【正文】 圖表 33 南昌市部分物流信息市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況 名稱 面積及設(shè)施 功能 經(jīng)營(yíng)狀況 贛通貨運(yùn)市場(chǎng) 托運(yùn)，零擔(dān)專線 由于貨車禁行，面臨關(guān)閉 金潤(rùn)物流廣場(chǎng) 總面積 集商品展示交易中心、物流配送中心、信息會(huì)展中心、商務(wù)中心、酒店及配套功能于一體的大型綜合性物流項(xiàng)目 第一期 9萬 M2店鋪已全部投入運(yùn)營(yíng)，主要是百貨批發(fā)和零售； 第二期和三期占地 6萬 M2，共 560多家店面，主要以貨運(yùn)托運(yùn)業(yè)務(wù)為主 交警貨運(yùn)市場(chǎng) 綜合性貨運(yùn)市場(chǎng)，托運(yùn)部、信息部和停車場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)較好 龍河物流停車場(chǎng) 40間信息托運(yùn)店面， 200多 車位， 目前主要以停車為主 停車業(yè)務(wù)良好，信息業(yè)務(wù)蕭條 洪大貨運(yùn)市場(chǎng) 約 40畝，信息部 112間，倉庫 6間，停車場(chǎng)面積約2020 M2 托運(yùn)部、倉儲(chǔ)、停車、另有招待所、食堂等 整個(gè)市場(chǎng)處于歇業(yè)狀態(tài)，準(zhǔn)備連續(xù)虧損三年 興發(fā)物流園 170畝 辦公、商務(wù)經(jīng)營(yíng)、中轉(zhuǎn)倉庫停車，可同時(shí)停 600部車輛，園區(qū)可容納經(jīng)營(yíng)戶 300家 。但是由于很多企業(yè)都投入資源建設(shè)信息市場(chǎng)，使信息市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，整體的經(jīng)營(yíng)狀況不是很理想。 整體上看， 南昌市的倉儲(chǔ)業(yè)需要進(jìn)行資源整合和功能提升，以適應(yīng)當(dāng)前和未來物流業(yè)發(fā)展的需要 ，主要倉儲(chǔ)企業(yè)也在籌劃新建物流設(shè)施 。 三是 不少倉儲(chǔ)設(shè)施位于城市中心區(qū)，隨著城市的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)外遷、新區(qū)開發(fā)、 交通限行、城市規(guī)劃調(diào)整等對(duì)現(xiàn)有倉儲(chǔ)用地布局提出了新的要求，需要進(jìn)行調(diào)整 。 圖表 30 20202020年江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)構(gòu)成分析 數(shù)據(jù)來源：江西省交通運(yùn)輸與物 流協(xié)會(huì) 圖表 31 江西省物流企業(yè) 20強(qiáng)分類表 序號(hào) 企業(yè)名稱 所在地 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬 元） 立足江西 型 1 江西京九物流有限責(zé)任公司 南昌市 37457 8 江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 18000 13 上港集團(tuán)九江港務(wù)有限公司 九江市 6955 16 宜春江河物流有限公司 宜春市 6200 17 江西新華物流有限公司 南昌市 4988 19 江西 大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂平市 4528 20 江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司（物流業(yè)務(wù)） 南昌市 4181 小計(jì) 82309 國(guó)有分支型 3 江西郵政速遞物流公司 南昌市 27134 6 江西中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 南昌市 20476 10 江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 南昌市 13233 小計(jì) 60843 沿海發(fā)展型 2 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司 撫州市廣昌縣 36927 4 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 25000 5 江西昌順物流有限公司 撫州 市 23864 7 遂川縣江南汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 吉安市遂川縣 18291 9 宜黃縣華星汽車貿(mào)易運(yùn)輸公司 撫州市宜黃縣 14198 11 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000 12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 14 余江三豐汽車貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 6769 15 吉水縣文峰物流有限責(zé)任公司 吉安市吉水縣 6567 44 18 江西弘遠(yuǎn)物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778 小計(jì) 158356 合計(jì) 301508 數(shù)據(jù)來 源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì) 江西省倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展較滯后，目前還處于設(shè)施升級(jí)階段，主要企業(yè)尋求建立新的倉儲(chǔ)設(shè)施 作為江西省物流業(yè)發(fā)展的排頭兵，南昌市倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展一定程度上代表了江西倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展水平。但是通過對(duì) 2020 年江西省物流業(yè)前 20 名強(qiáng)的分析可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)有分支型的力量明顯增強(qiáng)，增加到了 5 家，占前 20 強(qiáng)總收入的 %，立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)數(shù)量增加到了 8 家，占前 20 強(qiáng)總收入的%，而沿海發(fā)展型的數(shù)量減少到了 7家，占前 20強(qiáng)總收入的 %。而立足江西本地發(fā)展的物流企業(yè)占到總數(shù)量的 35%，占到前 20 名總收入的 27%。 這些物流企業(yè)以江西省為依托，以滿足江西省當(dāng)?shù)匚锪餍枨鬄橹?，提供從江西向外輻射到全?guó)各地的物流服務(wù)，其主要提供基本的物流服務(wù)，代表性的企業(yè)有江西京九物流有限責(zé)任公司、江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司等。代表性的公司有 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。這類企業(yè)是指 注冊(cè)地在江西， 但主要在珠三角和長(zhǎng)三角開展業(yè)務(wù)的民營(yíng)物流企業(yè)。這些公司依賴于其傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)，以及全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。主要是指國(guó)有大型物流公司在江西的子公司或分公司。從 全國(guó)性 外資和 民營(yíng)物流企業(yè) 在江西省境內(nèi)的發(fā)展情況來看，零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)重心集中在南昌，外資快遞企業(yè)還沒有把江西作為重點(diǎn)區(qū)域來布局，民營(yíng)快遞企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)延伸到了縣城，基本覆蓋了主要的快遞需求地。 圖表 28 江西省物流企業(yè)數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì) 41 江西物流業(yè)的形成多種類型物流企業(yè)，其中沿海發(fā)展型的物流企業(yè)規(guī)模較大，而立足本地發(fā)展型的物流企業(yè) 規(guī)模較小 在江西省進(jìn)行 注冊(cè)或經(jīng)營(yíng) 的具有一定規(guī)模的物流企業(yè)，大致可以分為四種類型： 一是外資 民營(yíng)分支型。二是物流企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，從 2020 多家增加到了 3000 多家。同時(shí)在長(zhǎng)三角和珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的 過程中 ，江西省也將形成一些 規(guī)模較大的新的特色產(chǎn)業(yè)，例如陶瓷產(chǎn)業(yè)將會(huì)取代廣東佛山成為全國(guó)最大的陶瓷生產(chǎn)基地， 應(yīng)當(dāng)成為物流企業(yè) 重點(diǎn) 關(guān)注的 對(duì)象 。在江西省工業(yè)發(fā)展中，形成了六大支柱產(chǎn)業(yè)：汽車航空及精密制造、特色冶金和金屬制品、中成藥和生物制藥、電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工及新型建材，這六大支柱產(chǎn)業(yè)占到全省工業(yè) 產(chǎn)值 的 60%以上，其物流需求應(yīng)當(dāng)成為各物流企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。 目前江西省 有 已經(jīng)有 近 30 個(gè)品牌快遞企業(yè)，企業(yè)分支機(jī)構(gòu)有 500 多家， 從業(yè)人員 5500 余人 ，競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。 37 圖表 25 江西 省 主要地市物流業(yè)規(guī)劃 序號(hào) 區(qū)域 物流規(guī)劃 或意見 名稱 1 江西省 江西省現(xiàn)代物流十一五規(guī)劃 江西省物 流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 2 撫州市 撫州市物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 撫州市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 3 贛州 贛州市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要（ 2020— 2020年） 關(guān)于貫徹落實(shí)江西省物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見 4 鷹潭 鷹潭市物流發(fā)展規(guī)劃 5 九江 九江市現(xiàn)代物流業(yè)“十二五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 6 南昌 南昌市物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2020年 2020年） 7 新余 新余市人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的意見 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理 圖表 26 2020年江西省主要地 市 GDP對(duì)比 數(shù)據(jù)來源： 江西省統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 從物流業(yè)形態(tài)來看，江西省快遞業(yè)成長(zhǎng)迅速，與全國(guó)保持同步增長(zhǎng) 雖然我國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量主要集中在東部地區(qū)，但是隨著電子商務(wù)的發(fā)展， 我國(guó)中 西部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)量也在快速成長(zhǎng)， 20202020 年， 38 江西省快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng) 20%以上。最后，從地理和交通 位置來看，在全國(guó)和江西省物流發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，南昌被列為全國(guó)區(qū)域物流節(jié)點(diǎn)城市，九江、贛州、鷹潭被列為地區(qū)物流節(jié)點(diǎn)城市，突顯了這幾個(gè)城市在江西省物流業(yè)發(fā)展中的重要地位。 36 圖表 24 2020年我國(guó)各省區(qū)“ GDP/貨運(yùn)量”指標(biāo)比較 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 從區(qū)域上看，大部分地市把物流產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，南昌、九江、贛州等地是江西省物流 業(yè) 發(fā)展的核心區(qū)域 首先，在物流業(yè)受到全國(guó)重視的情況下，江西省政府和大部分地市都 對(duì) 物流業(yè) 的 發(fā)展給予 了 高度重視，有 6 個(gè)地市出臺(tái)了物流業(yè)相關(guān)規(guī)劃和意見，如表所示，說明這些地方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到政府的重視和鼓勵(lì)。 但是 ，我們也要看到，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展水平不斷提高的背景下，江西省作為欠發(fā)達(dá)省份將有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，其成長(zhǎng)將會(huì)更加快速。我們可以用一個(gè)地區(qū) GDP 與貨運(yùn)量的比值來衡量該地區(qū)的物流效率，如圖所示，江西省的物流效率為 ， 即 每單位貨運(yùn)量能夠產(chǎn)生 萬的產(chǎn)值，低于全國(guó) 的平均水平，排 在第 25 位，這也說明江西省物流業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率不高。從江西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r來說， 2020 年江西省 GDP 處于全國(guó) 19 位，人均 GDP 處于全國(guó) 24 位，總體上處于全國(guó)的中下水平，屬于欠發(fā)達(dá)地區(qū) 。全國(guó)性物流節(jié)點(diǎn)城市包括：北京、天津、沈陽、大連、青島、濟(jì)南、上海、南京、寧波、杭州、廈門、廣州、深圳、鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊共 21 個(gè)城市。 1 物流節(jié)點(diǎn)城市分為全國(guó)性物流節(jié)點(diǎn)城市、區(qū)域性物流節(jié)點(diǎn)城市和地區(qū)性物流節(jié)點(diǎn)城市。以這兩種模式 為基礎(chǔ) ，有很多企業(yè) 投資 物流地產(chǎn) ， 進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)， 并 沒有 進(jìn)行全國(guó)性布局 。 由于城市用地成本的上升，使這些地區(qū)相關(guān)物流設(shè)施的出租 收益 比較高，可以獲取相對(duì)比較高的收入。國(guó)內(nèi)最具代表性的物流地產(chǎn)商就是普洛斯，其次還有寶灣物流和浙江傳化。 從業(yè)務(wù)模式上來看，物流地產(chǎn)的模式還將得到發(fā)展，未來的機(jī)會(huì)主要集中在中西部地區(qū) 隨著對(duì) 高標(biāo)準(zhǔn)物流設(shè)施需求 的增加，以及外資工業(yè)地產(chǎn)商的進(jìn)入，物流地產(chǎn)成為近年來物流行業(yè)的 一個(gè)熱點(diǎn)。三是 當(dāng)前各省以道路協(xié)會(huì)推進(jìn)小件快運(yùn)發(fā)展的模式，進(jìn)程緩慢，存在使 33 快遞企業(yè)搶占市場(chǎng)的憂慮。全國(guó) 70%以上的客運(yùn)企業(yè) 開展 了 小件快運(yùn)業(yè)務(wù)，初步形成了像 兔兔快運(yùn)、金象快運(yùn)等一批公路小件快運(yùn)品牌。 物流園區(qū) 建成后可以通過以下來源獲得收入：首先是庫房 /貨場(chǎng)租金；其次是辦公樓租金、配套設(shè)施租金 、 管理費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)；然后是所屬物 流企業(yè) 經(jīng)營(yíng)收入 、增值服務(wù)費(fèi)、設(shè)備租金、土地升值后出租或出售、稅收優(yōu)惠以及國(guó)家撥款獲得的收益等。 圖表 22 我國(guó)物流園區(qū)建設(shè)與規(guī)劃情況調(diào)查結(jié)果 數(shù)據(jù)來源： 2020年第 1次全國(guó)物流園區(qū)基地調(diào)查報(bào)告； 2020年第 2次全國(guó)物流園區(qū)基地調(diào)查報(bào)告；《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》效應(yīng)調(diào)研報(bào)告 32 物流園區(qū)的發(fā)展不僅將推動(dòng)物流業(yè)的發(fā)展， 而且 由于我國(guó)的物流園區(qū)主要采取政府規(guī)劃，企業(yè)建設(shè)的模式，這就為相關(guān)企業(yè)參與物流園區(qū)的開發(fā)提供了很好機(jī)會(huì)。 由于物流園區(qū)的效益受到地理位置、運(yùn)營(yíng)時(shí)間等多種因素的影響，先期進(jìn)入者必將獲得更大的優(yōu)勢(shì)。 物流園區(qū)是我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展中產(chǎn)生的新型業(yè)態(tài)，近 10 年來出現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的局面 ，如圖所示，據(jù)全國(guó)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的物流園區(qū)數(shù)量從 2020 年 207 個(gè)增加到了 2020 年 540 個(gè)，不論從數(shù) 量還是規(guī)模上都有了較快發(fā)展。 通過 運(yùn)輸和配送的組織與管理、集中儲(chǔ)存、包裝與流通加工、中轉(zhuǎn)換裝與集散、 多式聯(lián)運(yùn)、信息服務(wù)、綜合服務(wù)和其他輔助服務(wù)等 8 大業(yè)務(wù)服務(wù)職能 ，物流園區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn) 園區(qū)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)主體共享相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)設(shè)施，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)物流 的集約化、規(guī)?；?發(fā)展，并 促進(jìn)載 31 體城市的可持續(xù)發(fā)展。 30 圖表 21 傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)與現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率比較 注：傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)收入指的是運(yùn)輸收入、倉儲(chǔ)等收入 ； 現(xiàn)代物流收入指的是 配送收入、代理收入、信息及相關(guān)業(yè)務(wù)收入 數(shù)據(jù)來源： 20 20 20 2020年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查 報(bào)告 在 物流業(yè)發(fā)展過程中，一些新的物流業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，成為物流企業(yè)獲得高利潤(rùn)的重要支撐，包括冷鏈物流、質(zhì)押融資、代收貨款、供應(yīng)商管理庫存、區(qū)港聯(lián)動(dòng)、公路港物流、卡車航班、循環(huán)取貨、新鮮派送、網(wǎng)絡(luò)倉庫、私人倉儲(chǔ)等新的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)開始出現(xiàn)，并且顯示出良好的發(fā)展前景。 隨著物流業(yè)在我國(guó)的深入發(fā)展，現(xiàn)代物流的理念逐漸被大家接受，現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展，依據(jù) 20202020年 全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查 的數(shù)據(jù)顯示，具有現(xiàn)代物流特征的業(yè)務(wù)其增長(zhǎng)率明顯高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而且兩者之間的差距在不斷擴(kuò)大 ?，F(xiàn)代物流服務(wù) 指的是將 信息 、 運(yùn)輸 、 倉儲(chǔ) 、 庫存 、 裝卸搬運(yùn) 以及包裝等物流活動(dòng)綜合起來的一種新型的集成式管理，其任務(wù)是盡可能降低 物流 的總成本，為顧客提供最好的 服務(wù) 。企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的資源能力狀況和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的意愿，選擇相應(yīng)的定位，并在發(fā)展過程中逐步調(diào)整。而運(yùn)輸型物流企業(yè)，受到大量個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的擠壓，成長(zhǎng)有限。從我國(guó)歷年的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出綜合型物流企業(yè)收入增長(zhǎng)相對(duì)較快，倉儲(chǔ)型物流企業(yè)的收入水平居中，但是相對(duì)穩(wěn)定，波動(dòng)比較小，而運(yùn)輸型物流企業(yè)的增長(zhǎng)要明顯低于其他兩種類型（如下圖所示）。而在構(gòu)建資產(chǎn)過程 28 中，應(yīng)當(dāng)更加注重土地資產(chǎn)的購置，這是因?yàn)橥恋刭Y產(chǎn)具有盈利方式多樣、競(jìng)爭(zhēng)壁壘明顯、資產(chǎn)保全性好等優(yōu)勢(shì)，如下表所示。 因此，對(duì)于大型物流企業(yè)來說，繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)，控制與企業(yè)發(fā)展要求相適應(yīng)的關(guān)鍵物流資產(chǎn)，是一種重要的經(jīng)營(yíng)策略。與