如何快速成為一名優(yōu)秀的證券客戶經(jīng)理-資料下載頁
2025-05-15 08:39本頁面
【正文】 放 挨座逐個發(fā) 客戶重點講 封閉基金好 折價是個寶 證券公司買 別處買不到 您要沒時間 留個電話先 勸您趕緊辦 要不收益減 加大拜訪量 標準話術講 遇事心別慌 基金股票戶 記得要分清 引導客戶說 市值加傭金 一定全問清 十個基本點 服務是中心 信心加冷靜 統(tǒng)統(tǒng)全拿下 回家莫要閑 工作日志寫 每日必報填 客戶資料表 整理很關鍵 網(wǎng)上看新聞 論壇寫留言 營銷有問題 解決在當天 榜樣是力量 主動去學習 成長天天見 短信每天發(fā) 郵件不要落 要有好產(chǎn)品 記得打電話 服務是主題 促成不要忘 證券前景好 人人都知道 習慣養(yǎng)成前 一切是空談 大家齊努力 成功在明天 1. 9： 00前獲取新聞 2. 通過報紙， 論壇以及行情軟件 （泉友通） 中的資訊區(qū)了解當日的政策及行業(yè)要聞 ，并編輯成短信發(fā)送給需要的客戶。 3. 9： 30－ 17： 00營銷工作 4. 在渠道派送宣傳頁，積累潛在客戶電話或進行現(xiàn)場促成。（主要工作） 5. 給前一天預約開戶的客戶打電話確認開戶時間，并提醒客戶必須的資料，如果有客戶需先到原券商轉(zhuǎn)戶，提醒客戶注意事項以及所需資料。 6. 開戶 7. 拜訪客戶：給客戶安裝交易軟件，送對帳單，方正月刊等。 8. 給老客戶做電話回訪：服務，轉(zhuǎn)介紹 9. 給潛在客戶做電話促成 客戶經(jīng)理時間安排 10. 17： 30以后，回家后的總結(jié)與學習 11. 撰寫工作日志：拜訪量，電話數(shù)，以及營銷問題的上報是重點 12. 做潛在客戶電子文檔的整理，新開客戶電子文檔的整理 13. 給潛在客戶打電話，預約明日開戶 14. 上報明日預約開戶情況（ 21： 00前） 15. 仔細閱讀市場日報，當日新聞，學習研發(fā)報告以及專業(yè)知識 16. 學習公司以及證券行業(yè)各項規(guī)章制度以及工作流程 17. 為需要 EMAIL服務的客戶發(fā)送電子郵件 18. 安排明日工作計劃
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