【正文】 目實(shí)施的進(jìn)度，進(jìn)而使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)因長(zhǎng)時(shí)間 見(jiàn) 不到工作成效而士氣低落。 匹配分析 匹配分析是把企業(yè)需求和產(chǎn)品功能進(jìn)行匹配的過(guò)程。前面講過(guò)，需求可分為核心需求和非核心需求，如果產(chǎn)品能覆蓋所有的核心需求當(dāng)然最好，而實(shí)際并不是像想 象中那么完美， 有時(shí)多少會(huì)存在一些不能匹配的核心問(wèn)題。 業(yè)界有個(gè) 721 原則，就是說(shuō) 70%的完全匹配， 20%的部分匹配或變通匹配， 10%的客戶化開(kāi)發(fā)，這是大中型 信息化 項(xiàng)目的一般原則。 對(duì)非核心需求，要分析實(shí)現(xiàn)它的價(jià)值與所付出的代價(jià)的搭配情況，多數(shù)情況下企業(yè)會(huì)考慮放棄的，但是有時(shí)候客戶要求實(shí)現(xiàn)，也可以把這種非核心需求視同產(chǎn)品不可以實(shí)現(xiàn)的核心需求來(lái)處理。一些需求，看似 信息化 產(chǎn)品不能實(shí)現(xiàn)，但對(duì)產(chǎn)品 特別 了解、對(duì)需求認(rèn)識(shí)深刻的 顧問(wèn)往往能找到合適的變通方案，有時(shí)轉(zhuǎn)換一種思維方式或創(chuàng)新一種應(yīng)用模式就能滿足企業(yè)的要求。 業(yè)務(wù)解決 方案 設(shè)計(jì)符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展需要的業(yè)務(wù)解決方案是藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的目標(biāo) ，要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，不僅需要項(xiàng)目組對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)模式有全面深刻的理解，而且需要對(duì)業(yè)務(wù)流程能夠提出優(yōu)化建議，進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)流程重組 。 在調(diào)研階段獲取的資料和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì) 總體 框架方案的細(xì)化，包括 業(yè)務(wù)流程重組 和優(yōu)化 、需求分析、 針對(duì)問(wèn)題的 解決方案 等 。在這個(gè)過(guò)程中，為切合企業(yè)實(shí)際信息化需要， 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 需要與客戶高層及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)操作人員進(jìn)行充分的討論與溝通， 在方案出臺(tái)之前，要通過(guò)相關(guān)人員的評(píng)審，評(píng)審后 形成最后的 解決 方案。 方案準(zhǔn)備及業(yè)務(wù)流程 重組 業(yè)務(wù)流程重組是一個(gè)很大的概念，我們分析的是企業(yè)使用信息系統(tǒng)后要 做 的局部流程重組，分析企業(yè)使用信息系統(tǒng)后所帶來(lái)的業(yè)務(wù)處理流程上的變化，說(shuō)明企業(yè)在使用信息系統(tǒng)后進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)流程重組的必要性。業(yè)務(wù)流程重組的重要原則 ： 從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變 注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想 組織依流程定，而不是流程依組織定 充分發(fā)揮每個(gè)人在整體流程中的作用 面向企業(yè)供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)流程 利用 IT 技術(shù)協(xié)調(diào)分散與集中的矛盾 實(shí)施 信息化 同時(shí)也是企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的一次機(jī)會(huì)，企業(yè)可以利用這次機(jī)會(huì)，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)和全 方位的評(píng)估和審視 ，借用 信息化 實(shí)施，來(lái)優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程。如果企業(yè)進(jìn)行了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，那么就必須在 信息化 實(shí)施方案出臺(tái)之前形成業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告，并通過(guò)相關(guān)人員的評(píng)審。 在流程梳理中，經(jīng)常遇到一些特殊的業(yè)務(wù)流程，可能是原來(lái)不合理的習(xí)慣做法，也可能是一些行業(yè)個(gè)性，這個(gè)時(shí)候必須項(xiàng)目經(jīng)理介入討論，堅(jiān)持原則，尋找合適的解決方案，而不是一味的遷求對(duì)方，以順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 系統(tǒng)配置與方案驗(yàn)證 系統(tǒng)配置方案是最終解決方案的重要組成部分。系統(tǒng)配置是在調(diào)研報(bào)告和企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案的基礎(chǔ)上， 我方實(shí)施顧問(wèn)和客戶項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 該對(duì) 信息化 標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)中各個(gè)參數(shù)配置做到心中有數(shù)，并初步拿出系統(tǒng)參數(shù)配置 。 參數(shù)配置的確定，不僅需要實(shí)施顧問(wèn)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，而且需要客戶參與選擇，并實(shí)際去體驗(yàn)。有些參數(shù)配置，由于對(duì)系統(tǒng)各個(gè)方面都會(huì)產(chǎn)生牽連影響， 如果我方實(shí)施顧問(wèn)不通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證，也就是說(shuō)不在系統(tǒng)中測(cè)試，那么就很難判定這樣的參數(shù)配置對(duì)于企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生什么樣的結(jié)果。對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題和重點(diǎn)關(guān)心的問(wèn)題，必須在客戶系統(tǒng)中設(shè)置不同的參數(shù)、在不同的環(huán)境下進(jìn)行測(cè)試，尋找最優(yōu)的一種設(shè)置方法，也可以給企業(yè)多種選擇方案。 方案驗(yàn)證的目的是驗(yàn)證解決方案的正確性、完整 性、穩(wěn)定性。方案驗(yàn)證首先要建立用戶系統(tǒng)，使用客戶的真實(shí)數(shù)據(jù)，在沒(méi)有任何靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、 系統(tǒng)參數(shù)也沒(méi)有設(shè)置的系統(tǒng)環(huán)境中測(cè)試未決的問(wèn)題。在方案驗(yàn)證過(guò)程中，客戶方的關(guān)鍵用戶一定要全程參與，體驗(yàn)不同參數(shù)配置的效果，及時(shí) 做出決策。方案驗(yàn)證要做到全面、深入，這里需注意以下幾點(diǎn)： 要盡可能囊括 客戶應(yīng)用的方方面面考慮到實(shí)際應(yīng)用的各種情況。如果只是使用客戶的簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)和基本的業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，則很難驗(yàn)證方案的正確性，也不能保證方案的適用性。 要客戶方關(guān)鍵用戶和業(yè)務(wù)人員參與，并得到他們的認(rèn)可，盡可能擴(kuò)大方案驗(yàn)證的參與面。 注意業(yè)務(wù)需求之間的關(guān)聯(lián)影響，局部參數(shù)的改變可能影響其他業(yè)務(wù)流程，所以，每次改變，都要全面測(cè)試所有流程。 形成必要的驗(yàn)證記錄，并得到客戶的確認(rèn)。 解決方案驗(yàn)收 項(xiàng)目 解決 方案書(shū)是對(duì)前期客戶的調(diào)研理解、需求分析與實(shí)現(xiàn)等形成的方向性指導(dǎo)文件，對(duì)于后期的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與目標(biāo)范圍進(jìn)行了基本的界定。 方案書(shū)的編寫(xiě)，有助于項(xiàng)目雙方在項(xiàng)目看法上達(dá)成一致，形成基本規(guī)約，避免項(xiàng)目范圍與項(xiàng)目計(jì)劃不明確、進(jìn)度不可控的局面出現(xiàn)。 項(xiàng)目方案書(shū)必須經(jīng)過(guò)雙方項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員討論，并經(jīng)審核與簽字確認(rèn)。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)需求調(diào)研、 分析，制定業(yè)務(wù) 初步 解決方案，組織系統(tǒng)測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)解決方案作進(jìn)一步的修改和完善，這時(shí)應(yīng)該請(qǐng)客戶方對(duì)這份調(diào)整后的解決方案進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，以便開(kāi)展后續(xù)方案的落實(shí)工作。 特別強(qiáng)調(diào)： 解決方案制作流程 1） 調(diào)研報(bào)告確認(rèn)、流程梳理完 ； 2） 軟件解決方案的設(shè)計(jì)工 ， 形成相應(yīng)的專(zhuān)題方案文檔 ； 3） 方案評(píng)審，先內(nèi)部 、 再組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與評(píng)審、確認(rèn) ； 4） 主要業(yè)務(wù)方案外，還需要設(shè)計(jì)新中大系統(tǒng)與外部軟件的集成方案、分支機(jī)構(gòu)接入系統(tǒng)的遠(yuǎn)程接入方案 ； 5） 方案 將描繪企業(yè)宏觀的信息化建設(shè)藍(lán)圖 ，各業(yè)務(wù)部門(mén)能夠直觀地了解到系統(tǒng)與各自業(yè)務(wù)是如何結(jié)合以及如何 帶來(lái)價(jià)值， 企業(yè)也能看到持續(xù)的信息化建設(shè)將 為后續(xù)自上而下的系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)和管理改善以及商業(yè)模式變革帶來(lái)預(yù)期。 客戶化開(kāi)發(fā) 在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，可以通過(guò)配置參數(shù)和自定義的方式來(lái)使系統(tǒng)適合客戶，使應(yīng)用程序與客戶的業(yè)務(wù)需求相一致。但有些時(shí)候，通過(guò)定制仍不能滿足客戶的需求，比如和外系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題。如果在商務(wù)合同階段已經(jīng)對(duì)客戶化開(kāi)發(fā)與修改進(jìn)行過(guò)約定，項(xiàng)目雙方都已經(jīng)明白項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的開(kāi)發(fā)與修改可能對(duì)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并且雙方都已經(jīng)有相關(guān)的預(yù)算，則項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中可以包括客戶化的開(kāi)發(fā)和修改?？蛻艋_(kāi)發(fā)的商務(wù)談 判和開(kāi)發(fā)內(nèi)容的最好應(yīng)該在設(shè)計(jì)解決方案階段確定，由業(yè)務(wù)解決方案統(tǒng)一考慮，確定解決方案之后應(yīng)該立刻展開(kāi)客戶化開(kāi)發(fā)的工作，避免因此使項(xiàng)目拖期。 客戶化開(kāi)發(fā)一般周期較長(zhǎng)，首先需要了解需求，然后進(jìn)行需求調(diào)研和確認(rèn)、組織開(kāi)發(fā)和測(cè)試、提交客戶測(cè)試確認(rèn)驗(yàn)收。 在討論客戶化過(guò)程中，必須注意區(qū)分項(xiàng)目規(guī)劃范疇，分別明確客戶方與實(shí)施方承擔(dān)的義務(wù)。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 在項(xiàng)目規(guī)劃中，除編碼規(guī)范、流程梳理外，很多決策信息與管理材料需要輸出，而輸出內(nèi)容的算法規(guī)則也就成為其中的關(guān)鍵。 要保證項(xiàng)目合理成功的推進(jìn)，對(duì)于關(guān)鍵算法的理解，將直接影響系統(tǒng)的配置與運(yùn)作思 路。如薪資的核算方法、成本的核算方法、配貨的排序與分配方法。 本 階段 點(diǎn)回顧 調(diào)研包括問(wèn)卷調(diào)研、詳細(xì)訪談和調(diào)研成果評(píng)審三個(gè)主要階段 ； 調(diào)研 的目的是明確 流程和業(yè)務(wù) ， 收集 與 流程相關(guān)的文檔和報(bào)表，并整理歸檔 ； 調(diào)研 應(yīng)具有 典型 和代表性，從調(diào)研開(kāi)始到初步形成解決方案在調(diào)研之后的一月內(nèi)完成； 調(diào)研報(bào)告應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行多次溝通、修改后形成正式報(bào)告，并提交高層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) ； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集前，應(yīng)形成 excel 清單，下發(fā)到各數(shù)據(jù)提供部門(mén) 附：模板清單 1 調(diào)研計(jì)劃 2 調(diào)研報(bào)告 （詳見(jiàn) 客戶 管理中心 知識(shí) 庫(kù) ） 3 解決方案 （詳見(jiàn) 客戶管理中心知識(shí)庫(kù) ） 4 實(shí)施范圍確認(rèn)表 5 會(huì)議既要 6 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案 7 軟件包移交回執(zhí)單 8 軟件安裝調(diào)試驗(yàn)收單 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 4 項(xiàng)目實(shí)施（集訓(xùn)與流程模擬）階段 本階段主要的主要任務(wù) 參數(shù)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集錄入 必要的二次開(kāi)發(fā) 權(quán)限分配、設(shè)定 各業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試 集訓(xùn)（上機(jī)模擬） 本階段主要的工作進(jìn)程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)劃指導(dǎo) 對(duì)收集的基本數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、討論、指導(dǎo)修改和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)，在指定的時(shí)間內(nèi)要求客戶完成有關(guān)編碼、 BOM、工藝規(guī)程、往來(lái)單位 等等的數(shù)據(jù)補(bǔ)充提交； 關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集表單在項(xiàng)目啟動(dòng)后即制作完成，并下發(fā) ； 在數(shù)據(jù)收集同時(shí)，還需要就關(guān)鍵數(shù)據(jù)的編碼方案進(jìn)行討論，確定編碼規(guī)則，用于已收集數(shù)據(jù)的編碼。 基本的系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)上線模擬即測(cè)試 集中的培訓(xùn)和逐個(gè)模塊部署和上機(jī)操練 培訓(xùn)階段是整個(gè)信息化項(xiàng)目中的最難的一個(gè)階段。通過(guò)培訓(xùn)， 要求 企業(yè) 關(guān)鍵操作人員 了解系統(tǒng)，并能使用系統(tǒng)代替日常的手工操作 ，徹底學(xué)會(huì)操作； 要求實(shí)施顧問(wèn)能夠提供操作手冊(cè)模板并指導(dǎo)用戶學(xué)習(xí)和編寫(xiě)具體的操作手冊(cè)規(guī)范，達(dá)到學(xué)會(huì)系統(tǒng)基本操作和使用系統(tǒng)軟件的目的。 培訓(xùn)和模 擬測(cè)試報(bào)告 客戶上機(jī)操練的驗(yàn)收以打印出必要的表單為依據(jù)。 培訓(xùn)范圍的控制： 系統(tǒng)管理員：整個(gè)管理信息系統(tǒng)的權(quán)限和基礎(chǔ)配置維護(hù) ； 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)：業(yè)務(wù)審批和決策數(shù)據(jù)查詢 ； 普通操作人員：具體業(yè)務(wù)的操作 本階段 分模塊考核實(shí)施顧問(wèn)的時(shí)間。以每個(gè)模塊的培訓(xùn)指導(dǎo) 個(gè)工作日為標(biāo)準(zhǔn)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 在 解決方案確認(rèn) 后 需 對(duì)客戶各部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼，形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案。編碼方案確認(rèn)后，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入或?qū)胂到y(tǒng)，有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)及時(shí)糾正，并確認(rèn)合格的數(shù)據(jù)。 信息化的數(shù)據(jù)要使其對(duì)管理決策充分有效，就必須保障數(shù)據(jù)的 正確性，數(shù)據(jù)的正確性要求數(shù)據(jù)在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)有效。 保障數(shù)據(jù)進(jìn)入有效的第一要求就是對(duì)所有需要初始的數(shù)據(jù)首先保證其可靠性，因此賬冊(cè)清理與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等都將是信息化相關(guān)內(nèi)容中必不可少的環(huán)節(jié)。 賬冊(cè)清理與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)是獲取靜態(tài)數(shù)據(jù)的必要過(guò)程。 在信息系統(tǒng)中，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指那些不隨時(shí)間改變，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行 起支撐作用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可能是基本的初始設(shè)置、基本信息 ，在系統(tǒng)運(yùn)行中要反復(fù)引用，如會(huì)計(jì)科目、客戶檔案、供應(yīng)商檔案等。在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、測(cè)試、完善等相關(guān)工作，是需要花費(fèi)比較長(zhǎng)時(shí)間和耗費(fèi)比 較大的精力的。數(shù)據(jù)整理的進(jìn)度將直接影響系統(tǒng)上線的進(jìn)度、數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量將直接影響以后產(chǎn)品環(huán)境的運(yùn)行質(zhì)量，整理好的靜態(tài)數(shù)據(jù)將最終用作產(chǎn)品環(huán)境的正式數(shù)據(jù)。因此，靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)工作。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 首先，實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)該對(duì)要準(zhǔn)備的靜態(tài)數(shù)據(jù)列出清洗的清單，對(duì)每一個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)表中的各個(gè)字段要有明確的格式要求和注意事項(xiàng)，尤其是一些靜態(tài)數(shù)據(jù)的規(guī)定（如取值范圍、字符還是數(shù)據(jù)、大寫(xiě)還是小寫(xiě)、中間隔符號(hào)的樣式等），要清晰給出。 其次，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中，實(shí)施顧問(wèn)一定要保證相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含 義的準(zhǔn)確理解。 再次，在客戶方工作人員整理數(shù)據(jù)的過(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，一方面及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，及時(shí)整改；另一方面定期的檢查也給整理人員一定的壓力，促使他及時(shí)準(zhǔn)確地完成任務(wù)。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 需要注意的是，靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備一定要由客戶自己來(lái)完成，實(shí)施顧問(wèn)主要對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制。 數(shù)據(jù)校驗(yàn)核確認(rèn) 在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中，就必須有人對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。數(shù)據(jù)校驗(yàn)核確認(rèn)包含的具體活動(dòng)有： 進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，并由數(shù)據(jù)校驗(yàn)的報(bào)告；描述和分析數(shù)據(jù)校驗(yàn)的結(jié)果，針對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的糾正措施。 落實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措施 。 確認(rèn)合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)初始化 編碼工作進(jìn)行的同時(shí) ， 可 進(jìn)行軟件的安裝、調(diào)式以及硬件環(huán)境的配置工作，安裝后 需 簽訂《軟件移交包回執(zhí)單》 、 《軟件安裝 調(diào)試驗(yàn)收 單》。 部署準(zhǔn)備的主要工作是初始化信息系統(tǒng)，制作系統(tǒng)發(fā)布的工具，建立套帳，并為 系統(tǒng)管理員分配權(quán)限等。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 產(chǎn)品安裝之后，項(xiàng)目組要嚴(yán)格按照既定的解決方案來(lái) 模擬 設(shè)置系統(tǒng) 參數(shù) 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以及相關(guān)的基礎(chǔ)檔案。由于這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)是全局性的，如果設(shè)置錯(cuò)誤就會(huì)影響到所有下級(jí)單位的應(yīng)用，因此設(shè)置完成后要對(duì)照解決方案和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 目錄仔細(xì) 核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后形成文字記錄。 權(quán)限設(shè)置 由于企業(yè)中存在著明顯的任務(wù)分工和工作層級(jí)分化，因此就決定了 信息化 系統(tǒng)要有嚴(yán)格的權(quán)限分配，而且，系統(tǒng)中權(quán)限分 配 應(yīng)該是企業(yè)運(yùn)行中職權(quán)分配的映射，即企業(yè)內(nèi)的某些部門(mén)或個(gè)人僅能操作自己職權(quán)范圍內(nèi)的工作， 而職權(quán)范圍外的工作則不允許越權(quán)操作和查看收到限制的數(shù)據(jù)信息。在系統(tǒng)試運(yùn)行前，需要給系統(tǒng)的所有用戶分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操作權(quán)限。用戶權(quán)限劃分的依據(jù)一