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投資基金基礎(chǔ)ppt課件-資料下載頁

2025-01-05 02:06本頁面
  

【正文】 ? 交割方面(信用風(fēng)險(xiǎn)如基金公司倒閉,投資者無法交割) ? 營運(yùn)方面(基金公司不當(dāng)?shù)墓芾恚瑹o效的操作;人為過失,電腦系統(tǒng)錯(cuò)誤;欺詐行為) ? 法律方面(政府法令的修訂使海外基金契約失效) ? 財(cái)務(wù)方面(投資者借錢買基金,資金被套,被迫割肉) ? 市場方面(市場漲跌、利率波動影響基金) ? 管理方面(投資者因觀念錯(cuò)誤而操作失誤,如高拋低吸、單押某類基金或誤判進(jìn)出時(shí)機(jī)) 相應(yīng)策略 ?對 3,不買; ?對 4,別借款做中長期投資; ?對 5,(持股分散、地區(qū)分散、時(shí)間分散、停損); ?對 6,投資三家基金公司的基金;尋找更好的投資顧問。別單押一只基金。 投資封閉式基金的風(fēng)險(xiǎn): 流動性風(fēng)險(xiǎn)( T+1,買而賣不出)如數(shù)個(gè)跌停板 500016; 買賣價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn);投資策略有問題; 基金投資風(fēng)險(xiǎn)(如銀廣夏,縮水嚴(yán)重 /銀華); 機(jī)構(gòu)(管理人、托管人、注冊登記機(jī)構(gòu)或代銷機(jī)構(gòu)等)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)(包括系統(tǒng)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)); 不可抗力風(fēng)險(xiǎn)(戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等)。 (五)基金的分配與稅收 ? 基金的收益來源: ? ( 1)利息(債券、存款利息) ? 不同類基金(債券基金、貨幣基金等)不同 ? ( 2)紅利(股)和股息(分別為普通股和優(yōu)先股的凈利潤分配權(quán),后者事先固定。兩者區(qū)別; 10送轉(zhuǎn)配派) ? ( 3)資本利得(一二級市場購入股票取得的收益) ? (占總收益 70%以上 .分兩種:已實(shí)現(xiàn)的資本利得和未實(shí)現(xiàn)的。前者是:買入股票后再賣出股票從而獲得的資金的增長。 ? 后者:買入股票,待股票上漲后繼續(xù)持有而不賣出,這個(gè)時(shí)候形成的帳面收入。買基金之前要注重此分析 ) 基金的收益分配 ? F10基金收益指標(biāo)(凈值) ? 收益分配指當(dāng)年獲得的全部收益扣除有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用后的余額(管理費(fèi)、托管費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)用等) ? ( 1)先彌補(bǔ)上年虧損 ? ( 2)當(dāng)年虧損不分配 ? ( 3)不低于基金凈收益的 90%(美 95%) ? 分配頻率至少一次(債券、貨幣基金多一些,開 放式基金曾經(jīng)多次分配,原因攤?。? ? ( 4)現(xiàn)金分配形式(國外有送股形式),但投資者可以紅利再投資(保險(xiǎn)品種很強(qiáng)調(diào)) ? P255表 ? ( 5)每份基金單位享有同等分配權(quán) ? 案例: P251 基金的稅收 ?稅收(流轉(zhuǎn)稅、所得稅、特殊行為稅) ?對基金言,所得稅 ?問題 ?征稅 (六)基金的信息披露 與監(jiān)管 A、基金的信息披露 P266 P268 中期、年度、投資組合、凈資產(chǎn)等公告、公開說明書 3 .不定期公告 B、基金信息披露的內(nèi)容和格式 招募說明書 上市公告書 中期報(bào)告 年度報(bào)告 投資組合公告 C、基金信息披露存在的問題 投資組合(披露時(shí)間的滯后,國債和現(xiàn)金資產(chǎn)不區(qū)分) 凈值(反應(yīng)帳面價(jià)值) 關(guān)聯(lián)交易 準(zhǔn)確性 三、如何投資基金 ? (一 )基金投資之初 ?開戶 ?委托(最小變動單位) ?競價(jià)(掛盤技巧) ?成交 (二 )基金的分析 (選擇好的基金公司、量體裁衣 [據(jù)己特點(diǎn)和承受力選基金組合 ]、長期投資 [減少買賣費(fèi)用,只要長期向好,短線踏空風(fēng)險(xiǎn)大 ]) ?基金公司分析 (包括優(yōu)秀基金管理人) ?基金財(cái)務(wù)分析 ?基金選擇與績效評價(jià) ?基金終止及清算 (三 )投資實(shí)戰(zhàn) 封閉式基金 VS開放式基金 選基金要點(diǎn) 基金公司 基金份額 大股東 投資結(jié)構(gòu) 技術(shù)因素 投資策略(分期購入、固定比例、順勢操作、適時(shí)進(jìn)出、基金組合)
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