【導讀】戰(zhàn)略的要求，順應市場革命發(fā)展大勢，積極融入XX經(jīng)濟社會發(fā)展大局，尤其是新班子成立以來，企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)效能力、綜合競爭實力大幅提升，滄公司排名發(fā)展進步能力第1位、第2位、第5位。（二）主要發(fā)展業(yè)績。供過于求，市場價格戰(zhàn)頻發(fā)，XX公司變壓力為動力，努力擴銷創(chuàng)效，成品油銷售實現(xiàn)“五連增”，市場份額達58%。積極搶占增量、守住存量，維護了成品油銷售網(wǎng)絡的基本穩(wěn)定。牢固樹立“人才戰(zhàn)略是第一戰(zhàn)略”、“沒有。一是管理機構(gòu)不斷優(yōu)化，省公司機關(guān)機構(gòu)由18個。最大限度調(diào)動干部員工積極性。五是強化依法依規(guī)從嚴治企。理，從嚴落實發(fā)案單位負責制及重大案件月報制。重大糾紛取得積極。員工勞動保護工作，無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報告病例。組織巡視整改“回頭看”，對。和“一帶一路”區(qū)位優(yōu)勢，GDP將保持8%以上的高速增長。費的峰值將在2030年前后。電站土地使用范圍，對XX成品油市場將產(chǎn)生重大影響。份，是“一帶一路”的交通大樞紐。隨著“一帶一路”的深入推進，

　　

【正文】 公司由 131 個壓減至 116 個，精簡 15 個，完成油庫大班制改革、州市公司機關(guān)和縣公司“三定”工作。 二是省地兩級機關(guān)考核體系不斷優(yōu)化，建立完善“ 1+4+n”績效考核體系，最大限度調(diào)動干部員工 積極性。 三是制度體系不斷完善，建立了包含業(yè)務流程、工作標準、崗位責任清單和負面清單的制度體系，從縱橫兩方面開展制度梳理共計 796項。 四是不斷提升“三基”工作，開展“強基礎、防風險、促發(fā)展”及“四查”活動， 53 項專項審計， 4316 項工程結(jié)算審計，提出并被采納審計意見和建議 375 條，促進增收節(jié)支金額 億元。 五是強化依法依規(guī)從嚴治企。嚴格合同精細化管理，加大合同規(guī)范管理整治力度； 建立糾紛案件分類管理制度，加強糾紛全程跟蹤管理，從嚴落實發(fā)案單位負責制及重大案件月報制。重大糾紛取得積極進展，生物柴油訴訟再審勝訴，石虎關(guān)、新石站取得階段性勝訴，訴訟成效顯著。 六是加強 iso9000 質(zhì)量體系管理，持續(xù)提升加油站液位儀深化應用質(zhì)量，大力推進油庫立式罐自動計量系統(tǒng)改造應用，嚴格油品出入庫質(zhì)量檢驗，市場反應總體平穩(wěn)。七是加強環(huán)境風險防控和員工勞動保護工作，無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報告病例。 。強化黨委領(lǐng)導力、基層組織力、隊伍創(chuàng)造力，扎實推進黨的建設各項工作 ，為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。 一是全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，向基層推進。分層分類學習新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，運用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，加快構(gòu)建風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的政治生態(tài)和企業(yè)管理生態(tài)。 二是細化黨建責任清單，落實黨組織書記履行黨建工作第一責任人職責、班子成員履行“一崗雙責”職責，做到黨建工作與經(jīng)營管理“三同時”，大力開展“黨員一線送服務、助力營銷我先行”等活動，促進經(jīng)營管理與黨建工作深度融合。 三是抓好紀律作風建設，加強黨風廉政教育 ，增強員工廉潔自律意識。組織巡視整改“回頭看”，對整改的 4 方面 69 個問題 123 條措施逐一對照審核復查，進一步鞏固了整改成果?！笆奈濉笔羌瘓F公司邁入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是 xx 公司深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效，打好市場攻堅戰(zhàn)，打造現(xiàn)代化綜合服務商的重要時期。為強化目標引領(lǐng)，落實工作部署，有序推進公司健康發(fā)展，凝聚干部員工共識，加快建設現(xiàn)代化綜合服務商 ,根據(jù)銷售事業(yè)部《關(guān)于開展“十四五”規(guī)劃編制工作的函》要求，結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)劃。 二、“十四五”發(fā)展環(huán)境 （一）成品油行業(yè)發(fā)展形勢 （ 1）發(fā)展現(xiàn)狀?！笆濉逼陂g，隨著 xx 省經(jīng)濟社會的全面發(fā)展，成品油消費量快速上升， 2020 年， xx 成品油消費量不斷增長，但由于受到國際原油價格下跌、經(jīng)濟下行壓力、新冠疫情的三重影響，整體價格有所下降。 （ 2）市場環(huán)境分析?！笆奈濉逼陂g，我國經(jīng)濟規(guī)?？偭繉⒉粩鄶U大， xx 省以高質(zhì)量跨越式發(fā)展作為重大戰(zhàn)略構(gòu)想，發(fā)揮西南橋頭堡和“一帶一路”區(qū)位優(yōu)勢， gdp 將保持 8%以上的高速增長。低碳轉(zhuǎn)型仍是能源戰(zhàn)略方向，能源消費總量持續(xù)增長、單位 gdp 能耗下降幅度收 窄和能源消費增速放緩是能源消費的三個確定的趨勢，預計石油消費的峰值將在 2030 年前后。 xx 作為電力大省，盡管清潔能源交易占比居全國首位，但伴隨著城鎮(zhèn)發(fā)展、大基建投資項目的快速推進，預計未來五年，省內(nèi)柴油消費仍將處于逐年小幅遞增的態(tài)勢。隨著中國石油 xx 煉油項目建成投產(chǎn)， xx 成品油資源從輸入變?yōu)檩敵觯瑥馁Y源末梢變?yōu)橘Y源前沿，成品油供需矛盾更加突出。 2021年 12月 9日國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司在北京成立，管網(wǎng)分離后， xx 成品油供應市場將更為多元化，管道資源公平無歧視向任何第三方開放，“全國一張網(wǎng)” 為公平競爭提供條件， xx 公司油庫周轉(zhuǎn)次數(shù)將有所上升，現(xiàn)有庫容有可能難于滿足需求，中轉(zhuǎn)運量增加，經(jīng)營成本上漲，經(jīng)營壓力與創(chuàng)效壓力巨大?！笆濉逼陂g，國家還出臺了一系列土地、成品油流通方面的政策，開放土地二級市場、下放成品油經(jīng)營資質(zhì)審核，放開加油、氣、電站土地使用范圍，對 xx 成品油市場將產(chǎn)生重大影響。從不利因素看，加油站經(jīng)營和網(wǎng)絡發(fā)展競爭將更加激烈，但由于土地供應增加，土地成本有望下降，停業(yè)農(nóng)村網(wǎng)點可進一步盤活，鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站及新能源項目將有更多機會。 間。 xx地處祖國西南邊陲，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，是中國對西南開放的前沿和窗口，地處“三亞”合肩“兩洋”的獨特地理位置，是國內(nèi)唯一連接“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“海上絲綢之路”的省份，是“一帶一路”的交通大樞紐。隨著“一帶一路”的深入推進，國內(nèi)諸多大型央企、民企進入緬甸、越南、老撾等地發(fā)展生產(chǎn)或投資建設項目。一方面，進入異國生產(chǎn)和建設的國內(nèi)企業(yè)希望能與國內(nèi)品牌企業(yè)搭建起穩(wěn)定的成品油供應渠道，滿足生產(chǎn)建設用油需求。另一方面，隨著對外開放和經(jīng)濟發(fā)展，緬甸等國加大基礎設施建設，對油品和石化產(chǎn)品需求也在迅猛 提升。但同時也存在一定的經(jīng)營風險，以緬甸為例，自 2021 年政府放開成品油外資經(jīng)營后，緬甸國內(nèi)加油站多達 2021 余座，市場競爭異常激烈，且存在周邊境外市場商業(yè)信譽較低，資金風險較大的問題。 2040 年禁止銷售汽油和柴油汽車 ,同時推出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，電動汽車、氫燃料汽車快速發(fā)展，對油品市場沖擊巨大。 （ 1）天然氣。 xx 省政府于 2020 年 3 月發(fā)布《 xx 省人民政府關(guān)于進一步促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的實施意見》，提出“氣化 xx”戰(zhàn)略目標，構(gòu)建多元供氣格局，加快推進天然氣支線管網(wǎng)建設，加快儲氣設施建設，加快推進天然氣利用，建立健全天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展體制機制。對車用天然氣主要指導意見是，統(tǒng)籌規(guī)劃在高速公路、國道省道沿線、機場、物流集中區(qū)、旅游區(qū)、公路客運中心、船舶?？奎c等建設 g/lng 加氣（注）站，預留建站用地。鼓勵發(fā)展油氣、油氣電合建站； 鼓勵交通運輸、物流等企業(yè)自備加氣站。文件著重于天然氣管 道、儲備設施、頁巖氣開采等建設，形成多層次儲氣體系，多氣源供應保障，供需平衡的供用氣格局。 （ 2）電、氫能源。 xx 省境內(nèi)金沙江、瀾滄江、怒江等河流流域，設有溪洛渡、白鶴灘、向家壩等國家重點項目大型水電站，以及眾多中小型水電站，水電資源豐富。 xx 省政府傾向于用富余電力進行電解制氫與氫能源應用，并推出《新能源汽車推廣應用工作方案》，要求公務車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、新增更新市政工程車、公交、旅游客車、出租車、城市配送車輛電動化； 給予充電樁建設補貼； 實行充電車免限行、免停放費的政策。并要求各州 市政府相關(guān)部門細化出臺相關(guān)政策，現(xiàn)昆明市出租汽車管理局已明確發(fā)文要求，自2021 年 7 月 1日后到期報廢更新的巡游出租車必須 100%使用純電動新能源汽車。 （二）新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展趨勢。經(jīng)濟新常態(tài)下，依靠增加資源、資本、勞動力等要素投入，支撐經(jīng)濟增長和規(guī)模擴張的發(fā)展模式，已經(jīng)無法可持續(xù)。綠色新能源成本不斷降低，自動化和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日漸成熟，人工智能和 5g 技術(shù)發(fā)展如火如荼，遠程駕駛和無人駕駛技術(shù)嶄露頭角，不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，完善的“互聯(lián)網(wǎng) +加油站（便利店） +第三方”新零售商業(yè)模式，互聯(lián)高效的 客戶服務平臺，將推動商業(yè)模式、服務模式轉(zhuǎn)變。高效利用銷售企業(yè)龐大的客戶信息、交易數(shù)據(jù)等資源，依托于 5g、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，加強客戶行為分析，深入洞察客戶需求，策劃開展精準營銷，實施定制產(chǎn)品和服務，整合現(xiàn)有各類分散資源、準確發(fā)現(xiàn)客戶的多樣化需求，將成為差異化競爭和可持續(xù)發(fā)展新優(yōu)勢。 三、“十四五”發(fā)展目標 （一）發(fā)展思路“十四五”是新時代全面推進實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的開局期，也是集團公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，實現(xiàn)各項目標意義重大。始終以新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣集團公司“一基 兩翼三新”發(fā)展格局，夯實 xx 石油“油非”發(fā)展基礎，提升技術(shù)、服務，聚焦新能源、新經(jīng)濟、新領(lǐng)域，堅持新發(fā)展理念，建強人才隊伍，補短板、強弱項 ,加快打造現(xiàn)代化綜合服務商 ,助力 xx 石油實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 （二）發(fā)展愿景 xx 石油未來五年將堅持把人民對美好生活的向往當作企業(yè)發(fā)展的方向，貫徹落實新發(fā)展理念，堅持“低碳、綠色、安全”高質(zhì)量發(fā)展，全心全意致力于為客戶提供更先進的技術(shù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更周到的服務，加快建設覆蓋云嶺大地 39 萬平方公里的一個個“汽車生活驛站”，滿足汽車時代人、車需求，為人民美好生活加油助力。 （三）發(fā)展目標 20212025 年，成品油銷售及市場占有率保持穩(wěn)定增長。 20212025 年， xx石油銷售收入、利潤總額持續(xù)增長，成本費用有效控制，平均凈資產(chǎn)收益率持續(xù)提升。 ，全力布點城區(qū)、邊境口岸、高速公路、重要縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡； 快速提升非油品網(wǎng)絡競爭力，汽服網(wǎng)點、在營快餐項目、廣告開發(fā)站點等規(guī)模不斷擴大，打造一流的綜合服務樣板站點，全面實現(xiàn)多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡布局，確保網(wǎng)絡發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效。 、重傷數(shù)為零（含承包商）； 無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報告病例； 建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行率 100%； 安全資格取證率 100%； 從業(yè)人員持證上崗率 100%； 從業(yè)人員職業(yè)危害合同告知率 100%； 從業(yè)人員職業(yè)健康體檢率、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測率、職業(yè)危害警示標識設置率 100%； 從業(yè)人員勞動保護設施配置率 100%； 各級政府和總部油品質(zhì)量抽檢合格率 100%，避免群體性質(zhì)量投訴和質(zhì)量事 故。 四、主營業(yè)務發(fā)展重點及措施 （一）境內(nèi)油品銷售 xx 省經(jīng)濟高速增長的機遇期，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，強化“市場即戰(zhàn)場”的競爭意識，主動適應市場競爭，以客戶為中心，提高客戶滿意度，實施精準營銷，確保市場份額不下降，努力擴銷增效。 （ 1）提高成品油資源創(chuàng)效保供能力。圍繞購進創(chuàng)效，結(jié)合市場情況，及時調(diào)整資源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化庫存管理，提高資源整體運作水平。不斷優(yōu)化供應商隊伍，做好供應商管理，拓寬資源渠道，提高市場預判能力，增強資源議價能力。持續(xù)推進物流 優(yōu)化，合理匹配市場需求與油庫資源輻射范圍，及時調(diào)整一、二次物流流向，確保資源供應。 （ 2）提升成品油零售業(yè)務綜合競爭力。優(yōu)化零售網(wǎng)絡，彌補現(xiàn)有網(wǎng)絡缺陷。強化數(shù)據(jù)分析，夯實有效競爭基礎。解決客戶痛點，提升客戶體驗與滿意度。做實精準營銷，做大機發(fā)銷售，提高競爭效率。加強營銷風險管控，確保規(guī)范化經(jīng)營管理。 （ 3）做精做強直銷批發(fā)業(yè)務。一是夯實現(xiàn)有客戶群體，加大新客戶開發(fā)力度，提高市場掌控能力。二是主動向油品綜合服務商轉(zhuǎn)變，以服務站穩(wěn)市場，增加直銷業(yè)務附加值。三是提高客戶綜合管理水平，挖掘客戶數(shù)據(jù)應 用潛力。四是加強營銷隊伍建設，打造能進能出、協(xié)作分工明確的高素質(zhì)綜合型隊伍。 （二）境外油品銷售 xx 公司得天獨厚的地緣優(yōu)勢，力爭實現(xiàn)境外成品油貿(mào)易零突破。 （ 1）專題上報獲取總部支持，批準并獲得相應出口資質(zhì)和配額。 （ 2）與具備出口資質(zhì)和配額的公司建立合資公司，借助對方資質(zhì)和配額出口。 （ 3）發(fā)揮 xx 公司品牌資源優(yōu)勢，通過與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合作搭建與其境外項目或下屬企業(yè)的供應關(guān)系并實施出口供應。 （ 4）發(fā)揮紅河、版納、臨滄、 德宏等鄰邊地市的區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)動現(xiàn)有營銷團隊，摸清境外市場，并逐步拓展境外銷售范圍。 （ 5）找準切入點，針對境外市場產(chǎn)品供應現(xiàn)狀，從石化產(chǎn)品、潤滑油等附屬產(chǎn)品分批次突破境外市場，逐步搭建相對穩(wěn)固的境外合作關(guān)系。 （三）非油品業(yè)務 “人車生活”生態(tài)圈，堅持向綜合服務商轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略定位，提升服務品質(zhì)，堅持線上線下聯(lián)動，站內(nèi)站外相結(jié)合，穩(wěn)進與創(chuàng)新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，發(fā)展非油品業(yè)務新模式，尋找新的利潤增長點。 （ 1）加強供應鏈管理。建立采銷聯(lián)動考核評價機制。逐步構(gòu)建以中央 倉集儲為主、門店前置倉分儲為輔的倉儲體系 ,提升便利店商品供應保障能力。（ 2）優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)。建立以常規(guī)商品為基礎，爆款商品為主打，總部重點商品和定制商品為核心，生鮮果蔬、家電、家居、快餐為補充的商品體系，突出環(huán)保產(chǎn)品的高毛利競爭優(yōu)勢。到 2025年，柴油站點尾氣液加注機安裝逐步推進，潤滑油、瀝青銷售穩(wěn)步增長。 （ 3）拓展便利店功能。積極拓展“便利店 +n”業(yè)態(tài)，堅持系統(tǒng)抓和重點抓相結(jié)合，大店做精、小店做細，有站必有店。打造核心 門店和縣區(qū)培育示范培訓店。 （ 4）運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能和共享發(fā)展，完善“互聯(lián)網(wǎng) +加油站 +便利店 +第三方”的新零售模式，開展精準營銷，創(chuàng)新購物消費體驗，為客戶提供品質(zhì)服務。 （ 5）全力加快新業(yè)務發(fā)展?？缃缛诤希蛟炱Ｓ衅放?，加快發(fā)展綜合汽服，拓展廣告業(yè)務。 （四）成品油網(wǎng)絡發(fā)展 ，統(tǒng)籌發(fā)展質(zhì)量、網(wǎng)絡維穩(wěn)、投資回報等要求，緊盯地方“十四五”發(fā)展規(guī)劃落地，不斷鞏固