【導(dǎo)讀】圖表1442020-2020我國不同運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成比例...............12

　　

【正文】 ，江西省快遞業(yè)成長(zhǎng)迅速，與全國保持同步增長(zhǎng) 雖然我國的快遞業(yè)務(wù)量主要集中在東部地區(qū)，但是隨著電子商務(wù)的發(fā)展， 我國中 西部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)量也在快速成長(zhǎng)， 20202020 年， 38 江西省快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng) 20%以上。可以預(yù)見的是，隨著未來江西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平的進(jìn)一步提高， 需求上升較快， 快遞業(yè)還將保持較快的增長(zhǎng)速度。 目前江西省 有 已經(jīng)有 近 30 個(gè)品牌快遞企業(yè)，企業(yè)分支機(jī)構(gòu)有 500 多家， 從業(yè)人員 5500 余人 ，競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。 從產(chǎn)業(yè)細(xì)分上看，汽車、冶金、化工等是江西省物流需求的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 由于普通貨物物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，參與者眾多，市場(chǎng)細(xì)分成為物流企業(yè)差異化發(fā)展的重要方式，通過專著于某一行業(yè) 可以 獲得相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在江西省工業(yè)發(fā)展中，形成了六大支柱產(chǎn)業(yè)：汽車航空及精密制造、特色冶金和金屬制品、中成藥和生物制藥、電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工及新型建材，這六大支柱產(chǎn)業(yè)占到全省工業(yè) 產(chǎn)值 的 60%以上，其物流需求應(yīng)當(dāng)成為各物流企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。這些行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)是物流服務(wù)需求的大戶（如 表所示），需要物流企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)。同時(shí)在長(zhǎng)三角和珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的 過程中 ，江西省也將形成一些 規(guī)模較大的新的特色產(chǎn)業(yè)，例如陶瓷產(chǎn)業(yè)將會(huì)取代廣東佛山成為全國最大的陶瓷生產(chǎn)基地， 應(yīng)當(dāng)成為物流企業(yè) 重點(diǎn) 關(guān)注的 對(duì)象 。 39 圖表 27 2020年江西省六大支柱產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)企業(yè) 產(chǎn)業(yè)名稱 2020年銷售收入 （億元） 重點(diǎn)企業(yè) 汽車航空及精密制造 江鈴汽車集團(tuán)公司 昌河集團(tuán)公司 洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 特色冶金和金屬制品 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 江西洪都鋼廠 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)公司 江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 中成藥和生物制藥、 省醫(yī)藥集團(tuán)公司 江西匯仁集團(tuán) 江中制藥集團(tuán) 電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè) 88 江西鴻源數(shù)顯科技有限公司 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 江西新索麗公司 食品工業(yè) 江西中煙工業(yè)公司 精細(xì)化工及新型建材 中石化九江分公司 星火有機(jī)硅廠 省石化集團(tuán)公司 數(shù)據(jù)來源：江西省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 40 江西物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 江西省 物流企業(yè)數(shù)量在逐步上升，分散化的局面并沒有改變，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷提高 在我國物流業(yè) 整體 分散 發(fā)展的 狀態(tài)下，江西省的物流業(yè)同樣處于比較分散的狀態(tài)，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是沒有較大規(guī)模的企業(yè)出現(xiàn)，依據(jù) 2020 年江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2020 年全省主營業(yè)務(wù)收入 5000 萬元以上 的 物流企業(yè)有 16 家，其中 1 億元以上的有11 家； 居江西物流企業(yè)首位的江西京九物流公司，主營業(yè)務(wù)收入為 億元 ； 前 20 家企業(yè)物流總收入為 億元，平均 億元。二是物流企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，從 2020 多家增加到了 3000 多家。這 種分散化 發(fā)展的狀態(tài) 使競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度越來越高，將給各企業(yè)的經(jīng)營帶來很大壓力。 圖表 28 江西省物流企業(yè)數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì) 41 江西物流業(yè)的形成多種類型物流企業(yè)，其中沿海發(fā)展型的物流企業(yè)規(guī)模較大，而立足本地發(fā)展型的物流企業(yè) 規(guī)模較小 在江西省進(jìn)行 注冊(cè)或經(jīng)營 的具有一定規(guī)模的物流企業(yè)，大致可以分為四種類型： 一是外資 民營分支型。主要是指具有全國經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的外資和民營企業(yè)在江西省內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)。從 全國性 外資和 民營物流企業(yè) 在江西省境內(nèi)的發(fā)展情況來看，零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)重心集中在南昌，外資快遞企業(yè)還沒有把江西作為重點(diǎn)區(qū)域來布局，民營快遞企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)延伸到了縣城，基本覆蓋了主要的快遞需求地。 圖表 29 2020年 部分全國性外資和民營物流公司在江西省的布局 類別 名稱 江西 網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 零擔(dān)快運(yùn) 天地華宇 在 9個(gè)地市建立網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)在南昌布局 德邦物流 在南昌和九江兩市建立網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)在南昌發(fā)展 上海佳吉 26個(gè)分公司，包括地市和縣級(jí)分公司 快遞 聯(lián)邦快 遞 1個(gè)南昌分公司 中外運(yùn) _敦豪 1個(gè)南昌分公司 申通快遞 42個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣 韻達(dá)快運(yùn) 91個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣 順豐速遞 41個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣 圓通快遞 71個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣 中通快遞 49個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，已經(jīng)延伸到縣 數(shù)據(jù)來源： 北大縱橫分析整理 二是 國有分支型。主要是指國有大型物流公司在江西的子公司或分公司。 國有大型物流公司基本上都是全國進(jìn)行布局的，它們也在江西省有自己的分 （子） 公司，比如中 郵 物流的子公司江西郵政速遞物流公司，中國遠(yuǎn)洋集團(tuán)的江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司和江西交遠(yuǎn)物流 公司，中 42 鐵快運(yùn)的南昌分公司，中外運(yùn)的南昌分公司。這些公司依賴于其傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)，以及全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 三是 沿海發(fā)展型。這類企業(yè)是指 注冊(cè)地在江西， 但主要在珠三角和長(zhǎng)三角開展業(yè)務(wù)的民營物流企業(yè)。這些物流企業(yè)主要在長(zhǎng)三角和珠三角構(gòu)建物流網(wǎng)絡(luò)，提供長(zhǎng)三角和珠三角之間的貨運(yùn)物流服務(wù)，并以長(zhǎng)三角和珠三角為依托，向全國輻射，提供從長(zhǎng)三角和珠三角到全國各地的貨運(yùn)物流服務(wù)，主要提供基本的物流服務(wù)。代表性的公司有 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。 四是立足江西型。 這些物流企業(yè)以江西省為依托，以滿足江西省當(dāng)?shù)匚锪餍枨鬄橹?，提供從江西向外輻射到全國各地的物流服?wù)，其主要提供基本的物流服務(wù)，代表性的企業(yè)有江西京九物流有限責(zé)任公司、江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司等。 依據(jù)江西省 2020 年物流企業(yè)前 20 名 的情況 ，進(jìn)行分類后發(fā)現(xiàn)，沿海發(fā)展型是江西省物流企業(yè)的主體，占到總數(shù)量的 50%，占到前 20名總收入的 52%。而立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)占到總數(shù)量的 35%，占到前 20 名總收入的 27%。從中可以看出，由于受到物流需 求規(guī)模的限制，立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)發(fā)展較慢，排名比較靠后 。但是通過對(duì) 2020 年江西省物流業(yè)前 20 名強(qiáng)的分析可以發(fā)現(xiàn)，國有分支型的力量明顯增強(qiáng)，增加到了 5 家，占前 20 強(qiáng)總收入的 %，立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)數(shù)量增加到了 8 家，占前 20 強(qiáng)總收入的%，而沿海發(fā)展型的數(shù)量減少到了 7家，占前 20強(qiáng)總收入的 %。 43 從這一變化可以看出，立足江西發(fā)展的企業(yè)表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性和發(fā)展后勁。 圖表 30 20202020年江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)構(gòu)成分析 數(shù)據(jù)來源：江西省交通運(yùn)輸與物 流協(xié)會(huì) 圖表 31 江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)分類表 序號(hào) 企業(yè)名稱 所在地 主營業(yè)務(wù)收入（萬 元） 立足江西 型 1 江西京九物流有限責(zé)任公司 南昌市 37457 8 江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 18000 13 上港集團(tuán)九江港務(wù)有限公司 九江市 6955 16 宜春江河物流有限公司 宜春市 6200 17 江西新華物流有限公司 南昌市 4988 19 江西 大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂平市 4528 20 江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司（物流業(yè)務(wù)） 南昌市 4181 小計(jì) 82309 國有分支型 3 江西郵政速遞物流公司 南昌市 27134 6 江西中遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司 南昌市 20476 10 江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 南昌市 13233 小計(jì) 60843 沿海發(fā)展型 2 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司 撫州市廣昌縣 36927 4 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 25000 5 江西昌順物流有限公司 撫州 市 23864 7 遂川縣江南汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 吉安市遂川縣 18291 9 宜黃縣華星汽車貿(mào)易運(yùn)輸公司 撫州市宜黃縣 14198 11 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000 12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 14 余江三豐汽車貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 6769 15 吉水縣文峰物流有限責(zé)任公司 吉安市吉水縣 6567 44 18 江西弘遠(yuǎn)物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778 小計(jì) 158356 合計(jì) 301508 數(shù)據(jù)來 源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì) 江西省倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展較滯后，目前還處于設(shè)施升級(jí)階段，主要企業(yè)尋求建立新的倉儲(chǔ)設(shè)施 作為江西省物流業(yè)發(fā)展的排頭兵，南昌市倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展一定程度上代表了江西倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展水平。通過對(duì)南昌市主要倉儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要有以下特點(diǎn)：一是倉儲(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模能夠滿足基本需求，老式磚混結(jié)構(gòu)和新式鋼架結(jié)構(gòu)庫房面積大約有 30 多萬平方米；二是，不少倉儲(chǔ)設(shè)施老化、適儲(chǔ)條件較差、布局較分散、效率較低，適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展的高檔次倉儲(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。 三是 不少倉儲(chǔ)設(shè)施位于城市中心區(qū)，隨著城市的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)外遷、新區(qū)開發(fā)、 交通限行、城市規(guī)劃調(diào)整等對(duì)現(xiàn)有倉儲(chǔ)用地布局提出了新的要求，需要進(jìn)行調(diào)整 。 四是倉儲(chǔ)企業(yè)開展的服務(wù)功能還比較單一，具備全方位物流服務(wù)和信息化管理的不多 ， 具體情況如表所示。 整體上看， 南昌市的倉儲(chǔ)業(yè)需要進(jìn)行資源整合和功能提升，以適應(yīng)當(dāng)前和未來物流業(yè)發(fā)展的需要 ，主要倉儲(chǔ)企業(yè)也在籌劃新建物流設(shè)施 。 45 圖表 32 南昌市主要倉儲(chǔ)企業(yè)經(jīng)營情況對(duì)比 企業(yè)名稱 倉儲(chǔ)面積 主要用途 制約與規(guī)劃 主要服務(wù) 南昌商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司 三個(gè)物流基地大約 5萬平米 主要存放裝修材料、煙葉、家電 等 其中一處物流基地面臨搬遷 倉庫租賃、搬運(yùn)等 江西省物資儲(chǔ)運(yùn)總公司 倉庫 存放鋼材，一部分庫房存放可口可樂飲料、張?jiān)Ｆ咸丫? 準(zhǔn)備 整體轉(zhuǎn)移至南昌昌南物流基地（向塘開發(fā)區(qū) ） 倉儲(chǔ)、全省配送網(wǎng)絡(luò) 中國外運(yùn)江西分公司南昌儲(chǔ)運(yùn)部 庫房面積和堆場(chǎng)近 8萬平方米 存放家用產(chǎn)品 面臨禁行的壓力 倉儲(chǔ)、裝卸 興發(fā)物流南昌公司 單層鋼架倉庫 萬平方米 主要存放家電和摩托車 園區(qū)整體發(fā)展困難 為部分家電企業(yè)提供配送業(yè)務(wù) 昌大瑞豐物流中心 單層鋼架倉庫 3萬平方米 海爾電器、國美電器，劃出 6000平米作為保 稅倉庫 經(jīng)營狀況較好 提供倉儲(chǔ)、裝卸、配送等物流服務(wù) 康華家電銷售公司 3萬平方米鋼架倉庫 家電和飲料 一般 倉儲(chǔ) 南昌一糧庫 3萬平方米倉庫 食品、飲料、輪胎 面臨大貨車禁行的困擾 省棉麻公司9010倉庫 有 2棟多層倉庫， 1棟鋼架鋁板結(jié)構(gòu)，有近 4萬平方米 棉花、其他 一般 倉儲(chǔ) 南昌天高實(shí)業(yè)有限公司 1萬平方米倉庫 自用外，另租給旺旺食品有限公司南昌銷售分公司 一般 奧克斯集團(tuán)南昌空調(diào)有限公司 3萬平方米的倉庫 除自用外， 1萬多平方米對(duì)外出租，存放百事可樂、糖、飲料 一般 倉儲(chǔ) 數(shù)據(jù)來源： 江西長(zhǎng)運(yùn)內(nèi)部市場(chǎng)調(diào)查 江西省物流信息市場(chǎng)（貨運(yùn)市場(chǎng)）普遍經(jīng)營情況慘淡，只有少數(shù)經(jīng)營狀況稍好 由于物流業(yè)參與主體眾多，比較分散，物流信息市場(chǎng)成為各物流主體進(jìn)行交易和開展業(yè)務(wù)的主要場(chǎng)所，所以對(duì)物流信息市場(chǎng)的需求也比較強(qiáng)烈。但是由于很多企業(yè)都投入資源建設(shè)信息市場(chǎng)，使信息市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，整體的經(jīng)營狀況不是很理想。 從下 表對(duì)南昌市主要物流信息市場(chǎng)的分析 中 可以明顯 地 看到，由于物流企業(yè)數(shù)量有限 46 （南昌大約 1000 家， 200 萬規(guī)模以上的 63 家），大部分物流信息市場(chǎng)經(jīng)營不佳。 圖表 33 南昌市部分物流信息市場(chǎng)經(jīng)營狀況 名稱 面積及設(shè)施 功能 經(jīng)營狀況 贛通貨運(yùn)市場(chǎng) 托運(yùn)，零擔(dān)專線 由于貨車禁行，面臨關(guān)閉 金潤(rùn)物流廣場(chǎng) 總面積 集商品展示交易中心、物流配送中心、信息會(huì)展中心、商務(wù)中心、酒店及配套功能于一體的大型綜合性物流項(xiàng)目 第一期 9萬 M2店鋪已全部投入運(yùn)營，主要是百貨批發(fā)和零售； 第二期和三期占地 6萬 M2，共 560多家店面，主要以貨運(yùn)托運(yùn)業(yè)務(wù)為主 交警貨運(yùn)市場(chǎng) 綜合性貨運(yùn)市場(chǎng)，托運(yùn)部、信息部和停車場(chǎng) 經(jīng)營較好 龍河物流停車場(chǎng) 40間信息托運(yùn)店面， 200多 車位， 目前主要以停車為主 停車業(yè)務(wù)良好，信息業(yè)務(wù)蕭條 洪大貨運(yùn)市場(chǎng) 約 40畝，信息部 112間，倉庫 6間，停車場(chǎng)面積約2020 M2 托運(yùn)部、倉儲(chǔ)、停車、另有招待所、食堂等 整個(gè)市場(chǎng)處于歇業(yè)狀態(tài)，準(zhǔn)備連續(xù)虧損三年 興發(fā)物流園 170畝 辦公、商務(wù)經(jīng)營、中轉(zhuǎn)倉庫停車，可同時(shí)停 600部車輛，園區(qū)可容納經(jīng)營戶 300家