【導(dǎo)讀】污水處理行業(yè)授信風(fēng)險分析報告

　　

【正文】 A2/O法、氧化溝法、 AB法，以及近幾年出現(xiàn)的 ABC、 SBR法、生物膜法、高壓膜法等，但這些技術(shù)在不同程度上存在著基建造價和運行成本較高、處理效率有待提高等問題。 我國的污水設(shè)備存在著效率低、能耗高、維修率高、自動化程度低等缺點。目前我國現(xiàn)存污水處理的設(shè)備運行狀況是 1/3 運行正常、 1/3不正常、 1/3 處于停止?fàn)顟B(tài)。這使污水處理廠的運轉(zhuǎn)率只能達到 50%，這是一個十分嚴重的問題。 我國 80年代以前建設(shè)的城市污水處理廠大部分采用普通曝氣法活性污泥處理工藝，由于該工藝主要以去除 BOD和 SS為主要目標，對氮磷的去除率非常低。為了適應(yīng)水環(huán)境及排放要求，一些污水處理廠正在進行改造，增加或強化脫氮和除磷功能。 AB法污水處理工藝于 80年代初開始在我國應(yīng)用于工程實踐。由于其具有抗沖擊負荷能力強、對 pH值變化和有毒物質(zhì)具有明顯緩沖作用的特點，故主要應(yīng)用于污水濃度高、水質(zhì)水量變化較大，特別是 工業(yè)污水所占比例較高的城市污水處理廠。 目前氧化溝工藝是我國采用較多的污水處理工藝技術(shù)之一。應(yīng)用較多的有奧貝爾氧化溝工藝，由我國自行設(shè)計、全套設(shè)備國產(chǎn)化，已有成功實例。 DE 型氧化溝和三溝式氧化溝在中高濃度的中小型城市污水處理中也有應(yīng)用。采用卡羅塞爾氧化溝工藝的城市污水處理廠大部分為外貸項目。 隨著我國對水環(huán)境質(zhì)量要求的提高，修訂后的國家《污水綜合排放標準》 (GB8978－ 1996)也越來越嚴，特別是對出水氮、磷的要求提高，使得新建城市污水處理廠必須考慮氮磷的去除問題。由此開發(fā)了改良 A/A/O工藝和回流污泥反 硝化生物除磷工藝，并已開始在實際工程中應(yīng)用。如泰安污水處理廠、青島李村河污水處理廠、天津北倉污水處理廠、北京清河污水處理廠等。 從工程規(guī)模上看，一批大型污水處理廠的相繼建成投產(chǎn)標志著我國污水處理事業(yè)發(fā)展到一個嶄新的階段。如：我國 20 世紀最大的污水處理廠高碑店污水處理廠，處理規(guī)模 100萬 m3/d；目前全國最大的城市污水處理廠上海竹園污水處理廠正在設(shè)計之中，其規(guī)模為 170萬 m3/d。表 1 所列為我國部分城市污水處理工程項目，基本代表了我國城市污水處理工藝技術(shù)的現(xiàn)狀水平。 我國污水處理行業(yè)面臨的形勢及存在問 題 （ 1）、我國污水處理面臨的形勢 我國污水處理面臨的形勢是，水污染嚴重，治理起步晚、基礎(chǔ)差、要求高。通過前面對水污染的情況介紹，我們清楚地看到我國水污染的嚴重性。不僅污水排放量大，污染物種類多、濃度高、造成的污染范圍大、損失大后果嚴重這不僅影響社會生產(chǎn)，還將直接威脅人類的安全。 我國建國以來，由于受國情的限制及人們的環(huán)保意識落后的影響，建國初期污水處理沒有形成行業(yè)，到 84年才開始緩慢發(fā)展，處理率長期在 5%徘徊，造成污水處理事業(yè)嚴重落后。直到 1996年全國僅有污水處理廠 169座，日處理能力 466萬噸，占總排 水量的 9%，即使這樣還有大多數(shù)污水處理廠達不到設(shè)計能力，更有甚者由于種種原因停產(chǎn)的，可見我國污水處理基礎(chǔ)差、水平低。 我國環(huán)保法規(guī)定了各種污水的排放標準。禁止超標準排放 。這一要求意味著不僅要求新建項目的污水必須達標排放，而且要求多年積累的超標準排放的污水也必須在短時間內(nèi)達標排放，這從污水處理的數(shù)量上提出了更高的要求。 另外，由于我國水資源匱乏，不少地方要求污水處理必須達到回用標準，實現(xiàn)污水處理資源化，這就從污水處理的質(zhì)量上提出更高要求。 （ 2）、我國污水處理存在的問題 1）污水處理廠建設(shè)資金的短缺 我國雖 然已建成污水處理廠 500多座，但是還遠遠不能滿足城市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活的需要，表現(xiàn)在某一個城市本身的處理率不高，也就是污水處理的量不夠，還表現(xiàn)在大城市已開始著手進行污水處理廠建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)計劃工作。但在中小城市，特別是在西北部中小城市還沒有將污水處理的規(guī)劃建設(shè)納入城市發(fā)展的議程。其主要原因之一就是沒有專門建設(shè)資金，有的地區(qū)的水污染日趨嚴重，若等待有資金投入時再興建污水處理廠，就會使環(huán)境趨于惡化，給當(dāng)?shù)厝嗣裆顜聿槐恪? 2）污水處理廠運行經(jīng)費不能到位 全國目前已經(jīng)建成投產(chǎn)運行的污水處理廠共計 500多座， 能夠滿負荷運行的污水處理廠不到 1/3， 沒有滿負荷運行的原因是大多數(shù)污水處理廠運行經(jīng)費不能到位，有的省市沒有收取污水處理費，有的是只收工廠、企業(yè)的，不收居民的，有的是工廠、企業(yè)、居民的都收了，但收費標準定得很低，遠遠不能滿足污水處理廠正常運行所需的最低費用，使一些污水處理廠出現(xiàn)了能得到多少經(jīng)費就處理多少噸污水的實際問題。這樣長此下去既發(fā)揮不了建設(shè)污水處理廠應(yīng)有的效益，也會使儀表、設(shè)備受損，同時也無法發(fā)揮污水處理廠專業(yè)管理人員的作用。 3）進口設(shè)備的維修及設(shè)備備件的開發(fā) 由于大批的進口設(shè)備進入污水處理行業(yè)，經(jīng) 過幾年的運轉(zhuǎn)后，設(shè)備陸續(xù)會出現(xiàn)大小不等的損壞，特別是索賠期后的維修和正常的大修。這就需要有專業(yè)技能的技術(shù)人員來進行，叵請國外的專家來維修，維修成本將會大幅度增高實在難以接受，或使進口設(shè)備能夠維持正常運轉(zhuǎn)，必須培養(yǎng)對進口設(shè)備維修保養(yǎng)的國內(nèi)專業(yè)人員，使其掌握維修技能達到進口設(shè)備的維修標準。有了維修的專業(yè)人才還得有充足的備品配件，特別是一些將要淘汰的設(shè)備被引進中國，備品配件國外也不會再生產(chǎn)了，就需要國內(nèi)自行測繪、加工制造，只有這樣才能使進口設(shè)備發(fā)揮出它的作用，否則設(shè)備的損壞，配件的缺乏會影響污水處理廠的正常運行。 4）污水處理后的再生水得不到充分的利用 巨大的投資建設(shè)了污水處理廠，經(jīng)過處理后的再生水不能得到充分利用，甚至有的地區(qū)還將處理后的再生水與未經(jīng)處理的污水混在一起同流合污，有的地區(qū)沒有將再生水回用卻排入大海造淡水資源的浪費。目前世界的淡水資源極為匱乏，中國淡水資源的占有量在世界上排第 121位，人均淡水占有量僅為 2020m3。 5）污泥沒有真正達到無害化，沒有最終處置的途徑 污水經(jīng)過各種不同工藝處理后，出水達到了國家規(guī)定的排放標準，但是如果污水處理過程中產(chǎn)生的污泥未能得到妥善的處置，還會給環(huán)境造成二次污染。有些 地區(qū)污泥不經(jīng)過無害化處理，將污泥堆放在場外，任意取走不知下落。有的地區(qū)將污泥進行干燥用作農(nóng)肥，重金屬含量是否達標考慮的很少，對農(nóng)作物有多大的危害分析不足。國家環(huán)保部門禁止將污泥作為菜田、稻田的肥料，作為旱田的農(nóng)肥需要對污泥的成份進行分析，重金屬及有毒家物質(zhì)不超標方能使用。污泥作為綠地用肥要有園林部門認可，有監(jiān)測部門跟蹤分析方能使用，總之污泥若沒有最終處置的途徑，是給環(huán)境帶來再次污染的隱患。 6）污水處理廠沒有除臭裝置 污水處理廠的進水池，格柵間，沉砂池，初沉池及污泥處理系統(tǒng)的儲泥池，脫水機房（除離心機外）都 會產(chǎn)生嚴重的臭氣，既影響操作運行人員的身體健康，也給周圍居民生活環(huán)境帶來污染，特別是一些建設(shè)較早，周圍過去是農(nóng)田、水池、遠離市區(qū)的污水處理廠，目前成為市區(qū)，污水處理廠周圍蓋起了民宅，形成了居民區(qū)，污水廠的周邊百姓身受其害，應(yīng)該多渠道解決除臭裝置，因為污水處理廠本身就是消除污染保護環(huán)境的企業(yè)。 三、污水處理行業(yè)發(fā)展模式分析 中國真正開始污水處理工程是在 70 年代末 80 年代初， 1983 年建成的天津市紀莊子污水處理廠，每天處理污水 26 萬噸，全部國內(nèi)資金和國產(chǎn)設(shè)備，是全國最大的城市污水處理廠。 1983 年開始，我國開始 引進國外貸款，也帶來了先進設(shè)備和污水廠管理技術(shù)。 1995年后世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和日本協(xié)理基金的資金，及我國政府通過發(fā)放國債籌集的資金也投入到了這里。 最近兩三年，類似 BOT 這樣的商業(yè)操作模式在供水項目上開始實施，但大部分污水處理還沒有達到標準。過去政府的管理體制有弊病，只注重建設(shè)不注重管理，市長只負責(zé)建設(shè)污水廠，怎么運轉(zhuǎn)卻不負責(zé)。所以從設(shè)計、技術(shù)、設(shè)備都是越省錢越好，運轉(zhuǎn)費用卻不考慮。例如，一個 BOT 項目有 20年合同期，不但帶來了國外資金，也帶來了民間資金，投資方考慮的就不是一次性投資多高的問題，而是 20年的運轉(zhuǎn)問題。 1999年中國污水處理真正的大 BOT項目開始出現(xiàn)，代表性的比如說三湖 (太湖、巢湖、滇池 )、三河 (遼河、海河、淮河 )治理。作為 BOT同時出現(xiàn)了很多專業(yè) BOT公司，天津的創(chuàng)業(yè)環(huán)保、上海的友聯(lián)、北京首創(chuàng)、安徽國禎。兩年左右時間，基本上小有發(fā)展，政府和官員概念也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。 同時 BOT也在深化。過去從資金籌措、建設(shè)到運營到移交，最大的薄弱是在運營上面。所以現(xiàn)在出現(xiàn) OT和 TOT這樣的形式，對已建成項目進行市場化改造。 2020 年 12 月，建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》，以正 式文件的形式確定了允許外資和民資同時進入、公平競爭供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等市政公用設(shè)施項目。建設(shè)部的這紙文件，使得城市污水一舉成為資本“新寵”。 今年 6月開局的江蘇省連云港市城市自來水項目拍賣活動更具有劃時代意義。連云港市自來水公司此次拍賣掉 70%的股份，出讓時間長達 50 年之久。這樣，國外公司首次被允許持有中國公用事業(yè)公司 60%以上的股份。 發(fā)達國家發(fā)展模式 國際上，大規(guī)模的水污染治理是在第二次世界大戰(zhàn)后，隨著 50 年代經(jīng)濟蓬勃發(fā)展帶來的 60 年代日益嚴重的環(huán)境污染而展開的，如英國的 泰晤士河和歐洲的萊茵河等水系的污染和治理就是典型的例子。至 70年代末，美國投入了數(shù)千億美元興建了 18000 余所城市污水處理廠，英國、法國、德國各耗費了巨額資金興建了 7000至 8000座城市污水處理廠，這些污水處理廠的投入運行對這些國家的水體污染改觀起了關(guān)鍵的作用，也為人類治理水污染積累了豐富的經(jīng)驗。 80 年代，這些國家的污水處理水平又有進一步提高，興建了一批具有脫氮除磷功效的設(shè)施，對水體質(zhì)量改善和水環(huán)境保護起了重大的作用。在這些國家排水行業(yè)發(fā)展過程中，先后也同樣地遇到了資金短缺和運行效率低下的問題。對此，不同 的國家和地區(qū)采取了不同的解決方式。 （ 1）英國 在 1974 年之前，英國的供水和污水服務(wù)由 1000 多個分散的實體提供。 1974 年，供排水服務(wù)按照自然流域來劃分管理范圍，合并成 10個地區(qū)水務(wù)署。在 1989年《水行業(yè)法》頒布之后， 10個地區(qū)水務(wù)署改制為 10家上市公司，完全實現(xiàn)私有化。英國通過標準比較競爭（ Yard stick Competition）和限價公式（ RPI＋ K%）對水務(wù)行業(yè)進行了強有力的監(jiān)管，企業(yè)效率高，水環(huán)境質(zhì)量好。 （ 2）法國 在法國城市污水處理設(shè)施的所有權(quán)為政府，政府通過出讓“特許經(jīng)營權(quán)”的方式 將排水設(shè)施的建設(shè)、運營權(quán)承包給企業(yè)，承包商由此可獲得 2030年的經(jīng)營權(quán)。盡管資產(chǎn)歸政府所有，但專門的私營水務(wù)公司在法國水務(wù)行業(yè)扮演著重要的角色。私營企業(yè)提供服務(wù)，使水務(wù)行業(yè)的資產(chǎn)所有權(quán)和運營責(zé)任清晰劃分。運營企業(yè)間的競爭和合同的約束減少了行業(yè)內(nèi)建立強有力的經(jīng)濟監(jiān)管的必要性。競爭的結(jié)果使法國的私營水務(wù)公司有很強的競爭力，并在全世界范圍內(nèi)獲得了成功。 （ 3）德國 在德國很多的州和市政府擁有供排水公司。為了提高運行效率和客戶服務(wù)水平，水務(wù)行業(yè)也進行了一些改革，但是效果并不明顯。近幾年，由于歐盟提出了更高的環(huán)境標 準，水務(wù)行業(yè)需要大量的建設(shè)資金。在這樣的背景下，德國部分城市也進行了排水基礎(chǔ)設(shè)施私有化的改革，特別是在首都柏林。 柏林水務(wù)公司是德國最大的供排水企業(yè)， 1994年，公司開始了私有化進程， 1998 年柏林水務(wù)將其 %的股權(quán)出售給由威望迪、艾威和安聯(lián)組成的聯(lián)合體，柏林市政府擁有其余%的股份。柏林水務(wù)公司在財務(wù)上能夠自給，它的水費收入足以支付污水處理及管網(wǎng)維護的所有費用包括還貸和折舊 ,在此基礎(chǔ)上還有一定的收益。 縱觀國際上其他國家的排水行業(yè)管理模式，我們不難發(fā)現(xiàn)，無論是政府主導(dǎo)，還是企業(yè)主導(dǎo)，排水行業(yè)的 經(jīng)營主體都是資產(chǎn)量大、經(jīng)營實力雄厚、對系統(tǒng)實施統(tǒng)一管理的大型組織。 國內(nèi)發(fā)展模式 （ 1）集團化模式 通過改制組建供排水集團公司，以資本運作實現(xiàn)城市水務(wù)企業(yè)外向型規(guī)模拓展和管理、經(jīng)營、技術(shù)、綜合服務(wù)水平的提高。這種模式成為當(dāng)前我國水務(wù)企業(yè)經(jīng)營模式改革的主流方向。深圳市水務(wù)集團有限公司是城市水行業(yè)中最早實施“產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，政企分開，管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度改革的國有供排水企業(yè)。深圳市水務(wù)局于 2020年 12月將污水處理廠及排水管網(wǎng) 30多億元資產(chǎn)整體并入自來水集團公司，組建了我國首家資產(chǎn)達 60億元的大型城 市水務(wù)集團。 （ 2）建管分離模式 2020年 12月，上海市水務(wù)局進行水務(wù)運營體制改革，在原上海市排水公司的基礎(chǔ)上，實行投資、建設(shè)、運營三分離，成立上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展公司，上海城市排水公司，上海環(huán)境建設(shè)公司，上海城市排水市北、市中、市南運營公司等單位。上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展公司負責(zé)供水和排水國有資產(chǎn)的管理，為水務(wù)建設(shè)項目融資。以資產(chǎn)為紐帶，水務(wù)資產(chǎn)公司擁有下屬排水公司、 3個排水運營公司、 3個供水公司等全資子公司，以及環(huán)境建設(shè)公司、原水股份等控股子公司，并且擁有浦東威望迪供水公司 50%的股份。上海排水公司是水務(wù) 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司的子公司，主要負責(zé)排水設(shè)施有償使用費的收繳，并受水務(wù)資產(chǎn)公司的委托對3 個排水運營公司進行監(jiān)督管理。 3個排水運營公司，主要負責(zé)污水處理廠和管網(wǎng)的運行和維護。排水運營公司作為上海水務(wù)資產(chǎn)公司的全資子公司，沒有對外投資權(quán)，主要領(lǐng)導(dǎo)由水務(wù)資產(chǎn)公司委派。這種模式的特點是在供水和排水服務(wù)方面，打破了壟斷，形成區(qū)域性競爭。但只適用于特大型城市。 （ 3） BOT和 TOT模式 BOT 即建設(shè)、運營、移交。 TOT即轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓，政府投資建設(shè)的項目，在一定時期內(nèi)有償轉(zhuǎn)