【導讀】雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告。雞蛋現貨市場研究報告

　　

【正文】 年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月單位：元 /羽 數據來源：農業(yè)部 從 2021 年到 2021 年，中國蛋雞存欄從 億只上升至 億只，年均復合增長率為 %。雞蛋產量從 2021年的 1,889萬噸上升至 2,350萬噸，年均復合增長率為 %。 由于養(yǎng)殖密度過高導致的疫病問題和養(yǎng)殖成本的上升，中國雞蛋華北產區(qū)占全國的比重開始下降，而南方和西南地區(qū)的比重開始上升。預計到 2025 年，中國南方地區(qū)雞蛋產量占全國的比例將上升至 35%左右。 雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 51 圖 1 3 . 4 0 1 2 . 6 2 1 3 . 5 4 1 4 . 6 9 1 5 . 2 8 1 4 . 9 0 1 4 . 3 6 1 4 . 0 8 1 4 . 0 6 1 4 . 6 9 1 4 . 7 8 1 5 . 3 8 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021單位：億只 數據來源：東方艾格 圖 1 8 , 8 9 3 1 9 , 1 2 1 1 9 , 6 5 8 2 1 , 6 3 6 2 2 , 6 0 7 2 2 , 9 0 0 2 3 , 2 4 8 2 1 , 8 2 7 2 2 , 4 2 8 2 2 , 7 6 3 2 2 , 9 3 0 2 3 , 5 0 2 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021單位：千噸 數據來源：東方艾格 （四）禽蛋主產區(qū) 我國禽蛋生產主要集中在河南、山東、河北、遼寧、江蘇、四川、湖北、安徽、黑龍江、吉林十個省區(qū)。十個省區(qū)禽蛋產量之和占全國禽蛋總量的比重逐年增大。 2021 年，十雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 52 個省區(qū)禽蛋產量之和為 萬噸，比重為 80%。北方地區(qū)養(yǎng)殖比重超過 60%。 圖 ， 2021 數據來源：國家統(tǒng)計局 表 主產省禽蛋產量（ 2021年） 省份 產量（萬噸） 河 南 山 東 河 北 遼 寧 江 蘇 四 川 湖 北 安 徽 黑龍江 吉 林 數據來源：國家統(tǒng)計局 圖 中國南方和北方的蛋雞養(yǎng)殖比重 數據來源：農業(yè)部，東方艾 格 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2025北方地區(qū) 南方地區(qū)雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 53 十個主產省中，冀魯豫三省產量最大，且增長速度最快，成為全國最重要的禽蛋產區(qū)、商品蛋的生產集中區(qū)，也是我國蛋雞的重要商品基地，影響著全國和大城市的蛋雞供應和市場價格，地位十分重要。 2021 年，三省禽蛋產量之和為1112 萬噸，占全國禽蛋總量的 %，占十個省區(qū)禽蛋總量的 %。由于冀魯豫三省地處北方，氣候適宜蛋雞生長；而且飼料價格便宜，成本低，使得禽蛋價格便宜，大部分禽蛋銷售到省外地區(qū)。 圖 （萬噸） 數據來源：山東省統(tǒng)計年鑒，河南省統(tǒng)計年鑒 山東禽蛋產量長期以來居于全國首位， 2021 年之后，河南禽蛋產量上升速度較快， 2021 年河南禽蛋產量超過山東，成為全國最大的禽蛋主產省。 2021 年，河南禽蛋產量為 萬噸，山東禽蛋產量為 萬噸。 長期以來，由于我國南方地區(qū)玉米短缺而價格較高，氣候炎熱而且潮濕，不利于蛋雞生產。同時南方經濟發(fā)展快，人民生活水平高，蛋品消費量大；而北方正相反，氣候適宜蛋雞成長，蛋品消費量較小，于是就形成了“北方養(yǎng)雞南方吃蛋”的格局。隨著全球經濟一體化和我國加入 WTO，外雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 54 國質 優(yōu)價廉的玉米可就近進口，飼料價格降低，同時舍飼蛋雞，改善通風條件，能有效緩解高溫的負面影響，而且“北蛋南銷”貯運費用高、損耗大，所以出現蛋雞飼養(yǎng)區(qū)逐步南移的現象。江蘇、安徽、湖北和四川禽蛋產量增加也很快。 （五）規(guī)?；潭? 從 2021 年至 2021 年，中國年存欄蛋雞 500 只以下的養(yǎng)殖場蛋雞存欄量比例連續(xù)下降，從 2021 年的約 %下降到 2021 年的約 %。 2021 年中國規(guī)模（年存欄蛋雞 500只及以上）以上養(yǎng)殖場蛋雞存欄量約為 億只，占存欄蛋雞總量的 82%。規(guī)模養(yǎng)殖中，以存欄 2,0009,999 和10,00049,999 只規(guī)模的比重最大，占到規(guī)模蛋雞存欄總量的36%和 20%。 蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模（籠位）在 1 萬只以上的蛋雞養(yǎng)殖場可稱為標準化蛋雞規(guī)模養(yǎng)殖場， 2021 年中國蛋雞養(yǎng)殖的標準化規(guī)模程度為 27%。 圖 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20211 499 500 1 , 9 9 9 2 , 0 0 0 9 , 9 9 9 1 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 95 0 , 0 0 0 9 9 9 , 9 9 9 1 0 , 0 0 0 0 4 9 9 , 9 9 9 5 0 0 , 0 0 0 + 數據來源：農業(yè)部，東方艾格 雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 55 圖 中國蛋雞養(yǎng)殖的規(guī)模結構， 2021 18%19%36%20%4%3% 0%1 499500 1 , 9 9 92 , 0 0 0 9 , 9 9 91 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 95 0 , 0 0 0 9 9 9 , 9 9 91 0 , 0 0 0 0 4 9 9 , 9 9 95 0 0 , 0 0 0 + 數據來源：農業(yè)部，東方艾格 圖 5 . 2 7 % 5 . 2 4 %5 . 8 9 % 5 . 9 6 %6 . 7 8 %8 . 7 2 %9 . 7 0 %1 4 . 8 9 %2 2 . 3 9 %2 4 . 9 2 %2 6 . 1 7 %2 7 . 1 9 %2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 數據來源：農業(yè)部，東方艾格 （六）行業(yè)發(fā)展狀況 1. 行業(yè)概況 中國雞蛋的加工率較低，絕大多數以沒有經過任何加工和處理的鮮蛋形式消費。 2021 年，中國蛋粉和液體蛋等雞蛋雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 56 深加工產品消耗雞蛋量只占禽蛋產量約 %，保潔蛋、傳統(tǒng)腌鹵蛋產品等初級加工產品消耗雞蛋量約占禽蛋產量的17%。 根據國家統(tǒng)計局對 137 家規(guī)模以上蛋品深加工企業(yè)的監(jiān)測數據， 2021 年中國蛋品深加工企業(yè)的主營收入達到 131 億元，同比上升 %（注：由于每年國家統(tǒng)計局監(jiān)測企業(yè)數量不同，該同比增幅僅供參考）。從 2021 年到 2021 年，中國蛋品深加工企業(yè)的主營業(yè)務收入從 億元上升至 億元， 年平均復合增長率達到了 %。 毛利率方面，由于雞蛋收購價格較高，加工成本上升，2021 年中國蛋品深加工企業(yè)的毛利潤率較 2021 年、 2021 年有所下降，全年毛利潤率約為 %。 圖 1 4 . 5 8 1 9 . 1 2 1 9 . 6 6 2 9 . 6 0 4 3 . 5 9 6 2 . 5 0 7 8 . 4 0 1 0 5 . 5 3 1 3 1 . 4 5 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021單位：億元 數據來源：國家統(tǒng)計局 雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 57 圖 20212021年中國蛋品加工企業(yè)毛利潤率變化趨勢 9111315171921單位： % 數據來源：國家統(tǒng)計局 2. 蛋雞養(yǎng)殖利潤水平 長期以來蛋雞養(yǎng)殖門檻低、極為分散，加工程度低，多以鮮蛋形式流通銷售，造成供需脫節(jié)，廣大蛋雞養(yǎng)殖場戶與中間商進行銷售，議價能力極低，造成蛋雞養(yǎng)殖利潤率不高、雞蛋價格上漲幅度低于其他畜產品。同時由于雞蛋與蔬菜等農產品替代程度高，受蔬菜價格影響較大，也使得雞蛋價格上漲幅度受限。 蛋雞養(yǎng)殖的利潤水平方面，近年來一直不理想，如果不計算淘汰雞收入，中國雞蛋生產面臨虧損狀態(tài)，這一局面直到 2021 年才有所改觀。 2021 年雖然蛋雞養(yǎng)殖成本上升，但雞蛋出場價格同樣上升，且上升幅度大于養(yǎng)殖成本上升幅度；淘汰蛋雞價格比 2021 年上 升約 %，因此 2021 年中國蛋雞養(yǎng)殖戶利潤上升明顯，飼養(yǎng)一只蛋雞的總收入約為 元 /只（含雞蛋收入、淘汰蛋雞收入和雞糞收入等），盈利突破 30 元 /只，約為 元 /只，每千克雞蛋盈利 元。若僅以雞蛋銷售收入計算，不計算淘汰雞收入等， 2021雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 58 年每千克雞蛋也可盈利 元。 圖 中國蛋雞養(yǎng)殖利潤變化趨勢（不計算淘汰蛋雞收入等） 0 . 8 2 0 . 6 5 0 . 2 7 0 . 3 1 2021 2021 2021 2021單位：元 /千克雞蛋 數據來源：東方艾格 圖 （計算淘汰蛋雞收入等） 0 . 2 1 0 . 3 6 0 . 8 5 1 . 6 9 2021 2021 2021 2021單位：元 /千克雞蛋 數據來源：東方艾格 2021 年，全國省、市、縣注冊的各種規(guī)模蛋品加工企業(yè)雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 59 1700 家以上，但絕大對數在 1000 萬元以下。 2021 年達到 5億元的企業(yè) 1 家， 23 億元的企業(yè) 13 家， 12 億元 10 家左右。 在我國蛋品加工企業(yè)中，國家級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) 7 家，省級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) 20 多家，獲得中國馳名商標 3 家。 表 獲得中國馳名商標的蛋品加工企業(yè) 企業(yè)名稱 獲得品牌 獲得時間 浙江武義田歌實業(yè)公司 “田歌”牌 2021 年 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 “光陽”牌 2021 年 大連韓偉企業(yè)集團有限公司 “咯咯噠”牌 2021 年 雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 60 第三章 雞蛋的消費 一、 國內雞蛋消費情況 （一）國內雞蛋總消費量變化情況 2021 年，我國禽蛋消費達 萬噸，較 2021 年增加%。若按照雞蛋消費約為禽蛋消費的 85%計， 2021 年全年雞蛋消費量達 萬噸。從 2021 年 2021 年中國禽蛋消費量變化來看，雞蛋需求一直保持穩(wěn)中有升的增長趨勢，從2,204 萬噸增加到 2,827 萬噸，年均復合增長率為 %。 圖 ， 20212021 2 2 , 0 4 4 2 2 , 5 4 2 2 3 , 2 8 3 2 4 , 1 8 3 2 5 , 1 2 3 2 5 , 7 8 4 2 5 , 6 8 2 2 6 , 2 6 6 2 7 , 0 7 4 2 7 , 7 6 3 2 8 , 2 6 8 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021單位：千噸 數據來源：東方艾格 （二）消費地區(qū)分布雞蛋消費的區(qū)域分布情況 從 2021 年國家統(tǒng)計局禽蛋消費數據來看，全國 31 個省市地區(qū)中，年消費量超過 100 萬噸的有 10 個地區(qū)，分別是山東、廣東、河南、江蘇、河北、安徽、四川、遼寧、浙江和湖北等省。其中山東、廣東、河南和江蘇四省需求超 200雞蛋現貨市場建設項目可行性研究報告 61 萬噸，四省之和占全國總需求約 32%。 圖 （分省 /萬噸）， 2021 數據來源：國家統(tǒng)計局 （三）雞蛋消費構成 按照消費途徑來分，中國禽蛋消費分為工業(yè)消費（保潔蛋，深加工蛋等）、家庭消費（居民食用蛋）和戶外消費（餐館和機構消費蛋）。中國禽蛋消費依然以家庭消費為主。 2021年中國禽蛋工業(yè)消費、家庭消費和戶外消費量分別為 551 萬噸、 1,491 萬噸和 784 萬噸，分別占國內禽蛋消費的 %、%和 %。 圖 中國禽蛋