【正文】 產(chǎn)方向轉(zhuǎn)化 。傳統(tǒng)物流 服務(wù) 一般指產(chǎn)品出廠后的 包裝 、 運輸 、 裝卸 、倉儲 等。 在小件 快運快速發(fā)展過程中，也面臨著一些問題：一是面臨高鐵的沖擊，原有 跨省區(qū)的班線可能 逐步減少 ，使小件快運很難跨越省際開展業(yè)務(wù)；二是協(xié)調(diào)上的困難，由于很少有企業(yè)能夠控制一個省域的全部線路和站場資源，這樣在業(yè)務(wù)開發(fā)的步調(diào)上就存在不一致性 。 這也就決定了江西省的物流需求規(guī)模不會太大，物流業(yè)的發(fā)展水平也較低。 39 圖表 27 2020年江西省六大支柱產(chǎn)業(yè)及重點企業(yè) 產(chǎn)業(yè)名稱 2020年銷售收入 （億元） 重點企業(yè) 汽車航空及精密制造 江鈴汽車集團公司 昌河集團公司 洪都航空工業(yè)集團有限責(zé)任公司 特色冶金和金屬制品 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 江西洪都鋼廠 江西銅業(yè)集團公司 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團公司 江西鎢業(yè)集團有限公司 中成藥和生物制藥、 省醫(yī)藥集團公司 江西匯仁集團 江中制藥集團 電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè) 88 江西鴻源數(shù)顯科技有限公司 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 江西新索麗公司 食品工業(yè) 江西中煙工業(yè)公司 精細(xì)化工及新型建材 中石化九江分公司 星火有機硅廠 省石化集團公司 數(shù)據(jù)來源：江西省統(tǒng)計局網(wǎng)站 40 江西物流業(yè)競爭特點分析 江西省 物流企業(yè)數(shù)量在逐步上升，分散化的局面并沒有改變，競爭激烈程度不斷提高 在我國物流業(yè) 整體 分散 發(fā)展的 狀態(tài)下，江西省的物流業(yè)同樣處于比較分散的狀態(tài)，主要表現(xiàn)在兩個方面：一是沒有較大規(guī)模的企業(yè)出現(xiàn)，依據(jù) 2020 年江西省交通運輸與物流協(xié)會的統(tǒng)計， 2020 年全省主營業(yè)務(wù)收入 5000 萬元以上 的 物流企業(yè)有 16 家，其中 1 億元以上的有11 家； 居江西物流企業(yè)首位的江西京九物流公司，主營業(yè)務(wù)收入為 億元 ； 前 20 家企業(yè)物流總收入為 億元，平均 億元。 依據(jù)江西省 2020 年物流企業(yè)前 20 名 的情況 ，進(jìn)行分類后發(fā)現(xiàn)，沿海發(fā)展型是江西省物流企業(yè)的主體，占到總數(shù)量的 50%，占到前 20名總收入的 52%。 從下 表對南昌市主要物流信息市場的分析 中 可以明顯 地 看到，由于物流企業(yè)數(shù)量有限 46 （南昌大約 1000 家， 200 萬規(guī)模以上的 63 家），大部分物流信息市場經(jīng)營不佳。這些物流企業(yè)主要在長三角和珠三角構(gòu)建物流網(wǎng)絡(luò)，提供長三角和珠三角之間的貨運物流服務(wù)，并以長三角和珠三角為依托，向全國輻射，提供從長三角和珠三角到全國各地的貨運物流服務(wù)，主要提供基本的物流服務(wù)。 從產(chǎn)業(yè)細(xì)分上看，汽車、冶金、化工等是江西省物流需求的重點產(chǎn)業(yè) 由于普通貨物物流市場競爭激烈，參與者眾多，市場細(xì)分成為物流企業(yè)差異化發(fā)展的重要方式，通過專著于某一行業(yè) 可以 獲得相應(yīng)的競爭優(yōu)勢。全國性和區(qū)域性物流節(jié)點城市由國家確定，地區(qū)性物流節(jié)點城市由地方確定。物流園區(qū)是具有區(qū)域壟斷性質(zhì) 的 ，當(dāng)?shù)卣话悴粫鷾?zhǔn)多個超大規(guī)模的物流園區(qū)，所以物流企業(yè)有機會應(yīng)當(dāng)及早介入相關(guān)物流園區(qū)的開發(fā)，占據(jù)先機。倉儲型物流企業(yè)擁有大量的倉儲設(shè)施，可以獲得資產(chǎn)性收入 ，收入相對穩(wěn)定。 圖表 17 物流行業(yè)重資產(chǎn)經(jīng)營 與 輕資產(chǎn)經(jīng)營的比較 比較項目 重資產(chǎn)經(jīng)營 輕資產(chǎn)經(jīng)營 運營模式 ? 重資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以發(fā)揮資源價值最大化、強化產(chǎn)值的比例、市場價值主導(dǎo)為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的初級形式 ? 輕資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以資源配置 為主導(dǎo)、資金周轉(zhuǎn)率為 目標(biāo)、人力資源資源為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的高級形式 劣勢 ? 投入較大、周期較長 ? 靈活性不足，對市場反應(yīng)慢 ? 經(jīng)營上的瓶頸效應(yīng)，增長對資產(chǎn)規(guī)模的依賴，增長乏力 ? 過度追求輕資產(chǎn)無法構(gòu)成競爭壁壘，容易被“后來居上”輕松超越 ? 在外部環(huán)境波動下，其生存能力較 弱 ? 只能解決企業(yè)的內(nèi)部問題，難以解決顧客對品牌的認(rèn)同問題 ? 上下游都掌控在別人手中，受制于人 優(yōu)勢 ? 在外部環(huán)境波動下，其生存能力比較強 ? 可以向貨主企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務(wù) ? 由于資產(chǎn)的可見性，增強了對顧客的吸引力，有利于讓客戶樹立信心 ? 容易受到政府的青睞和鼓勵 ? 容易獲得銀行的貸款支持 ? 可以形成一定的競爭壁壘 ? 能夠依據(jù)不同的市場需求進(jìn)行資源配置，靈活周轉(zhuǎn)，提高反應(yīng)速率 ? 能讓企業(yè)用更少的資金去撬動更大的資源，降低生產(chǎn)成本，提高資產(chǎn)回報率 ? 可以創(chuàng)造大量現(xiàn)金流 ? 新進(jìn)入者可以快速進(jìn)入 ， 發(fā)展速度最快 能力要求 ? 需要較強的資金實力 ? 具有一定的業(yè)務(wù)運作能力 ? 對人力資源要求較低 ? 對 IT 技術(shù)和系統(tǒng)的要求較低 ? 強大的品牌影響力 ? 對整個價值鏈的拆解能力和對整個供應(yīng)鏈的掌控能力 ? 優(yōu)秀的人力資源 ? 成熟的 IT 技術(shù)和系統(tǒng) ? 良好的市場開發(fā)能力及客戶關(guān)系管理能力 注： 重資產(chǎn)指的是企業(yè)在廠房、設(shè)備、生產(chǎn)線等方面 的投資； 輕資產(chǎn) 是指 企業(yè)的品牌、人力、經(jīng)驗、客戶資源、價值觀、治理制度、管理流程 等 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫分析整理 從物流企業(yè)運行的實際情況來看，大型外資企業(yè)無一例外的采取資產(chǎn)化的發(fā)展路線，自建網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)物流設(shè)施 ，以保證高質(zhì)量的物流服務(wù)。四大國際快遞公司的全球物流網(wǎng)絡(luò)極為發(fā)達(dá)。從我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位數(shù)量的區(qū)域分布來看，北部沿海經(jīng)濟區(qū)、東部沿海經(jīng)濟區(qū)、南部沿海經(jīng)濟區(qū)企業(yè)法人數(shù)量最多，屬于競爭比較激烈的地區(qū)。 圖表 12 我國物流市場主要物流企業(yè)類型比較 大型國有物 流企業(yè) 規(guī)?；赓Y物流企業(yè) 規(guī)?；駹I物流企 業(yè) 非傳統(tǒng)的新 進(jìn)入者 大量中小物流企 業(yè) 主要企業(yè) 中外運、中遠(yuǎn)、中郵物流、招商物流等 FedEx、 UPS、 DHL、 TNT等 順豐速運、宅急送、佳吉快運、寶供物流等 海爾物流、青啤物流、五礦物流等 優(yōu)勢 全國性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的設(shè)施和資產(chǎn)、很好的政府關(guān)系 完善的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗，與國際物流客戶的良好關(guān)系、先進(jìn)的 IT系統(tǒng)，來自總部的財務(wù)支持 靈活的機制、初步建立全國網(wǎng)絡(luò)，較高的運營水平 全國性網(wǎng)絡(luò)，來自總部的財務(wù)支持 快速的市場反應(yīng)、靈活的經(jīng)營策略、效率較高，一定的客戶資源 弱勢 效率低、管理手段不先進(jìn)、負(fù)擔(dān)重 缺少本地物流網(wǎng)絡(luò)、在中國市場成本較高 資源有限，市場擴張缺少有力的財務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長的障礙 運營經(jīng)驗不足，受限于母公司政策 業(yè)務(wù)類型單一、運營水平不高，缺少市場網(wǎng)絡(luò)拓展的能力 發(fā)展戰(zhàn)略 物流基 礎(chǔ)服務(wù)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)商 從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種 引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長和領(lǐng)先地位 提高服務(wù)內(nèi)部物流的效率，同時拓展對外物流服務(wù) 以區(qū)域市場為基礎(chǔ)逐步向全國拓展，以專業(yè)化為出發(fā)點，進(jìn)行全國拓展 市場地位 強 強 較強 稍弱 弱 資料來源：北大縱橫研究整理 19 從市場集中度來看，分散化競爭還將是未來一段時間的主要趨勢，但行業(yè)整合的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn) 我國的物流行業(yè)是一個分散程度極高的行業(yè)，從我國道路運輸經(jīng)營戶數(shù)可以看出，我國貨車的經(jīng)營主體以個體為主，達(dá)到了 戶，占到經(jīng)營主體數(shù)量的 90%以上，平均每戶擁有貨車數(shù)量為 ，雖然近年來出現(xiàn)了一些較大的民營物流企業(yè)，同時大型國有物流企業(yè)也在向第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)也大舉進(jìn)入，但并沒有實質(zhì)改變物流業(yè)分散的格局，物流企業(yè)數(shù)量達(dá)到 戶 。如中遠(yuǎn)物流、招商局物流、中國郵政（ EMS）等。在本報告中也沿用這個標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行分析。 圖表 5 20202020我國不同運輸方式實現(xiàn)的貨運量構(gòu)成比例 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 12 圖表 6 20202020我國不同運輸方式實現(xiàn)的貨運周轉(zhuǎn)量構(gòu)成比例 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 從倉儲業(yè)的需求結(jié)構(gòu)來說，高水平倉儲設(shè)施成為需求的重點 依據(jù)中國倉儲業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，從 1995年到 2020年，我國的倉儲面積并沒有太大的增長， 1995年原五大國有流通系統(tǒng)有倉庫面積 5億平方米左右， 2020年全國營業(yè)性倉儲面積達(dá)到 。 電子商務(wù)的興起和發(fā)展，不僅擴大 了物流需求，而且也對物流業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求 隨著信息技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)正引領(lǐng)著消費方式往多元化發(fā)展。 物流 行業(yè)研究 報告 詢有限責(zé)任公司 2020年 4月 2 目 錄 第七章 物流行業(yè)分析 ........................................................................................................................ 6 物流業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析 ..................................................................................................... 6 物流業(yè)總體發(fā)展分析 ...............................................................................................................10 全國物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................10 全國物流業(yè)競爭特點分析 ...............................................................................................17 全國物流業(yè)經(jīng)營特點分析 ...............................................................................................24 江西省物流業(yè)發(fā)展分析 ...........................................................................................................35 江西物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................35 江西物流業(yè)競爭特點分析 ...............................................................................................40 發(fā)展物流業(yè)的機遇與挑戰(zhàn) .......................................................................................................49 主要機遇 ............................................................................................................................49 主要挑戰(zhàn) ............................................................................................................................50 3 圖 表 目 錄 圖表 139 20202020年我國物流需求系數(shù)變化趨勢 ............................. 6 圖表 140 20202020年我國網(wǎng)購交易額的變化趨勢 ............................. 8 圖表 141 20202020年我國社會物流總額變化趨勢 ............................ 10 圖表 142 20202020年 我國貨運量變化趨勢 ................................. 10 圖表 143 20202020