【正文】 鼓勵廢舊物資的資源化 ” 。 財政政策 國家經委會辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經貿委、財政部會同有關部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源技術改造專項繼續(xù)給予貼息政策。 稅收政策 國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 2021年 6月發(fā)布了 《 有色金屬工業(yè)產業(yè)技術政策 》 ，其中規(guī)定了對有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術形成的新興產業(yè)和產品，實行減免稅政策。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經濟增長點的新技術、新產品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。此外，中國自 2021年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關稅從原來限制性的 20%40%的高稅率降為零。同時，國務院關稅辦公室還在世界貿易組織（ WTO）談判的基礎上調整了部分有色金屬產品的進口關稅。 產業(yè)政策 財稅政策 54 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵（續(xù)） 國家經貿委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源專項納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當延長還貸期、給予貼息等。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導 ， 先后成立了中國再生資源協會 、 中國物資再生協會 、 中國綜合資源利用協會 。 中國再生資源協會主要指導與協調全國供銷合作總社系統(tǒng)內的廢舊雜物的回收和利用 。 中國物資再生協會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅持以市場為導向 ， 熱心為會員服務積極發(fā)揮組織協調作用 ， 維護會員的合法權益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 中國綜合資源利用協會則是指導與協調全國大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 國家建設合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領導 ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 信貸投資政策 管理政策 55 宏觀環(huán)境研究 銅加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產品市場行情 ? 行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 關聯行業(yè) ? WTO影響及對策 市場機會分析 銅加工項目開發(fā)計劃建議 銅加工行業(yè)研究將從以下四個方面展開 目 錄 銅加工技術研究 銅加工企業(yè)研究 合作策略研究 56 銅加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征 ? 銅工業(yè)包括采礦、選礦、粗銅冶煉、精銅冶煉、銅加工材和銅制品的生產整個產業(yè)鏈。 ? 一般銅加工業(yè)指將精銅加工為銅材或銅制品的過程。 ? 銅加工業(yè)和銅深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。例如，精銅制成銅錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為銅加工；但如果制成的銅管坯生產精度高、工藝復雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為銅深加工。 ? 銅加工行業(yè)特征：資金密集，和技術密集是其兩個典型特征。 57 銅加工行業(yè)研究 －－生產能力 我國銅加工材產能0501001502002503001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年單位：萬噸 我國銅加工業(yè)低水平重復建設現象得到遏止，生產能力增長趨緩 ? “七五”到“八五”期間，由于經濟利益的驅動，各部門、各地區(qū)對國家政策、宏觀指導文件執(zhí)行不力，盲目上項目，低水平重復建設現象嚴重，銅加工材的生產能力從 1990年的 t迅速增加到1995年的 t，企業(yè)數量也從 500余家增加到 100多家。 ? 在“九五”期間，我國出臺了一些產業(yè)政策和法規(guī)，有效地遏止了銅加工業(yè)的重復建設，生產能力的增長明顯趨緩，1995年全國銅加工材生產能力為 t，到 2021年底為 t， 5年僅增加了 t。 分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 58 銅加工行業(yè)研究 －－生產能力 我國銅加工材表觀生產能力嚴重過剩，但是具備國際先進水平的生產能力并不大。 ? 我國銅加工材生產能力嚴重過剩， 1995~2021年的平均產能利用率為 % ? 但實際上我國銅加工材的實際生產能力是低于統(tǒng)計的生產能力的，主要有以下幾方面的原因。 1. 一些企業(yè)的設備不配套，或設備陳舊落后，多年來沒有形成應有的生產能力。 2. 一些企業(yè)沒有頭部，生產中需要的坯料從其他企業(yè)購買，從而造成了重復統(tǒng)計。 3. 國家規(guī)定需要淘汰的落后工藝和設備形成的生產能力仍在統(tǒng)計的生產能力中。 ? 洛陽有色金屬加工設計研究院估計，我國實際生產能力（其中包括 40~50年代水平的生產能力）不到統(tǒng)計生產能力的 80%。如果淘汰“二人轉”等落后設備，我國銅加工材生產能力還將萎縮。 0501001502002503001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年 2021年我國銅加工材歷年產能 我國銅加工材歷年產量分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 59 銅加工行業(yè)研究 －－生產企業(yè) 我國銅加工業(yè)生產企業(yè)數量多，但是單個企業(yè)生產規(guī)模小，技術裝備落后 銅加工企業(yè)按生產能力分類%%%%特大型企業(yè) 大型企業(yè) 中型企業(yè) 小型企業(yè)? 據不完全統(tǒng)計，我國目前共有銅加工企業(yè) 1384余家（包括冶煉加工聯合企業(yè)）。 ? 企業(yè)平均生產規(guī)模不到 2021t，生產集中度低；我國年產 10萬 t以上企業(yè)僅有 1家。 ? 具有國際 80年代生產裝備水平的生產能力不到 50%，落后生產工藝及設備仍占大多數。 ? 國際上銅加工企業(yè)的產能多在 1萬噸 /年以上，最大的銅加工企業(yè)年生產能力為20萬噸。 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 分析 60 銅加工行業(yè)研究 －－生產企業(yè) 銅加工企業(yè)的地區(qū)分布%%%%%%上海 江蘇 浙江 河北 廣東 其他? 半數以上企業(yè)分布在上海、江蘇、浙江等經濟發(fā)達省市，約占全國總數的 52%左右。 ? 銅加工材消費量大的地區(qū)也是銅加工企業(yè)集中而且產量大的地區(qū)，如上海、江蘇和浙江。 ? 我國一些銅資源和銅產量大的地區(qū)，其銅加工能力并不大，且多為粗加工產品，如江西。 我國自然形成了銅加工材生產中心靠近消費中心的較為合理的工業(yè)布局。 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 分析 61 銅加工行業(yè)研究 －－生產企業(yè) 我國銅加工企業(yè)非國有經濟比重增加較快，企業(yè)所有制結構有所變化 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 6%6%69%1%9%2%7%國有 聯營 三資 個體 私營 股份 集體? 在我國地方銅加工企業(yè)中，中小企業(yè)為主的城鎮(zhèn)集體企業(yè)增長迅速。 ? 三資、聯營、股份、私營和個體企業(yè)也得到了較快發(fā)展。 ? 形成了多種經濟成分并存，小企業(yè)居多的格局。 分析 62 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 ? 90年代后期，我國銅材生產能力一直大于同期銅材的消費量，但是同期銅材的產量卻低于同期銅加工材需求量。這說明我國銅加工材低端產品產能過剩，市場需要的高端產品我國又不能生產。 ? 1990~2021年間，我國銅材產能的年均增長率為 %，銅材產量的年均增長速度為 %，銅材需求量的年均增長速度為 %。 ? 我國銅材的產能、產量和需求量的增長速度都高于同期 GDP的增長速度，說明該行業(yè)投資力度強，市場前景看好，消費需求旺盛。 ? 我國銅加工業(yè)小企業(yè)多、規(guī)模小，只能生產檔次不高的普通銅加工材產品，而這些產品的市場需求量增長速度不快。我國需要的高技術、高精度產品，要么無法生產，要么產品質量不高。 我國銅加工材產、銷兩旺，其中消費量的增長速度大于產量的增長速度。我國同時存在著銅加工產能閑置和每年進口大量銅加工材的局面。 分析 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 0501001502002503001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021我國銅加工材歷年產能 我國銅加工材歷年產量我國銅加工材歷年消費量63 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 管材14%線材24%箔材1%其他28%棒型材14%板帶材19%? 我國銅加工材產量的統(tǒng)計比較粗，其他材占有比較大的比重。 ?主要原因是一些企業(yè)上報的統(tǒng)計數據中不分品種，只能列在其他材中。 ? 從 1995年到 1998年，我國銅板帶材（含排材）的比例和德國的比例相當，管材比例也接近德國的比例，棒型材的比例接近目前美國、日本和英國的比例，線材比例低于美、日、英等國目前水平。 “九五”期間我國銅加工材生產品種結構圖 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 我國銅加工材產量中，板帶材和線材所占比重較大。 64 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 板帶材21%管材13%線材23%箔材2%其他23%棒型材18%“九五”期間我國銅加工材消費品種結構圖 ? 板帶材、棒型材、箔材的消費比例比其生產比例有所上升，說明這些這些產品進口較多。 ? 管材、線材在總的銅材中的消費比例和生產比例接近。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 我國銅加工材消費結構中，板帶材、線材和棒型材所占比重較大，合計約 62%。和生產結構相比，箔材、板帶材和棒型材的比重增加較大，分別提高 100%、 11%和 29%。 65 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 ? 1995年我國進口銅加工材 噸，到 2021年增加到 ，年均增長率達到 %，而且近年來呈現出增速加快的趨勢。 同期銅加工材出口增長速度僅為 %， ? 2021年我國銅加工材凈進口量為，占當年銅加工材消費量的 %。 ? 2021年，我國銅產品額為 美圓，同比增長 %；銅產品出口額下降 %。 ? 94年以后，我國銅材的進出口差距越來越大，年凈進口量增速變快。 我國銅加工材的進口增長速度遠遠大于出口增長速度；國內銅加工材消費對進口的依賴性在上升。 單位：萬噸 分析 010203040506070801990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021我國銅加工材進口數量 我國銅加工材出口數量資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 66 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 板帶材22%管材6%箔材15%其他0%棒型材21%線材36%“九五”期間我國銅加工材進口品種結構圖 ? 在進口結構中，盡管棒型材、線材占有較大比重，但主要是來料或進料加工方式貿易的量。 ? 采用一般貿易方式進口或出口的主要品種是板帶材。 ? 箔材占有較大比重，這主要是將 壓板統(tǒng)計在內了。 我國進口的銅加工材都是高精度、高質量的銅材，目前國內尚不能生產或完全滿足國內消費需求的產品。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 67 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 板帶材23%其他1%箔材36%線材19%棒型材6%管材15%“九五”期間我國銅加工材出口品種結構圖 我國出口的銅加工產品多是低附加值、產品檔次低的加工產品；而且出口地區(qū)多為東南亞，出口到美國等發(fā)達國家的產品少。 ? 箔材占有較大比重，這主要是將 材及覆銅箔層壓板統(tǒng)計在內了。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 68 國際銅市場價格預計將維持在目前價位上下浮動，并呈現一個穩(wěn)定小幅增長趨勢。 ? 90年代以后，全球精銅供應總體上已經呈現供大于求的態(tài)勢。 ? 世界經濟止跌回升，未來幾年將保持一個溫和的上漲趨勢。 ? 全球銅消費量在經濟全面向好的支持下，將出現增長，相關行業(yè)（如建筑、汽車）總體呈現良好的態(tài)勢。 ? 銅產量將繼續(xù)保持增長，但是世界主要產銅國減產計劃的實施，和新增項目的放緩，緩解了供給過剩的壓力。 ? 銅企業(yè)的兼并和聯合有助于其降低生產成本，提高風險抵抗能力。這不利于銅價的上升，但是將會緩解銅價的波動。 銅加工行業(yè)研究 －－產品價格 0400800120016002021240028001996.121997.121998.121999.122000.122001.122002.012002.022002