【正文】 2020年相比，下降 。 另外，從 2020年全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查 數(shù)據(jù)來看， 2020年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長 %。例如中外運集團的部分投資項目就包括：在 2020投資 10億元建設(shè) 10萬平方米的 東莞物流中心 ， 2020年投資 3億元建設(shè) 9萬平方米的成都 龍泉物流中心 ，還將 準(zhǔn)備投資 重慶物流中心 。外資企業(yè)不僅擁有大量的運輸類資產(chǎn)，而且擁有倉儲、分揀配 27 送中心等物流設(shè)施（如表所示）。同時也要看到，輕資產(chǎn)經(jīng)營與重資產(chǎn)經(jīng)營的平衡還是物流企業(yè)最終追求的模式。雖然從長期來看，高質(zhì)量的解決方案，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)，及先進的系統(tǒng)是物流企業(yè)成功的關(guān)鍵，但是，物流企業(yè)通過持有相應(yīng)的物流資產(chǎn)，是實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā) 展，開發(fā)衍生業(yè)務(wù)的重要支撐，因此對大量中小 物流來說，構(gòu)建核心 物流資產(chǎn)，打造發(fā)展的根基，仍然是當(dāng)務(wù)之急。 從資產(chǎn)規(guī)模來看，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)成為物流企業(yè)成功的重要保證，很多輕資產(chǎn)物流企業(yè)逐步構(gòu)建自身的物流資產(chǎn) 物流行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，已經(jīng)得到大家的認(rèn)可。作為民營快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡(luò)廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其 自有服務(wù)網(wǎng) 從 2020年初 的 覆蓋國內(nèi) 20多個省及直轄市， 101個地級市 ，發(fā)展到目前在大陸 有 2200多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內(nèi) 31個省市，近 250個大中城市及 1300多個縣級市或城鎮(zhèn) ，并且已經(jīng) 延展到香港、臺灣，直至海外。 全國物流業(yè)經(jīng)營特點分析 從網(wǎng)絡(luò)化程度來看，大型物流企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)在不斷細(xì)化和深化，網(wǎng)絡(luò)的廣度和密度在不斷增加 網(wǎng)絡(luò)化程度決定著物流企業(yè)的競爭能力和盈利能力，近年來我國物流企業(yè)不斷加大網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度，以期提供更加完善的服務(wù)，提 25 升競爭能力。而且價格也比國際四大快遞巨頭高處1015%。 我國的 EMS在國際快遞領(lǐng)域也具備一定的實力，覆蓋全球 200多個國家和地區(qū)。其中 UPS擁有一個專用衛(wèi)星和50萬英里的通訊網(wǎng)絡(luò)，能與全球 1300個配送點隨時聯(lián)絡(luò)，顧客還可以通過網(wǎng)絡(luò)隨時查到包裹所處的位置和狀態(tài)； Fedex擁有由 600多家貨機組成的空運隊伍，以及龐大的卡車運輸系統(tǒng)。 （ 3）國際快遞業(yè)務(wù)成為國際快遞巨頭占據(jù)的主要 市場 目前國際快遞公司經(jīng)營著我國 80%以上的國際快遞業(yè)務(wù)。國際四大快遞公司目前在中國的服務(wù)范圍已經(jīng)相當(dāng)大，四家合計可以覆蓋全國 1000多個城市。資金實力較強的企 24 業(yè)直接在多個城市設(shè)立分支機構(gòu)，實力稍弱的公司則通過加盟或合作的形式開展城際快遞業(yè)務(wù)。但 EMS快遞在送達(dá)時間方面存在缺陷 ，慢于各民營企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。 （ 2）城際快遞成為大型民營企業(yè)和郵政物流 角力 的主要陣地 與同城快遞相比，開展城際快遞需要在多個城市設(shè)立經(jīng)營機構(gòu)，增加了操作的復(fù)雜性，抬高了資金門檻。 （ 1）同城快遞門檻較低，參與者數(shù)量最多，競爭最激烈 同城快遞由于經(jīng)營范圍局限在城市內(nèi)部，無需借助干線運輸，也無需在其他城 市設(shè)立經(jīng)營機構(gòu)，門檻最低，是我國大多數(shù)中小民營快遞公司的優(yōu)勢所在。對于那些致力于全國經(jīng)營的企業(yè)，不僅要關(guān)注沿海經(jīng)濟區(qū)的物流市 場，更要關(guān)注潛力較大的黃河和長江中游地區(qū)市場，盡早介入。同時也可以看到黃河中游地區(qū)、長江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長較快，達(dá)到 15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟的快速增長有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競爭將會進一步升溫。對于經(jīng)濟發(fā)達(dá)的地區(qū)，經(jīng) 濟總量大，發(fā)展速度快，物流企業(yè)集聚的比較多，競爭也就比較激烈，競爭的層次也比較高。 22 圖表 15 20202020我國 公路貨運綜合價格指數(shù)變 數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會 從主要區(qū)域來看，沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)參與者數(shù)量眾多，競爭更加激烈，內(nèi)陸地區(qū)近年來物流企業(yè)數(shù)量成長迅速，競爭也在升溫 我國的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展很不平衡，這也決定了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡。如下圖所示雖然經(jīng)歷了金融危機，經(jīng)歷著通貨膨脹和高油價，但是物流服務(wù)的價格卻很難得到提升，我國貨運價格指數(shù)從 2020年 6月份以來一直走低 。 雖然業(yè)界也一直在強調(diào)要從價格競爭轉(zhuǎn)向非價格競爭，利用綜合優(yōu)勢在競爭中勝出，但是對于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競爭力。多數(shù)整車運輸商將貨量外包給小的專線公司 ? 產(chǎn)品演進正在進行，定日達(dá)產(chǎn)品年增速達(dá) 20% ? 零擔(dān)市場較為成熟，最大的 5 家零擔(dān)公司的份額之和為 28% ? 最大的 5家整車公司，市場份額之和約 10% ? 市場高度集中，最大的 5 家零擔(dān)公司份額之和達(dá) 60% ? 最大的 5 家整車公司 份額之和約 5% 快遞業(yè) ? 國內(nèi)快遞競爭激烈，市場由國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)，如 EMS、順豐、申通等 ? 產(chǎn)品差別不大，各公司主要以價格競爭 ? 有望通過行業(yè)整合產(chǎn)生多家全國性企業(yè)，并可能繼續(xù)向國際市場擴張 ? 中國的國際快遞由國際四大巨頭壟斷， DHL 最為領(lǐng)先 ? 前 5 大企業(yè)共計控制了 70%的國際快遞業(yè)務(wù) ? 各個國家的內(nèi)部市場集中程度不僅相同。 20 圖表 13 物流業(yè)發(fā)展階段及其市場特點 階段 起步 積累 集中 聯(lián)盟 代表性國家或區(qū)域 2020 年前的中國 現(xiàn)在的 中國 歐洲 美國 主要特點 市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低 市場更加分散，競爭加劇 行業(yè)整合，市場集中度增加 大競爭者開始聯(lián)盟 產(chǎn)品特征和競爭形勢 ? 競爭者主要是政府管制時代的產(chǎn)物 ? 區(qū)域覆蓋程度低 ? 服務(wù)種類有限、水平較低 ? 競爭加劇，擁有全國性網(wǎng)絡(luò)的競爭者開始出現(xiàn) ? 對服務(wù)質(zhì)量的要求逐步提高 ? 產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，但同質(zhì)化嚴(yán)重 ? 服務(wù)可靠性大大加強，之前的高端業(yè)務(wù)將成為標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。在這個過程中，物流企業(yè)只有準(zhǔn)確定位才能在行業(yè)由分散走將集中的過程中尋找到自身的立足之地。依據(jù)科爾尼的預(yù)測，未來一段時間我國物流業(yè)總體上還處于積累階段，市場還將一直保持分散狀態(tài)，而在 2020年前后會逐步走向集中的態(tài)勢。各類型物流企業(yè)的比較如下表所示。這些物流企業(yè)主要專注于某一區(qū)域市場，為該區(qū)域內(nèi)的貨主提供物流服務(wù)，或者專注于某一行業(yè)，提供相關(guān)物流服務(wù)，主要提供的是初級產(chǎn)品的基本物流需求。這些企業(yè)完全服務(wù)于自身的需要，但是所具有的全國化網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)運作能力，也使其能夠較快的切入第三方物流市場。 這些企業(yè)主要為原有母公司提供物流服務(wù)，同時也拓展對其他公司的物流服務(wù)，一般具有比較穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源，但受制于母公司的政策，其發(fā)展能力有限。 四是依托傳統(tǒng)工商企業(yè)發(fā)展起來的物流企業(yè)。 三是規(guī)?；耐赓Y物流企業(yè)。四是有一批多年從事運輸服務(wù)的骨干技術(shù)人 才。此類企業(yè)具有相對堅實的發(fā)展基礎(chǔ)， 一是擁有相對固定的流通渠道，己經(jīng)形成相當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。主要集中在綜合物流、快遞領(lǐng)域。此類企業(yè)運作機制相對靈活，具備一 定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢， 在國內(nèi)已經(jīng)初步確立了一定的競爭地位， 但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關(guān)政策的影響，影響了其規(guī)模的進一步拓展及服務(wù)水平的進一步提升，整體的國際競爭實力尚待提高。主要集中在快遞、零擔(dān)、綜合物流等領(lǐng)域。因此，未來隨著電子商務(wù)的進一步發(fā)展和普 及，快遞業(yè)還將保持高速的增長。快遞業(yè)的發(fā)展一方面與社會發(fā)展帶來生活節(jié)奏加快，人們的時間觀念更強有關(guān)系，另一方面則來自網(wǎng)購的興起，從 2020年到 2020年 網(wǎng)絡(luò)購物交易額 從 1257億元人民幣 增長到 5000億人民幣， 占社會消費品零售總額的 3%， 年增長率達(dá)到 100%。特別是在全國產(chǎn)業(yè) 由東向西梯度轉(zhuǎn)移 的背景下，長江中游地區(qū)和黃河中游地區(qū)的物流業(yè)將會加速發(fā)展。從增長率上來看，北部沿海經(jīng)濟區(qū)、南部沿海經(jīng)濟區(qū)貨運總量增長最快達(dá)到 15%左右，這兩個區(qū)域也是公路貨運增長最快 的地方，北部沿海經(jīng)濟區(qū)公路貨運量 2020年增長了 15%、南部沿海經(jīng)濟區(qū)增長了 18%。 如圖所示，從貨運總量來看，北部沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)的貨運量最大，占到全國貨運量的 51%。 按照全國“十一五”發(fā)展規(guī)劃中提出的經(jīng)濟區(qū)域劃分構(gòu)想，將全國劃分為八大經(jīng)濟區(qū)域：東北經(jīng)濟區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）、北部沿海經(jīng)濟區(qū)（北京、天津、河北、山東）、東部沿海經(jīng)濟區(qū)（上海、江蘇、浙江）、南部沿海經(jīng)濟區(qū)（福建、廣東、海南）、西南經(jīng)濟區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）、西北經(jīng)濟區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）、黃河中游經(jīng)濟區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）、長江中游經(jīng)濟區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）。這也說明，銷售物流應(yīng)當(dāng)成為第三方物流企業(yè)重點拓展的領(lǐng)域。 圖表 9 2020年 我國工商企業(yè)開展物流外包的比例 數(shù)據(jù)來源： 《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》效應(yīng)調(diào)研報告 從具體的外包內(nèi)容來看，銷售物流成為工商企業(yè)外包的主要內(nèi)容。同時，全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查報告的結(jié)果也顯示， 2020年企業(yè)把運輸業(yè)務(wù)量的%進行了外包，比 2020年提高了 。雖然眾多大型和中型的企業(yè)或集團包含專門的物流業(yè)務(wù)板塊，在某種程度上縮小了物流市場化的比例，但總體上目前大多數(shù)行業(yè)正在經(jīng)歷一個過渡的階段，日益增多的企業(yè)貨主認(rèn)為值得把一項或多項物流活動外包給專業(yè)的物流服務(wù)公司。同時物流企業(yè)也在不斷提升自身的服務(wù)能力和水平，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，提供配套服務(wù)。同時從倉儲設(shè)施類型上來看，傳統(tǒng)的平房倉庫在不斷減少，從 2020年占比 60%降低到 2020年占比 %而以立體倉庫為代表的現(xiàn)代化倉庫的比例在不斷提高，從 2020年的 %，提高到%，這說明，在未來倉儲業(yè)的投資中，需要以現(xiàn)代化高水平的倉儲設(shè) 施為主要方向。由于我國傳統(tǒng)的倉儲設(shè)施建設(shè)與設(shè)計不合理，基礎(chǔ)條件比較差，不能滿足現(xiàn)代化倉儲作業(yè)的需求，所以近年來，我國倉儲業(yè)總體上是進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面對原有倉儲設(shè)施進行改造，另一方面投資興建新的現(xiàn)代化倉儲設(shè)施，以滿 足現(xiàn)代倉儲業(yè)發(fā)展的需求。 從公路貨運的實際增長率來看， 20202020年，我國公路貨運量保持了年 13%的復(fù)合增長率，增速明顯高于總體貨運量的增長速度，說明公路物流需求在不斷增大，這對于從事公路物流的企業(yè)來說提供了比較好的市場前景。 圖表 3 20202020年我國社會物流總額變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 圖表 4 20202020年 我國貨運量變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 11 從不同運輸方式來看，公路物流在物流業(yè)中具有重要地位，對公路物流的需求持續(xù)攀升 公路 物流 具 有機動、靈活、適應(yīng)性強 的特點， 可實現(xiàn)直達(dá)運輸不需要中途換乘換裝 ，而且 始建資金少 、 回收快 、 運輸設(shè)備易更新 、 經(jīng)營管理方便 ，使其 能滿足多方面的需要。 10 物流業(yè)總體發(fā)展分析 全國物流 業(yè)需求分析 從總體上來看，我國物流業(yè)需求增長較快，未來需求較大 如下圖所示， 2020年以來我國社會物流總額保持了年 22%的增長率，貨運量保持了年 %的增長速度，總體增長較快。隨著技術(shù)的進步，物流企業(yè)信息化的成本將會逐步降低，這主要表現(xiàn)著四個方面：一是政府和行業(yè)協(xié)會開發(fā)和推廣的一些公共性的平臺和應(yīng)用具有成本較 低，功能實用的特點，將會加速中小物流企業(yè)信息化；二是物流信息化供應(yīng)商將會逐步增多，通過專業(yè)化降低軟件開發(fā)和使用成本；三是隨著技術(shù)的成熟，信息化硬件的價格將逐步降低，將會增加物流企業(yè)信息化的意愿。 圖表 2 20202020年我國網(wǎng)購交易額的變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部《中國電子商務(wù)報告》 9 信息技術(shù)的發(fā)展將大大降低物流企業(yè)信息化的成本，推動整個行業(yè)的信息化 水平提 高 物流業(yè)信息化是提高第三方物流服務(wù)水平、降低運作成本、提高工作效率的重要途徑，如各種條形碼技術(shù)、自動識別技術(shù)、自動分揀技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)、自動化技術(shù)、物流仿真技術(shù)、輔助決策技術(shù)等在物流領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，將會使第三方物流從傳統(tǒng)的勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，有效貫通整個價值供應(yīng)鏈，全面提升物流的系統(tǒng)性和完整性。京東商城投資建設(shè)上海、北京、廣州三大物流中心。因此，大型電子商務(wù)企業(yè)都在傾力打造自己的物流平臺，例如阿里巴巴提出將投資 200300億元打造“云存儲”，解決物流環(huán)節(jié)的倉儲問題，在未來把 電子商務(wù)物流的配送時間控制在 8小時以內(nèi)。從 2020年到 2020年 網(wǎng)絡(luò)購物交易額 從 594億元人民幣 增長到 5000億人民幣，年增長率達(dá)到 100%，帶來了對物流業(yè)，特別是快遞業(yè)需求的持續(xù)攀升。這些政 8 策的實施，將進一步掃清物流業(yè)發(fā)展的政策和體制障礙，增加物流企業(yè)發(fā)展的活力。 2020年物流業(yè)作為十大振興產(chǎn)業(yè)之一，國家出臺了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，對列入規(guī)劃的 9大工程以貼息貸款的方式進行支持，并在全國范圍進行物流企業(yè)稅收優(yōu)惠試點和示范城市建設(shè)，后續(xù)還將出臺《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施細(xì)則，給物流企業(yè)帶來更多的優(yōu)惠和鼓勵政策。 2020年 8月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委等九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)