【正文】 鼓勵廢舊物資的資源化 ” 。 財政政策 國家經(jīng)委會辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經(jīng)貿(mào)委、財政部會同有關(guān)部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設(shè)備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源技術(shù)改造專項繼續(xù)給予貼息政策。 稅收政策 國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 2021年 6月發(fā)布了 《 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策 》 ，其中規(guī)定了對有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實行減免稅政策。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟增長點的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。此外，中國自 2021年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來限制性的 20%40%的高稅率降為零。同時，國務(wù)院關(guān)稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（ WTO）談判的基礎(chǔ)上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進口關(guān)稅。 產(chǎn)業(yè)政策 財稅政策 54 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵（續(xù)） 國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源專項納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長還貸期、給予貼息等。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導(dǎo) ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。 中國再生資源協(xié)會主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 中國物資再生協(xié)會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅持以市場為導(dǎo)向 ， 熱心為會員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護會員的合法權(quán)益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 中國綜合資源利用協(xié)會則是指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 國家建設(shè)合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復(fù)性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 信貸投資政策 管理政策 55 宏觀環(huán)境研究 銅加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場行情 ? 行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 關(guān)聯(lián)行業(yè) ? WTO影響及對策 市場機會分析 銅加工項目開發(fā)計劃建議 銅加工行業(yè)研究將從以下四個方面展開 目 錄 銅加工技術(shù)研究 銅加工企業(yè)研究 合作策略研究 56 銅加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征 ? 銅工業(yè)包括采礦、選礦、粗銅冶煉、精銅冶煉、銅加工材和銅制品的生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 一般銅加工業(yè)指將精銅加工為銅材或銅制品的過程。 ? 銅加工業(yè)和銅深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。例如，精銅制成銅錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為銅加工；但如果制成的銅管坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為銅深加工。 ? 銅加工行業(yè)特征：資金密集，和技術(shù)密集是其兩個典型特征。 57 銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)能力 我國銅加工材產(chǎn)能0501001502002503001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年單位：萬噸 我國銅加工業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象得到遏止，生產(chǎn)能力增長趨緩 ? “七五”到“八五”期間，由于經(jīng)濟利益的驅(qū)動，各部門、各地區(qū)對國家政策、宏觀指導(dǎo)文件執(zhí)行不力，盲目上項目，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重，銅加工材的生產(chǎn)能力從 1990年的 t迅速增加到1995年的 t，企業(yè)數(shù)量也從 500余家增加到 100多家。 ? 在“九五”期間，我國出臺了一些產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，有效地遏止了銅加工業(yè)的重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力的增長明顯趨緩，1995年全國銅加工材生產(chǎn)能力為 t，到 2021年底為 t， 5年僅增加了 t。 分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 58 銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)能力 我國銅加工材表觀生產(chǎn)能力嚴重過剩，但是具備國際先進水平的生產(chǎn)能力并不大。 ? 我國銅加工材生產(chǎn)能力嚴重過剩， 1995~2021年的平均產(chǎn)能利用率為 % ? 但實際上我國銅加工材的實際生產(chǎn)能力是低于統(tǒng)計的生產(chǎn)能力的，主要有以下幾方面的原因。 1. 一些企業(yè)的設(shè)備不配套，或設(shè)備陳舊落后，多年來沒有形成應(yīng)有的生產(chǎn)能力。 2. 一些企業(yè)沒有頭部，生產(chǎn)中需要的坯料從其他企業(yè)購買，從而造成了重復(fù)統(tǒng)計。 3. 國家規(guī)定需要淘汰的落后工藝和設(shè)備形成的生產(chǎn)能力仍在統(tǒng)計的生產(chǎn)能力中。 ? 洛陽有色金屬加工設(shè)計研究院估計，我國實際生產(chǎn)能力（其中包括 40~50年代水平的生產(chǎn)能力）不到統(tǒng)計生產(chǎn)能力的 80%。如果淘汰“二人轉(zhuǎn)”等落后設(shè)備，我國銅加工材生產(chǎn)能力還將萎縮。 0501001502002503001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年 2021年我國銅加工材歷年產(chǎn)能 我國銅加工材歷年產(chǎn)量分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 59 銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)企業(yè) 我國銅加工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，但是單個企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)裝備落后 銅加工企業(yè)按生產(chǎn)能力分類%%%%特大型企業(yè) 大型企業(yè) 中型企業(yè) 小型企業(yè)? 據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前共有銅加工企業(yè) 1384余家（包括冶煉加工聯(lián)合企業(yè)）。 ? 企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不到 2021t，生產(chǎn)集中度低；我國年產(chǎn) 10萬 t以上企業(yè)僅有 1家。 ? 具有國際 80年代生產(chǎn)裝備水平的生產(chǎn)能力不到 50%，落后生產(chǎn)工藝及設(shè)備仍占大多數(shù)。 ? 國際上銅加工企業(yè)的產(chǎn)能多在 1萬噸 /年以上，最大的銅加工企業(yè)年生產(chǎn)能力為20萬噸。 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 分析 60 銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)企業(yè) 銅加工企業(yè)的地區(qū)分布%%%%%%上海 江蘇 浙江 河北 廣東 其他? 半數(shù)以上企業(yè)分布在上海、江蘇、浙江等經(jīng)濟發(fā)達省市，約占全國總數(shù)的 52%左右。 ? 銅加工材消費量大的地區(qū)也是銅加工企業(yè)集中而且產(chǎn)量大的地區(qū)，如上海、江蘇和浙江。 ? 我國一些銅資源和銅產(chǎn)量大的地區(qū)，其銅加工能力并不大，且多為粗加工產(chǎn)品，如江西。 我國自然形成了銅加工材生產(chǎn)中心靠近消費中心的較為合理的工業(yè)布局。 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 分析 61 銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)企業(yè) 我國銅加工企業(yè)非國有經(jīng)濟比重增加較快，企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)有所變化 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 6%6%69%1%9%2%7%國有 聯(lián)營 三資 個體 私營 股份 集體? 在我國地方銅加工企業(yè)中，中小企業(yè)為主的城鎮(zhèn)集體企業(yè)增長迅速。 ? 三資、聯(lián)營、股份、私營和個體企業(yè)也得到了較快發(fā)展。 ? 形成了多種經(jīng)濟成分并存，小企業(yè)居多的格局。 分析 62 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 ? 90年代后期，我國銅材生產(chǎn)能力一直大于同期銅材的消費量，但是同期銅材的產(chǎn)量卻低于同期銅加工材需求量。這說明我國銅加工材低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場需要的高端產(chǎn)品我國又不能生產(chǎn)。 ? 1990~2021年間，我國銅材產(chǎn)能的年均增長率為 %，銅材產(chǎn)量的年均增長速度為 %，銅材需求量的年均增長速度為 %。 ? 我國銅材的產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求量的增長速度都高于同期 GDP的增長速度，說明該行業(yè)投資力度強，市場前景看好，消費需求旺盛。 ? 我國銅加工業(yè)小企業(yè)多、規(guī)模小，只能生產(chǎn)檔次不高的普通銅加工材產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品的市場需求量增長速度不快。我國需要的高技術(shù)、高精度產(chǎn)品，要么無法生產(chǎn)，要么產(chǎn)品質(zhì)量不高。 我國銅加工材產(chǎn)、銷兩旺，其中消費量的增長速度大于產(chǎn)量的增長速度。我國同時存在著銅加工產(chǎn)能閑置和每年進口大量銅加工材的局面。 分析 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 0501001502002503001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021我國銅加工材歷年產(chǎn)能 我國銅加工材歷年產(chǎn)量我國銅加工材歷年消費量63 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 管材14%線材24%箔材1%其他28%棒型材14%板帶材19%? 我國銅加工材產(chǎn)量的統(tǒng)計比較粗，其他材占有比較大的比重。 ?主要原因是一些企業(yè)上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中不分品種，只能列在其他材中。 ? 從 1995年到 1998年，我國銅板帶材（含排材）的比例和德國的比例相當(dāng)，管材比例也接近德國的比例，棒型材的比例接近目前美國、日本和英國的比例，線材比例低于美、日、英等國目前水平。 “九五”期間我國銅加工材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)圖 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 我國銅加工材產(chǎn)量中，板帶材和線材所占比重較大。 64 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 板帶材21%管材13%線材23%箔材2%其他23%棒型材18%“九五”期間我國銅加工材消費品種結(jié)構(gòu)圖 ? 板帶材、棒型材、箔材的消費比例比其生產(chǎn)比例有所上升，說明這些這些產(chǎn)品進口較多。 ? 管材、線材在總的銅材中的消費比例和生產(chǎn)比例接近。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 我國銅加工材消費結(jié)構(gòu)中，板帶材、線材和棒型材所占比重較大，合計約 62%。和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相比，箔材、板帶材和棒型材的比重增加較大，分別提高 100%、 11%和 29%。 65 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 ? 1995年我國進口銅加工材 噸，到 2021年增加到 ，年均增長率達到 %，而且近年來呈現(xiàn)出增速加快的趨勢。 同期銅加工材出口增長速度僅為 %， ? 2021年我國銅加工材凈進口量為，占當(dāng)年銅加工材消費量的 %。 ? 2021年，我國銅產(chǎn)品額為 美圓，同比增長 %；銅產(chǎn)品出口額下降 %。 ? 94年以后，我國銅材的進出口差距越來越大，年凈進口量增速變快。 我國銅加工材的進口增長速度遠遠大于出口增長速度；國內(nèi)銅加工材消費對進口的依賴性在上升。 單位：萬噸 分析 010203040506070801990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021我國銅加工材進口數(shù)量 我國銅加工材出口數(shù)量資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 66 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 板帶材22%管材6%箔材15%其他0%棒型材21%線材36%“九五”期間我國銅加工材進口品種結(jié)構(gòu)圖 ? 在進口結(jié)構(gòu)中，盡管棒型材、線材占有較大比重，但主要是來料或進料加工方式貿(mào)易的量。 ? 采用一般貿(mào)易方式進口或出口的主要品種是板帶材。 ? 箔材占有較大比重，這主要是將 壓板統(tǒng)計在內(nèi)了。 我國進口的銅加工材都是高精度、高質(zhì)量的銅材，目前國內(nèi)尚不能生產(chǎn)或完全滿足國內(nèi)消費需求的產(chǎn)品。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 67 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 板帶材23%其他1%箔材36%線材19%棒型材6%管材15%“九五”期間我國銅加工材出口品種結(jié)構(gòu)圖 我國出口的銅加工產(chǎn)品多是低附加值、產(chǎn)品檔次低的加工產(chǎn)品；而且出口地區(qū)多為東南亞，出口到美國等發(fā)達國家的產(chǎn)品少。 ? 箔材占有較大比重，這主要是將 材及覆銅箔層壓板統(tǒng)計在內(nèi)了。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 68 國際銅市場價格預(yù)計將維持在目前價位上下浮動，并呈現(xiàn)一個穩(wěn)定小幅增長趨勢。 ? 90年代以后，全球精銅供應(yīng)總體上已經(jīng)呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。 ? 世界經(jīng)濟止跌回升，未來幾年將保持一個溫和的上漲趨勢。 ? 全球銅消費量在經(jīng)濟全面向好的支持下，將出現(xiàn)增長，相關(guān)行業(yè)（如建筑、汽車）總體呈現(xiàn)良好的態(tài)勢。 ? 銅產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，但是世界主要產(chǎn)銅國減產(chǎn)計劃的實施，和新增項目的放緩，緩解了供給過剩的壓力。 ? 銅企業(yè)的兼并和聯(lián)合有助于其降低生產(chǎn)成本，提高風(fēng)險抵抗能力。這不利于銅價的上升，但是將會緩解銅價的波動。 銅加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品價格 0400800120016002021240028001996.121997.121998.121999.122000.122001.122002.012002.022002