提供服務(wù)產(chǎn)生的最終結(jié)果的優(yōu)劣，付給相應(yīng)酬勞的一種采購方式。 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 目前業(yè)內(nèi)完全承包采購、部分承包采購和單項采購， 均有一定的市場 內(nèi)容定義 承擔(dān)的主要責(zé)任 產(chǎn)品采購模式 完全 承包 鋼包或中間包所需的耐火材料全部由某一個耐火材料廠提供。有的廠家對關(guān)鍵部件會附加限制性定點采購的條件，但結(jié)算由承包廠家負(fù)責(zé)。 ?負(fù)責(zé)鋼包、中間包等所有耐火材料的供應(yīng)以及項目的設(shè)計和施工等 ?負(fù)責(zé)鋼包、中包日常使用過程中的養(yǎng)護、判包等 部分 承包 將鋼包或者中間包所需的部分耐火材料承包給某一個耐火材料廠，而將滑板、透氣磚關(guān)鍵材料等由鋼廠直接采購 ?負(fù)責(zé)鋼包、中間包中部分耐火材料的供應(yīng)和分供產(chǎn)品施工等 ?只負(fù)責(zé)分供產(chǎn)