營(yíng)銷日常管理辦法word版-資料下載頁
2025-07-21 19:50本頁面
【正文】 資料中無開戶網(wǎng) 點(diǎn)信息，則需要營(yíng)銷人員上報(bào)客戶的資料進(jìn)行確認(rèn)。營(yíng)銷人員在所屬銀行網(wǎng)點(diǎn)外發(fā)展的客戶，必須在開戶后 5 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行客戶確認(rèn)。 第八節(jié) 營(yíng)銷員的薪酬和待遇 第三十七條 專職營(yíng)銷員待遇參照 專職營(yíng)銷管理辦法 ( 月1 日版 )。銀證通營(yíng)銷員待遇參照各地自行制訂的《銀證銷售管理辦法》。 第三十八條 自 2021 年 3 月 1 日起新增全員營(yíng)銷客戶，營(yíng)銷提成首年 12%，第二年 9%，第三年以后 6%，新增全員客戶確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為單 10 個(gè)資金賬戶資產(chǎn)為 10 萬以上。現(xiàn)有的全員營(yíng)銷存量客戶自 2021 年 3月 1 日起提成比例全部調(diào)整為 6%。各營(yíng)業(yè)部須嚴(yán)防將全員存量客戶轉(zhuǎn)為全員新增客戶。營(yíng)業(yè)部班子成員不參加全員營(yíng)銷。 第三十九條 授權(quán)深﹑滬﹑京﹑穗（赤崗除外）營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理自行制訂兼職營(yíng)銷發(fā)展規(guī)劃，客戶確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為單個(gè)資金賬戶資產(chǎn)為 100 萬以上。兼職營(yíng)銷客戶提成比例為 12％。 特別說明 ： 本《營(yíng)銷日常管理辦法》解釋權(quán)歸平安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部所有，自本辦法下發(fā)之日起，以往與本辦法相沖突的規(guī)章制度與通知一律終止。 市場(chǎng)部 月經(jīng)營(yíng)一覽表（附一） 項(xiàng) 目 上月 本月 原因說明 11 /達(dá)成率 /達(dá)成率 本月工作總結(jié)： 1. 2. 3. 下月工作計(jì)劃 1. 2. 3. 填表人： 填表說明： 6. 表中 1－ 5 項(xiàng)為營(yíng)銷數(shù)據(jù)， 6－ 19 項(xiàng)為銀證數(shù)據(jù)。 7. 專職營(yíng)銷活動(dòng)率指當(dāng)月有新開戶的營(yíng)銷員人數(shù) /營(yíng)銷總?cè)藬?shù)。 8. 新開戶數(shù)指當(dāng)月專職營(yíng)銷新開客戶數(shù)。 12 9. 大客戶變動(dòng)情況指托管資產(chǎn) 500萬以上營(yíng)銷客戶的當(dāng)月轉(zhuǎn)進(jìn)或轉(zhuǎn)出金額。 10. 換手率異常客戶情況指營(yíng)銷客戶中當(dāng)月?lián)Q手率前五名回訪情況 11. 累計(jì)托管資產(chǎn)指所有專，兼職月末累計(jì)托管資產(chǎn)。 12. 開戶數(shù) /累積達(dá)成率：填寫當(dāng)月的開戶數(shù)，以及根據(jù)總部下發(fā)的業(yè)務(wù)指標(biāo)截止總結(jié)當(dāng)月的累積達(dá)成率。 13. 有效戶 /累積達(dá)成率：填寫當(dāng)月的經(jīng)新增有效戶數(shù)，以及根據(jù)總部下發(fā)的業(yè)務(wù)指標(biāo)截止總結(jié)當(dāng)月的累積達(dá)成率。 14. 銀證托管市值：當(dāng)月結(jié)束時(shí)點(diǎn)銀證通業(yè)務(wù)的托管市值，可參考信息技術(shù)部發(fā)送的銀證月報(bào)數(shù)據(jù)。 15. 人員變動(dòng)情況：填寫當(dāng)月銀證通業(yè)務(wù)隊(duì)伍中的情況，包括人數(shù)、級(jí)別等。 16. 本月工作總結(jié)指針對(duì)上月工作 計(jì)劃的效果評(píng)估。 17. 下月工作計(jì)劃指下月關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃。
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