【正文】 ............................................................................................................... 36 定義 ............................................................................................................................ 37 程序 ........................................................................................................................... 37 需求 BUG 管理程序 ................................................................................................................. 38 目的 ........................................................................................................................... 38 范圍 ........................................................................................................................... 38 定義 ........................................................................................................................... 38 程序 ........................................................................................................................... 38 變更管理程序 ........................................................................................................................ 39 目的 ........................................................................................................................... 39 范圍 ........................................................................................................................... 39 定義 ........................................................................................................................... 40 程序 ........................................................................................................................... 40 附件一：實施過程文檔模板（階段工作表報） ............................................................................. 41 附件二：項目監(jiān)理管理規(guī)范（標準操作程序） ............................................................................. 42 新中大項目實施方法指南 1 概述 實施方法論是實施項目組要遵守的基本 準 則和可直接采用的工具 及 模板的集合，包括階段劃分、每個階段關(guān)鍵活動定義、活動方法、需要用到的工具、常見的風險及問題的對策等。 通過合同和建議書來約束雙方的責任和義務(wù) 并且 引導客戶方加強企業(yè)準備 ， 可以 減少項目風險；通過不斷 融入軟件中的管理經(jīng)驗和 完善的 軟件 產(chǎn)品升級 ，可以強化 成功 的 應(yīng)用基礎(chǔ) ；通過不斷優(yōu)化和提煉實施規(guī)范并轉(zhuǎn)化為 咨詢實施顧問的實施能力 ，可以保障項目實施的計劃和控制； 因此， 在 綜合 整理新中大公司既有的在 項目 實踐中積累了寶貴 實施 經(jīng)驗 的 知識和體會的前提下 ，參考其他管理軟件企業(yè)的一些值得借鑒的知識， 對項目實施流程 進行整理，以期能夠形成 一套 清晰、便捷、有效的用于指導客戶在軟件系統(tǒng)的部署過程中成功上線的 工具、模板 和程序 ； 系統(tǒng)的實施方法是在實踐中積累經(jīng)驗和不斷提煉的一套科學的部署 程序， 在 項目實施中 要求實施顧問 既要步步為營穩(wěn)步推進，又要遵循信息化系統(tǒng)的科學程序，按部就班、循序漸進，不隨心所欲、不 逾越 步驟，引導客戶完成 和落實每一個步驟、學會每一個 表單和 操作，使得客戶成為真正的系統(tǒng)的應(yīng)用者； 有了實施方法論的指引，實施信息化項目會少走彎路，提高效率。 新中大項目實施方法指南 新中大項目 實施方法 杭州新中大軟件股份有限公司 新中大項目實施方法指南 前言 信息化 系統(tǒng) 項目 的 實施 ，需要遵從科學的規(guī)律，這個規(guī)律可以表述為實施 等式 ，即 ：企業(yè) 信息化 系統(tǒng)的成功應(yīng)用 = 理性的 企業(yè) 準備 + 合適的軟件 系統(tǒng) + 標準的 實施 方法 ，三個條件缺一不可。 理性的 企業(yè) 準備，要求企業(yè)具有管理改善愿望和適當?shù)男畔⒒犖榕渲茫? 合適的軟件系統(tǒng)，要求軟件公司具有提供行業(yè)管理經(jīng)驗和實踐經(jīng)驗體現(xiàn)的軟件產(chǎn)品； 標準的實施方法，要求軟件公司具有一套比較體系的實施方案。 此外，更為重要的是在按照本方法論 推進的過程中實施顧問與客戶主要關(guān)鍵角色、企業(yè)高層領(lǐng)導的交流溝通能力應(yīng)該有效的發(fā)揮，從而隨時的進行引導和推進、隨時的反饋現(xiàn)狀和探討問題，避免工作過程中的方向 偏差和成本損失，甚至引起客戶誤解和項目失控； 總而言之， 以科學的誠實的態(tài)度、友好的細致的溝通、嚴謹?shù)恼_的執(zhí)行，在充分展示實施顧問能力的基礎(chǔ)上按照實施方法指南引導客戶上線，就一定能夠獲得項目實施的成功。 本實施方法論將對 項目實施 的各階段、各 項任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責任、交付成果、潛在風險逐一進行 介紹 。 2 項目籌備（計劃與啟動落實）階段 項目啟動階段對項目能否成功影響非常大，很大程度上決定了項目的命運。 項目交接內(nèi)容： 商務(wù)階段形成的合同、協(xié)議 、項目實施范圍、實施的模塊、實施完成的時間、以及各種口頭承諾 等； 項目情況說明。 形成的成果：《 實施 項目 內(nèi)部交接 單》，《項目實 施確認單》。 交接清楚后，我方實施經(jīng)理主動聯(lián)系客戶實施經(jīng)理，進行初步相互介紹、約定登門時間、向客戶項目經(jīng)理提供調(diào)研模板以便事先準備，以及準備后續(xù)的各項 項目策劃 工作； 項目策劃準備。 本階段時間要求。 成立項目組 確定雙方項目經(jīng)理 。 確定 項目小組成員 。 確定項目實施組 工作職責、聯(lián)系方式 以及 項目實施提供組織資源的保障 等 項目實施的組織準備。 特別強調(diào)：一把手參與 新中大項目實施方法指南 項目整體策劃 確定項目實施范圍 確定項目的組織范圍：也就是將來 軟件所覆蓋的所有部門或二級機構(gòu)，部門要具體 到科室和崗位，二級機構(gòu)要指明地點、科室和崗位 ； 確定項目的功能范圍：確定本次軟件實施都使用哪些模塊以及 描述各個單位、部門各自啟用的系統(tǒng)具體模塊。 接 口包括數(shù)據(jù)庫共享層面以及系統(tǒng)功能整合層面的接口 ； 數(shù)據(jù)導入范圍： 將來 信息化 系統(tǒng)要從客戶已有的一些管理工具系統(tǒng)中導入哪些數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)的導入方法等 ； 硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)部署范圍：客戶方的硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，如果需要項目組完成，那么就應(yīng)該明確范圍 ； 培訓范圍：需要培訓的人員、內(nèi)容等。 項目 實施移交 在商務(wù)談判階段， 我方和客戶方就 信息化 項目的大致范圍、實施的內(nèi)容、客戶要解決的特殊問題、所需 要的軟硬件資源都已經(jīng)達成基本共識。在 交接中要講清以下幾個問題： 前期的情況介紹：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員把有關(guān)的前期資料移交給項目經(jīng)理，最好能安排相關(guān)人員做專項講解，把客戶企業(yè)現(xiàn)狀、建議書中的解決方案、實施范圍、驗收標準等內(nèi)容介紹清楚。 口頭承諾的 澄清：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員必須向項目小組的成員介紹在售前階段雙方口頭承諾的內(nèi)容。 有關(guān)費用的確認： 哪些費用需要我方內(nèi)部劃撥，哪些 費用合同中沒有涉及， 如果客戶要做或 需要二次開發(fā)需要追加費用等。 工作環(huán)境包括：實施小組獨立的辦公室、實施人員工作電腦及配置要求、網(wǎng)絡(luò)、打印 機與耗材、電話與傳真等。 在實施環(huán)境安排中，應(yīng)該明確甲方的相關(guān)費用承擔責任。 項目實施要本著“總體規(guī)劃、分步實施、突出重點、盡快見效”方針進行計劃。 項目實施計劃一旦確定，即為項目方案書的組成部分，具有相當?shù)姆ǘs束力。 新中大項目實施方法指南 計劃的作用和意義 項目計劃的過程也是項目決策的過程， 將項目的重大決策過程和結(jié)果形成書面文件； 項目計劃要把規(guī)劃中的假設(shè)與前提寫成書面文件， 對項目的內(nèi)容、范圍、進度 等重大問題進行審查 ； 制定計劃的過程也是項 目干系人之間充分溝通交流的過程，是大家明確目標、統(tǒng)一認識的過程，同時，也是項目工作分解和細化的過程； 項目計劃描述了每個活動的具體目標，是項目實施的指導文件 ，也是 測量項目進展的標桿，對項目進行控制和考核工作的業(yè)績標準。 總體計劃 一旦形成，就成為項目實施的指南和檢驗進度、質(zhì)量的標準，體現(xiàn)了實施各方對整個項目的承諾。項目分解一般采用 WBS 技術(shù)，將項目按層分解為若干個可單獨實現(xiàn)的單元。大多數(shù)活動持續(xù)時間的長短都取決于人員的能力、 財力等資源的多寡，另外還受給分配給他們的人員的能力、物資力量和設(shè)備效率影響。 在 信息化 項目實施中，對各個活動所 進行的資源估計，最重要的是對人員的投入及時間跨 度（工期）的估計； 1） 活動資源估算的依據(jù)：工作分解結(jié)構(gòu)、項目工作進度目標、歷史資料、項目范圍陳述、 2） 資源安排以及組織策略。 活動排序 項目的活動之間存在先后關(guān)系，工作分解完后，就要安排其先后順序。 新中大項目實施方法指南 主計劃的制定 主計劃是經(jīng)過我方和客戶方多次溝通后， 結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀制定出來的，其中應(yīng)明確項目實施的具體時間、階段任務(wù)、負責人等相關(guān)內(nèi)容。指導項目實施雙方的 項目成員完成不同的任務(wù)，并讓項目成員清楚地知道在不同階段，資源投入不同，實施的重點不同， 最終可以保證項目的質(zhì)量和進度。 計劃要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件 。 制定計劃要充分考慮各項活動所用資源的種類和 數(shù)量。 確定里程碑 總體計劃一旦確定，每個項目都要制定的里程碑和明確的階段性目標 ，編制《項目實施責任書》 。 召開項目啟動會 項目啟動會是 項目召開的第一個重要的會面， 項目組面向 客戶方的中、高層的以及業(yè)務(wù)部門 宣布項目開始，傳達項目的目標、工作方式、時間安排等。因此，項目啟動會召開 對整個項目的實施有著關(guān)鍵的作用?？蛻舴礁邔釉陧椖繂訒弦鞔_傳達公司實施 信息化 項目的原因， 信息化 的成功實施對企業(yè)未來的管理模式和業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，企業(yè)上下實施的決心。 其次，對客戶方項目經(jīng)理來講，項目啟動會是公司正式向客戶方項目經(jīng)理授權(quán)的儀式，明確項目經(jīng)理的責任和權(quán)力。項目啟動會是項目造勢的過程，通過隆重的項目啟動會，給參與項目的所有成員一個信號 — 就是從現(xiàn)在開始，要求參與項目的成員都緊張起來，進入項目攻堅階段。如果條件允許的話，項目啟動會上可以針對客戶管理層進行 信息化 理念和項目管理的培訓，強調(diào) 信息化 項目成功實施的關(guān)鍵 因素和影響項目成功實施的潛在風險，描述項目實施過程中及工作要求。一般來說，要做好以下準備： 商定會議日程