【正文】 島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。 碼頭設(shè)施需建設(shè)。 南通港 靠近市場，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費用。 錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒有罐，不能滿足來油就走。 綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。 冬天有冰凍；只有一個泊位，年設(shè)計能力為 600萬，不能滿足需要。 天津港 冬天無冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒有罐；只有三個泊位 大連港 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 處于渤海灣外面，運輸距離遠，不經(jīng)濟。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 港口基礎(chǔ)設(shè)施滯后。 未來十年華北油田原油開采量緩慢增長 ,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進口原油。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，燕山石化將長期依賴進口原油 20212021年華北地區(qū)原油進口量預(yù)測310450546647740917103711831336150016700200400600800100012001400160018002021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年單位：萬噸 原油進口量 華北進口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置 我們假設(shè)燕山石化進口原油為蘇丹尼羅油 。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 秦港 天津港 青島港 蘇丹港到各港口的運費 (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶） （ 25萬碼頭靠舶） 港口費用 陸上費用 管線 （管輸費 元 +罐存費 1元 ) （鐵路運 +港鐵費 5元 +罐存及裝車費 45元） 133元（鐵路運費 95元 +罐存裝車費 38元） 鐵路 (鐵路輸費 元 +港鐵費 +罐存裝車費 45元 ) 合計 — 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進口國外廉價 質(zhì)高汽柴油 20212021年華北地區(qū)汽柴油進口量306337382409457448468 472 46945844301002003004005002021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年汽柴油缺口量 單位：萬噸 國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準備，著手建設(shè)大型儲罐保稅區(qū) 天津港 秦皇島港 泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū) 汽柴油儲罐 有罐 有罐 自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤 根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（“八三”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量 國家欲在秦皇島建設(shè)國家級原油儲備基地方案：一期到 2021年新增加原油儲罐 100萬方；二期到 2021年秦皇島原油儲備能力達到 200萬方以上 。 國家儲備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為 24次 /年 ， 達到以罐養(yǎng)罐的目的 。 初步想法為：在原油價格低時期進國外原油 ， 原油價格高時期出油 ， 現(xiàn)160萬方罐容用于儲備中轉(zhuǎn)估算 ， 2021年進出量至少為： 320萬噸 /年 。 未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為 350400萬噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟不發(fā)達，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠的貨源，被天津、錦州所吞吃 港口吞吐量 用戶 石腦油 5060萬噸 燕山石化 燃料油 170萬噸 北京 奧里油 25萬噸 秦皇島瀝青廠 航空煤油 90萬噸 首都機場 未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測 戰(zhàn)略目標：我們假設(shè) 2021年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲備原油上岸 320萬噸，秦港吞吐量應(yīng)為 1370萬噸 細分市場 市場容量（萬噸） 目標份額（萬噸） 占秦港比重 東北原油下水 61 0 0 東北進口原油上水 700 50 % 東北汽柴油下水 2488 250—300 % 華北進口原油上水 1670 200—250 % 華北進口汽柴油上水 443 40—50 % 海洋油上水 2021 450—500 % 其它液化制品上水 390 30 % 戰(zhàn)略原油儲備 320 320 % 合計 8072 1340—1490 100% 2021年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測 近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展 投資金額 （人民幣） 已建或已批準一公司建設(shè)項目 2021年 5000萬 建兩個兩萬方儲罐， 配套一條管線，一個變電所 2021年 4000萬 建四個兩萬方儲罐 600萬 建污水處理處 3000萬 對碼頭棧橋改造 170萬 建氮氣儲罐 135萬 建自動控制系統(tǒng) 寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2021年的吞吐量達到 900萬噸，遠遠超過 650萬噸設(shè)計吞吐能力 這兩項決策，給寺兒溝帶來巨大經(jīng)濟效益， 2021年吞吐量約為 900萬噸左右。(設(shè)計吞吐能力 650萬噸 ) 大連港為了加強中石油集團關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。中石油每年交付大連港租賃費用，當寺兒溝港務(wù)公司年利潤達到一定值時，中石油獲取超出利潤的 51%，大連港獲取超出利潤的 49%。 大連港積極對外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲罐碼頭有限公司 (DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲存、轉(zhuǎn)運、灌桶等主要業(yè)務(wù)。 液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū) 渤海灣海洋 油調(diào)和基地 秦皇島油港 東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進口保稅區(qū) 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實施 摘要 北方將主要進口磷復(fù)肥，未來 5年的進口量（也即配額）年增長率是5%，即將從 2021年的 620萬噸增加到 2021的 750800萬噸； 1999年秦港化肥市場份額是 9%，遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口，缺乏競爭優(yōu)勢； 秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競爭對手的難度很大：需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加 30%，才可能在 5年內(nèi)達到 150200萬噸。 秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來進口的磷復(fù)肥平均占實際消費量的 30%， 1998~2021年北方港口年磷復(fù)肥進口量大約為 620萬噸，占全國的大約 80% 23601002003004005006007008009001994 1995 1996 1997 1998 1999全國磷復(fù)肥進口情況 （萬噸實物量） 氮磷鉀復(fù)合肥 資料來源 ：中國化工信息中心 磷銨 0200400600800100012000100200300400500600700消費量 592 744 638 538 708 949 829 891 957 943進口 180 288 183 121 211 330 254 250 294 288國產(chǎn) 412 456 455 417 497 619 575 641 663 6551990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999全國磷復(fù)肥用量 （萬噸折純量） 資料來源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2021年 1~12期 我國的磷肥需求量在未來 30年內(nèi)將平穩(wěn)增長，增長率 4~5%，其中國內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足 8085%，其余依靠進口 121213571627010002021300040005000600070008000020040060080010001200140016001800N 養(yǎng)分 3030 3391 4066K 養(yǎng)分 757 1187 1423養(yǎng)分總量 4999 5935 7116P 養(yǎng)分 1212 1357 16272021 年 2021 年 2030 年單位：萬噸折純量 資料來源 ：附錄化肥需求量預(yù)測 原材料成本占磷復(fù)肥成本的 70~80%，國產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價格并無優(yōu)勢，再加上企業(yè)經(jīng)營能力和品牌上面的劣勢，入世以后國產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競爭力 資料來源 ： 《 磷肥與復(fù)肥 〉 2021年 1~12期 含稅出廠價約1750元 磷美國氨 到岸價約 1780元 國產(chǎn)磷氨 （含稅出廠價約 1760元） 離岸價約 150美元 運費約 18美元 關(guān)稅 5% 增值稅 13% 中國到廠價 差額美元 折人民幣 人民幣 / 元磷礦 20~30 166~249 86~+11硫磺 60~70 498~581 +252~+269硫酸 25~30 207~249 +43~+121氨 80~100 664~830 +1036~+1070電 ~ ~ ~品名美國到廠價1700~1900~人民幣/元80~260750~850250~3702021年 中國加入 WTO 磷復(fù)肥配額 815萬噸 其中北方港口約 600~650萬噸 北方港口磷復(fù)肥進口量今年大約為 600650萬噸，到 2021年年均增長約 45%， 加入 WTO初期中國磷復(fù)肥進口量的決定因素是配額 ， 取銷配額后磷復(fù)肥進口將進一步增長 2021年 取消化肥進出口限制 化肥放開 其中北方港口約 750~800萬噸 2021年以后 中國化肥工業(yè)和世界 化肥工業(yè)融為一體 秦皇島港和主要競爭對手天津、煙臺、青島和營口相比缺乏明顯的優(yōu)勢，要在 2021年達到 20%的市場占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加 30% 大連7%營口12%秦皇島9%天津31%煙臺21%日照4%青島16%1999年北方港口外貿(mào)進口化肥吞吐量 ?秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件； ?秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地； ?散化肥倉庫建立后秦皇島港的堆場將具有一定的優(yōu)勢； ?其他競爭對手都建有保稅倉庫具有保稅業(yè)務(wù)，秦港應(yīng)該加快保稅業(yè)務(wù)的發(fā)展； ?競爭對手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。 競爭港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件 腹地 東北、華北和西北近二十個省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。 秦皇島 特點 地處渤海灣中部，居華北、東北 咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟區(qū)的樞紐。 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達 200多萬平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營口 ? 地處遼東半島中部，以中國經(jīng)濟和科技發(fā)達的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺 ? 是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點，在全國綜合運輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。 秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地 鐵路 ?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬噸 秦皇島 公路 通過城市技術(shù)港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運輸約占集疏運總量的 10%左右 ? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路 天津 ? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)， ? 營口港與長大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長大鐵路 9公里，北距沈陽 210公里，南距大連 190公里 營口 ? 營口港與沈大高速公路、哈大公