【正文】 目實施的進度，進而使項目團隊因長時間 見 不到工作成效而士氣低落。 匹配分析 匹配分析是把企業(yè)需求和產(chǎn)品功能進行匹配的過程。前面講過，需求可分為核心需求和非核心需求，如果產(chǎn)品能覆蓋所有的核心需求當然最好，而實際并不是像想 象中那么完美， 有時多少會存在一些不能匹配的核心問題。 業(yè)界有個 721 原則，就是說 70%的完全匹配， 20%的部分匹配或變通匹配， 10%的客戶化開發(fā)，這是大中型 信息化 項目的一般原則。 對非核心需求，要分析實現(xiàn)它的價值與所付出的代價的搭配情況，多數(shù)情況下企業(yè)會考慮放棄的，但是有時候客戶要求實現(xiàn)，也可以把這種非核心需求視同產(chǎn)品不可以實現(xiàn)的核心需求來處理。一些需求，看似 信息化 產(chǎn)品不能實現(xiàn)，但對產(chǎn)品 特別 了解、對需求認識深刻的 顧問往往能找到合適的變通方案，有時轉(zhuǎn)換一種思維方式或創(chuàng)新一種應(yīng)用模式就能滿足企業(yè)的要求。 業(yè)務(wù)解決 方案 設(shè)計符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展需要的業(yè)務(wù)解決方案是藍圖設(shè)計階段的目標 ，要達到這個目標，不僅需要項目組對企業(yè)業(yè)務(wù)模式有全面深刻的理解，而且需要對業(yè)務(wù)流程能夠提出優(yōu)化建議，進行必要的業(yè)務(wù)流程重組 。 在調(diào)研階段獲取的資料和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，進一步對 總體 框架方案的細化，包括 業(yè)務(wù)流程重組 和優(yōu)化 、需求分析、 針對問題的 解決方案 等 。在這個過程中，為切合企業(yè)實際信息化需要， 新中大項目實施方法指南 需要與客戶高層及相關(guān)業(yè)務(wù)部門操作人員進行充分的討論與溝通， 在方案出臺之前，要通過相關(guān)人員的評審，評審后 形成最后的 解決 方案。 方案準備及業(yè)務(wù)流程 重組 業(yè)務(wù)流程重組是一個很大的概念，我們分析的是企業(yè)使用信息系統(tǒng)后要 做 的局部流程重組，分析企業(yè)使用信息系統(tǒng)后所帶來的業(yè)務(wù)處理流程上的變化，說明企業(yè)在使用信息系統(tǒng)后進行必要的業(yè)務(wù)流程重組的必要性。業(yè)務(wù)流程重組的重要原則 ： 從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變 注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想 組織依流程定，而不是流程依組織定 充分發(fā)揮每個人在整體流程中的作用 面向企業(yè)供應(yīng)鏈設(shè)計流程 利用 IT 技術(shù)協(xié)調(diào)分散與集中的矛盾 實施 信息化 同時也是企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的一次機會，企業(yè)可以利用這次機會，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行全面盤點和全 方位的評估和審視 ，借用 信息化 實施，來優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程。如果企業(yè)進行了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，那么就必須在 信息化 實施方案出臺之前形成業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告，并通過相關(guān)人員的評審。 在流程梳理中，經(jīng)常遇到一些特殊的業(yè)務(wù)流程，可能是原來不合理的習(xí)慣做法，也可能是一些行業(yè)個性，這個時候必須項目經(jīng)理介入討論，堅持原則，尋找合適的解決方案，而不是一味的遷求對方，以順利推進項目實施。 新中大項目實施方法指南 系統(tǒng)配置與方案驗證 系統(tǒng)配置方案是最終解決方案的重要組成部分。系統(tǒng)配置是在調(diào)研報告和企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案的基礎(chǔ)上， 我方實施顧問和客戶項目經(jīng)理應(yīng) 該對 信息化 標準的系統(tǒng)中各個參數(shù)配置做到心中有數(shù)，并初步拿出系統(tǒng)參數(shù)配置 。 參數(shù)配置的確定，不僅需要實施顧問具有豐富的經(jīng)驗，而且需要客戶參與選擇，并實際去體驗。有些參數(shù)配置，由于對系統(tǒng)各個方面都會產(chǎn)生牽連影響， 如果我方實施顧問不通過系統(tǒng)驗證，也就是說不在系統(tǒng)中測試，那么就很難判定這樣的參數(shù)配置對于企業(yè)實際業(yè)務(wù)會產(chǎn)生什么樣的結(jié)果。對于有爭議的問題和重點關(guān)心的問題，必須在客戶系統(tǒng)中設(shè)置不同的參數(shù)、在不同的環(huán)境下進行測試，尋找最優(yōu)的一種設(shè)置方法，也可以給企業(yè)多種選擇方案。 方案驗證的目的是驗證解決方案的正確性、完整 性、穩(wěn)定性。方案驗證首先要建立用戶系統(tǒng)，使用客戶的真實數(shù)據(jù)，在沒有任何靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)、 系統(tǒng)參數(shù)也沒有設(shè)置的系統(tǒng)環(huán)境中測試未決的問題。在方案驗證過程中，客戶方的關(guān)鍵用戶一定要全程參與，體驗不同參數(shù)配置的效果，及時 做出決策。方案驗證要做到全面、深入，這里需注意以下幾點： 要盡可能囊括 客戶應(yīng)用的方方面面考慮到實際應(yīng)用的各種情況。如果只是使用客戶的簡單數(shù)據(jù)和基本的業(yè)務(wù)進行驗證，則很難驗證方案的正確性，也不能保證方案的適用性。 要客戶方關(guān)鍵用戶和業(yè)務(wù)人員參與，并得到他們的認可，盡可能擴大方案驗證的參與面。 注意業(yè)務(wù)需求之間的關(guān)聯(lián)影響，局部參數(shù)的改變可能影響其他業(yè)務(wù)流程，所以，每次改變，都要全面測試所有流程。 形成必要的驗證記錄，并得到客戶的確認。 解決方案驗收 項目 解決 方案書是對前期客戶的調(diào)研理解、需求分析與實現(xiàn)等形成的方向性指導(dǎo)文件，對于后期的項目實施計劃與目標范圍進行了基本的界定。 方案書的編寫，有助于項目雙方在項目看法上達成一致，形成基本規(guī)約，避免項目范圍與項目計劃不明確、進度不可控的局面出現(xiàn)。 項目方案書必須經(jīng)過雙方項目經(jīng)理組織項目組成員討論，并經(jīng)審核與簽字確認。 新中大項目實施方法指南 經(jīng)過業(yè)務(wù)需求調(diào)研、 分析，制定業(yè)務(wù) 初步 解決方案，組織系統(tǒng)測試，根據(jù)測試結(jié)果對解決方案作進一步的修改和完善，這時應(yīng)該請客戶方對這份調(diào)整后的解決方案進行驗收確認，以便開展后續(xù)方案的落實工作。 特別強調(diào)： 解決方案制作流程 1） 調(diào)研報告確認、流程梳理完 ； 2） 軟件解決方案的設(shè)計工 ， 形成相應(yīng)的專題方案文檔 ； 3） 方案評審，先內(nèi)部 、 再組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與評審、確認 ； 4） 主要業(yè)務(wù)方案外，還需要設(shè)計新中大系統(tǒng)與外部軟件的集成方案、分支機構(gòu)接入系統(tǒng)的遠程接入方案 ； 5） 方案 將描繪企業(yè)宏觀的信息化建設(shè)藍圖 ，各業(yè)務(wù)部門能夠直觀地了解到系統(tǒng)與各自業(yè)務(wù)是如何結(jié)合以及如何 帶來價值， 企業(yè)也能看到持續(xù)的信息化建設(shè)將 為后續(xù)自上而下的系統(tǒng) 實現(xiàn)和管理改善以及商業(yè)模式變革帶來預(yù)期。 客戶化開發(fā) 在藍圖設(shè)計階段，可以通過配置參數(shù)和自定義的方式來使系統(tǒng)適合客戶，使應(yīng)用程序與客戶的業(yè)務(wù)需求相一致。但有些時候，通過定制仍不能滿足客戶的需求，比如和外系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)傳輸問題。如果在商務(wù)合同階段已經(jīng)對客戶化開發(fā)與修改進行過約定，項目雙方都已經(jīng)明白項目實施過程中的開發(fā)與修改可能對項目實施帶來的風(fēng)險，并且雙方都已經(jīng)有相關(guān)的預(yù)算，則項目實施的過程中可以包括客戶化的開發(fā)和修改?？蛻艋_發(fā)的商務(wù)談 判和開發(fā)內(nèi)容的最好應(yīng)該在設(shè)計解決方案階段確定，由業(yè)務(wù)解決方案統(tǒng)一考慮，確定解決方案之后應(yīng)該立刻展開客戶化開發(fā)的工作，避免因此使項目拖期。 客戶化開發(fā)一般周期較長，首先需要了解需求，然后進行需求調(diào)研和確認、組織開發(fā)和測試、提交客戶測試確認驗收。 在討論客戶化過程中，必須注意區(qū)分項目規(guī)劃范疇，分別明確客戶方與實施方承擔的義務(wù)。 新中大項目實施方法指南 在項目規(guī)劃中，除編碼規(guī)范、流程梳理外，很多決策信息與管理材料需要輸出，而輸出內(nèi)容的算法規(guī)則也就成為其中的關(guān)鍵。 要保證項目合理成功的推進，對于關(guān)鍵算法的理解，將直接影響系統(tǒng)的配置與運作思 路。如薪資的核算方法、成本的核算方法、配貨的排序與分配方法。 本 階段 點回顧 調(diào)研包括問卷調(diào)研、詳細訪談和調(diào)研成果評審三個主要階段 ； 調(diào)研 的目的是明確 流程和業(yè)務(wù) ， 收集 與 流程相關(guān)的文檔和報表，并整理歸檔 ； 調(diào)研 應(yīng)具有 典型 和代表性，從調(diào)研開始到初步形成解決方案在調(diào)研之后的一月內(nèi)完成； 調(diào)研報告應(yīng)與業(yè)務(wù)部門進行多次溝通、修改后形成正式報告，并提交高層評審?fù)ㄟ^ ； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集前，應(yīng)形成 excel 清單，下發(fā)到各數(shù)據(jù)提供部門 附：模板清單 1 調(diào)研計劃 2 調(diào)研報告 （詳見 客戶 管理中心 知識 庫 ） 3 解決方案 （詳見 客戶管理中心知識庫 ） 4 實施范圍確認表 5 會議既要 6 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案 7 軟件包移交回執(zhí)單 8 軟件安裝調(diào)試驗收單 新中大項目實施方法指南 4 項目實施（集訓(xùn)與流程模擬）階段 本階段主要的主要任務(wù) 參數(shù)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集錄入 必要的二次開發(fā) 權(quán)限分配、設(shè)定 各業(yè)務(wù)點測試 集訓(xùn)（上機模擬） 本階段主要的工作進程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)劃指導(dǎo) 對收集的基本數(shù)據(jù)進行審核、討論、指導(dǎo)修改和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)，在指定的時間內(nèi)要求客戶完成有關(guān)編碼、 BOM、工藝規(guī)程、往來單位 等等的數(shù)據(jù)補充提交； 關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集表單在項目啟動后即制作完成，并下發(fā) ； 在數(shù)據(jù)收集同時，還需要就關(guān)鍵數(shù)據(jù)的編碼方案進行討論，確定編碼規(guī)則，用于已收集數(shù)據(jù)的編碼。 基本的系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)上線模擬即測試 集中的培訓(xùn)和逐個模塊部署和上機操練 培訓(xùn)階段是整個信息化項目中的最難的一個階段。通過培訓(xùn)， 要求 企業(yè) 關(guān)鍵操作人員 了解系統(tǒng)，并能使用系統(tǒng)代替日常的手工操作 ，徹底學(xué)會操作； 要求實施顧問能夠提供操作手冊模板并指導(dǎo)用戶學(xué)習(xí)和編寫具體的操作手冊規(guī)范，達到學(xué)會系統(tǒng)基本操作和使用系統(tǒng)軟件的目的。 培訓(xùn)和模 擬測試報告 客戶上機操練的驗收以打印出必要的表單為依據(jù)。 培訓(xùn)范圍的控制： 系統(tǒng)管理員：整個管理信息系統(tǒng)的權(quán)限和基礎(chǔ)配置維護 ； 新中大項目實施方法指南 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)：業(yè)務(wù)審批和決策數(shù)據(jù)查詢 ； 普通操作人員：具體業(yè)務(wù)的操作 本階段 分模塊考核實施顧問的時間。以每個模塊的培訓(xùn)指導(dǎo) 個工作日為標準。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備 在 解決方案確認 后 需 對客戶各部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行編碼，形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案。編碼方案確認后，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入或?qū)胂到y(tǒng)，有錯誤的數(shù)據(jù)及時糾正，并確認合格的數(shù)據(jù)。 信息化的數(shù)據(jù)要使其對管理決策充分有效，就必須保障數(shù)據(jù)的 正確性，數(shù)據(jù)的正確性要求數(shù)據(jù)在進入系統(tǒng)時有效。 保障數(shù)據(jù)進入有效的第一要求就是對所有需要初始的數(shù)據(jù)首先保證其可靠性，因此賬冊清理與庫存盤點等都將是信息化相關(guān)內(nèi)容中必不可少的環(huán)節(jié)。 賬冊清理與庫存盤點是獲取靜態(tài)數(shù)據(jù)的必要過程。 在信息系統(tǒng)中，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指那些不隨時間改變，對整個系統(tǒng)的運行 起支撐作用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可能是基本的初始設(shè)置、基本信息 ，在系統(tǒng)運行中要反復(fù)引用，如會計科目、客戶檔案、供應(yīng)商檔案等。在整個項目實施過程中，對靜態(tài)數(shù)據(jù)的準備、整理、測試、完善等相關(guān)工作，是需要花費比較長時間和耗費比 較大的精力的。數(shù)據(jù)整理的進度將直接影響系統(tǒng)上線的進度、數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量將直接影響以后產(chǎn)品環(huán)境的運行質(zhì)量，整理好的靜態(tài)數(shù)據(jù)將最終用作產(chǎn)品環(huán)境的正式數(shù)據(jù)。因此，靜態(tài)數(shù)據(jù)的準備工作是項目實施中的基礎(chǔ)工作。 數(shù)據(jù)準備 首先，實施顧問應(yīng)該對要準備的靜態(tài)數(shù)據(jù)列出清洗的清單，對每一個靜態(tài)數(shù)據(jù)表中的各個字段要有明確的格式要求和注意事項，尤其是一些靜態(tài)數(shù)據(jù)的規(guī)定（如取值范圍、字符還是數(shù)據(jù)、大寫還是小寫、中間隔符號的樣式等），要清晰給出。 其次，在數(shù)據(jù)準備過程中，實施顧問一定要保證相關(guān)數(shù)據(jù)準備責任人對靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含 義的準確理解。 再次，在客戶方工作人員整理數(shù)據(jù)的過程中進行動態(tài)檢查，一方面及時發(fā)現(xiàn)錯誤，及時整改；另一方面定期的檢查也給整理人員一定的壓力，促使他及時準確地完成任務(wù)。 新中大項目實施方法指南 需要注意的是，靜態(tài)數(shù)據(jù)準備一定要由客戶自己來完成，實施顧問主要對數(shù)據(jù)準備的進度、質(zhì)量進行跟蹤控制。 數(shù)據(jù)校驗核確認 在數(shù)據(jù)準備過程中，就必須有人對數(shù)據(jù)的準確性負責。數(shù)據(jù)校驗核確認包含的具體活動有： 進行數(shù)據(jù)校驗，并由數(shù)據(jù)校驗的報告；描述和分析數(shù)據(jù)校驗的結(jié)果，針對數(shù)據(jù)準備存在的問題，提出相應(yīng)的糾正措施。 落實數(shù)據(jù)準備的糾正措施 。 確認合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)初始化 編碼工作進行的同時 ， 可 進行軟件的安裝、調(diào)式以及硬件環(huán)境的配置工作，安裝后 需 簽訂《軟件移交包回執(zhí)單》 、 《軟件安裝 調(diào)試驗收 單》。 部署準備的主要工作是初始化信息系統(tǒng)，制作系統(tǒng)發(fā)布的工具，建立套帳，并為 系統(tǒng)管理員分配權(quán)限等。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 產(chǎn)品安裝之后，項目組要嚴格按照既定的解決方案來 模擬 設(shè)置系統(tǒng) 參數(shù) 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以及相關(guān)的基礎(chǔ)檔案。由于這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)是全局性的，如果設(shè)置錯誤就會影響到所有下級單位的應(yīng)用，因此設(shè)置完成后要對照解決方案和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 目錄仔細 核對，確認無誤后形成文字記錄。 權(quán)限設(shè)置 由于企業(yè)中存在著明顯的任務(wù)分工和工作層級分化，因此就決定了 信息化 系統(tǒng)要有嚴格的權(quán)限分配，而且，系統(tǒng)中權(quán)限分 配 應(yīng)該是企業(yè)運行中職權(quán)分配的映射，即企業(yè)內(nèi)的某些部門或個人僅能操作自己職權(quán)范圍內(nèi)的工作， 而職權(quán)范圍外的工作則不允許越權(quán)操作和查看收到限制的數(shù)據(jù)信息。在系統(tǒng)試運行前，需要給系統(tǒng)的所有用戶分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操作權(quán)限。用戶權(quán)限劃分的依據(jù)一