【導(dǎo)讀】用在新產(chǎn)品上，不斷向市場(chǎng)推出新款客車。具備了先進(jìn)的客車車身和底盤制造技術(shù)。來(lái)機(jī)遇，并且與國(guó)外背景條件不同，將有其自身的特點(diǎn)。以公交優(yōu)先的發(fā)展思路。以賺取利潤(rùn)為目的的國(guó)外企業(yè)更加在中國(guó)積極尋找合資、合作的機(jī)會(huì)。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)增大了壓力。入世前，外國(guó)整車和零部件公司被高關(guān)稅等。他們中有的已經(jīng)成立合資企業(yè)，或以技術(shù)合作方式在華建立起了橋頭堡、大。我國(guó)入世后將在項(xiàng)目投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)體系等方面的。這無(wú)疑給我國(guó)大中型客車企業(yè)提供了與國(guó)外跨國(guó)公司再次聯(lián)系。同時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)客車企業(yè)來(lái)講，既是機(jī)遇，更是挑戰(zhàn)。銷量最終在小幅增長(zhǎng)中收官。車身，用于載客運(yùn)輸，即為客車。型客車市場(chǎng)仍大幅滑坡，致使大、中型客車仍未走出低谷。中型客車的產(chǎn)銷全面回升。為了進(jìn)一步改善駕駛員的乘坐條件，降低駕駛。公路通車?yán)锍棠暝鲩L(zhǎng)率達(dá)40%，大大超過(guò)了公路總里程的增長(zhǎng)率。

　　

【正文】 家能參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大、中型客車企業(yè)，鼓勵(lì)擴(kuò)大出口。 （一） 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體判斷 交通運(yùn)輸是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與保證。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平將繼續(xù)提高，人們 出行次數(shù)會(huì)進(jìn)一步增加。根據(jù)交通部公路規(guī)劃， 2020 年全國(guó)公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到 160 萬(wàn)公里，其中高速公路將達(dá)到 萬(wàn)公里，公路客運(yùn)需求呈較高增長(zhǎng)速度。 大中型客車市場(chǎng)將是一個(gè)十分活躍的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。大、中型客車生產(chǎn)企業(yè)在面臨輕型客車和鐵路、航空挑戰(zhàn)的同時(shí)，更面臨行業(yè)內(nèi)部的激烈競(jìng)爭(zhēng)。大中型客車在產(chǎn)量和保有量上將保持適度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng) 13%。 （二）公路客車市場(chǎng) 公路建設(shè)的高速、持續(xù)發(fā)展，特別是國(guó)道、高速公路的迅速發(fā)展，為大中型客車生產(chǎn)提供了廣闊的發(fā)展前景。 目前，我國(guó) 國(guó)道占全國(guó)公路通車總里程的 15％左右（ 2020 年將發(fā)展到20%）；全國(guó)公路通車?yán)锍?140 萬(wàn)公里，高速公路通車?yán)锍?l． 6 萬(wàn)公里。經(jīng)過(guò) “ 八五 ” 、 “ 九五 ” 的建設(shè)，世界上一流的客車制造廠如德國(guó)凱斯鮑爾公司、德國(guó)奔 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 30 馳公司、德國(guó)尼奧普蘭公司、瑞典沃爾沃公司、日本日野等，先后與我國(guó)大、中型客車廠合資或轉(zhuǎn)讓技術(shù)，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)使我國(guó)的大中型公路客車、高檔豪華客車和旅游客車在品種、數(shù)量、質(zhì)量、水平上可基本滿足國(guó)內(nèi)需要并有批量出口；有些項(xiàng)目還填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。 （六）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 2020 年 1~4 月高檔客車市場(chǎng)分析 2020 年 1~4 月 90 萬(wàn)以上高檔客車同比 2020 年間增加 %，是近 5年來(lái)同期增幅最大的。 通過(guò)價(jià)格來(lái)細(xì)分高檔客車市場(chǎng)，我們把豪華客車的價(jià)格分成三個(gè)區(qū)間，即 90~150 萬(wàn)元， 150~200 萬(wàn)元， 200 萬(wàn)元以上。 從表 2 可以看出： 、浙江、廣東、北京、江蘇等 9 個(gè)區(qū)域市場(chǎng)是 90 萬(wàn)元以上高檔客車市場(chǎng)的主要需求市場(chǎng)，集中度比較高。需求比例占整個(gè)高檔客車市場(chǎng)的 %。在 90~150 萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，集中度為 %，其他區(qū)域的機(jī)會(huì)不到 25%； 150~200萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間的集中度 %，集中度最高， 200萬(wàn)元以上的集中度為 %，也就是說(shuō)， 90 萬(wàn)元以上高檔客車在價(jià)格相對(duì)比較低的區(qū)間集中度最低，價(jià)格越高，銷售的數(shù)量相對(duì)就越少，進(jìn)入的區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)也就越少。這很符合客車市場(chǎng)規(guī)律，這給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高端客車的客車企業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)定位和制定區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷策略方面都提供了有力的依據(jù)。 2. 2020 年 1~4 月浙江是高端客車市場(chǎng)需求量最大的區(qū)域市場(chǎng)，整體集中度 %。具體為：價(jià)格在 90~150 萬(wàn)元區(qū)段需求的集中度是 %；對(duì)價(jià)格在 150~200 萬(wàn)元的區(qū)段需求的集中度是 %；對(duì)價(jià)格在 200 萬(wàn)元以上的區(qū)段需求的集中度是 %，可以看出， 150 萬(wàn) ~200 萬(wàn)元及 200 萬(wàn)元以上的高端客車市場(chǎng)主要分布在浙江區(qū)域，占據(jù)了該細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額均達(dá)到或超過(guò)了六分之一，因此，高端客車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)浙江區(qū)域的營(yíng)銷策略尤其重要，因?yàn)樵搮^(qū)域?qū)Ω叨丝? 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 31 車市場(chǎng)需求的機(jī)會(huì)最大。浙江金華青年尼奧普蘭就占據(jù)了浙江區(qū)域近 70%的高端客車市場(chǎng)。 3. 2020 年 1~4 月，廣東是高檔客車市場(chǎng)需求量第二大的區(qū)域市場(chǎng)，整體集中度為%。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，浙江金華青年尼奧普蘭、西安沃爾沃和安徽安凱等品牌分別占據(jù)了廣東區(qū)域前三名的高端客車市場(chǎng)。 4. 2020 年 1~4 月，江蘇是高端客車市場(chǎng)需求量第三大的區(qū)域市場(chǎng)，整體集中度為 %。主要因?yàn)榻K是全國(guó)的交通和經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域，對(duì)高檔公路和旅游客車的需求也是很大的，拉動(dòng)了對(duì)高端客車市場(chǎng)的需求。 5. 北京是高端客車市場(chǎng)需求量第四大的區(qū)域市場(chǎng)，整體集中度為 %。在北京區(qū)域市場(chǎng)，價(jià)格在 150~200 萬(wàn)元集中度最高， 200 萬(wàn)元以上區(qū)間的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度次之，但市場(chǎng)份額仍然不小，北京是全國(guó)的經(jīng)濟(jì)交通中心，而且高檔BRT 的需求也不小，這些無(wú)疑拉動(dòng)了作為首都北京對(duì)高端客車市場(chǎng)的需求。 結(jié)論 1. 2020 年 1~4 月 90 萬(wàn)元以上高檔客車銷量同比 2020 年增加 %，比正常年份的 2020 年也增加 %，是近 5 年來(lái) 1~4 月高端客車市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度最大的年份。高鐵競(jìng)爭(zhēng)雖然影響高端客車市場(chǎng)，但這種影響已經(jīng)逐步被化解，或者說(shuō)，高端客車市場(chǎng)已經(jīng)適應(yīng)了與高鐵競(jìng)爭(zhēng)。 2. 在 2020 年 1~4 月的高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在 90~150 萬(wàn)元之間的產(chǎn)品近幾年來(lái)隨著客車市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，但市場(chǎng)容量在 90 萬(wàn)元以上高檔客車中仍然是最大的，這一點(diǎn)延續(xù)了前 4 年的慣性發(fā)展規(guī)律。 3. 在高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在 150~200 萬(wàn)元之間的產(chǎn)品近幾年來(lái)隨著客車市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，但市場(chǎng)容量在 90 萬(wàn)元以上高檔客車中仍然是處于第二位的。 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 32 4. 在高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在 200 萬(wàn)元以上的產(chǎn)品近幾年來(lái)隨著客車市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，但市場(chǎng)容量在 90 萬(wàn)元以上高檔客車中仍然是最小的。這一點(diǎn)仍然延續(xù) 了前 4 年的慣性規(guī)律，在此，可以看出，在高檔豪華客車市場(chǎng)市場(chǎng)容量與價(jià)格成反比，價(jià)格越高，市場(chǎng)容量越小，反之亦然。越到高端客車市場(chǎng)，進(jìn)入的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就越大。 以上各區(qū)間各檔客車盡管前 4 年呈現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) (2020 年除外 )，但市場(chǎng)需求的數(shù)量也很有限，這主要與目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的購(gòu)買力和回報(bào)率等因素有關(guān)。 5. 高鐵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)高端豪華客車市場(chǎng)影響雖然客觀存在，但對(duì)不同的價(jià)格區(qū)間影響的程度是不同的：對(duì) 90~150 萬(wàn)元之間的客車市場(chǎng)影響最大，對(duì) 150~200萬(wàn)元之間的客車市場(chǎng)影響最小，對(duì) 200 萬(wàn)元以上的客車市 場(chǎng)影響次之。 2020年 1~4 月 90萬(wàn)元以上高端客車市場(chǎng)出現(xiàn)了較大幅度的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且增長(zhǎng)的數(shù)量超過(guò)了 2020 年的市場(chǎng)水平，但數(shù)量仍然十分有限，其原因分析如下： (一 )同比去年增長(zhǎng)原因分析 1. 金融危機(jī)已基本消除，國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)逐步趨穩(wěn)?？蛙囀袌?chǎng)增速非常明顯。購(gòu)買高端客車的經(jīng)營(yíng)者們的信心已經(jīng)從 2020 年的低谷逐漸恢復(fù)。據(jù)國(guó)家相關(guān)部門數(shù)據(jù)， 2020年 1~4 月我國(guó) GDP 同比增長(zhǎng)超過(guò) 12%，主要有 8 大現(xiàn)狀：一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體基本穩(wěn)定，糧食播種面積繼續(xù)增加；二是工業(yè)生產(chǎn)快速回升， 企業(yè)效益大幅提高；三是固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資增速加快；市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；四是熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長(zhǎng)；五是居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲，生產(chǎn)價(jià)格上漲較快；六是對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)， 1~4 月月份出現(xiàn)貿(mào)易逆差；七是城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)仍比較快；八是貨幣供應(yīng)量增速高位回落，新增貸款同比減少。 可見，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善為客車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 33 2. 客車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇不僅體現(xiàn)在同比增長(zhǎng)方面，也體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)變化方面，尤其是大型客車的增長(zhǎng)為高端客車市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了支持。 從客 車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化來(lái)看， 1~4 月有 3 個(gè)顯著特點(diǎn)： 第一、大型客車強(qiáng)、中輕型客車弱。 如表 4 所示，今年 1~4 月，大型客車銷量同比增長(zhǎng) %，中型客車銷量增長(zhǎng) %，輕型客車銷量增長(zhǎng) %，大型客車增幅比中型客車高出 個(gè)百分點(diǎn)，比輕型客車高出 個(gè)百分點(diǎn)，大型客車的強(qiáng)勁增長(zhǎng)為客車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇提供了質(zhì)量的保證，在大型客車大幅增長(zhǎng)的前提下，客車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，大型客車所占的比重從去年同期的 %增長(zhǎng)到 %，提高了 個(gè)百分點(diǎn)，與中輕型客 車所占的比重正好形成此消彼漲。根據(jù)市場(chǎng)反饋的信息，由于訂單充裕，受產(chǎn)能所限，客車企業(yè)不得不做出一些選擇，附加值更高的大型客車顯然已成為首選。 第二、座位客車強(qiáng)公交客車弱。 在總增幅 %中，座位客車的增幅為%，臥鋪客車為 %，公交客車只有%。這些都為 2020 年 1~4 月高檔客車的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大的支持。 3. 2020 年受到金融危機(jī)的沉重打擊，1~4 月整個(gè)客車市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)的幅度達(dá)到 35%，高端客車降幅也在 32%，高端客車在第一季度銷售基數(shù)跌入低谷，基數(shù)很 小，給 2020 年 1~4 月的增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。 4. 盡管高鐵競(jìng)爭(zhēng)給高端豪華客車帶來(lái)不利是不爭(zhēng)的事實(shí)，但所有高端客車制造企業(yè)都做好了充足的準(zhǔn)備，揚(yáng)長(zhǎng)避短，尋找高鐵的不足和軟肋，來(lái)拓展高端豪華客車市場(chǎng)，已經(jīng)取得了一定的成效。 (二 )銷售數(shù)量仍然十分有限的原因分析 1. 2020 年 7 月 1 日國(guó) II 轉(zhuǎn)國(guó) III，很多客運(yùn)公司提前購(gòu)車，高檔公路客車的空間被擠壓，仍然影響到 2020 年高檔客車市場(chǎng)。主要體現(xiàn)在：前幾年的客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定以及 2020年 7月 1日國(guó) II轉(zhuǎn)國(guó) III的提前購(gòu)車等政策性透支 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 34 使客運(yùn)市場(chǎng) 萎縮現(xiàn)象繼續(xù)存在，客運(yùn)企業(yè)購(gòu)車熱情的提前釋放，出現(xiàn)了一定的政策性透支，這種透支仍然會(huì)影響 2020 年正常的購(gòu)車秩序。現(xiàn)狀是很多客運(yùn)公司新車比例高，導(dǎo)致這幾年客運(yùn)公司購(gòu)車速度放慢，購(gòu)買 90 萬(wàn)元以上高檔客車的空間也必然受到擠壓，直接表現(xiàn)就是客運(yùn)公司購(gòu)車需求減少和客車企業(yè)高檔客車的銷量減少。 2. 2020 年公路客車市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的矛盾依然存在。目前，高檔公路客車市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的情況普遍存在。根據(jù)調(diào)查，正常情況下，客運(yùn)公司的空載率在50%左右，運(yùn)距在 300km 以上的長(zhǎng)途客運(yùn)線路的空載率有時(shí)達(dá)到 60%以上。這就意 味著客運(yùn)市場(chǎng)車多客源少，近一半的客運(yùn)公司存在運(yùn)力過(guò)剩的現(xiàn)象。因此客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)效益越來(lái)越差，惡性競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是價(jià)格戰(zhàn)更是赤裸裸的，國(guó)家和地方政府紛紛出臺(tái)整頓客運(yùn)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)掛靠的秩序，使個(gè)體購(gòu)車者比以前有所減少，對(duì) 90 萬(wàn)元以上的高檔客車市場(chǎng)的影響就更加明顯。 3. 多種長(zhǎng)途交通工具并存，蠶食了高檔公路客車的客源，僧多粥少，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動(dòng)車組的增加，飛機(jī)票打折，長(zhǎng)途旅客可選擇交通工具越來(lái)越多。因此，高檔客車市場(chǎng)效益下滑在所難免。有一些高檔客車經(jīng)營(yíng)者對(duì)經(jīng)營(yíng)的判斷也比較盲 目，加上汽車消費(fèi)信貸政策的影響，客戶在購(gòu)車時(shí)越來(lái)越看重價(jià)格。個(gè)別客車企業(yè)為了擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，在客車產(chǎn)品和服務(wù)沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)吸引客戶。實(shí)質(zhì)上，這種做法是不可取的，因?yàn)樗茐牧丝蛙囆袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，對(duì)客車市場(chǎng)的發(fā)展是百害而無(wú)一利的，對(duì)自己企業(yè)本身也不利。因?yàn)榧词谷〉昧艘粫r(shí)的定單和銷售，沒有利潤(rùn)甚至虧損的經(jīng)營(yíng)又能支持多久？ 4. 燃油稅的實(shí)施，油料價(jià)格上漲，使得客運(yùn)成本增加。燃油稅對(duì)高速客運(yùn)表現(xiàn)得會(huì)更明顯，加上 西安市公路客運(yùn) 客車 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 35 油料上漲，客戶購(gòu)車的使用成本必然加大，而這些費(fèi)用最終還是要靠 客車企業(yè)來(lái)消化，客車企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)加大，這會(huì)給高檔客車市場(chǎng)帶來(lái)不利，但對(duì)高檔客車的負(fù)作用可能要比中低檔客車小一些。 5. 2020 年銀行資金適度從緊的政策，使靠按揭貸款購(gòu)高檔客車的買主們無(wú)可奈何。雖然銀行降低了存貸款利率，但為了降低風(fēng)險(xiǎn)，減少壞帳和呆帳的幾率，銀行對(duì)客運(yùn)企業(yè)貸款的門檻和資質(zhì)要求越來(lái)越高。因此，融資渠道尚未徹底解決，對(duì)高端客車的銷售必然帶來(lái)不利。 6. 動(dòng)車組的增加和高鐵的開通，使得很多高端客運(yùn)線路乘客銳減，高端客車經(jīng)營(yíng)者虧損面急劇上升，很多高端客運(yùn)線路停開，本打算 2020 年購(gòu)買高端豪華客車的老板們?cè)谶@種情況下只能改變投資方向。 7. 高檔客車經(jīng)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，是束縛 90 萬(wàn)元以上高端豪華客車市場(chǎng)需求數(shù)量的重要原因。價(jià)格在 90 萬(wàn)元以上的高端客運(yùn)市場(chǎng)目前有以下困難： (1)營(yíng)運(yùn)線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費(fèi)用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長(zhǎng)期已過(guò)。 (2)國(guó)家法規(guī)規(guī)定縮短了營(yíng)運(yùn)車輛的報(bào)廢期間，從而降低了營(yíng)運(yùn)車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報(bào)率降低。人員工資的逐漸上漲，使得人工成本增加，客運(yùn)公司的贏利能力下降。 8. 高檔客運(yùn)的經(jīng)營(yíng)者議價(jià)能力加強(qiáng)，購(gòu)車者變得謹(jǐn)慎?？蛻裘鎸?duì)各種品牌的誘惑，已經(jīng)變得非常理性。一方是相對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)品，一方面是需求不旺的市場(chǎng)，客戶的議價(jià)能力得到空前加強(qiáng)，客戶總是希望通過(guò)對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)，從中得到更多的實(shí)惠，從而降低經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)?？蛻舴綇?qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力極大的壓縮了整車企業(yè)的利潤(rùn)空間，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，使得高檔客車的競(jìng)爭(zhēng)力變?nèi)?，從而使得高端客車市?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加殘酷。