【正文】 幣 增長到 5000億人民幣，年增長率達(dá)到 100%，帶來了對物流業(yè)，特別是快遞業(yè)需求的持續(xù)攀升。京東商城投資建設(shè)上海、北京、廣州三大物流中心。隨著技術(shù)的進(jìn)步，物流企業(yè)信息化的成本將會逐步降低，這主要表現(xiàn)著四個方面：一是政府和行業(yè)協(xié)會開發(fā)和推廣的一些公共性的平臺和應(yīng)用具有成本較 低，功能實用的特點，將會加速中小物流企業(yè)信息化；二是物流信息化供應(yīng)商將會逐步增多，通過專業(yè)化降低軟件開發(fā)和使用成本；三是隨著技術(shù)的成熟，信息化硬件的價格將逐步降低，將會增加物流企業(yè)信息化的意愿。 圖表 3 20202020年我國社會物流總額變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 圖表 4 20202020年 我國貨運量變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 11 從不同運輸方式來看，公路物流在物流業(yè)中具有重要地位，對公路物流的需求持續(xù)攀升 公路 物流 具 有機(jī)動、靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 的特點， 可實現(xiàn)直達(dá)運輸不需要中途換乘換裝 ，而且 始建資金少 、 回收快 、 運輸設(shè)備易更新 、 經(jīng)營管理方便 ，使其 能滿足多方面的需要。由于我國傳統(tǒng)的倉儲設(shè)施建設(shè)與設(shè)計不合理，基礎(chǔ)條件比較差，不能滿足現(xiàn)代化倉儲作業(yè)的需求，所以近年來，我國倉儲業(yè)總體上是進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面對原有倉儲設(shè)施進(jìn)行改造，另一方面投資興建新的現(xiàn)代化倉儲設(shè)施，以滿 足現(xiàn)代倉儲業(yè)發(fā)展的需求。同時物流企業(yè)也在不斷提升自身的服務(wù)能力和水平，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，提供配套服務(wù)。同時，全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查報告的結(jié)果也顯示， 2020年企業(yè)把運輸業(yè)務(wù)量的%進(jìn)行了外包，比 2020年提高了 。這也說明，銷售物流應(yīng)當(dāng)成為第三方物流企業(yè)重點拓展的領(lǐng)域。 如圖所示，從貨運總量來看，北部沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)的貨運量最大，占到全國貨運量的 51%。特別是在全國產(chǎn)業(yè) 由東向西梯度轉(zhuǎn)移 的背景下，長江中游地區(qū)和黃河中游地區(qū)的物流業(yè)將會加速發(fā)展。因此，未來隨著電子商務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展和普 及，快遞業(yè)還將保持高速的增長。此類企業(yè)運作機(jī)制相對靈活，具備一 定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢， 在國內(nèi)已經(jīng)初步確立了一定的競爭地位， 但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關(guān)政策的影響，影響了其規(guī)模的進(jìn)一步拓展及服務(wù)水平的進(jìn)一步提升，整體的國際競爭實力尚待提高。此類企業(yè)具有相對堅實的發(fā)展基礎(chǔ)， 一是擁有相對固定的流通渠道，己經(jīng)形成相當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。 三是規(guī)?；耐赓Y物流企業(yè)。 這些企業(yè)主要為原有母公司提供物流服務(wù)，同時也拓展對其他公司的物流服務(wù)，一般具有比較穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源，但受制于母公司的政策，其發(fā)展能力有限。這些物流企業(yè)主要專注于某一區(qū)域市場，為該區(qū)域內(nèi)的貨主提供物流服務(wù)，或者專注于某一行業(yè)，提供相關(guān)物流服務(wù)，主要提供的是初級產(chǎn)品的基本物流需求。依據(jù)科爾尼的預(yù)測，未來一段時間我國物流業(yè)總體上還處于積累階段，市場還將一直保持分散狀態(tài)，而在 2020年前后會逐步走向集中的態(tài)勢。 20 圖表 13 物流業(yè)發(fā)展階段及其市場特點 階段 起步 積累 集中 聯(lián)盟 代表性國家或區(qū)域 2020 年前的中國 現(xiàn)在的 中國 歐洲 美國 主要特點 市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低 市場更加分散，競爭加劇 行業(yè)整合，市場集中度增加 大競爭者開始聯(lián)盟 產(chǎn)品特征和競爭形勢 ? 競爭者主要是政府管制時代的產(chǎn)物 ? 區(qū)域覆蓋程度低 ? 服務(wù)種類有限、水平較低 ? 競爭加劇，擁有全國性網(wǎng)絡(luò)的競爭者開始出現(xiàn) ? 對服務(wù)質(zhì)量的要求逐步提高 ? 產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，但同質(zhì)化嚴(yán)重 ? 服務(wù)可靠性大大加強(qiáng)，之前的高端業(yè)務(wù)將成為標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。 雖然業(yè)界也一直在強(qiáng)調(diào)要從價格競爭轉(zhuǎn)向非價格競爭，利用綜合優(yōu)勢在競爭中勝出，但是對于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競爭力。 22 圖表 15 20202020我國 公路貨運綜合價格指數(shù)變 數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會 從主要區(qū)域來看，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)參與者數(shù)量眾多，競爭更加激烈，內(nèi)陸地區(qū)近年來物流企業(yè)數(shù)量成長迅速，競爭也在升溫 我國的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，這也決定了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡。同時也可以看到黃河中游地區(qū)、長江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長較快，達(dá)到 15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)的快速增長有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競爭將會進(jìn)一步升溫。 （ 1）同城快遞門檻較低，參與者數(shù)量最多，競爭最激烈 同城快遞由于經(jīng)營范圍局限在城市內(nèi)部，無需借助干線運輸，也無需在其他城 市設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu)，門檻最低，是我國大多數(shù)中小民營快遞公司的優(yōu)勢所在。但 EMS快遞在送達(dá)時間方面存在缺陷 ，慢于各民營企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。國際四大快遞公司目前在中國的服務(wù)范圍已經(jīng)相當(dāng)大，四家合計可以覆蓋全國 1000多個城市。其中 UPS擁有一個專用衛(wèi)星和50萬英里的通訊網(wǎng)絡(luò)，能與全球 1300個配送點隨時聯(lián)絡(luò)，顧客還可以通過網(wǎng)絡(luò)隨時查到包裹所處的位置和狀態(tài)； Fedex擁有由 600多家貨機(jī)組成的空運隊伍，以及龐大的卡車運輸系統(tǒng)。而且價格也比國際四大快遞巨頭高處1015%。作為民營快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡(luò)廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其 自有服務(wù)網(wǎng) 從 2020年初 的 覆蓋國內(nèi) 20多個省及直轄市， 101個地級市 ，發(fā)展到目前在大陸 有 2200多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內(nèi) 31個省市，近 250個大中城市及 1300多個縣級市或城鎮(zhèn) ，并且已經(jīng) 延展到香港、臺灣，直至海外。雖然從長期來看，高質(zhì)量的解決方案，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)，及先進(jìn)的系統(tǒng)是物流企業(yè)成功的關(guān)鍵，但是，物流企業(yè)通過持有相應(yīng)的物流資產(chǎn)，是實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā) 展，開發(fā)衍生業(yè)務(wù)的重要支撐，因此對大量中小 物流來說，構(gòu)建核心 物流資產(chǎn)，打造發(fā)展的根基，仍然是當(dāng)務(wù)之急。外資企業(yè)不僅擁有大量的運輸類資產(chǎn)，而且擁有倉儲、分揀配 27 送中心等物流設(shè)施（如表所示）。 另外，從 2020年全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查 數(shù)據(jù)來看， 2020年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長 %。 因此，對于大型物流企業(yè)來說，繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)，控制與企業(yè)發(fā)展要求相適應(yīng)的關(guān)鍵物流資產(chǎn)，是一種重要的經(jīng)營策略。從我國歷年的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出綜合型物流企業(yè)收入增長相對較快，倉儲型物流企業(yè)的收入水平居中，但是相對穩(wěn)定，波動比較小，而運輸型物流企業(yè)的增長要明顯低于其他兩種類型（如下圖所示）。企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的資源能力狀況和對風(fēng)險承擔(dān)的意愿，選擇相應(yīng)的定位，并在發(fā)展過程中逐步調(diào)整。 隨著物流業(yè)在我國的深入發(fā)展，現(xiàn)代物流的理念逐漸被大家接受，現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展，依據(jù) 20202020年 全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查 的數(shù)據(jù)顯示，具有現(xiàn)代物流特征的業(yè)務(wù)其增長率明顯高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而且兩者之間的差距在不斷擴(kuò)大 。 通過 運輸和配送的組織與管理、集中儲存、包裝與流通加工、中轉(zhuǎn)換裝與集散、 多式聯(lián)運、信息服務(wù)、綜合服務(wù)和其他輔助服務(wù)等 8 大業(yè)務(wù)服務(wù)職能 ，物流園區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn) 園區(qū)內(nèi)各經(jīng)營主體共享相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)設(shè)施，發(fā)揮整體優(yōu)勢和互補(bǔ)優(yōu)勢，進(jìn)而實現(xiàn)物流 的集約化、規(guī)?；?發(fā)展，并 促進(jìn)載 31 體城市的可持續(xù)發(fā)展。 由于物流園區(qū)的效益受到地理位置、運營時間等多種因素的影響，先期進(jìn)入者必將獲得更大的優(yōu)勢。 物流園區(qū) 建成后可以通過以下來源獲得收入：首先是庫房 /貨場租金；其次是辦公樓租金、配套設(shè)施租金 、 管理費和物業(yè)管理費；然后是所屬物 流企業(yè) 經(jīng)營收入 、增值服務(wù)費、設(shè)備租金、土地升值后出租或出售、稅收優(yōu)惠以及國家撥款獲得的收益等。三是 當(dāng)前各省以道路協(xié)會推進(jìn)小件快運發(fā)展的模式，進(jìn)程緩慢，存在使 33 快遞企業(yè)搶占市場的憂慮。國內(nèi)最具代表性的物流地產(chǎn)商就是普洛斯，其次還有寶灣物流和浙江傳化。以這兩種模式 為基礎(chǔ) ，有很多企業(yè) 投資 物流地產(chǎn) ， 進(jìn)行單個項目的開發(fā)， 并 沒有 進(jìn)行全國性布局 。全國性物流節(jié)點城市包括：北京、天津、沈陽、大連、青島、濟(jì)南、上海、南京、寧波、杭州、廈門、廣州、深圳、鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊共 21 個城市。我們可以用一個地區(qū) GDP 與貨運量的比值來衡量該地區(qū)的物流效率，如圖所示，江西省的物流效率為 ， 即 每單位貨運量能夠產(chǎn)生 萬的產(chǎn)值，低于全國 的平均水平，排 在第 25 位，這也說明江西省物流業(yè)的運營效率不高。 36 圖表 24 2020年我國各省區(qū)“ GDP/貨運量”指標(biāo)比較 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒 2020 從區(qū)域上看，大部分地市把物流產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)，南昌、九江、贛州等地是江西省物流 業(yè) 發(fā)展的核心區(qū)域 首先，在物流業(yè)受到全國重視的情況下，江西省政府和大部分地市都 對 物流業(yè) 的 發(fā)展給予 了 高度重視，有 6 個地市出臺了物流業(yè)相關(guān)規(guī)劃和意見，如表所示，說明這些地方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到政府的重視和鼓勵。 37 圖表 25 江西 省 主要地市物流業(yè)規(guī)劃 序號 區(qū)域 物流規(guī)劃 或意見 名稱 1 江西省 江西省現(xiàn)代物流十一五規(guī)劃 江西省物 流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 2 撫州市 撫州市物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 撫州市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 3 贛州 贛州市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要（ 2020— 2020年） 關(guān)于貫徹落實江西省物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施意見 4 鷹潭 鷹潭市物流發(fā)展規(guī)劃 5 九江 九江市現(xiàn)代物流業(yè)“十二五”發(fā)展專項規(guī)劃 6 南昌 南昌市物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2020年 2020年） 7 新余 新余市人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的意見 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理 圖表 26 2020年江西省主要地 市 GDP對比 數(shù)據(jù)來源： 江西省統(tǒng)計年鑒 2020 從物流業(yè)形態(tài)來看，江西省快遞業(yè)成長迅速，與全國保持同步增長 雖然我國的快遞業(yè)務(wù)量主要集中在東部地區(qū)，但是隨著電子商務(wù)的發(fā)展， 我國中 西部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)量也在快速成長， 20202020 年， 38 江西省快遞業(yè)務(wù)量年均增長 20%以上。在江西省工業(yè)發(fā)展中，形成了六大支柱產(chǎn)業(yè)：汽車航空及精密制造、特色冶金和金屬制品、中成藥和生物制藥、電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工及新型建材，這六大支柱產(chǎn)業(yè)占到全省工業(yè) 產(chǎn)值 的 60%以上，其物流需求應(yīng)當(dāng)成為各物流企業(yè)關(guān)注的重點。二是物流企業(yè)數(shù)量不斷增長，從 2020 多家增加到了 3000 多家。從 全國性 外資和 民營物流企業(yè) 在江西省境內(nèi)的發(fā)展情況來看，零擔(dān)貨運企業(yè)主要業(yè)務(wù)重心集中在南昌，外資快遞企業(yè)還沒有把江西作為重點區(qū)域來布局，民營快遞企業(yè)的網(wǎng)點已經(jīng)延伸到了縣城，基本覆蓋了主要的快遞需求地。這些公司依賴于其傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢，以及全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在市場中具有較強(qiáng)的競爭力。代表性的公司有 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。而立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)占到總數(shù)量的 35%，占到前 20 名總收入的 27%。 圖表 30 20202020年江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)構(gòu)成分析 數(shù)據(jù)來源：江西省交通運輸與物 流協(xié)會 圖表 31 江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)分類表 序號 企業(yè)名稱 所在地 主營業(yè)務(wù)收入（萬 元） 立足江西 型 1 江西京九物流有限責(zé)任公司 南昌市 37457 8 江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 18000 13 上港集團(tuán)九江港務(wù)有限公司 九江市 6955 16 宜春江河物流有限公司 宜春市 6200 17 江西新華物流有限公司 南昌市 4988 19 江西 大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂平市 4528 20 江西長運股份有限公司（物流業(yè)務(wù)） 南昌市 4181 小計 82309 國有分支型 3 江西郵政速遞物流公司 南昌市 27134 6 江西中遠(yuǎn)國際貨運有限公司 南昌市 20476 10 江西遠(yuǎn)洋運輸公司 南昌市 13233 小計 60843 沿海發(fā)展型 2 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司 撫州市廣昌縣 36927 4 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 25000 5 江西昌順物流有限公司 撫州 市 23864 7 遂川縣江南汽車運輸有限責(zé)任公司 吉安市遂川縣 18291 9 宜黃縣華星汽車貿(mào)易運輸公司 撫州市宜黃縣 14198 11 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000 12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 14 余江三豐汽車貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 6769 15 吉水縣文峰物流有限責(zé)任公司 吉安市吉水縣 6567 44 18 江西弘遠(yuǎn)物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778 小計 158356 合計 3