【正文】 1%?；钴S用戶年齡集中在 35— 44 歲。機(jī)票和電影票是南非網(wǎng)民首選。但移動(dòng)購(gòu)物還只占 12%。主要本土電商 uppiechef (最佳網(wǎng)店 )， bidorbuy (最佳電商服務(wù)商 )， Groupon (最佳團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站 )， property24 (最佳分類電商 )， TravelGround (最佳設(shè)計(jì)，標(biāo)準(zhǔn)和易用性網(wǎng)站 )， HomeChoice (公眾最 喜歡的電商網(wǎng)站 )。 至于文中提到的什么尼日利亞這些國(guó)家，價(jià)值都會(huì)排在最后的，不管其目前電商增速有多好。能做就做，想立足目標(biāo)深挖不值得。非洲電商市場(chǎng)目前雖然增長(zhǎng)很快，但還很不成熟。這主要原因在于非洲缺乏足夠的物流網(wǎng)絡(luò)，快遞物流成本非常昂貴。另外非洲的誠(chéng)信建設(shè)還是個(gè)問(wèn)題，尼日利亞等網(wǎng)絡(luò)騙子到處都是。 另外，我不提土耳其的原因是土耳其制造業(yè)規(guī)模和能力僅次于中國(guó)。特別是國(guó)內(nèi)外貿(mào)條件惡化，人民幣持續(xù)升值。已經(jīng)有大量訂單轉(zhuǎn)向土耳其。同時(shí)土耳其靠近歐美，又是歐盟成員。中國(guó)和土耳其外貿(mào)電商棋逢敵手，是中國(guó)制造爭(zhēng)奪歐美的主要 競(jìng)爭(zhēng)者。 發(fā)展中國(guó)家快速增長(zhǎng)的在線市場(chǎng)正為美歐發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)零售商和品牌商擴(kuò)張勢(shì)力增加銷售提供了新的機(jī)遇。歐美強(qiáng)勢(shì)的商品品牌和渠道品牌具有強(qiáng)大的公關(guān)力量，如同價(jià)廉物美的中國(guó)制造一樣是跨境在線零售的主要推動(dòng)力?？缇吃诰€零售正在成為一種開(kāi)拓新興市場(chǎng)，培育品牌，了解消費(fèi)者的新方式。和傳統(tǒng)做法相比投資少風(fēng)險(xiǎn)低見(jiàn)效快可控性強(qiáng)。 （八） 全球各個(gè)地區(qū)電商存在的風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)比 2021 年，全球跨境電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 1 萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)約 21%。從區(qū)域上看，歐洲地區(qū)成為全球最大電子商務(wù)市場(chǎng)。 2021 年，歐洲電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模 實(shí)現(xiàn) 4126億美元，占全球電子商務(wù)市場(chǎng)的 %；北美地區(qū)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3895 億美元，占全球 %；亞太地區(qū)是全球增長(zhǎng)最快的第三大電子商務(wù)市場(chǎng)，總交易額達(dá)到 3016億美元，占全球的 %；拉美地區(qū)是電子商務(wù)的新興市場(chǎng)，交易總額達(dá)到 557 億美元，占全球的 %；最后是中東和北非地區(qū)，交易額占到全球的 %。電子商務(wù)正在全球快速發(fā)展，但國(guó)家之間或地區(qū)之間的發(fā)展都存在著巨大的差異。 此次調(diào)查結(jié)果展示了跨境電子商務(wù)在各個(gè)地區(qū)的發(fā)展模式以及新興和成熟的電子商務(wù)市場(chǎng)在未來(lái)的發(fā)展走勢(shì)，確認(rèn)了歐洲 的“聯(lián)合與增長(zhǎng)”商業(yè)模型（在此模型中，互聯(lián)網(wǎng)、銀行、國(guó)際支付服務(wù)供應(yīng)商與全球卡公司聯(lián)合作為全球幾個(gè)股東并共享利潤(rùn)）。同時(shí)，也驗(yàn)證了在急速增長(zhǎng)的電子商務(wù)背景下網(wǎng)上購(gòu)物者和付款者的最佳組合模式。 調(diào)查亮點(diǎn) 調(diào)查結(jié)果顯示，近半數(shù)調(diào)查對(duì)象引入了跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)，其中的 %調(diào)查對(duì)象表示，跨境電子商務(wù)是盈利的；超過(guò) 44%的支付服務(wù)提供商和企業(yè)選擇跨境電子商務(wù)，并從一開(kāi)始就選擇世界范圍的跨境電子商務(wù)。與此同時(shí)， %的企業(yè)先專注于鄰國(guó)市場(chǎng)或有共同語(yǔ)言的地區(qū)。約 %的受調(diào)查企業(yè)認(rèn)為有共同的語(yǔ)言是跨境 電子商務(wù)強(qiáng) 大的內(nèi)因，其次才是有共同邊境的鄰國(guó)。 這一結(jié)果表明，語(yǔ)言是一個(gè)能夠增加跨境電子商務(wù)利潤(rùn)的強(qiáng)大的商業(yè)驅(qū)動(dòng)力。大約 67%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為，有著相同語(yǔ)言的合作伙 伴以及銷售團(tuán)隊(duì)能夠理解當(dāng)?shù)匚幕榭缇畴娮由虅?wù)帶來(lái)更多的利潤(rùn)。 56%的受訪企業(yè)選擇在拓展到國(guó)外市場(chǎng)之前首先調(diào)查當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞健? %的受訪企業(yè)認(rèn)為，給消費(fèi)者提供的支付方式很復(fù)雜，但同時(shí)許多企業(yè)相信在傳統(tǒng)信用卡基礎(chǔ)上附加多種支付選擇，可以給消費(fèi)者提供更多選擇。為在信用卡支付方式占領(lǐng)絕大部分份額的市場(chǎng)中達(dá)到操作方便的目的，值得進(jìn)行投資。 超過(guò)半數(shù)的企業(yè)認(rèn)為，為了滿足多語(yǔ)言用戶的需求建立一個(gè)語(yǔ)言中心的任務(wù)十分困難。 不同區(qū)域所面臨的挑戰(zhàn)和商業(yè)機(jī)會(huì) Payvision 公司發(fā)布了部分國(guó)家的實(shí)地調(diào)研情況，調(diào)查主要針對(duì)那些不斷擴(kuò)大跨境電子商務(wù)的企業(yè)開(kāi)展。調(diào)研結(jié)果反映了當(dāng)?shù)卦诰€支付的現(xiàn)狀，同時(shí)也可從圖表數(shù)據(jù)中分析出跨境電子商務(wù)的多種驅(qū)動(dòng)因素。 作為消 費(fèi)者來(lái)說(shuō)，逐漸習(xí)慣了線上和線下渠道的同步搜索，回顧、比較、選擇以及購(gòu)買商品或者服務(wù)，通過(guò)不同的渠道，在線商戶就需主要投資于能夠滿足顧客需要的產(chǎn)品。商戶需要投資于做產(chǎn)品宣傳冊(cè)，招聘專業(yè)人才，使用社交媒體，進(jìn)入實(shí)體商店和搭建方便客戶通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)和購(gòu)物的客戶友好型網(wǎng)站。 德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等國(guó)家已經(jīng)多渠道在線策略進(jìn)行了投資。 %的被調(diào)查者表示，他們已經(jīng)進(jìn)行了多策略的投資； %的被調(diào)查者認(rèn)為，使用社交媒體可以提高在線銷售量。 意大利作為歐洲的一個(gè)新興電子商務(wù)市場(chǎng)，約 52%的在線商戶都在增大他們對(duì)于多渠道市場(chǎng)策略的投資，尤其是社交媒體市場(chǎng)（信息來(lái)源：意大利進(jìn)口商協(xié)會(huì)）。 在所服務(wù)的商戶的需求和期待日益增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)品服務(wù)提供商（ PSP）、移動(dòng)服務(wù)提供商（ MSP）和獨(dú)立銷售組織方（ ISO）正在面臨更多挑戰(zhàn)。 此次調(diào)研討論了如何解決這些問(wèn)題與挑戰(zhàn)，并在他們各自所代表的領(lǐng)域內(nèi)探索區(qū)域電子商務(wù)市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)。調(diào)研的焦點(diǎn)放在了所選取的調(diào)查對(duì)象最為關(guān)注的幾大區(qū)域上。 一、全球網(wǎng)絡(luò) —— 如何解決貿(mào)易壁壘，讓跨境電子商務(wù)更加有利可圖 研究表明，全球電子商務(wù)市場(chǎng) 2021 年的總銷售額將實(shí)現(xiàn) 萬(wàn)億美元， 2021年該數(shù)字為 1 萬(wàn)億美元。投資者有理由看好在線支付和全球電子商務(wù)行業(yè)的前景。 信用卡支付仍是國(guó)外購(gòu)物時(shí)首選的支付方式。全世界非現(xiàn)金支付交易占比約為74%，主要的支付卡有 VISA、 MasterCard、 Amex 和 Discover 等，這些卡的公司都在采取不同策略來(lái)維持他們?cè)谠诰€支付領(lǐng)域的地位。銀行也在抓緊加入到全球電子支付的大軍中，并已從提供的服務(wù)開(kāi)始獲利。 如下圖所示， 68%的受訪者表示為了更好鏈接多個(gè)跨境電商市場(chǎng)，同意在在 線商務(wù)中使用各個(gè)銀行聯(lián)盟提供的服務(wù)。 金融機(jī)構(gòu)在加入到全球網(wǎng)絡(luò)中時(shí)更能從電子商務(wù)市場(chǎng)中獲利。對(duì)于國(guó)際的ISO、 MSP、 PSP 以及他們的商戶而言，一旦他們理解了如何 克服法律和物流的障礙以后，擴(kuò)大跨境電子商務(wù)便意味著更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。 大約 27%的受訪者承認(rèn)，他們不愿意采用跨境電子商務(wù)是因?yàn)槿狈?duì)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)的了解，并且有超過(guò) 20%的商戶因?yàn)閲?guó)外復(fù)雜的稅收法規(guī)而打起了退堂鼓。這一鴻溝可以通過(guò)市場(chǎng)參與者與專家的意見(jiàn)結(jié)合而得到填補(bǔ)。目前，在線產(chǎn)品提供商正在做一項(xiàng)基于全球網(wǎng)絡(luò)的類似項(xiàng)目。 很有趣的是， %的受訪商戶承認(rèn)，他們并不知道掌管卡支付業(yè)務(wù)的獨(dú)立銷售組織已經(jīng)在全球很多地區(qū)有集成銀行體系。 Payvision 公司創(chuàng)始人 Rudolf Booker 說(shuō)，“我們相信，歐洲產(chǎn) 品服務(wù)提供商的運(yùn)營(yíng)方式，可以為那些有雄心擴(kuò)展海外市場(chǎng)的北美網(wǎng)絡(luò)商戶提供借鑒。通過(guò)直接加入那些支付提供者在各大區(qū)域已有的銀行體系，這些商戶足以打開(kāi)他們進(jìn)軍海外的步伐?！? 百萬(wàn)個(gè)國(guó)際買家在網(wǎng)絡(luò)中尋求最大利益的交易，這些交易通常都發(fā)生在國(guó)外的網(wǎng)絡(luò)商店中。通過(guò)提供比當(dāng)?shù)貎r(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的商品和服務(wù)，將消費(fèi)者吸引到讓他們舒服的購(gòu)物空間中來(lái)，在能夠給他們提供多種支付方法的網(wǎng)店上，消費(fèi)者也寧愿用當(dāng)?shù)刎泿刨I東西。這一要求使得多幣種卡支付方式應(yīng)運(yùn)而生。 %的受訪者表示，提供多種貨幣需求的平臺(tái)很困難，但也有約 %的受 訪者認(rèn)為，提供多幣種的支付刺激了電子商務(wù)消費(fèi)。 每個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)和消費(fèi)者都不盡相同，這些差異使智能市場(chǎng)策略和自定義化信息流不斷產(chǎn)生。當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)給物流和運(yùn)送服務(wù)商增加了額外限制，從戰(zhàn)略上看，當(dāng)?shù)匚锪髦行膹漠?dāng)?shù)刎泜}(cāng)將貨物分配到相鄰國(guó)家的貨倉(cāng)會(huì)增加效率。 大約 %的受訪者將在線購(gòu)買業(yè)務(wù)與線下運(yùn)送業(yè)務(wù)相結(jié)合作為策略，大約 %的受訪者不為他們的顧客提供這種服務(wù)。 很有趣的是，雖然 %的受訪商戶不提供免費(fèi)運(yùn)送服務(wù)，但 %聲稱提供免費(fèi)運(yùn)送服務(wù)會(huì)減少棄購(gòu)率。 不同于以上提到的問(wèn)題，大約 %的商戶認(rèn)為，雖然他們的實(shí)體店在電子商務(wù)沖擊下?lián)p失慘重，但他們的在線銷售業(yè)務(wù)卻增長(zhǎng)迅速。 跨境電子商務(wù)給支付服務(wù)使用者、提供者和商戶們提供了無(wú)限商機(jī)，但若使跨境電子商務(wù)開(kāi)始盈利，還有一些困難需要去克服。 新興電子商務(wù)市場(chǎng)中最大的多樣性就意味著，“一種尺寸適合所有人”是行不通的，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家的首選支付形式、互聯(lián)網(wǎng)的普及率、購(gòu)物習(xí)慣和在線下單的速度都不盡相同。 互聯(lián)網(wǎng)商戶可以將國(guó)際支付服務(wù)提供商、商業(yè)服務(wù)提供商和外國(guó)市場(chǎng)的專家經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的潛在需求結(jié)合起來(lái)，通過(guò)連接一個(gè)與當(dāng)?shù)厣虘粲谢锇殛P(guān)系的國(guó)際卡支付中心可以架起不同文化之間溝通的橋梁。有著當(dāng)?shù)匚幕驼叻ㄒ?guī)敏銳感知的一方，可以幫助國(guó)際商戶擴(kuò)展他們的跨境電子商務(wù)版圖。優(yōu)先向國(guó)外和新興市場(chǎng)擴(kuò)展電子商務(wù)，進(jìn)行區(qū)域偏好分析，將在線目錄翻譯成多種語(yǔ)言，選擇可信任的物流伙伴。 大約有 30%的受訪者發(fā)現(xiàn)，他們當(dāng)?shù)氐奈锪飨到y(tǒng)都不是非常發(fā)達(dá)； %的商戶要依賴于國(guó)外的物流分配中心。 在線商戶曾經(jīng)將重點(diǎn)放在一個(gè)地理區(qū)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上。但是現(xiàn)如今，商戶們需要提供更加全面的服務(wù)，多種多樣的支付方式同時(shí)還需要多渠道的服務(wù)以便于打開(kāi)全球市場(chǎng)。 95%的受訪者同意，增長(zhǎng)的期望值對(duì)產(chǎn)品 服務(wù)提供商有影響，并且約 80%受訪者表示，這增加了他們后臺(tái)操作的額外壓力。 PSP 和 ISO 們被期望能夠提供一系列低成本服務(wù)。這與類似谷歌和 facebook 互聯(lián)網(wǎng)巨頭們帶來(lái)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，也促使支付領(lǐng)域形成了“查詢直接下訂單”的理念。 %的 PSP 感覺(jué)到來(lái)自新公司和行業(yè)老大所帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 支付服務(wù)提供者中，約四分之三的商戶掌握著保險(xiǎn)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管理的處理流程，但是約 23%的商戶卻反映，他們并不滿意 PSP 提供的服務(wù)，這些服務(wù)經(jīng)常會(huì)使他們?cè)庥鰮p失，尤其是在跨境電子商務(wù)的銷售中。 對(duì)于 %的 PSP、 MSP 和 ISO 來(lái)說(shuō)，在新的地區(qū)實(shí)施支付操作還是有一定困難的，因?yàn)樗麄円敕皆O(shè)法地理解和適應(yīng)當(dāng)?shù)氐恼吆头ㄒ?guī)。 在那些高風(fēng)險(xiǎn)和高欺詐的行業(yè)，不管對(duì)于咨詢代理還是公司，發(fā)展自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理解決措施還是能帶來(lái)很多商機(jī)的。 59%的受訪者同意，全球已有的解決方案幫助了 PSP/MSP/ISO 降低了成本和減少了操作的復(fù)雜性。 支付服務(wù)的提供者旨在建立一個(gè)直接的卡業(yè)務(wù)聯(lián)盟，但 %的受訪者同意，這個(gè)聯(lián)盟必須包含時(shí)間消費(fèi)性和復(fù)雜的技術(shù)集成，這些都要求有特定領(lǐng)域的專家。 大約 %的受訪者表示，全球收購(gòu)方可以選擇最有效率的 交易方式來(lái)降低成本費(fèi)用。 大約四分之三的受訪者認(rèn)為，和全球性的合作伙伴合作能夠創(chuàng)造效率。因?yàn)槿蛐缘暮献骰锇榈膬?yōu)勢(shì)在于，通過(guò)流水線集成各種卡模式的數(shù)據(jù)以及包含銀行的各種支付方式。 對(duì)“與全球合作伙伴一起合作會(huì)為所有股東帶來(lái)更大的利潤(rùn)”的說(shuō)法，大約超過(guò)60%的受訪者同意。半數(shù)的受訪者看到了全球已有網(wǎng)絡(luò)中銀行分享的專家經(jīng)驗(yàn)在一些非競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題上所帶來(lái)的附加價(jià)值，與全球網(wǎng)絡(luò)連接最終將會(huì)提高風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)議并共同擴(kuò)展業(yè)務(wù)。 大約 66%的受訪者認(rèn)為，傳統(tǒng)的銀行除了提供結(jié)算服務(wù)和電匯外，還應(yīng)該承擔(dān)更多任務(wù)。 電子商務(wù)和支付服務(wù) 提供者需要獲取當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)、文化和稅收的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并且要選取最有效率和最可信的物流和運(yùn)輸服務(wù)商。這可能促使零售商會(huì)通過(guò)跨境電子商務(wù)去擴(kuò)大他們?cè)谌虻臉I(yè)務(wù)，因?yàn)榭缇畴娮由虅?wù)可簡(jiǎn)化這一問(wèn)題的復(fù)雜性。 一個(gè)可能的解決方法是，連接一個(gè)卡支付商，該卡支付商已經(jīng)與通過(guò)在不同地區(qū)的BIN 碼在本地提供全球支付業(yè)務(wù)的銀行相連接，同時(shí)，連接一個(gè)全服務(wù)提供商，該提供商可以在單獨(dú)的創(chuàng)新支付平臺(tái)中處理所有的跨境交易。 后期的復(fù)雜性和集成問(wèn)題可以得到解決，創(chuàng)新支付平臺(tái)中兌換利率的優(yōu)化和全新的報(bào)告界面可確保對(duì)全球交易的控制。通過(guò)與全球 卡業(yè)務(wù)者進(jìn)行合作，在世界每一個(gè)角落站穩(wěn)腳跟，商業(yè)合作者了解當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)以及稅法，電子商務(wù)平臺(tái)的打造、可盈利的跨境銷售、實(shí)現(xiàn)國(guó)際擴(kuò)張便指日可待。 二、地區(qū)之間的差異 （一）歐洲跨境電子商務(wù)市場(chǎng) 73%的受訪者將其跨境電子商務(wù)的發(fā)展重心放在了歐洲這個(gè)世界上最大的電子商務(wù)市場(chǎng)。 歐洲的 億居民中有 億互聯(lián)網(wǎng)用戶， 億在線購(gòu)物用戶。 2021 年，歐洲在線購(gòu)物包裹達(dá)到 35 億個(gè)。電子商務(wù)為歐洲貢獻(xiàn)了大約 5%的 GDP，歐盟已經(jīng)決定在 2021年之前將這一數(shù)字增加一倍。 圖 21 歐洲各國(guó)在線零售業(yè)預(yù)測(cè) 2021 年，歐洲 B2C 電子商務(wù)的稅收同比增長(zhǎng) 19%，達(dá)到 3116 億歐元，其中61%的稅收由英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)這三個(gè)國(guó)家貢獻(xiàn)。在歐盟 28 國(guó)電子商務(wù)銷售量達(dá)到了2770 億 歐元，占了整個(gè)歐洲市場(chǎng)的 %，年增長(zhǎng)率達(dá)到 18%。 圖 22 因特網(wǎng)零售前十（ 2021 年）（人均美元）資料來(lái)源：歐洲商情市場(chǎng)調(diào)研公司 歐洲電子商務(wù)協(xié)會(huì)希望， 在 2021 年底之前，歐洲 B2C 電子商務(wù)市場(chǎng)能夠翻倍，達(dá)到 6250 億歐元；在 2021 年前，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中的比例（目前是 %）也實(shí)現(xiàn)翻倍。這個(gè)期望值是基于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)目前線下傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增速的事實(shí)而產(chǎn)生的。前面的在線零售預(yù)測(cè)結(jié)果，給所有利益相關(guān)者提供了樂(lè)觀的理由，并相信國(guó)際擴(kuò)展會(huì)帶來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。 圖 23 互聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)（在 GDP 中的比例） 歐洲商情市場(chǎng)調(diào)研公司公布的在線零售銷售前十也都在歐洲，足以證明歐洲才是真正的在線買家。 圖 24 電子商務(wù)對(duì) GDP 增長(zhǎng)和就業(yè)的貢獻(xiàn)度（ %） 網(wǎng)上交易對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率逐步增長(zhǎng)，從圖 23 可以看出，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)歐盟 GDP的貢獻(xiàn)在迅速增加，尤其是英國(guó)，它引領(lǐng)了歐洲電子商務(wù)的潮流。 除了給 GDP 做出貢獻(xiàn)以外，電子商務(wù)同時(shí)也為高失業(yè)率的歐