【正文】 20%~25%，業(yè)務量逐步到達 200~250萬噸 市場占有率上升到 35%~40%，業(yè)務量逐步達到 350萬噸左右目標客戶 新疆、吉林、黑龍江、山西 華北、東北、西北關鍵要素 裝卸、倉儲和促銷等服務質量 聯(lián)盟化肥貿易公司營銷能力戰(zhàn)略要點 提高內部運作能力和改善港局對誠信公司的管理和控制方法 選擇合適的合作伙伴和加強 市場開發(fā)能力2023~2023年 2023~2023年化肥集散中心對秦港發(fā)展的價值主要在于擴展港口功能和改善港城關系?直接提高 25萬噸的化肥吞吐量（假如可以可以成為國家北方化肥集散中心），增加裝卸收入、倉庫租賃收入、土地租賃收入和場地租賃收入等；提高吞吐量? 合資公司可增加灌包收入、堆存收入和化肥經銷收入等；增加經濟效益降低運作成本? 建立化肥集散中心能夠有效的帶動周邊公路運輸業(yè)的發(fā)展和提高城市的商貿功能；改善港城關系港口功能擴展? 除進港口向商業(yè)、綜合流通樞紐、全程運輸服務中心和國際商貿后勤基地功能戰(zhàn)略轉變。? 化肥港口平均成本將降低 %，散化肥的灌包工藝將得以改進、灌包成本將得到有效控制；附：財務數(shù)據(jù)? 1997年、 1998年、 1999年、 2023年公司完成進口的散化肥灌包量分別為 43萬噸、 44萬噸、 ，實現(xiàn)利潤分別為 104萬元、212萬元、 480萬元、 183萬元；? 1999年、 2023年營業(yè)額分別為 1238萬元、 866萬元；? 現(xiàn)有資產 1428萬元；? 投資：誠信公司需投入 2400萬元，由股東分攤；港務局散化肥倉庫的投入 ，第一期投入 8000萬元，營運期第三年第二期投入 6000萬元。導 讀結論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施摘要秦港鐵礦石目標客戶主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼，進口量將從2023年 656萬噸增加到 2023年的 960萬噸和 2023年的 。秦港 99年礦石吞吐量是 178萬噸，主要競爭對手天津港和青島港，分別是 386萬噸和 764萬噸。秦港如果有 20萬噸深水航道，并與鋼廠聯(lián)合經營貨主碼頭，鐵礦石吞吐量有望在 2023年達到 800萬噸港口 排名接卸進口量占總量比重同比增減寧波 1 1906 40% %上海 2 910 18% %青島 3 765 % %天津 4 386 % %防城 5 211 % %長江 4港 6 272 % %秦皇島 7 183 % %Source:《 1999中國航運發(fā)展報告》 … 中華人民共和國交通部北京天津青島寧波上海秦皇島 大連南京在中國礦石進口接卸港布局中，秦皇島港接卸量占中國礦石進口總量的 %，排名第七主要進口礦石接卸港接卸量情況北路煤沿線各鋼廠 2023年和 2023年礦石進口量預計分別可達 960萬噸和 鋼廠 2023年首鋼 324唐鋼 275承鋼 34包鋼 23合計 6562023年4004508030960預測國內礦石進口量預測天津港、秦皇島港和青島港 99年分別接卸進口礦石 、 噸客戶，天津港增長迅速港口 接卸北路煤沿線鋼廠礦石量接卸進口礦石總量占總量比重 同比增減青島 % %天津 % %秦皇島 % %北路煤沿線港廠主要接卸港接卸量排名鋼廠選擇港口主要考慮的因素為自然與設施條件、綜合運價和鐵路疏港能力，總體上天津最有優(yōu)勢序號 考慮因素 序號 考慮因素1 地理、自然條件 7 單據(jù)準確性2 綜合運費 8 良好設備3 腹地鐵路疏港能力 9 質量控制4 中轉時間 10 理賠程序5 服務范圍 11 信息跟蹤能力6 負責 12天津港和秦皇島港對于接卸北方進口礦石要優(yōu)于青島港；秦皇島港在港口自然條件和鐵路專用線長度上有優(yōu)勢秦皇島港 天津港 青島港地理自然條件位于山東膠東灣畔，瀕臨黃海。港深域闊不淤不凍地處渤海灣海河入?？谔帲子谟偕车靥幉澈＿|東惋西側天然不淤不凍，港區(qū)水深浪小，四季通航碼頭長度 (萬米 ) 泊位數(shù) 28 63 43碼頭水深（米） 14 14萬噸級礦石泊位 26個，在建 10萬噸級碼頭，可?？?15萬噸級船48個，在建南疆 10萬噸級碼頭27個，前灣 20萬噸級碼頭，可?？?30萬噸級船鐵路專用線長（公里） 76 39堆場容量 (萬噸 ) 海運價和港口費用青島港 20萬噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港 10萬噸礦石碼頭，但綜合運費天津、秦皇島有優(yōu)勢，平均較青島便宜30元 /噸綜 合 費 用北路煤沿線鋼廠青島港 20萬噸泊位秦皇島 /天津港 10萬噸泊位首鋼 唐鋼 注：盡管青島港 20萬噸碼頭船型具有一定的成本優(yōu)越性，但對于北方鋼廠而言，青島為二程運輸，其綜合費用還是無法和一程運輸相比；天津和秦皇島情況差不多，天津運距要優(yōu)于秦港，但成本優(yōu)勢不十分明顯20萬噸礦石進口岸（青島港）10萬噸礦石進口岸（秦皇島 /天津港）海運價 /噸 /噸天津港 秦皇島港 青島港包干費26元 26—27 元 23元天津港 秦皇島港 青島港包干費26元 26—27 元 23元++天津港 青島港 秦皇島港港區(qū)鐵路經天津鐵路樞紐于腹地緊密聯(lián)系。干支線網中有京滬、京山、津薊、京秦 4條干線和 9條聯(lián)絡線。公路方面，一京哈、京福、山光京津塘和津同 5條國道為骨架，于 300多條干支線組成天津地區(qū)公路運輸網，極大的提高了天津港的疏港能力秦皇島鐵路集港規(guī)?；a生的空車皮對礦石運輸產生了很大的便利，目前秦港疏港能力達到 4300萬噸。秦皇島港的鐵礦石經由京秦線，該線疏運能力較大。99年 6月青島開通了20萬噸礦石碼頭配套鐵路，增開了黃島經膠州至濟南西站大交路的直通列車，擴大了膠黃線通過能力秦港在鐵路疏運能力上占有較大的優(yōu)勢：秦皇島港擁有長達 170公里的鐵路專用線，同時煤炭集港產生的回空車皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力，其疏港能力達到 4300萬噸秦港內部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內部競爭，鐵礦石業(yè)務上水量占秦港總吞吐量的 % ，未來市場增長率為 % ，鐵礦石業(yè)務作為秦港的問題業(yè)務 ,需用金牛業(yè)務積累的大量資金促成其轉變成明星 I I：明星（香蕉） I：問題I I I：金牛（煤） IV：瘦狗（油）礦石進口占秦港總吞吐量份額高：中：高：+20中：0低：20中國礦石進口增長率（百分比）（礦石業(yè)務）低：礦石業(yè)務百分比礦石煤其它年增長率約為 %外部環(huán)境給秦港帶來了競爭壓力和發(fā)展機遇，機會大于威脅；秦港內部具有自身的優(yōu)勢和劣勢，優(yōu)勢大于劣勢優(yōu)勢（ S）?地理自然條件優(yōu)越，不淤不凍?港口建設資金實力雄厚，利于礦石碼頭建設?礦石碼頭工藝水平、技術設備水平先進。?內陸運輸條件好，鐵路富裕能力大?綜合運費有優(yōu)勢?煤業(yè)務回空車皮可利用為礦石疏港劣勢（ W ）?港口管理體制不適應?礦石泊位靠泊能力亟待改善，礦石運輸經濟船型是CAPESIZE，秦皇島港泊位能力影響其靠泊船型。?庫場面積嚴重不足?服務質量、港口市場競爭意識不強機會（ O）?鋼鐵行業(yè)生產戰(zhàn)略由數(shù)量向質量轉移，我國進口鐵 礦石在未來十年將大幅增加?國家鼓勵鋼材出口政策也將促進鐵礦石的進口加大?加入 WTO后將給秦皇島礦石進口帶來巨大機遇?秦皇島與唐鋼集團及其貨代良好的關系也將給秦皇島礦石業(yè)務帶來機遇?地方政府支持秦皇島建成北方礦石集散中心威脅（ T）?秦港礦石運量受國際航運市場運價影響很大，航運市場運價上揚， PANAMAX與 CAPESIZE的運費差將加大，青島大型化的礦石碼頭會對秦港礦石運輸形成威脅。?鐵路方面的集裝箱化戰(zhàn)略報廢了大量的老舊車皮，使敞車數(shù)量減少，從而影響了秦皇島港的礦石疏運，增加了礦石進口成本。?天津港 2023年 —2023 年建成 10萬噸礦石部位將對秦皇島形成威脅秦港應充分利用港口自然條件，建設 20萬噸深水航道以便取得競爭優(yōu)勢，同時與唐鋼聯(lián)合經營成立貨主碼頭形成聯(lián)盟，鐵礦石業(yè)務量有望在 2023年達到800萬噸等基礎設施建設力度確立秦港北方鐵礦石集散中心地位，與唐鋼建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系鐵礦石，降低成本q加大投資力度，加快 1015萬噸礦石碼頭建設q加強與唐鋼合作，加強前向一體化戰(zhàn)略，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，秦皇島成為唐鋼的專用礦石進口碼頭q利用整合煤業(yè)務回空車皮運送礦石，增強礦石疏運能力q加強與地方政府合作，提高貨運服務質量管理，創(chuàng)造秦港礦石接卸名牌。q充分利用煤業(yè)務回空車皮，做好鐵礦石疏港工作，降低因庫場面積不足造成的成本增加。q加快礦石碼頭建設，提高泊位能力以適應經濟船型的需要。q建立保稅區(qū)，適應大宗散貨周轉要求q整合煤業(yè)務回空車皮，解決敞車數(shù)量減少帶來的礦石疏運困難q加快礦石碼頭建設速度，取得對天津港礦石業(yè)務的先行者優(yōu)勢q碼頭大型化建設以適應船型變化q加快港口管理改制，加快經營新觀念、新意識培育力度，建立秦港礦石業(yè)務知名度。q加快港口基礎建設步伐，提高市場意識、競爭意識，建立北方地區(qū)礦石集散中心。q采取進攻策略，主動出擊爭取業(yè)務源秦港礦石業(yè)務戰(zhàn)略選擇導 讀結論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施摘要北方糧食吞吐量將從 1999年的 1392萬噸增加到 2023年的 3500萬噸和2023年的 4000萬噸秦皇島港 1999年糧食吞吐量為 148萬噸，占總吞吐量的 % 。大連和營口遙遙領先，分別占 50% 和 19% 。大連北糧港國家投資建設的專業(yè)糧食碼頭，通過能力達 1000萬噸。秦皇島糧食業(yè)務在穩(wěn)定輸出量的同時，重點開拓大豆和大麥進口業(yè)務，有望在 2023年達到 490萬噸和 2023年 700萬噸。20232023年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小，但大豆、大麥進口量將大幅度增加； 2023年北方港口大豆、大麥進口將成為主流業(yè)務 ,玉米下水量將受到較大的沖擊2023年北方港口業(yè)務分析2023年北方港口業(yè)務分析?2023年以前，中國加入 WTO之后，糧食進口實行配額制，對中國市場影響相對較小，北方港口糧食玉米下水量將有增加趨勢（詳見報告 P98~P100）；而大豆、大麥的上岸量將逐年增加?2023年以前，中國將重點進行農業(yè)產業(yè)調整，以適應國際環(huán)境?2023~2023年中國糧食市場將走向國際化，農業(yè)比較優(yōu)勢較低，糧食進口量將大大增加，北方港口玉米出口量將受到威脅，同時玉米主要生產地（吉林），將發(fā)展玉米深加工產業(yè)，以緩解國內玉米供需矛盾?2023~2023年北方港口大豆、大麥的將成為主流業(yè)務東北、內蒙糧食出口量將從 1999年的 1314萬噸增長為 2023年的 4000萬噸和 2023年、 5900萬噸2023年糧食出口：3200~4025萬噸2023年糧食出口：3850~5920萬噸國家安全儲備糧占生產量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 1800~1944萬噸、國家安全儲備糧占生產量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 2050~2448萬噸資料來源：農業(yè)部《 21世紀初農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》大連港口是北方重要的糧食進出口口岸， 1999年糧食出口量占市場份額 50% ，而營口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為 19% 、 11%、 % 、 % 、 %資料來源：交通部綜合規(guī)劃司 1998~1999全國交通統(tǒng)計年鑒 大連丹東營口 錦州 秦皇島天津北糧碼頭的建設完全打破了北方港口現(xiàn)有競爭格局，給秦皇島港糧食業(yè)務發(fā)展帶來了巨大的競爭壓力和發(fā)展危機港口糧食業(yè)務現(xiàn)有競爭格局 ：大連港進出口占 51%，秦皇島僅占 9%（ 1999年吞吐量數(shù)據(jù)）港口糧食進出口吞吐量 港口糧食出口吞吐量秦皇島港面臨新的競爭危機 ：大連北糧港糧食吞吐能力 1000萬噸 /年的糧食專業(yè)碼頭； 2023~2023年將達到 2023萬噸 /年，直接威脅秦皇島糧食業(yè)務發(fā)展規(guī)模概況年吞吐能力 1000萬噸，倉儲能力 100萬噸， 2023年左右將擴建為2023萬噸港口初次投資 RMB43億建成中國現(xiàn)代化程度最高的糧食專用碼頭；中糧、中谷、中儲、黑糧、吉糧、遼糧、內糧等成為該公司股東北糧港資料來源：秦皇島港內部資料秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進出口、龍糧、黑糧等，分別占市場份額的 20% 、 20% 、 13% 、 12% ，絕對量比較??；而大連、北糧港與重點客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這給秦皇島港重點客戶維護帶來較大的競爭風險大連港的主要客戶?吉糧占業(yè)務量 40%?龍糧、黑糧、蒙糧占 50%北糧港主要客戶?國家儲備糧庫 60%?中糧、龍糧、黑糧、蒙糧已成為其主要戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來源：秦皇島港內部資料，客戶訪談?秦皇島港直接腹地客戶（河北糧油、金海糧油）業(yè)務量比較小，重要客戶主要來自于間接腹地吉林、遼寧、黑龍江、內蒙等；港口與直接腹地（河北、北京）貢獻率比較低?大連、北糧港及營口、錦州港的糧食業(yè)務主要來源于直接腹地的貢獻秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務基礎上，應重點開拓大豆、大麥潛在市場業(yè)務單位：萬噸方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市場份額（10%）115~177市場份額（5%）~71市場份額（ 2%）2023年192~24196~~48秦皇島港市場份額（ 10%）市場